استاپ لاس (Stop Loss) در فارکس چیست؟ آموزش تعیین حد ضرر

حد ضرر در فارکس یا استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مواردی هست که حتما در بازار فارکس با آن سروکار دارید. 

به زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم “استاپ لاس چیست؟” با این تعریف شروع می کنیم:

استاپ لاس در فارکس محدوده قیمتی است که وقتی قیمت بازار به آن محدوده می رسد، معامله به طور خودکار بسته می شود.

در رابطه با حد ضرر موضوعات مهمی وجود دارد از جمله اینکه نحوه نحوه محاسبه استاپ لاس چگونه است؟ نحوه گذاشتن حد ضرر در فارکس چگونه است و… که در این مقاله از دلتا کالج به این موضوعات خواهیم پرداخت..

مفهوم حد ضرر در فارکس دقیقا چیست؟ (Stop loss)

معامله گران برای محدود کردن ریسک های معاملاتی خود نیاز به برنامه ریزی کردن و تعیین نقطه خروج از معامله را دارند. شاید از این جهت بتوان دستور حد ضرر را سفارشی جبران کننده تلقی کرد که پس از رسیدن معاملات شما به سطحی مشخص، بسته می شوند. 

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در فارکس و نکات طلایی آن

برای درک بهتر اینکه استاپ لاس چیست؟ اجازه دهید آن را با یک مثال بهتر توضیح دهیم.

تصور کنید شما پوزیشن فروش را برای جفت ارز GBP/USD در قیمت 1.3819 باز کرده اید و پیش بینی می کنید که تا سطح 1.3720 کاهش داشته باشد. بنابراین حد سود خود را در همین سطح ثبت می کنید. اما چنانچه پیش بینی درست نباشد و بازار در جهت مخالف حرکت کند، شما برای جلوگیری از زیان حد ضرر را روی قیمت 1.3840 تعیین می کنید.

بدین ترتیب دستور Stop loss شما با رسیدن به سطح 1.3840 فعال می گردد و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. این در حالیست که اگر قیمت هرگز به سطح 1.3840 نرسد، دستور استاپ لاس شما نیز اجرا نخواهد شد.

انواع استاپ لاس در فارکس چیست؟

در یک تقسیم بندی کلی می توان استاپ لاس را به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم کرد که در ادامه هر کدام را کامل توضیح داده ایم.

حد ضرر ثابت

حدضرر ثابت یا استاتیک استاپ (Static Stop) در یک قیمت ثابت و مشخص تعریف می شود و زمانی که قیمت ارز به این عدد مشخص برسد، معامله به صورت خودکار متوقف می شود.

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stops)

استاپ لاس متحرک یا تریلینگ استاپ نوعی دستور معاملاتی روزانه محسوب می شود که به شما امکان می دهد حداکثر میزان ضرری را که می توانید در یک معامله متحمل شوید، تعیین کنید. 

در صورتی که قیمت دارایی مورد معامله به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، Stop Loss نیز با آن حرکت می کند. این در حالیست که اگر افزایش یا کاهش قیمت دارایی در نقطه مقابل شما قرار گیرد، حد ضرر به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند.

تصور کنید شما تصمیم به خرید نفت WTI در قیمت 66.57 می کنید و استاپ لاس خود را 66.40 در نظر گرفته اید. 

در صورتی که قیمت نفت با افزایش به سطح 66.67 برسد، حد ضرر شما نیز با تغییر به سطح 66.50 خواهد رسید. از سوی دیگر در صورتی که در یک روند نزولی قیمت به سطح 66.50 برسد، استاپ لاس برای شما فعال می گردد و شما از معامله خارج خواهید شد.

چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟ (معرفی 3 روش)

برای تعیین استاپ لاس نباید سرخود و بدون استراتژی عمل کرد. تعیین حد ضرر در فارکس یک انتخاب استراتژیک محسوب می شود که باید بر اساس تمرین و آزمایش و تجربیات صورت گیرد. 

هنگامی که معاملات روزانه انجام میدهید توجه به روند و کنترل ریسک بسیار حائز اهمیت است. شما باید با در نظر گرفتن نحوه ورود به معاملات، چگونگی کنترل ریسک و خروج از معاملات پس از رسیدن به سود، برنامه ای را تنظیم کنید. 

استراتژی های و برنامه های مختلفی برای تعیین حد ضرر در فارکس وجود دارند که در ادامه آن ها را معرفی کرده ایم و هر یک را آموزش داده ایم.

تعیین حد ضرر با توجه به درصدی از سرمایه

این روش بر اساس درصدی از پیش تعیین شده از حساب معاملاتی تنظیم می شود. برای مثال شما حاضر به ریسک معاملاتی 5 درصدی از کل سرمایه خود هستید. 

البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که با توجه به درصد ریسک پذیری متفاوت در افراد، این میزان نیز می تواند تغییر کند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

در میان حرکات قیمتی در یک نمودار، در برخی موارد قیمت ها نمی توانند از سطوحی خاص فراتر روند. در بیشتر موارد زمانی که روند بازار به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، این سطوح اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند. 

اما با توجه به اینکه این نواحی دقیق نیستند، در تعیین استاپ لاس به این روش، حتما نوسانات بازار را نیز لحاظ کنید.

پیشنهاد مقاله: خطوط حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟ چگونه آن را تشخیص دهیم؟

استفاده از میانگین متحرک در تعیین Stop Loss

استفاده از میانگین متحرک در تعیین حد ضرر در فارکس برای کسانی که از استراتژی های ادامه دهنده روند بهره می برند، مناسب به نظر می رسد. 

چنانچه از اندیکاتور مووینگ اوریج برای تعیین استاپ لاس استفاده میکنید، بهتر است از میانگین هایی با دوره 20 و 50 ،100 که در بین معامله گران بسیار کاربرد دارد، استفاده کنید.

12 نکته مهم در تعیین استاپ لاس

درست که یک قاعده کلی برای نحوه گذاشتن حد ضرر در فارکس وجود ندارد، اما یک سری نکات و اصول وجود دارند که بهتر است در نظر گرفته شوند. این نکات عبارتند از:

1. کاهش سود معامله نیز نوعی ضرر محسوب می شود، پس با بالا رفتن قیمت و رسیدن قیمت به حد سود های تعیین شده، باید حد ضرر را نیز تغییر دهیم تا در صورت بازگشت بازار، سود حاصل از معامله را از دست ندهیم.
2. یکی از اشتباهات رایج در جهت تغییر یا حذف حد ضرر در فارکس، این است که پس از نزدیک شدن قیمت به استاپ لاس تعیین شده، معامله گر اقدام به حذف اردر حد ضرر خود میکند و منتظر میماند تا روند تغییر کند و دوباره به سود بازگردد. پیشنهاد میکنیم که این کار را انجام ندهید، زیرا در نهایت منجر به کال مارجین شدن شما می شود.
3. بهتر است حد ضرر را بیش از 10% مبلغ خرید تعیین نکنید. البته این مورد بستگی به میزان ریسک پذیری شما دارد.
4. استاپ لاس خود را نباید در فاصله ای زیاد یا حتی خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
5. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد، بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط Stop Loss را تعریف می‌ کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (Trailing Stop) را در نظر بگیریم.
6. در تعیین حد ضرر در فارکس، دید زمانی سرمایه‌گذار بسیار مهم است، زیر تعیین استاپ لاس برای معامله های کوتاه مدت نسبت به معامله‌ های بلند مدت تفاوت زیادی دارد.
7. در معاملات کوتاه‌ مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. نکته مهم این است که بهتر است کمی پایین تر از خط قرار دهید تا در صورت بروز شادو، استاپ معامله فعال نشود.
8. در خریدهای میان‌ مدت و بلند مدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌ تر از قیمت خرید)‌‌
9. ‌زمانی که مقاومت یک ارز یا سهم شکسته شد و قیمت آن در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، استاپ لاس را روی مقاومت شکسته شده که بعد از شکست‌ به عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
10. Stop Loss در معاملات همواره یک مقدار ثابت نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله گر باید با بازنگری در شرایط فعلی، حد ضرر را تغییر دهد.
11. زمان در هر معامله ای حکم سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سالیان سال صبر کنید تا اهداف قیمتی که در نظر داشته اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ لاس صرفاً با قیمت دارایی‌ ها سروکار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
12. برخی از افرادی که با دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند، اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید، می توانید حدضرر تعیین نکنید.

نحوه گذاشتن حد ضرر در فارکس چگونه است؟

یکی از پر تکرار ترین سوالاتی که همیشه پرسیده می شود این است که استاپ لاس معامله را در کدام ناحیه قرار دهیم. پاسخ این سوال بسته به نوع روند دارد که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت.

قرار دادن حد ضرر در روند نزولی

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ما بر اساس شکست خط روند نزولی وارد معامله buy می شویم که ناحیه ورود در قسمت پولبک به خط روند نزولی می باشد. 

در حالت کم ریسک تر ما باید حدضرر را کمی پایین تر از کف قیمت قبلی قرار دهیم.

چنانچه اطلاعات کافی درباره پولبک ندارید، پیشنهاد ما به شما مطالعه مقاله پولبک در فارکس می‌باشد.

انتخاب کردن حد ضرر در روند صعودی

مثال پایین نمونه ای از یک روند صعودی می باشد که برای ورود به معامله sell باید منتظر شکست خط روند نزولی باشیم.

پس از شکست، برای ورود به معامله صبر میکنیم تا دوباره قیمت سطح شکسته شده بازگردد یا اصطلاحا پولبک بزند. برای انتخاب حد ضرر در این مدل معاملات، باید نقاط مقاومت را پیدا کرده و کمی بالاتر از آن استاپ لاس خود را قرار دهیم.

نحوه محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس، قاعده یا فرمول کلی و مشخصی وجود ندارد. شرایط مختلفی از جمله میزان لات معاملاتی و نقطه ورود به معامله مشخص می کنند که حد ضرر شما در نهایت چطور محاسبه می شود.

به عنوان مثال فرض کنید با 1000 دلار سرمایه تصمیم می گیرید روی 2% از سرمایه خود در معاملات ریسک کنید. به این معنی که با در نظر گرفتن حجم معاملاتی 0.5 لات، در هر معامله حداکثر 40 پیپ امکان ضرر وجود دارد.

از طرفی اگر حد ضرر بیشتری مد نظر دارید، باید لات معاملاتی کمتری در نظر بگیرید به طوری که در مجموع 2% از کل سرمایه شما درگیر معامله شود. 

به این ترتیب حد ضرر مجاز روزانه شما محدودیتی است که باید به آن پایبند باشید و بر اساس نقطه ورود و حجم معاملاتی خود می توانید محاسبه استاپ لاس را انجام داده و در معاملات خود اجرا کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله آموختید که حد ضرر در فارکس چیست؟ چگونه و بر چه اساس تعیین می شود و چطور می شود آن را محاسبه کرد.

به طور کلی تعیین استاپ لاس برای معامله گرانی که به فکر مدیریت ریسک و سرمایه خود در معاملات هستند، بسیار اهمیت دارد.

تعیین حد ضرر در معاملات به تریدرها این امکان را می دهد که از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و به این ترتیب با خروج خودکار از این معاملات، در زمان خود صرفه جویی کنند و استرس و نگرانی کمتری را متحمل شوند.

سوالات متداول