نماد داوجونز در فارکس چیست و چه تاثیری روی بازار دارد؟

نماد داوجونز یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌های قابل معامله در جهان است که با نام US30 می‌توانید آن را در پلتفرم متاتریدر پیدا کنید. این شاخص نشانگر بازار سهامی است که نوسانات قیمتی 30 شرکت برتر سهامی عام را در آن نشان می‌دهد. این شاخص در سال 1896 توسط چارز داو و ادوارد جونز ایجاد شد و نام آن را از اسم فامیل هر دو نفر گرفته‌اند. ما در این مقاله از دلتا کالج قصد داریم تا کمی بیشتر شما را با ویژگی‌های نماد داوجونز آشنا کنیم.

نماد داوجونز چیست؟

شاخص داوجونز یا DJIT دومین شاخص قدیمی امریکاست که برای سنجش میزان سلامت بازار سهام این کشور و همچنین وضعیت روند اقتصادی آمریکا طراحی شده است که تقریباً می‌توان گفت یکی از پربازدیدترین شاخص‌های بازار در سراسر جهان است. هنگامی که این شاخص در سال 1896 راه‌اندازی شد تنها شامل 12 شرکت در زیرمجموعه صنایع آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت بود و به این ترتیب نماد داوجونز را ایجاد کرده است.

در قرن 20 عملکرد شرکت‌های صنعتی با وضعیت کلی رشد اقتصادی در آمریکا گره‌خورده بود و همین امر رابطه بین سرمایه‌گذارانی که به داو نگاه می‌کردند با اقتصاد صنعتی آمریکا گره بخورد و تأثیر بیش از بیشی روی کلیت اقتصاد امریکا بگذارد. امروزه بیشتر سرمایه گذاران برای دانستن وضعیت اقتصادی امریکا به US30 یا همان داوجونز نگاه می‌کنند. اگر روند داوجونز صعودی باشد نشان دهنده این است که اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی قرار دارد و اگر برعکس نماد داوجونز نزولی شود، به این معنی است که وضعیت اقتصادی امریکا در موضع ضعف قرار گرفته است. در گذشته قیمت داوجونز این‌گونه به دست می‌آمد که ارزش سهام هر 12 شرکت جمع و تقسیم بر 12 می‌شد. اما امروز یک فاکتور وزنی نیز بر محاسبات داوجونز اضافه شده و شرکتی که از قیمت سهام بالاتری برخوردار است، وزن محاسباتی بیشتری به آن داده می‌شود. در طرف مقابل نیز شرکتی که به دلیل ورشکستگی بیشتر دارایی خود را از دست می‌دهد، از محاسبات داوجونز خارج خواهد شد.

از دیگر شاخص‌های مهم بازار آمریکا می‌توان به شاخص s&p و شاخص pmi اشاره کرد که در کنار نماد داوجونز از فاکتور‌های مهم رصد بازار هستند.

محاسبه شاخص داوجونز

نماد داوجونز امروزه کمی پیچیده‌تر محاسبه می‌شود. Dow Divisor برای رسیدگی به مسئله میانگین ساده ایجاد شده است. مقسوم کننده یک ثابت از پیش تعیین‌شده است که برای تعیین اثر حرکت یک نقطه‌ای در هر یک از تقریباً 30 سهمی که داو را تشکیل می‌دهند، استفاده می‌شود. مواردی وجود داشته است که مقسوم کننده باید تغییر کند تا مقدار داو ثابت بماند. تا سال 2022، Dow Divisor 0.15172752595384 بود.

داو با استفاده از میانگین حسابی موزون محاسبه نمی‌شود و ارزش شرکت‌های جزء بازار را نشان نمی‌دهد (برخلاف S&P 500). بلکه منعکس کننده مجموع قیمت یک سهم سهام برای همه اجزاء تقسیم بر تعداد کل است؛ بنابراین، حرکت یک نقطه‌ای در هر یک از سهام جزء، شاخص را با تعداد واحدهای یکسانی حرکت می‌دهد.

DJIA Price = SUM (Component stock prices) / Dow Divisor

ترکیب شرکت‌های تشکیل دهنده داوجونز مدام ممکن است تغییر کند، هر شرکتی که نتواند خواسته‌های داو را برآورده کند از سیستم محاسبه آن خارج می‌شود. آخرین تغییر در ترکیب این 30 شرکت در سال 2022 به شرح ذیل انجام شد:

• گروه مسافران جایگزین وستینگهاوس الکتریک شد
• جانسون و جانسون جایگزین فولاد بیت لحم شد
• هیولت پاکارد جایگاه تکزاکو را تصاحب کرد
• Walmart جایگزین Woolworths6 شد

نکات مهم درباره معامله نماد داوجونز

همان‌طور که گفتیم داوجونز یا US30 به نوعی با سلامت اقتصاد آمریکا رابطه مستقیم دارد. چنین نمادی معمولاً میل به حرکت‌های بلند مدت در جهت BUY دارد زیرا جدا از مشکلات اقتصادی، همیشه اقتصاد آمریکا روبه پیشرفت است. بنابراین اگر اخبار مهم اقتصادی وجود ندارد که بر سلامت اقتصاد آمریکا تأثیر بگذارد یا شاخص مصرف کنندگان و تورم در آمریکا تحت کنترل است. شما می‌توانید با دیدگاه بلند مدت، وارد معاملات صعودی در US30 شوید. هر زمانی که شما اخبار اقتصادی مثبتی درباره اقتصاد امریکا بشنوید می‌توانید با خیال راحت وارد پوزیشن BUY در داوجونز شوید.

چرا ترید روی نماد داوجونز مناسب است

نماد داوجونز معمولاً تمایل دارد تغییرات قیمتی کمتری را شاهد باشد. یکی از دلایل آن فهرست شرکت‌های بزرگی است که در خود گنجانده است. شاید به همین دلیل است که در دوران رکودهای بزرگ اقتصادی که به دوران‌های وحشت هم مشهور شده‌اند، سرمایه گذاران در داوجونز کمترین آسیب را دیده‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت شاخص داوجونز بهترین شاخص بین باقی شاخص‌های معاملاتی در بازار است.

بهترین زمان ترید روی داوجونز

برای ترید کردن روی نماد داوجونز بهتر است سشن آمریکا را انتخاب کنید. به هرحال نماد داوجونز یک شاخص کاملاً امریکایی است و بزرگ‌ترین تصمیم گیری‌ها برای آن در زمان باز شدن بازار نیویورک (تقریباً ساعت 16:30 به وقت ایران) اتفاق می‌افتد. بنابراین باید در سشن آمریکا آماده معامله روی نماد داوجونز شوید. نکته مهمی که برای معامله داوجونز باید در نظر داشته باشید این است که این نماد روی اخبار اقتصادی حساسیت خاصی دارد و باید هنگام انتشار اخبار در معامله کردن خود احتیاط کنید. برای کار روی نماد داوجونز می‌توانید در بروکر فارکس دلتا اف ایکس یک حساب معاملاتی رئل یا دمو ایجاد کنید و این شاخص را با نام US30 در متاتریدر پردا کنید.