مدیریت ریسک چیست

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

admin
28 آذر 1400

ریسک فری (Risk Free) در معاملات به چه معناست؟ در گام اول باید بدانید که در هر معامله ای اولین چیزی را که باید مد نظر قرار دهید ریسک معاملاتی است. هر چه یک معامله گر زودتر اهمیت آن را درک کند، سریعتر شروع به کسب سود از بازار می کند. ترس از دست دادن سرمایه در نتیجه تحلیل تکنیکال و یا سیگنال نادرست، تغییرات در روند بازار توسط بازار سازها و یا برداشت اشتباه از تحلیل های بنیادی همیشه مطرح است.

پادکست مهم در مورد ریسک فری کردن و نکاتی که باید از آن بدانید

طرح یک مثال

در سال 2015 بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که نرخ فرانک در برابر یورو دیگر ثابت نخواهد بود. در نتیجه این بیانات نرخ فرانک در برابر دلار امریکا و یورو نزدیک به 30 درصد افزایش یافت. این در حالیست که بورس درست در نقطه مقابل آن 10 درصد کاهش یافت. این امر عواقب ناگواری را برای صادر کنندگان و معامله گران به همراه داشت. چرا که بسیاری از کارگزاران با مشکل نقدینگی مواجه شدند و عده زیادی از معامله گران که پوزیشن فروش بر روی جفت ارزهای مربوط به CHF گرفته بودند، متضرر شدند.

ریسک فری در بازار فارکس چیست؟

در یک تعریف کلی ریسک فری کردن به معنای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه معامله گر است. در بازار های مالی مادامی که معامله انجام شده سود خوبی را به همراه داشته باشد، معامله گر برای رهایی از ضرر احتمالی حد ضرر را بر روی حد سود قرار می دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را سیو کند.

شما نباید بدون در نظر گرفتن شرایط معاملاتی تعیین شده توسط بروکر مانند: نقدینگی، لوریج فارکس، ریسک طرف مقابل و … پوزیشن معاملاتی باز کنید و انتظار سود قابل توجهی داشته باشید. در واقع شما باید از آنچه به دست آورده اید محافظت کنید. برای این منظور شما نیاز به استفاده از تکنیک معاملاتی برای اداره وجوه و کنترل ریسک دارید.

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟
ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

همیشه از حد ضرر (Stop loss) در معاملات خود استفاده کنید.

سفارش ها در واقع دستور العمل هایبی هستند که به کارگزار شما ار سال می شوند تا زمانی که قیمت به سطح مطلوب شما رسید، معامله را انجام دهند.

در این میان سفارش حد ضرر (Stop loss) کمک خواهد نمود تا در صورتی که بازار مخالف شما حرکت کند، بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را  با ضرر کمتری ببندید.در واقع انجام این دستور به شما کمک می کند تا آنرا در برابر پیش بینی خود مورد بررسی قرار دهید.

  • فروش مرحله به مرحله

یکی از روش های فری ریسک نمودن معاملات با استفاده از دستور حد ضرر آن است که بخشی از سود حاصل از معامله را سیو کنیم. برای این منظور باید زمانی که قیمت به حد ضرر می رسد، معامله را ببندیم. بنابراین زمانی که به میزان حد ضرر معامله  سود کردیم نصف سهم را فروخته و بدین ترتیب بخشی از سود را سیو کنیم. باقیمانده سهام را نگه داشته  تا به حد سود مورد نظر برسد. حال اگر قیمت به حد سود نرسد و بر روی حد ضرر قرار گیرد، بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

  • حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

این دستور درست مانند فروش مرحله به مرحله است با این تفاوت که در این قسمت شما می توانید حد ضرر خود را در هر مرحله تغییر دهید. فرض کنید در قیمت 4683 وارد سهام S&P500 شده اید. حد ضرر خود را بر روی 4675 دلار انتخاب کرده اید و حد سود را نیز 4690 دلار در نظر گرفته اید. حال سهم به اندازه حد ضرر انتخاب شده و در 4679 به سود رسیده است. اکنون می توانید حد ضرر خود را تغییر داده و بر روی 4677 دلار قرار دهید. بدین ترتیب معامله شما ریسک فری می شود.

نتیجه گیری

آیا باید خطرات حاصل از معاملات فارکس به حداقل برسانیم؟ پاسخ منفی است. چرا که کسانی که تلاش می کنند ریسک ها را حذف یا به حداقل برسانند همیشه از ترس ضرر نکردن از ورود به هر گونه معامله ای خودداری می کنند. در نهایت این افراد ترجیح میدهند سرمایه خود را در بانک ها سرمایه گذاری کنند. ریسک ها باید با ارزیابی مناسب فرصت و ظرفیت در برابر ضررها بهینه شوند. خط مشی محدودیت و تعادل ریسک یک سیاست مدیریت ریسک است که باید قبل از شروع معامله در حساب، واقعی تنظیم شود. فقط شما می توانید یک سیستم مدیریت ریسک را خودتان ایجاد کنید زیرا هیچ توصیه ای وجود ندارد که برای همه خوب باشد و بتواند برای همه سرمایه گذاران صرف نظر از شرایط آنها در همه موارد عالی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط

برای ترید آماده اید؟