مهمترین شاخص های قابل معامله در بازار فارکس چیست؟

شاخص فارکس در واقع مجموعه ای از دیتاهایی است که به تریدرها کمک می کند روند بازار را پیش بینی کنند و تشخیص دهند.

بسیاری از معامله گران بازار فارکس بر این باورند که با یادگیری تحلیل تکنیکال سود بسیار زیادی از بازار بدست خواهند آورد. اما چه چیزی باعث تحرکات و نوسانات در بازار فارکس می شود؟ آیا تحلیل تکنیکال به تنهایی می تواند سود ما از بازار فارکس را تضمین کند؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت که علاوه بر تحلیل تکنیکال، تریدرها باید از نظر تحلیل فاندامنتال نیز به بررسی بازار فارکس و رویدادهای آن بپردازند. یکی از مهم ترین بخش های تحلیل فاندامنتال، شناخت مهم ترین شاخص های اقتصادی فارکس است. که در این مقاله از دلتا کالج تلاش کرده ایم به معرفی مهم ترین و تاثیرگذارترین آنها بپردازیم.

شاخص فارکس چیست و دقیقا چه مفهومی دارد؟

همانطور که در ابتدا هم اشاره کردیم شاخص های فارکس در کنار تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال به سرمایه گذاری در تشخیص روند و تغییرات بازار کمک می کنند.

در این مقاله از دلتا کالج به بررسی 4 گروه از انواع شاخص فارکس می پردازیم:

1. شاخص های اقتصادی فارکس که عبارتند از: شاخص CPI و PPI، شاخص تجاری، نرخ بهره، شاخص خرده فروشی، شاخص تولید ناخالصی داخلی و… .
2. شاخص های سهام نظیر S&P500 و داوجونز
3. شاخص طلا در فارکس
4. شاخص دلار در فارکس

در ادامه به جزئیات بیشتری در خصوص هر یک از شاخص های بالا خواهیم پرداخت. 

شاخص های اقتصادی (Fundamental) فارکس

شاخص های فاندامنتال فارکس سهم بسزایی در بازار دارند. این شاخص ها که حاوی داده های مهمی نظیر اخبار و گزارش های اقتصادی هستند، نقش مهمی را در تعیین روند قیمتی در بازار فارکس بر عهده دارند. 

به عنوان مثال نرخ بهره را می توان یکی از مهمترین این شاخص ها معرفی کرد؛ چرا که این شاخص  فارکس پلی میان ارزش پول پرداختی امروز و ارزش پول دریافتی در آینده به حساب می آید. 

در زیر با مهم ترین شاخص های اقتصادی در فارکس آشنا خواهیم شد.

شاخص cpi در فارکس (شاخص قیمت مصرف کننده)

شاخص بهای مصرف کننده (CPI) یکی از مهم‌ترین شاخص های فارکس است که برای سنجش سطح تورم در یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

عملکرد شاخص cpi در فارکس به گونه‌ای است که تغییرات ماهانه قیمت های پرداختی توسط مصرف کنندگان را اندازه گیری می کند. 

شاخص PPI در فارکس (شاخص قیمت تولید کننده)

این شاخص فارکس که در دسته بندی شاخص های تصادفی قرار میگیرد، وظیفه سنجش تغییرات قیمت در تمام بخش ها و سازمان های تولید کننده را بر عهده دارد. 

تراز تجاری (BOT) 

این شاخص اقتصادی که نام لاتین آن Balance of trade می باشد، تفاوت میان میزان صادرات و واردات در یک کشور را اندازه گیری میکند و مازاد یا کسری تجاری را نشان می دهد. اقتصاد دانان از این شاخص فارکس برای اندازه گیری قدرت اقتصادی یک کشور بهره می گیرند.

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)

شاخص تولید ناخالص داخلی با نام لاتین Gross Domestic Product نشان دهنده سطح سلامت اقتصادی یک کشور برای یک دوره زمانی مشخص است. 

این شاخص فارکس نشان دهنده کل ارزش پولی تمامی کالاها و یا خدمات نهایی تولید شده است؛ بدین ترتیب میتوان نسبت به رشد اقتصادی کشور دید کلی پیدا نمود. اگر چه این شاخص در مقیاس سالانه مورد ارزیابی قرار می گیرد، اما گاهی اوقات به صورت فصلی نیز محاسبه میگردد.
برای مثال در ایالات متحده، داده های تولید ناخالص داخلی در پایان هر فصل و همچنین در مقیاس سالانه مورد بررسی قرار میگیرد. 

اما علاوه بر شاخص تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری با نام تولید ناخالص ملی (GNP) نیز وجود دارد. تفاوت این شاخص های اقتصادی فارکس، در این است که تولید ناخالص ملی ارزش کالاها و خدماتی را می سنجد که توسط شهروندان یک کشور در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی ارزش کالاها و خدمات مصرفی داخل یک کشور را مورد ارزیابی قرار میدهد. 

شاخص نرخ بهره (Interest Rate)

نرخ بهره (Interest Rate)، نرخی است که بانک ها برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی روز، دریافت می کنند. 

اگر نرخ بهره افزایش یابد، از آن جایی که باز پرداخت وام برای افراد سنگین تر می شود، تمایل به گرفتن وام را کاهش میدهد؛ در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. 

در مقابل زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد، سطح تقاضا در جامعه افزایش می یابد که در نتیجه رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت. 

شاخص خرده فروشی در فارکس (Retail Sales) 

اگر زنجیره تولید تا مصرف را بررسی کنیم، خرده فروشی آخرین قدم به حساب می آید. بدین ترتیب، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید و فروش عمده، در مرحله نهایی کالا به خرده فروشان می رسد و در نهایت آنها اقدام به فروش به مصرف کننده می نمایند. 

از آنجایی که آمار شاخص خرده فروشی در مصارف شخصی لحاظ می شود و مصارف شخصی نیز به صورت مستقیم با شاخص تولید ناخالص داخلی مرتبط است، بنابراین شاخص خرده فروشی در فارکس می تواند به صورت بالقوه بیانگر سلامت اقتصادی یک کشور باشد.

شاخص سفارش کالاهای با دوام (Durable Goods orders) 

کالاهای با دوام همان گونه که از نام آنها مشخص است، به کالاهایی اطلاق می شود که برای مدت زمان طولانی قابل استفاده باشند که این بازه زمانی به بیش از سه سال می رسد. 

این شاخص فارکس که در پایان هر ماه منتشر می گردد، تغییرات میزان سفارشات کالاهای بادوام را اندازه گیری میکند.

شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

از دیگر شاخص های فاندامنتال فارکس، شاخص نرخ بیکاری یا Unemployment Rate می باشد و شامل افرادی است که در حال حاضر مشغول به کار نیستند.
این شاخص فارکس می تواند نشان دهنده سلامت و پویایی اقتصاد باشد؛ چرا که مانند زنجیره ای است که در یک سمت آن تعداد افراد بیکار هستند و در سمت دیگر آن نرخ تورم قرار دارد. 

هر چه نرخ بیکاری در یک کشور پایین تر باشد، میزان تقاضا در بازار افزایش می یابد که این به معنای افزایش سطح درآمد نیز تلقی می شود. بنابراین کارفرمایان باید برای استخدام نیروی کار دستمزدهای بالاتری را پرداخت کنند که میتواند به افزایش نرخ تورم کمک کند. از سوی دیگر به کارگیری هر چه بیشتر نیروی کار، نشان دهنده عملکرد مناسب شرکت هاست.

شاخص مدعیان بیمه بیکاری (Unemployment Claims) 

شاخص مدعیان بیمه بیکاری یک شاخص پسرو است که تعداد افرادی که برای اولین بار طی هفته گذشته برای بیمه بیکاری اقدام نموده اند را مورد بررسی قرار می دهد. 

این شاخص فارکس که به صورت هفتگی منتشر می شود، نقش به سزایی در تعیین میزان سلامت اقتصاد یک جامعه بر عهده دارد؛ چرا که هر چقدر تعداد افراد بیکار در یک جامعه زیاد باشد، هزینه های مصرف کننده نیز کاهش می یابد. 

شاخص استخدام – بخش غیر کشاورزی (Non-Farm employment)

از شاخص های مهم اقتصادی در فارکس و مربوط به ایالات متحده آمریکا، NFP یا همان داده های دستمزد بخش غیر کشاورزی است. این شاخص فارکس بیان گر تعداد کارمندان حقوق بگیر در ایالات متحده است و میزان تغییر در مشاغل جدید را مورد اندازه گیری قرار می دهد. 

غالبا معامله گرانی که به دنبال معاملات با ارز دلار آمریکا هستند، همیشه این اخبار را پیگیری می کنند؛ زیرا هر چه میزان این شاخص افزایش یابد، ارزش دلار و تمایل افراد برای خرید این ارز نیز افزایش می یابد.

شاخص تغییرات استخدام (Employment Change)  

هر گونه تغییر در میزان اشتغال در یک کشور توسط شاخص تغییرات استخدام سنجیده می شود. این شاخص فارکس که معمولا به صورت ماهانه مورد بررسی قرار میگیرد، بیان گر تعداد افرادی است که در ماه گذشته بیکار شده اند. 

بدین ترتیب در صورتی که داده های منتشر شده مثبت باشد، تعداد افراد بیشتری نسبت به ماه گذشته مشغول به کار شده اند و در مقابل انتشار رقم منفی این شاخص به معنای افزایش تعداد بیکاران است.

مهم ترین شاخص های سهام در فارکس 

همان گونه که می دانید یکی از دارایی هایی که در بازار فارکس مورد معامله قرار میگیرد، شاخص های سهام است. این شاخص ها معمولا بیانگر قیمت برای یک گروه خاص از سهام شرکت هاست. در زیر با مشهورترین انواع شاخص های سهام در فارکس آشنا خواهید شد.

 شاخص داوجونز (Dow Jones) 

از اولین و همچنین پرطرفدارترین شاخص های سهام ایالات متحده آمریکا شاخص داوجونز است. این شاخص بازار سهام که در سال 1896 با نام میانگین صنعتی داوجونز برای اولین بار معرفی شد، سهام سی شرکت سهامی و تکنولوژی را شامل میشود و به همین دلیل با نام DJ30 نیز شناخته می شود. 

شاخص نزدک (Nasdaq) 

دومین بورس بزرگ جهان و بزرگترین بازار الکترونیک جهان با نام NASDAQ دارای 3200 کمپانی شامل شرکت های ارتباطی، خدمات مالی و… است. 

شاخص نزدک 100 نیز شامل سهام 100 شرکت بزرگ غیر مالی است که بر اساس ارزش بازار در نزدک فهرست شده اند.

شاخص S&P500 

Standard and Poor’s 500 یا همان سهام S&P500 بازار سهامی در ایالات متحده آمریکاست که سهام 500 شرکت داخلی در آن مورد معامله قرار میگیرد. عده ای آن را بهترین معیار برای عملکرد بازار سهام آمریکا در نظر می گیرند.

شاخص طلا در فارکس 

ارزش شاخص طلا در بازار فارکس که بیشتر با نماد Gold معرفی می شود با کاهش در بازار سهام، افزایش می یابد. همچنین این فلز ارزشمند در میان معامله گران به دارایی ایمن شهرت دارد، چرا که در شرایط عدم ثبات سیاسی و یا هر گونه شرایط بحرانی، تمایل به خرید آن در میان سرمایه گذاران و معامله گران بیشتر می شود. همچنین قیمت طلا با دلار آمریکا و با نماد (XAUUSD) سنجیده می شود. 

شاخص دلار در فارکس

شاخص دلار آمریکا که با نام های DXY و USDX نیز در میان تریدرها شناخته می شود، قدرت نسبی دلار آمریکا را در برابر سایر ارزهای اصلی یعنی یورو، پوند، ین ژاپن، دلار کانادا، دلار نیوزیلند، دلار استرالیا و فرانک سوئیس می سنجد. 

جمع بندی انواع شاخص های فارکس

در این مطلب با مهم ترین انواع شاخص فارکس آشنا شدید. این شاخص ها در 4 گروه شامل: شاخص های اقتصادی فارکس، شاخص های سهام و شاخص طلا و دلار توضیح داده شدند.

این شاخص های فارکس از این حیث دارای اهمیت هستند که نتیجه داده ها و گزارش های آنها منعکس کننده اخبار و وقایعی است که می تواند بر بازار مالی تاثیر گذار باشد. پس اگر شما نیز به تازگی وارد این بازار شده اید، پیشنهاد می کنیم حتما برای تحلیل بازار و یا انجام معاملات از اخبار و شاخص های فاندامنتال غافل نشوید.