کپی ترید در فارکس به این معنی است که میتوانید معاملاتی که دیگر تریدر ها انجام داده‌اند را کپی کنید و از آنها استفاده کنید. کپی تریدینگ یک روش سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید.
اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری در بازار فارکس را شروع کنید اما تجربه زیادی ندارید، یا حتی یک حرفه‌ای با تجربه هستید که می‌خواهید دیدگاه متفاوتی درباره تجزیه و تحلیل بازار از طریق دیگران کسب کنید، استفاده از سیستم کپی ترید فارکس میتواند یک انتخاب عالی برای ورود شما به بازار باشد.
برای اینکه با سیستم کپی ترید و مزایا و معایب آن بیشتر آشنا شوید، در این مقاله از دلتا کالج با ما همراه باشید.
کپی ترید چیست؟
کپی ترید، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر می سازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) یک تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه به معامله گری با تجربه می سپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی محبوب قلمداد می شود، چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما بصورت مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار، پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.
البته روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهت هایی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند. در ادامه ی این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آنها خواهیم پرداخت.
آیا برای کپی تریدینگ به دانش ترید نیاز داریم؟
اگر شما مبتدی هستید و قصد استفاده از سیستم کپی تریدینگ را در معاملات خود دارید، قطعا بهتر است که یک دیدگاه جامع از امور مالی خود داشته باشید و از سطح سواد مالی قابل قبولی برخوردار باشید.
اما در واقع سیستم کپی ترید عملا برای کاربرانی طراحی شده است که دانش کافی برای شروع معامله در بازار ندارند و به دلیل نداشتن دانش و تجربه کافی در این زمینه، و یا حتی نداشتن وقت کافی برای یادگیری و تحقیق درباره معاملات، ممکن است دچار ضررهای سنگینی شوند یا حتی سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهند.
چنانچه شما در زمینه تحلیل بازار و استفاده از داده ها و چارت های معاملاتی مهارت کافی دارید، بازهم کپی ترید می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. چرا که با مشاهده اقدامات معامله گران با تجربه تر، می توانید معاملات و سودهای خود را بهبود بخشید.
عملکرد سیستم کپی تریدینگ
سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهد داشت که جزئیات و اطلاعات آن را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهد.
برای مثالی واضح و روشن، فرض کنید که معامله گر A به خاطر معاملات بازار خود در بخش health care شناخته شده است. او محبوبیت پیدا میکند و تصمیم می‌گیرد این امکان را برای دیگران نیز فعال کند تا از شیوه معاملاتی او کپی کنند و درصدی از سود معامله گران کپی کننده را به دست آورد.
معامله‌گر B نتایج معامله‌گر A را جذاب می‌بیند، بنابراین تصمیم می‌گیرد با استفاده از حداقل مقدار سرمایه تعیین‌شده، به‌طور خودکار ترید معامله‌گر A را کپی کند. هر موقعیت باز و بسته ای که معامله گر A ایجاد می کند، برای معامله گر B نیز صورت می گیرد.
در اینگونه موارد معمولا تریدر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.
مثالی برای توضیح بیشتر
در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100,000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eur/usd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند. سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند.
اگر معامله گری با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم ۰/۰۱ لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر ۱۰۰۰ دلار باشد همان حجم ۰/۰۱ لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.
بیشتر بدانید: لات در فارکس چیست؟
همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید، این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در همین مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت.
نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید فارکس
مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای کپی تریدینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب فردی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. به عنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.
همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برآیند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت ۵۰ درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتواند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برآیند منفی یا کمتر داشته است را برای کپی ترید انتخاب نکنید.
سوشال تریدینگ (Social Trading)
گروهی متشکل از سرمایه گذاران، معامله گران، تحلیلگران و … در بازار که برای مبتدیانی که قصد ورود به بازار فارکس و معامله در آن را دارند اما اطلاعات کافی ندارند، اطلاعات خود را از طریق پلتفرم های مختلف ارائه می دهند و به اشتراک می گذارند.
در سوشال تریدینگ، اطلاعات توسط کاربران دیگر تولید می‌شود و به تازه‌کاران در این زمینه اجازه میدهد بدون نیاز به انجام تحلیل‌ها، معامله انجام دهند.
در اصل، شما تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس داده ها و تحلیل های انجام شده توسط دیگران قرار می دهید.
تجارت اجتماعی نه تنها منحنی یادگیری را برای تازه واردان کوتاه می کند، بلکه برای معامله گران جدید و با تجربه نیز مفید است.
به این ترتیب، مبتدیان می‌توانند ببینند معامله‌گران حرفه ای چگونه ترید می‌کنند، چرا اقدامات خاصی انجام می‌دهند و به دنبال چه چیزی هستند.
کپی تریدینگ، میرور تریدینگ و … همگی از زیر مجموعه های سوشال تریدینگ هستند که در ادامه تفاوت آنها با یکدیگر را بررسی می کنیم.
معاملات بازتاب دهنده (میرور تریدینگ) در مقابل کپی تریدینگ
میرور تریدینگ (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است؛ تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد و به این معناست که معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر عینا تقلید می کنند.
به عبارتی میتوان گفت که کپی تریدینگ ریشه در میرور تریدینگ دارد، با این تفاوت که در معاملات بازتاب دهنده، شما به معنای واقعی کلمه هر کاری را که معامله گر اصلی انجام می دهد -از جمله همان اندازه موقعیتی که در معاملات خود قرار می دهد- کپی می کنید.
اما در کپی تریدینگ، شما از همان استراتژی معاملاتی که ارائه دهنده سیگنال انجام می دهد پیروی می کنید، اما نکته بسیار مهم آنجاست که می توانید اندازه پوزیشن ها را برای خود تنظیم کنید.
سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ
به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد. PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.
با توجه به شباهت هایی که بین این دو سیستم وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.
مزایای استفاده از سیستم کپی ترید فارکس:
- کپی ترید این امکان را به مبتدیان می دهد که علیرغم آشنایی کافی با بازارهای مختلف،به معامله کردن و کسب درآمد بپردازند.
- معامله گران جدید می توانند با مشاهده اقدامات معامله گران با تجربه تر، به مرور زمان یاد بگیرند که چگونه معامله کنند.
- در کپی تریدینگ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
- تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.
- مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول و سرمایه خود را به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
- در این روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
معایب استفاده از سیستم کپی ترید فارکس:
- استفاده از این روش باعث می شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
- این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمی برد. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یک کپی تریدر می تواند مرتکب شود، این است که فکر کند این روش ریسک را کاملاً از بین می برد. تمام معاملات مستلزم ریسک هستند و کپی ترید فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست.
- قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست؛ زیرا سرمایه گذار تنها شیوه ی معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.
- هر معامله گری ریسک‌ها و سرمایه‌های متفاوتی در دسترس دارد، بنابراین معامله دقیقا به روشی که شخص دیگری انجام میدهد لزوماً نمی تواند برای همه مناسب باشد.
ریسک های کپی تریدینگ
به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . برخی از ریسک های سیستم کپی تریدینگ در بازار فارکس را مرور خواهیم کرد:
- ریسک بازار
ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش، ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که به آن اشاره شد، خطر از دست دادن سرمایه نیز در سیستم کپی تریدینگ وجود دارد.
برای جلوگیری از این ضرر، تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود، در صورت رخداد اتفاقی غیر منتظره در بازار، فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد.
- ریسک نقدینگی
این بدان معنی است که ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند.
در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.
- ریسک سیستمی
این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. این امر بیشتر در مورد ارز هایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می افتد. به نظر می رسد اتفاق نادری است اما به هر حال باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.
در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.
نتیجه گیری
پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدزایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. به همین علت برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات، معاملات و سرمایه های خود را به بنگاه های معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند که به آن کپی تریدینگ می گویند.
معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار بکارگیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. انتخاب یک بروکر فارکس مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
❓ آیا کپی تریدینگ سود آور است؟
✅ کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند های معامله برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید. در این صورت رعایت این نکات، این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود.
❓ کپی ترید برای چه کسانی مناسب است؟
✅ کپی تریدینگ علاوه بر اینکه به سرمایه گذاران تازه کار این امکان را می دهد که برای شروع معاملات خود از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند، بلکه توسط معامله گران با تجربه نیز به عنوان راهی برای یادگیری استراتژی های معاملاتی جدید از سایرین استفاده می شود و احتمال موفقیت آنها در بازار معاملات آنلاین را افزایش می دهد.