آموزش فارکس برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها از صفر تا صد رایگان

آموزش فارکس به یکی از پر مخاطب‌ترین موضوعات حال حاضر تبدیل شده است؛ چرا که بازار فارکس یکی از پویاترین بازارهای مالی جهان است که به تبادل ارزهای مختلف میان کشورها می‌پردازد و با حجمی بیش از 8.4 تریلیون دلار در روز، به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان تبدیل شده است.

بسیاری از معامله‌گران به امید سودهای یک‌شبه وارد فارکس می‌شوند، اما خیلی زود ناامیدانه و با ضرر زیاد فعالیتشان را متوقف می‌کنند. چطور شروع کردن در فارکس اهمیت زیادی دارد. فارکس دنیای گسترده‌ای است که در آن هر فرد باید با مسائل مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل اقتصادی، بروکر، جفت‌ارز و… آشنا باشد. به همین خاطر افراد تنها با یک آموزش صحیح می‌توانند به موفقیت خود امیدوار باشند. در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم آموزش فارکس به زبان ساده و برای مبتدیان و حرفه‌ای را بررسی کنیم.

آموزش فارکس به زبان ساده؛ فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

فارکس به زبان ساده بازار مبادله ارزهای خارجی و البته بزرگ‌ترین بازار مالی کل جهان است. به عبارت دیگر معامله‌گران فارکس، ارزهای کشورهای مختلف را با هم مبادله می‌کنند. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعال است، اما شنبه‌ها و یکشنبه‌ها تعطیل می‌شود.

در فارکس یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود. اگر ارزی را بفروشید، ارز دیگری را می‌‌خرید و اگر ارزی را بخرید، ارز دیگری را می‌‌فروشید. سود، از تفاوت تغییرات ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر بدست می‌آید. در ساده‌‌ترین حالت، می‌توان گفت معاملات بازار فارکس مشابه معاملاتی است که ممکن است در سفر به خارج از کشور در صرافی‌ها انجام دهید؛ یک معامله‌گر ارزی را می‌‌خرد و دیگری را می‌‌فروشد و نرخ ارز دائما بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است. با این تفاوت که تمام معاملات فارکس به صورت CFD انجام می‌شوند؛ یعنی معامله روی ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر انجام می‌شود و هیچ صرافی فیزیکی و هیچ تبادل پول فیزیکی وجود ندارد.

معاملات فارکس به‌صورت الکترونیکی و از طریق شبکه‌ای از کارگزاران (بروکرها) و بانک‌ها انجام می‌شود. برای اینکه بهتر با عملکرد معاملات در فارکس آشنا شوید، بیایید یک مثال را بررسی کنیم. فرض کنید به عنوان گردشگر به آمریکا رفته‌اید. زمان خروج‌تان از ایران، قیمت دلار ۳۰٬۰۰۰ تومان بود و شما با ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱٬۰۰۰ دلار خریدید. تصور کنید در این سفر هیچ دلاری خرج نمی‌کنید. زمان برگشت به ایران، قیمت دلار تا ۳۵٬۰۰۰ تومان رشد می‌کند و شما با فروش ۱٬۰۰۰ دلار، ۳۵ میلیون تومان به دست می‌آورید. در این جا تقریباً یک معامله فارکس انجام داده‌اید.

👈 درباره ماهیت بازار فارکس و نحوه عملکرد معاملات در این بازار بزرگ تبادل ارزهای خارجی، این مقاله را حتما بخوانید: فارکس چیست آشنایی با بازار فارکس از صفر تا صد

آموزش فارکس با یادگیری اصطلاحات رایج

اصطلاحات فارکس یکی از ضروری‌ترین بخش‌ها در آموزش فارکس برای مبتدیان است. در این بخش از مقاله، شما را با برخی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار آشنا می‌کنیم:

جفت ارز چیست؟

در فارکس به همه ارزها یک کد سه حرفی بر اساس استاندارد ISO 4217 اختصاص داده شده است. معاملات فارکس به صورت ترکیبی از دو ارز شکل می‌گیرند. به این ترکیب جفت ارز می‌گویند. در حالی که بیش از 170 ارز در سراسر جهان وجود دارد، دلار آمریکا در اکثر معاملات فارکس دخیل است و نماد آن USD می‌باشد. دومین ارز محبوب در بازار فارکس، یورو است، با نماد EUR. سایر ارزهای اصلی به ترتیب محبوبیت، عبارتند از: 

• ین ژاپن (JPY)
• پوند بریتانیا (GBP)
• دلار استرالیا (AUD)
• دلار کانادا (CAD)
• فرانک سوئیس (CHF)
• دلار نیوزلند (NZD)

گفتنی است که جفت ارزهای فارکس به ۳ دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول جفت ارزهای اصلی هستند که در یک طرف آن‌ها دلار آمریکا و در طرف دیگر آن‌ها ارز یکی از کشورهای توسعه‌یافته (مثل اروپا) قرار می‌گیرد. دسته دوم جفت ارزهای فرعی نام دارند و در ۲ طرف آن‌ها ارز یکی از کشورهای توسعه‌یافته به جز آمریکا قرار می‌گیرد. جفت ارزهای غیر عادی هم از ترکیب یکی از ارزهای کشورهای توسعه‌یافته و یکی از ارزهای کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آید. برای آشنایی بیشتر با انواع جفت ارز، مقاله “جفت ارز چیست” را حتما مطالعه کنید.

هر جفت ارز نشان‌دهنده نرخ فعلی مبادله دو ارز است. در اینجا نحوه تفسیر این اطلاعات با استفاده از جفت ارز USD/GBP به عنوان مثال آمده است:

• واحد پول سمت چپ (دلار آمریکا)، ارز پایه است.
• واحد پول سمت راست (پوند بریتانیا)، ارز مظنه است.

در ساختار نوشتاری جفت ارزها، ارزی به عنوان ارز پایه قرار می‌گیرد که از ارزش بالاتری نسبت به ارز مقابل خود برخوردار است. به عنوان مثال در مبادله دو ارز GBP و USD، جفت ارز به‌صورت GBP/USD تعریف می‌شود، نه USD/GBP، چرا که یورو ارزش بالاتری نسبت به دلار دارد.

بروکر | Broker

بروکر (Broker) یا کارگزار، واسطه‌ای بین معامله‌گران و بازار فارکس است که امکان خرید و فروش جفت‌ارزها را برای کاربران فراهم می‌کند. به بیان ساده، بروکر همان شرکتی است که پلتفرم معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید در بازار فارکس معامله کنید. بروکر در فارکس، نقش کارگزاری در بازار بورس ایران را دارد.

👈 برای آشنایی بیشتر با نقش کارگزاری در فارکس، مقاله “بروکر چیست“ را حتما مطالعه کنید.

مفهوم Bid و Ask

Ask و Bid دو مفهوم اساسی در آموزش بازار فارکس هستند. Bid، نشان‌دهنده مبلغی است که خریداران مایل به پرداخت آن هستند تا یک دارایی را خریداری کنند. Ask، نشان‌دهنده مبلغی است که فروشندگان برای فروش یک دارایی مشخص انتظار دریافت آن را دارند. به عبارت دیگر، این قیمت نشان‌دهنده بهایی است که افراد می‌خواهند برای فروش یک دارایی دریافت کنند.

اسپرد | Spread

کارگزاران فارکس دو قیمت مختلف را برای یک جفت ارز به شما اعلام می‌کنند: 

• “Bid” قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را با آن بفروشید.
• “Ask” قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را با آن بخرید.

تفاوت این دو قیمت تحت عنوان اسپرد در فارکس یا “Bid/Ask Spread” نیز شناخته می‌شود که یکی از مفاهیم اساسی در بحث آموزش بازار مالی فارکس است.

لوریج | Leverage

یکی از اصطلاحات بسیار مهم در آموزش فارکس برای مبتدیان، اهرم یا لوریج (leverage) می‌باشد. اهرم در فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه کم‌تر، وارد معاملات بزرگ‌تری شوند. به عنوان مثال، اهرم 1:100 به این معنی است که شما می‌توانید با ارزش فرضی 100 برابر بیشتر از سرمایه واقعی حساب خود، معامله کنید.

برای شناخت کامل لوریج و نحوه عملکرد آن، مقاله لوریج در فارکس را مطالعه کنید.

مارکت اُردر | Market Order

این نوع سفارش به معنای خرید یا فروش فوری در بهترین قیمت موجود بازار است. وقتی یک مارکت اُردر ثبت می‌کنید، معامله شما بلافاصله انجام می‌شود. این روش برای زمانی مناسب است که می‌خواهید سریع وارد یک معامله یا خارج از معامله شوید.

پندینگ اُردر | Pending Order

پندینگ اُردر دستورالعملی برای خرید یا فروش است که در آن معامله‌‌گر به بروکر خود اطلاع می‌‌دهد که قیمت فعلی بازار را نمی‌‌خواهد، بلکه فقط می‌‌خواهد درصورتی‌که قیمت بازار به سطح معینی که خودش در نظر دارد برسد، پوزیشن باز شود. 

مفهوم Sell و Buy یا Long و Short در معاملات فارکس

اصطلاح پوزیشن معاملاتی در فارکس به موقعیت‌هایی اشاره دارد که تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرید. لانگ و شورت از انواع پوزیشن‌های معاملاتی فارکس هستند. پوزیشن لانگ نشان‌دهنده خرید یک دارایی است. پوزیشن لانگ را پوزیشن خرید (Buy) هم می‌نامند. پوزیشن معاملاتی Short نشان‌دهنده فروش یک دارایی است و آن را پوزیشن فروش (Sell) نیز می‌نامند.

اندازه قرارداد | Contract Size

کانترکت سایز یا اندازه قرارداد به مقدار قابل تحویل از یک سهام، کالا یا ابزار مالی اشاره دارد. اندازه قرارداد اغلب توسط مبادلات استاندارد شده است و بسته به کالا یا ابزار متفاوت است. در فارکس، اندازه استاندارد یک قرارداد معمولاً 100,000 واحد ارز است.

لات | Lot

لات در فارکس به عنوان یک واحد استاندارد برای تعیین میزان خرید یا فروش یک جفت ارز شناخته می‌شود. اندازه هر لات معمولا 100,000 واحد ارز است. 

پیپ | Pip

پیپ در فارکس یکی از مفاهیم بسیار ساده در آموزش فارکس است و به کوچک‌ترین تغییر قیمت در یک جفت ارز اشاره دارد. به عبارت دیگر پیپ کوچک‌ترین تغییر ارزش در نرخ مبادله یک جفت ارز است.

از آن جایی که اغلب قیمت‌های فارکس با چهار رقم اعشار نقل می‌شوند (استثناهای 3 یا 5 رقمی نیز وجود دارند)، یک پیپ برابر با 0.0001 است. به عنوان مثال، اگر EUR/USD از 1.2250 به 1.2251 حرکت کند، این یک پیپ است.

مارجین | Margin

مارجین از دیگر مفاهیم کلیدی در بحث آموزش فارکس برای مبتدیان به شمار می‌رود و به مبلغی گفته می‌شود که بروکر از موجودی حساب معاملاتی شما بر اساس مقدار لوریج و حجم معامله بلوکه می‌کند.

مارجین در فارکس را می‌توان نوعی سپرده یا وثیقه در نظر گرفت که برای باز کردن یک پوزیشن و باز نگه داشتن آن، بروکر در حساب شما بلوکه می‌کند. معمولا مقدار مارجین به میزان لوریج شما بستگی دارد، اما در برخی موارد نیز این مقدار ثابت است.

بالانس | Balance

بالانس به موجودی اصلی حساب فارکس گفته می‌شود. به عنوان نمونه، اگر تریدری 2000 دلار به حساب فارکس خود واریز کند و هنوز هیچ معامله‌ای را شروع نکرده باشد، موجودی حساب آن معامله‌گر برابر با 2000 دلار خواهد بود؛ اما زمانی که پوزیشن‌های معاملاتی باز شوند و تریدر سرمایه خود را وارد معامله کند، در این صورت مقدار بالانس نمی‌تواند نشان‌دهنده سرمایه اصلی معامله‌گر باشد.

اکوئیتی | Equity

منظور از اکوئیتی در فارکس، مقدار بالانس حساب به اضافه‌ سود و زیان‌های حاصل از پوزیشن‌های باز است. به عنوان مثال، اگر ما دو پوزیشن معاملاتی باز داشته باشیم که مجموع سود آن‌ها برابر با 1000 دلار باشد، مقدار اکوئیتی برابر است با:

‌Balance + 1000 = Equity

حالا اگر دو پوزیشن باز ما 500 دلار در ضرر باشند، مقدار اکوئیتی برابر خواهد بود با:

Balance – 500 = Equity

پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که بسته به تغییر مقدار سود یا زیان معاملات، مقدار اکوئیتی نیز تغییر خواهدکرد.

استاپ اوت | Stop Out

در آموزش فارکس برای مبتدیان، Stop Out به‌عنوان یکی از بدترین اتفاقات در بازار فارکس معرفی می‌شود؛ زیرا استاپ اوت سطحی است که در آن تمام موقعیت‌‌های معامله‌‌گر به‌‌طور خودکار توسط بروکر بسته می‌‌شوند، به این دلیل که Margin آن‌‌ها به حدی کاهش یافته است که نمی‌‌تواند از ادامه موقعیت باز پشتیبانی کند.

از آن جایی که این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با کال مارجین دارد، برای آگاهی بیشتر در رابطه با این که استاپ اوت چیست و چه تفاوتی با کال مارجین دارد حتما مقاله آن را در سایت دلتا کالج مطالعه نمایید.

سوآپ | Swap

سوآپ در فارکس نوعی بهره است که برای موقعیت‌هایی که بیشتر از یک روز در بازار فارکس نگه داشته می‌شوند، دریافت می‌شود.

این نرخ بهره توسط بانک مرکزی کشوری که ارز آن در معامله شماست، محاسبه می‌شود. بسته به نرخ سوآپ و موقعیت اتخاذ شده در معامله، ارزش سوآپ می‌تواند منفی یا مثبت باشد. به عبارت دیگر، یا باید هزینه‌ای بپردازید یا برای حفظ پوزیشن به شما هزینه پرداخت می‌شود.

در آموزش فارکس برای مبتدیان، به همین توضیح مختصر از سوآپ بسنده می‌کنیم و به شما پیشنهاد می‌کنیم در مقاله سواپ در فارکس چیست؟ بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

حد سود | Take Profit و حد ضرر | Stop Loss

حد ضرر یا استاپ لاس قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تعیین می‌شود و در آن موقعیت، به‌منظور محدود کردن ضرر سرمایه‌گذار، پوزیشن بسته می‌شود. کلیک کنید و درباره استاپ لاس در فارکس بیشتر بخوانید.

برعکس حد ضرر، حد سود یا تیک پروفیت قیمت از پیش تعیین شده‌ای بالاتر از قیمت فعلی است که معامله‌گران در آن، پوزیشن سودآور را می‌بندند. کلیک کنید و درباره تیک پروفیت در فارکس بیشتر بخوانید.

حد سود و حد ضرر برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده‌اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

اسلیپیج | Slippage

لغزش یا اسلیپیج به تمام موقعیت‌‌هایی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گر باز شدن معامله را با قیمت متفاوتی نسبت به آن چه که در نظر گرفته بود، دریافت می‌‌کند. به این اختلاف بین قیمت‌ها اسلیپیج گفته می‌شود.

اسلیپیج در فارکس معمولا در دوره‌های بی‌ثباتی زیاد، مانند زمان انتشار اخبار فوری یا انتشار داده‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد.

چه چیزی در فارکس معامله می‌شود؟

مهم‌ترین دارایی‌هایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند، جفت ارزها هستند. علاوه بر جفت ارزها، بعضی از بروکرهای فارکس امکان معامله کامودیتی‌ها، شاخص‌ها و سهام را هم فراهم کرده‌اند. همچنین بعضی از بروکرهای فارکس معامله ارزهای دیجیتال را نیز فراهم کرده‌اند. علاوه بر این امکان معامله اوراق قرضه و صندوق‌های قابل‌معامله هم در فارکس وجود دارد. با این حال باید توجه داشته باشیم که شهروندان ایرانی با محدودیت‌های زیادی برای معامله بعضی از این دارایی‌ها (مثل اورا قرضه آمریکا) مواجه هستند.

کامودیتی‌ها (Commodity) در فارکس

کامودیتی‌ها یا کالاهای اولیه، مواد خامی هستند که برای ساخت کالاهای مورد نیاز بشر استفاده می‌شوند. گاز، نفت و فلزاتی مانند طلا و نقره از جمله کامودیتی‌هایی هستند که امکان معامله آن‌ها در فارکس وجود دارد.

نماد طلا

طلا یکی از نمادهای محبوب بین معامله‌گران در بازار فارکس می‌باشد که با نماد XAU نمایش داده می‌شود. معامله طلا در فارکس در مقابل ارزهایی که با آن جفت شده‌اند، صورت می‌گیرد. مثلا طلا و دلار آمریکا با نماد XAU/USD باهم معامله می‌شوند.

اگر به معامله طلا در فارکس علاقه‌مند هستید، در سایت دلتا کالج درباره نماد طلا در فارکس بیشتر بخوانید.

نماد نفت

نفت یکی از پر معامله‌ترین کالاها در جهان است و قیمت آن تاثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی دارد. رایج‌ترین نماد نفتی معامله شده در فارکس USOIL WTI است که مخفف West Texas Intermediate است؛ نوعی نفت خام که در ایالات متحده تولید می‌شود.

از سایر نمادهای نفتی محبوب می‌توان به نفت خام برنت که نماد آن BRENT می‌باشد، نیز اشاره کرد.

برای آشنایی کامل با این دو نماد و نیز سایر نمادهای نفتی در بازار فارکس، مقاله تخصصی نماد نفت در فارکس را مطالعه کنید.

نماد گاز

گاز طبیعی دومین انرژی محبوب در جهان است که برای امورات مهمی همچون تولید برق مورد استفاده قرار می‌‌گیرد؛ از این رو نماد آن در فارکس نیز جزو نمادهای معاملاتی محبوب و مهم می‌باشد. نماد ترید گاز طبیعی در مقابل دلار آمریکا NGAS/USD می‌باشد.

✅ در مقاله نماد گاز در فارکس با این نماد و تحلیل آن بیشتر آشنا شوید.

شاخص‌ها در فارکس

در فارکس امکان معامله بر روی شاخص‌ها هم وجود دارد. شما می‌توانید در فارکس، بر اساس ارزش یک شاخص به معامله بپردازید. این شاخص‌ها نمایان‌گر عملکرد بازارها، صنایع یا اقتصادهای خاص هستند.

معمول‌ترین شاخص‌هایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند، شامل S&P 500، نزدک (NASDAQ) و شاخص داوجونز هستند.

نماد نزدک | NASDAQ

نماد نزدک در فارکس و معامله روی آن، از جمله مباحث پیشرفته‌تر در مباحث آموزش فارکس محسوب می‌شود.

نزدک، یک شاخص وزنی بر اساس ارزش بازار است که از حدود 1400 سهم تشکیل شده است که بازار منتخب جهانی NASDAQ را نشان می‌دهند و دربرگیرنده سهام شرکت‌های ابر تکنولوژی در دنیا از جمله اپل و آلفابت (شرکت مادر گوگل) می‌باشد. شاخص نزدک بصورت NASDAQ یا US100 نمایش داده می‌شود.

نماد داوجونز | Dow Jones

نماد داوجونز در فارکس نیز مانند نزدک، از مباحث حرفه‌ای‌تر آموزش فارکس است. میانگین صنعتی داوجونز قیمت 30 سهام از پر معامله‌ترین سهام در بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) را باهم جمع می‌کند و شاخصی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت کلی قیمت سهام را تعیین کنند. علامت اختصاری این نماد US30 می‌باشد.

نماد S&P500

S&P500 که مخفف Standard and Poor’s 500 index است، در سال 1957 به عنوان شاخص بازار سهام برای ردیابی ارزش 500 شرکتی که سهام خود را در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و نزدک ثبت شده‌اند، معرفی شد.

ارزش S&P و سهام‌ مختلف درون این شاخص، به دقت توسط فعالان بازار رصد می‌‌شود؛ زیرا عملکرد آن‌‌ها معیاری از سلامت اقتصاد ایالات متحده است.

✅ مقاله آشنایی کامل با شاخص اس اند پی در سایت دلتا کالج را حتما مطالعه کنید.

مفاهیم آموزش بازار فارکس در سطح متوسط

تا به این قسمت از مقاله آموزش فارکس، شما را با مفاهیم اولیه فارکس آشنا کردیم. در ادامه قصد داریم تا به آموزش مفاهیم بازار فارکس در سطح متوسط بپردازیم. در این قسمت به آموزش افتتاح حساب و ثبت نام در فارکس، معرفی انواع حساب‌های معاملاتی و پلتفرم‌های معاملاتی خواهیم پرداخت. همچنین پس از آموزش مفاهیم فارکس در سطح متوسط، به سراغ مفاهیم پیشرفته خواهیم رفت.

آموزش افتتاح حساب و ثبت نام در فارکس

پس از یادگیری مفاهیم ابتدایی، آماده هستید که در بروکر فارکس ثبت نام کنید و در آن یک حساب معاملاتی برای خود ایجاد کنید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید:

1. انتخاب بروکر فارکس: اولین گام، انتخاب یک بروکر مناسب است. برای انتخاب بروکر مناسب به مواردی مانند هزینه معاملاتی، پلتفرم معاملاتی، اعتبار بروکر، نحوه واریز و برداشت و… توجه کنید. در مقاله “بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان” بروکرهای مناسب و معتبر برای ایرانی ها بررسی و مقایسه شده‌اند و راهنمای جامعی برای معامله‌گران ایرانی ارائه داده شده است.
2. ثبت نام در بروکر و ارائه مدارک: مراحل ثبت نام و ورود به فارکس معمولا در تمام بروکرها یکسان است. برای ثبت‌نام در بروکر مدنظر خود، شما ابتدا باید اطلاعاتی مانند نام و نام‌خانوداگی، شماره همراه، آدرس و ایمیل خود را وارد کنید. در مرحله‌ی بعد، شما نیاز به ارائه مدارکی برای اثبات اطلاعات خود دارید؛ مدارکی مانند عکس اسکن شناسنامه، کارت ملی و تصویر قبوض. برای آموزش ثبت نام در فارکس به صورت گام به گام روی لینک کلیک بالا کلیک کنید.
3. باز کردن حساب معاملاتی: پس از انتخاب بروکر و ثبت‌نام در آن، باید یکی از انواع حساب‌های معاملاتی که بروکرتان ارائه می‌دهد را انتخاب و یک حساب باز کنید. در ادامه در رابطه با انواع حساب‌های معاملاتی بیشتر توضیح می‌دهیم.

انواع حساب معاملاتی در فارکس

بروکرهای فارکس برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های متفاوت معامله‌گران، حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند. مانند حساب استاندارد، ECN، اسلامی، نانو و… . تمامی این حساب‌ها می‌توانند دمو (آزمایشی) یا واقعی (Real) باشند؛ یعنی:

• حساب دمو (Demo): حساب دمو فارکس یک حساب آزمایشی است که بروکرها به معامله‌گران مبتدی ارائه می‌دهند. اگر در حال آموزش فارکس از صفر هستید، این حساب مناسب شماست! در این نوع حساب، شما با پول مجازی معامله می‌کنید، یعنی بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازید، می‌توانید به تست و تمرین در بازار فارکس بپردازید.
• حساب واقعی (Real): پس از یادگیری و تمرین در حساب دمو، معامله‌گران می‌توانند حساب واقعی افتتاح کرده و با سرمایه واقعی خود وارد بازار شوند. در این حساب، سود و زیان واقعی تجربه می‌شود.

برای آشنایی با انواع حساب‌های معاملاتی فارکس می‌توانید به مقاله انواع حساب در فارکس از دلتا کالج مراجعه کنید.

آموزش فارکس؛ معرفی پلتفرم‌های معاملاتی

همه بروکرها برای معامله در بازار فارکس، یک پلتفرم معاملاتی یا برنامه فارکس به کاربران خود ارائه می‌دهند. پلتفرم‌های معاملاتی نرم‌افزارهای دربرگیرنده تمام ابزارهایی هستند که برای ترید به آن‌ها نیاز دارید.

از محبوب‌ترین پلتفرم‌هایی که بروکرها ارائه می‌دهند، می‌توان به متاتریدر 4، متاتریدر 5 و سی تریدر اشاره کرد که در ادامه به معرفی کوتاه آن‌ها می‌پردازیم. همچنین شما می‌توانید با همه انواع نرم‌افزار و برنامه فارکس، با کلیک روی این لینک آشنا شوید.

متاتریدر 4

MetaTrader 4 یک پلتفرم است که به‌طور خاص برای معاملات فارکس طراحی شده است. متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد است که ویژگی‌های بسیار مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

👈 برای آموزش متاتریدر 4 از صفر تا صد، کلیک کنید.

متاتریدر 5

متاتریدر 5 نیز کاملا مشابه متاتریدر 4 است. به‌طورکلی متاتریدر 5 انواع بیشتری از سفارش‌ها را پشتیبانی می‌کند، تعداد بیشتری از اندیکاتورها را پوشش می‌دهد و دارای برخی ویژگی‌های اضافی است. البته هیچ تفاوت بزرگ و انقلابی وجود ندارد که بتواند متاتریدر 4 را نسبت به 5 به انزوا بکشاند؛ آن چه در مورد متاتریدر 5 برای معامله‌گران و کارگزاران قابل توجه است، این است که می‌تواند حجم بیشتری از ابزارهای معاملاتی را در مقایسه با متاتریدر 4 اداره کند.

👈 برای آموزش متاتریدر 5 از صفر تا صد، کلیک کنید.

سی تریدر | CTrader

درحالی‌که این پلتفرم نیز مشابه متاتریدر قابلیت‌های پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد، اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه، سی تریدر اجازه سفارشی‌سازی اندیکاتورها را نمی‌دهد و محدودیت‌هایی برای استفاده از برنامه‌های شخص ثالث دارد؛ درحالی‌که متاتریدر کاملا قابل تنظیم است.

👈 بیشتر بخوانید: کاربردها، ویژگی‌ها، مزایا و معایب سی تریدر

آموزش فارکس با معرفی انواع تحلیل‌ها

تحلیل در فارکس یکی از فعالیت‌‌های مهم برای پیش‌‌بینی رفتار نرخ ارزها و نمادهای مختلف است. طبیعتا هدف تمام معامله‌گرانی که وارد بازار می‌شوند، کسب سود از نوسانات قیمتی است که استفاده از تحلیل‌های مختلف بازار، امکان دستیابی به این هدف را مهیا می‌کنند.

بحث‌های زیادی در مورد این که کدام نوع تحلیل برای یک معامله‌گر بهتر است، وجود دارد؛ اما واقعیت این است که هیچ یک از این تحلیل‌ها نسبت به دیگری برتری ندارند، بلکه فقط شیوه‌های متفاوتی برای نگاه کردن به بازار هستند. فراموش نکنید که انواع تحلیل در بازار فارکس مکمل یکدیگر هستند، یعنی برای داشتن یک معامله موفق، به همه آن‌ها نیاز دارید. 

در ادامه این بخش از مقاله آموزش فارکس شما را با این تحلیل‌ها بیشتر آشنا می‌کنیم.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis)

در تجزیه و تحلیل بنیادی عواملی مانند تورم، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی نرخ بهره مورد بررسی قرار می‌گیرند و به‌طورکلی شامل ارزیابی شرایط اقتصادی یک کشور و نیز توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن می‌باشد. با تحلیل فاندامنتال این عوامل، درنهایت معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا ارز آن کشور را معامله کند یا خیر.

دلتا کالج به عنوان یک وب‌سایت مرجع برای آموزش فارکس از صفر تا صد، در مقاله تحلیل فاندامنتال فارکس توضیحات کامل و مفیدی را درباره این تحلیل، در اختیار شما علاقه‌مندان قرار داده است.

تحلیل تکنیکال یا فنی (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال فارکس شامل بررسی رفتارهای گذشته قیمت، برای شناسایی و پیش‌بینی الگوها یا روندهای قیمت در آینده است. تحلیل‌گران تکنیکال فارکس براساس الگوهایی که شناسایی می‌کنند، نقاط ورود و خروج را تعیین می‌کنند و تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

ابزار اصلی برای آنالیز و تحلیل تکنیکال، انواع چارت‌ها یا نمودارهای قیمت هستند. اگر علاقه‌مند به یادگیری این تحلیل هستید، به شما مطالعه مقاله آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را توصیه می‌کنیم.

تحلیل احساسی یا سنتیمنتال (Sentiment Analysis)

تحلیل احساسات بازار، احساس سرمایه‌گذاران درمورد روند بازار یا روند یک دارایی خاص را تعریف می‌کند. معامله‌‌‌گران از تحلیل احساسات برای شناسایی روند بازار (صعودی یا نزولی) استفاده می‌‌کنند و این تحلیل بر تصمیمات معاملاتی آن‌ها در بازار ارز تاثیرگذار است. 

برای آشنایی بیشتر با این نوع تحلیل و اصول آن، مقاله تحلیل سنتیمنتال چیست؟ را مطالعه کنید.

معرفی انواع نمودارها در فارکس

در بازارهای مالی، روند قیمت دارایی‌هایی مانند جفت ارزها، طلا و ارزهای دیجیتال را در یک بازه‌ زمانی، با نمودارها نمایش می‌دهند.

نمودارها به ما کمک می‌کنند که بتوانیم قیمت یک دارایی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنیم. داشتن اطلاعات درمورد روند گذشته یک دارایی، به ما کمک می‌کند تا بتوانیم براساس آن‌ها، آینده دارایی را پیش‌بینی کنیم.

نمودارها انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی و شرح مختصر هر کدام می‌پردازیم؛ اما پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر و تخصصی‌تر با انواع نمودار فارکس، اینجا کلیک کنید و مقاله اختصاصی آن را در دلتا کالج مطالعه کنید.

نمودار خطی

نمودار خطی با وصل شدن نقاط قیمت روی یک مختصات دو بعدی و تشکیل یک خط نشان داده می‌شود.

نمودار خطی اطلاعات زیادی در مورد رفتار قیمت دارایی در اختیار شما قرار نمی‌دهد؛ اما به شما کمک می‌کند تا بتوانید تغییرات قیمت را به خوبی ببینید.

نمودار میله‌ای

 نمودار میله‌ای به شکل میله‌ها یا ستون‌های عمودی نمایش داده می‌شود که هر میله اطلاعاتی درباره قیمت ارز در یک بازه‌ زمانی مشخص را ارائه می‌دهد.

در این نمودار اگر میله به سمت بالا باشد، نشان‌دهنده افزایش قیمت ارز در آن بازه‌ زمانی است؛ اما اگر میله به سمت پایین باشد، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. همچنین طول میله‌، نشان‌دهنده نوسانات و دامنه قیمت در آن بازه‌ زمانی است.

نمودار کندل استیک

به نمودار کندل استیک، نمودار شمعی هم می‌گویند. این نمودار را می‌توان محبوب‌ترین نمودار در بین انواع نمودارها دانست.

نمودار کندل دارای بخش‌های زیر است:

• بدنه‌ کندل: بخش مستطیلی از کندل که نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت در آن بازه‌ زمانی است. اگر بدنه کندل سیاه یا قرمز باشد، نشان‌دهنده کاهش قیمت است و اگر خالی یا سبز باشد، نشان‌دهنده افزایش قیمت است.
• سایه کندل: سایه‌ها خطوط نازکی هستند که از هر دو سمت بالا و پایین بدنه کندل خارج می‌شوند و نشان‌دهنده دامنه‌ کل قیمت در طول آن بازه زمانی هستند.

نمودار کندل استیک به تحلیل الگوهای قیمتی و پیش‌بینی حرکت قیمتی، کمک می‌کند. این نوع نمودار، اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی و میله‌ای به شما می‌دهد.

آشنایی با سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

سطح مقاومت در نمودار نشان‌دهنده نقطه‌ای است که وقتی قیمت به آن می‌رسد، انتظار داریم که از این نقطه به سمت پایین برگردد. به عبارت دیگر، این سطح موقعیتی است که فروشندگان بیشترین فشار را اعمال می‌کنند و جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند.

سطح حمایت در نمودار نشان‌دهنده سطحی است که وقتی قیمت به آن می‌رسد، انتظار داریم از آن سطح به سمت بالا برگردد. در این سطح، خریداران به شدت فعال هستند و افزایش قیمت ممکن است از این نقطه شروع شود.

آشنایی با سطوح و خطوط مقاومت و حمایت به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

✅ درباره خطوط حمایت و مقاوت در فارکس اینجا بیشتر بخوانید.

آشنایی با خطوط روند در فارکس

در این بخش از آموزش فارکس به معرفی خط روند (Trend Line) می‌رسیم که یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که برای نشان دادن جهت عمومی حرکت قیمت‌ها به کار می‌رود. خط روند توسط اتصال دو یا چند نقطه با اهمیت در نمودار ساخته می‌شود.

خط روند را می‌توان به سه نوع صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد:

• روند صعودی: وقتی تمام کف‌ها بالاتر از کف‌های قبلی و تمام سقف‌ها از سقف‌های قبلی بالاتر قرار بگیرند، روند صعودی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی خط روند از اتصال دو یا سه کف پیاپی به دست می‌آید و افزایش قیمت را نشان می‌دهد.
• روند نزولی: وقتی هر کدام از کف‌ها پایین‌تر از کف‌های قبلی قرار بگیرند و همچنین هر کدام از سقف‌ها پایین‌تر از سقف قبلی قرار بگیرند، روند نزولی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی خط روند از اتصال دو یا سه سقف پیاپی به دست می‌آید و خط روند کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
• خنثی: در این حالت ریتم مشخصی برای ترتیب کندل‌ها وجود ندارد و کندل‌های پیاپی در یک ناحیه رنج می‌زنند.

آشنایی با کانال‌های روند در فارکس

کانال‌های روند در فارکس یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که برای تشخیص جهت حرکت قیمت‌ها و همچنین مدیریت ریسک بهتر استفاده می‌شوند. این کانال‌ها اغلب توسط خطوطی در دو طرف قیمت‌ها ترسیم می‌شوند که به عنوان خطوط مقاومت و خطوط حمایت شناخته می‌شوند.

کانال‌ها به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

1. کانال‌های صعودی: کانال‌هایی که شیب رو به بالا دارند به عنوان کانال‌های صعودی شناخته می‌شوند.
2. کانال‌های نزولی: کانال‌هایی که شیب رو به پایین دارند به عنوان کانال‌های نزولی شناخته می‌شوند.
3. کانال‌های افقی: کانال‌هایی هستند که روند خاصی ندارند و کندل‌ها در یک ناحیه رنج می‌زنند.

آشنایی با پیوت پوینت‌ها (Pivot Points) در فارکس

پیوت پوینت‌ها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که توسط تریدرها برای تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده می‌شوند. این نقاط محاسباتی بر اساس قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل قیمت روز قبل محاسبه می‌شوند و در تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات به کار می‌روند.

این نقاط بر اساس یک فرمول ریاضی محاسبه می‌شوند که به شرح زیر است:

پیوت پوینت = 3 / ( بالاترین قیمت روز گذشته + پایین‌ترین قیمت روز گذشته+ قیمت پایانی روز گذشته)

آشنایی با انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس

در فارکس و سایر بازارهای مالی، اندیکاتورها (Indicators) ابزارهای تحلیل بازار هستند که بر اساس داده‌های بازار، تحلیل‌ها و محاسبات الگوریتم‌های ریاضی، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط و تغییرات مهم در بازار را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات داشته باشند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که به‌طورکلی در سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

• اندیکاتورهای ترند: اندیکاتورهای ترند برای شناسایی جهت حرکت بازار و تشخیص مسیر حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شوند. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور MACD در این دسته از اندیکاتورها قرار می‌گیرند.
• اسیلاتورها: اسیلاتورها نوسان‌سنج هستند. آن‌ها با بررسی نوسان‌های قیمتی در بازه‌های زمانی مشخص، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مواقع مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کرده و نقاط مهم بازار را تحلیل کنند. RSI و پارابولیک از جمله اسیلاتورهای محبوب معامله‌گران هستند.
• اندیکاتورهای والیوم: اندیکاتورهای والیوم در بازار فارکس اطلاعاتی درباره حجم معاملات فراهم می‌کنند و میزان فعالیت بازار را نشان می‌دهند. این اندیکاتورها بر مبنای حجم معاملات و تغییرات آن در طول زمان کار می‌کنند.

✅ معرفی کامل اندیکاتورها در این مقاله از آموزش فارکس نمی‌گنجد. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع‌به انواع اندیکاتور فارکس و کاربردها و ویژگی‌هایشان، روی لینک کلیک کنید.

آموزش فارکس در سطح پیشرفته

در آموزش فارکس در سطح پیشرفته، به موارد زیر خواهیم پرداخت:

• انواع معاملات در فارکس
• انواع الگوها و استراتژی‌های معاملاتی
• مفهوم واگرایی و همگرایی در فارکس
• آموزش تخصصی تحلیل بنیادی فارکس
• مفهوم همبستگی جفت ارزها

در ادامه در خصوص هر یک از مفاهیم بالا بیشتر توضیح می‌دهیم.

آشنایی با انواع معاملات در فارکس

در بازار فارکس انواع مختلفی از معاملات وجود دارد. داشتن آگاهی در مورد انواع آن‌ها برای فعالیت در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه شما را با انواع معاملات بازار فارکس بیشتر آشنا می‌کنیم.

معاملات نقدی | Spot

معامله نقدی یا اسپات ساده‌ترین شکل مبادله است که در آموزش فارکس برای مبتدیان مطرح می‌شود. معاملات اسپات زمانی استفاده می‌‌شوند که خریدار و فروشنده بخواهند معامله‌‌ای را با پول نقد فوری و تحویل به ارزش فعلی بازار انجام دهند.

معاملات اسپات شرایط و انواع مختلفی دارند که در مقاله معاملات اسپات در فارکس در سایت دلتا کالج، مفصلا به آن پرداخته‌ایم.

معاملات آتی | Future

معاملات آتی یا فیوچرز فارکس، قراردادهای مشتقه ارزی قابل معامله در مبادله هستند که خریدار و فروشنده را ملزم به انجام معامله در “قیمت تعیین شده” و “زمان از پیش تعیین شده” می‌کنند. تمام قراردادهای آتی با تاریخ پایان مشخصی نوشته می‌‌شوند. 

در مقاله فیوچرز در فارکس مفصل به این نوع از معاملات پرداخته‌ایم.

اسکلپینگ | Scalping

اسکلپینگ فارکس یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که تلاش می‌‌کند از حرکت‌‌های کوچک قیمت در بازار فارکس سود کسب کند.

اسکلپرها یک جفت ارز خارجی را می‌‌خرند و می‌‌فروشند و فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه موقعیت را حفظ می‌‌کنند. سپس این فرآیند را در طول روز تکرار می‌‌کنند تا با بهره‌‌گیری از نوسانات قیمت، بازدهی مکرر به دست آورند.

دی تریدینگ | Day Trading

معاملات روزانه یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی کوتاه مدت است؛ اما برخلاف اسکالپینگ، شما معمولاً فقط یک معامله در روز انجام می‌دهید و پس از پایان روز آن را می‌بندید. در سیستم دی تریدینگ فارکس، معامله‌گر پوزیشن‌ها را در طول روز یا جلسه باز می‌کند و آن‌ها را قبل از پایان آن روز می‌بندد و از حرکات بازار در طول روز استفاده می‌کند.

پوزیشن تریدینگ | Position Trading

در این مبحث از آموزش فارکس در رابطه با پوزیشن تریدینگ باید بگوئیم که جزو طولانی‌ترین سیستم‌های معاملاتی فارکس است و می‌تواند شامل معاملاتی باشد که از چند ماه تا چند سال طول بکشد. معامله‌‌گران پوزیشن، حرکت‌‌های کوتاه‌ مدت قیمت را نادیده می‌‌گیرند و از روندهای بلندمدت سود می‌‌برند. این نوع معاملات بیشترین شباهت را به “سرمایه‌گذاری” دارند.

یک تجارت رایج با استفاده از این استراتژی، خرید ارزی است که فکر می‌‌کنید در ماه‌‌ها و سال‌‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی متوجه هیچ سودی از این فرصت نخواهید شد و ممکن است بازدهی 10٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده‌ای می‌تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله دیگر باشد.

اگر در آموزش فارکس، مبتدی و تازه کار هستید، پیشنهاد می‌شود فعلا به سراغ این معاملات نروید.

سوئینگ | Swing

معاملات سوئینگ یا نوسانی به سبک معاملاتی میان مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گران فارکس سعی می‌کنند از نوسانات قیمت سود ببرند. معامله‌گران سوئینگ تلاش می‌‌کنند تا نوسان‌‌ها را در یک روند میان‌ مدت (چند روز تا چند هفته) شناسایی کنند و تنها زمانی وارد شوند که احتمال برنده شدن زیاد باشد.

معاملات سوئینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار دارد: معاملات روزانه (دی تریدینگ) و معاملات موقعیت (پوزیشن تریدینگ).

آشنایی با انواع الگوها و استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی تکنیک‌هایی هستند که توسط یک معامله‌گر فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در زمان معین استفاده می‌شود. استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال یا رویدادهای بنیادی و مبتنی‌بر اخبار باشند. 

برای آموزش فارکس با بهترین استراتژی معاملاتی، توصیه می‌شود طبق ۷ قانونی که در مقاله “انواع استراتژی معاملاتی فارکس” به آن‌ها پرداخته‌ایم، پیش بروید.

معامله‌گران همچنین از الگوهای معاملاتی برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کنند. الگوهای قیمتی و استراتژی‌های معاملاتی راهنمایی‌های دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی معامله‌گران هستند.

الگوهای هارمونیک در بازار فارکس

الگوهای هارمونیک در بازار فارکس از اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی تشکیل شده‌اند. این الگوها به تریدرها در تشخیص نقاط PRZ (نقاطی که قیمت در آینده به آن‌ها باز خواهد گشت) در بازار کمک می‌کنند.

از مهم‌ترین انواع الگوهای هارمونیک در بازار فارکس می‌توان الگوهای پروانه و خفاش را نام برد. در ادامه به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت. پیشنهاد میکنیم مقاله “الگوهای هارمونیک” را حتما مطالعه کنید و با انواع این الگوها به‌طور کامل‌تر آشنا شوید.

الگوی پروانه

الگوی پروانه در حالت صعودی به‌صورت حرف M و در حالت نزولی به‌صورت حرف W است. با استفاده از این الگو می‌توانید احتمال برگشت روند را تشخیص دهید. این الگو از چهار نقطه‌ی کلیدی D، A، B و C تشکیل شده است.

• نقطه A: پایان حرکت AB بر اساس نسبت 0.786 فیبوناچی.
• نقطه B: پایان حرکت BC بر اساس نسبت 0.618 فیبوناچی.
• نقطه C: پایان حرکت CD بر اساس نسبت 1.618 فیبوناچی.
• نقطه D: انتهای الگو که به عنوان هدف 0.786 حرکت XA محسوب می‌شود.

الگوی خفاش

الگوی خفاش یکی از الگوهای قدیمی و محبوب در تحلیل فارکس است. این الگو در حالت صعودی به صورت M و در حالت نزولی به صورت W است. استفاده از الگوی خفاش به شما در تشخیص محدوده برگشت کمک می‌کند. در ادامه به معرفی نقاط این الگو پرداخته‌ایم:

• نقطه X: این نقطه شروع الگو است و معمولاً به عنوان نقطه تغییر جهت در حرکت قیمت‌ها تشخیص داده می‌شود.
• نقطه‌ A: پس از نقطه X قیمت به سمت نقطه A حرکت می‌کند و سپس دوباره باز می‌گردد. نقطه A معمولاً در نزدیکی گسترش فیبوناچی 0.382 تا 0.50 از حرکت XA قرار می‌گیرد.
• نقطه‌ B: پس از نقطه A قیمت به سمت نقطه B حرکت می‌کند و سپس دوباره باز می‌گردد. نقطه B معمولاً در نزدیکی گسترش فیبوناچی 0.382 تا 0.886 از حرکت AB قرار می‌گیرد.
• نقطه C: پس از نقطه B قیمت به سمت نقطه C حرکت می‌کند و به نقطه پایانی الگو می‌رسد. نقطه C معمولاً در نزدیکی گسترش فیبوناچی 0.382 تا 0.886 از حرکت BC قرار می‌گیرد.
• نقطه D: در الگوی خفاش نقطه D ای وجود دارد که در این نقطه، قیمت به سمت جایگاه گسترش فیبوناچی 0.886 از حرکت XA، حرکت می‌کند و الگو تایید می‌شود.

امواج الیوت در فارکس

نخستین بار فردی به نام رالف نلسون الیوت، ایده‌ای را مطرح کرد که با نام امواج الیوت شناخته می‌شود. او معتقد بود که رفتار قیمت یک دارایی از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند.

به اعتقاد نلسون الیوت، روند قیمت‌ها در بازارهای مالی به شکل موج‌های مشخصی تغییر می‌کند که قابل پیش‌بینی هستند.

در نظریه امواج الیوت دو نوع موج اصلی وجود دارد:

1. موج صعودی (Impulse Waves): این موج‌ها شامل پنج موج متوالی هستند که در جهت رشد قیمت حرکت می‌کنند. این موج‌ها با شماره‌های 1 تا 5 شماره‌گذاری می‌شوند.
2. موج نزولی (Corrective Waves): این موج‌ها در جهت مخالف با موج‌های صعودی حرکت کرده و با حروف B ،A و C شماره‌گذاری می‌شوند.

آموزش اموات الیوت، در این مقاله از آموزش فارکس نمی‌گنجد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آموزش صفر تا صد امواج الیوت در فارکس” را مطالعه کنید تا کامل‌تر با این مفهوم آشنا شوید.

فیبوناچی چیست؟

رقم‌های فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد هستند که یک دنباله را تشکیل داده‌اند. بسیاری از اجزای طبیعت از این دنباله پیروی می‌کنند. هر عدد در این دنباله برابر با جمع دو عدد قبلی آن است. دنبالهٔ فیبوناچی به شکل زیر است:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,…

در بازارهای مالی هم از فیبوناچی در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. با استفاده از دنباله فیبوناچی می‌توان درصد برگشت قیمت را به دست آورد.

استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن یک رویکرد تحلیلی در معاملات فارکس است که بر حرکت قیمت‌ها و الگوهایی که در نمودارهای قیمتی به وجود می‌آیند، تمرکز دارد. این استراتژی بدون استفاده از اندیکاتورهای فنی معمولی مانند میانگین‌های متحرک انجام می‌شود و به جای آن، تمرکز خود را بر روی نقاط مهم و قیمت‌های دیده‌شده در نمودار می‌گذارد.

آموزش مفهوم واگرایی و همگرایی در فارکس

همگرایی و واگرایی از مفاهیمی هستند که در تحلیل تکنیکال فارکس اهمیت بالایی دارند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در خلاف جهت مومنتم حرکت کند. همچنین همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی در جهت موافق مومنتوم حرکت کند.

اندیکاتورهایی که معمولا برای واگرایی و همگرایی استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای RSI و MACD هستند.

انواع واگرایی

واگرایی انواع مختلفی دارد که در این قسمت به آن‌ها می‎‌پردازیم:

1. واگرایی معمولی مثبت: در روند نزولی زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، اما در اندیکاتور جدیدترین دره هم ارتفاع دره قبلی یا بالاتر از آن باشد، شاهد واگرایی صعودی هستیم. بعد از این نوع واگرایی، قیمت معمولا یک حرکت صعودی سریع را تجربه می‌کند.

2. واگرایی معمولی منفی: زمانی که در روندهای صعودی جدیدترین قله از قبلی بالاتر باشد، اما در اندیکاتور، هم ارتفاع قله قبلی یا پایین‌تر از آن باشد، واگرایی معمولی منفی رخ می‌دهد. بعد از این نوع واگرایی، قیمت معمولا یک حرکت نزولی سریع را تجربه می‌کند.

3. واگرایی مخفی مثبت: در یک روند صعودی زمانی که قیمت یک دارایی به قیمت‌های پایین‌تری نزول می‌کند، اما اندیکاتور مثبت یا صعودی باقی می‌ماند، این نوع واگرایی رخ می‌دهد. در این حالت انتظار داریم روند صعودی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند و به ما سیگنال خرید داده می‌شود.

4. واگرایی مخفی منفی: در یک روند نزولی زمانی که قیمت یک دارایی به قیمت‌های بالاتری افزایش می‌یابد، اما اندیکاتور منفی یا نزولی باقی می‌ماند، این نوع واگرایی رخ می‌دهد. در این حالت انتظار داریم روند نزولی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند و به ما سیگنال فروش داده می‌شود.

✅ برای آشنایی بیشتر با انواع واگرایی، اینجا کلیک کنید.

نحوه معامله بر اساس واگرایی

معامله بر اساس واگرایی یک رویکرد تحلیلی در بازارهای مالی است که بر اساس اختلاف بین حرکت قیمت و اندیکاتور انجام می‌شود. در این روش تریدرها سعی می‌کنند نقاط تغییر جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کرده و از این نقاط برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهره بگیرند.

معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور‌هایی مانند RSI و MACD ابتدا واگرایی را تشخیص می‌دهند، سپس بر اساس آن نقاط ورود و خروج و حد ضرر و سود خود را تعیین می‌کنند.

توجه داشته باشید که معامله بر اساس واگرایی نیاز به آموزش و تجربه دارد. باید به خوبی با الگوها و اندیکاتورها آشنا شوید و آن‌ها را در شرایط مختلف بازار تست کنید.

آموزش تخصصی تحلیل بنیادی فارکس

تحلیل بنیادی یک روش تحلیل بازار است که بر اساس داده‌های اقتصادی و اخبار موثر بر بازارهای مالی انجام می‌شود. در رابطه با تحلیل فاندامنتال، پیش از این توضیحاتی داده بودیم، در این قسمت از مقاله آموزش فارکس، می‌خواهیم تخصصی‌تر به این موضوع بپردازیم.

تاثیر اخبار فارکس بر معاملات

معامله‌گران برای تحلیل بنیادی بازار، اخبار اقتصادی کشورهای مختلف را دنبال می‌کنند. اخبار اقتصادی معمولا در زمان‌هایی از پیش تعیین شده، منتشر می‌شوند.

برای آگاهی از زمان انتشار این اخبار، معامله‌گران از تقویم اقتصادی استفاده می‌کنند. تقویم اقتصادی حاوی اطلاعات زمان‌بندی رویدادها و اعلانات مختلف اقتصادی است.

✅ برای دسترسی به بهترین و به‌روزترین تقویم اقتصادی فارکس به زبان فارسی، اینجا کلیک کنید.

بررسی تاثیر سیاست‌های پولی بر بازار فارکس

سیاست پولی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که توسط بانک‌های مرکزی یا سازمان‌های مشابه در یک کشور یا منطقه اجرا می‌شود.

هدف اصلی سیاست پولی، کنترل و تنظیم عوامل مختلف اقتصادی است تا به‌طورکلی به دستیابی به اهداف اقتصادی ملت یا منطقه کمک کند. از جمله اقدامات سیاست‌های پولی می‌توان به تنظیم نرخ بهره، کنترل تورم و کنترل نرخ ارز اشاره کرد.

این اقدامات می‌تواند بر ارزش ارز آن کشورها تاثیرگذار باشد؛ به همین دلیل آگاهی از سیاست‌های پولی در کشورهای مختلف در تحلیل‌های فارکس اهمیت زیادی دارد.

مفهوم همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی جفت ارزها یک مفهوم مهم در فارکس است که نشان‌دهنده ارتباط آماری بین حرکت قیمت دو جفت ارز مختلف است. همبستگی میزان تغییرات هر دو جفت ارز را با یکدیگر در ارتباط قرار می‌دهد و این اطلاعات می‌تواند برای تریدرها و سرمایه‌گذاران در تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات فارکس مفید باشد.

اگر دو جفت ارز حرکت هم‌سو داشته باشند، ضریب همبستگی مثبت و اگر در خلاف جهت یک‌دیگر حرکت کنند، ضریب همبستگی منفی است.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

مدیریت ریسک از جمله مهارت‌های ضروری برای فعالیت در بازار فارکس است. با استفاده از مدیریت ریسک می‌توانید با شناسایی و ارزیابی تهدیدات موجود در بازار، قبل از وقوع آن‌ها احتمال ضرر را به حداقل و احتمال سود را افزایش دهید.

در زیر به چند نکته مهم اشاره کرده‌ایم تا بتوانید با استفاده از آن‌ها مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.

• تعیین حد ضرر: استفاده از حد ضرر یکی از مهم‌ترین کارها در مدیریت ریسک است. حد ضرر نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا در صورت افت احتمالی قیمت، از ضرر جلوگیری شود.
• تعیین حد سود: همان قدر که حد ضرر مهم است، توجه به تعیین حد سود هم اهمیت دارد. حد سود نقطه‌ای است که در صورت افزایش قیمت دارایی به آن نقطه، معامله بسته خواهد شد.
• پیش‌بینی ریسک کلی معاملات: شما باید همواره به مقدار کلی ریسک سرمایه خود در هر معامله توجه کنید. داشتن آگاهی از میزان ریسک هر معامله به شما می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید.
• پیش‌بینی شرایط بازار: تحلیل کامل شرایط بازار قبل از هر معامله می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب در مورد ورود یا خروج از یک معامله کمک کند. تحلیل شرایط بازار شامل مطالعه اخبار اقتصادی، تحلیل تکنیکال و شناخت عوامل تأثیرگذار بر بازار می‌شود.

توجه داشته باشید که فعالیت در بازارهای مالی بدون مدیریت ریسک می‌تواند تمام سرمایه شما را نابود کند. در نتیجه توصیه می‌کنیم برای آموزش تخصصی‌تر مدیریت ریسک در فارکس، روی لینک کلیک کنید و مقاله جداگانه آن را مطالعه کنید.

هزینه دوره‌های آموزش فارکس

هزینه دوره‌های آموزش بازار فارکس به عوامل مختلفی مثل سطح دوره، تجربه استاد، نوع تحلیلی که در آن آموزش داده می‌شود و حتی تعداد افرادی بستگی دارد که می‌خواهند در آن شرکت کنند. در بعضی از دوره‌ها منتورینگ هم وجود دارد. در منتورینگ اساتید تریدهای معامله‌گران را بررسی می‌کنند تا ایرادهای آن‌ها را مشخص نمایند. بعضی از اساتید برای منتورینگ هزینه جداگانه‌ای می‌گیرند و بعضی از آن‌ها هزینه منتورینگ را در خود هزینه دوره‌ها لحاظ می‌کنند.

از افرادی که ادعا می‌کنند در دوره‌های خود راه پولدار شدن را به شما آموزش می‌دهند دوری کنید. در هر صورت، هزینه دوره‌های آموزش فارکس ممکن است بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان متغیر باشد. البته بعضی از دوره‌ها (مخصوصاً دوره‌هایی که به زبان انگلیسی هستند) به صورت رایگان در کانال‌های تلگرامی، سایت‌های آموزشی مثل مکتب خونه و فرا درس و یا Coursera وجود دارد.

بهترین دوره‌های آموزش

دوره‌ها بخش جدایی‌ناپذیر آموزش فارکس برای مبتدیان هستند. با توجه به تعداد زیاد دوره های فارکس موجود در بازار، انتخاب دوره مناسب می تواند دشوار باشد. عوامل مختلفی مثل سطح تجربه، دانش، اهداف و بودجه فرد می‌تواند روی انتخاب دوره موثر باشد. در نتیجه انتخاب دوره خیلی به خود فرد بستگی دارد.

اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید؛ دوره‌هایی مثل دوره Simpler Trading می‌تواند برایتان مفید باشد. دوره‌های انگلیسی زیادی هم در سایت Coursera وجود دارد. یک سری دوره‌های فارسی مثل دوره رضا گلشاهیان رایگان است.

برای پیدا کردن دوره آموزش صفر تا صد فارکس وقت بگذارید و سایت‌ها و صفحات اساتید در اینستاگرام و تلگرام و توییتر را دنبال کنید. حتماً بخش نظرات و تجربیات تریدرها درباره دوره‌های مختلف را بررسی کنید. بعضی از کانال‌های تلگرامی دوره‌های کلاهبرداری را معرفی می‌کنند که بررسی آن‌ها هم می‌تواند خیلی مفید باشد.

جمع بندی نکات آموزش بازار فارکس

برای کسب موفقیت در معاملات فارکس، نیاز به آموزش و تجربه دارید. در مقاله آموزش فارکس از صفر تا صد، سعی کردیم تا مهم ترین مفاهیم پایه ای که در فارکس به آنها نیاز خواهید داشت را به شما آموزش دهیم. 

پیشنهاد می‌شود که پس از آموزش فارکس و مفاهیم پایه ای آن، برای شروع معامله از حساب دمو استفاده کنید تا بتوانید تجربه کافی کسب کنید و سپس با آزمون و خطا کردن استراتژی های مختلف معامله، بهترین راهکار برای کسب سود در بازار فارکس را پیدا کنید.

سوالات متداول در آموزش فارکس