آموزش فارکس برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها از صفر تا صد رایگان

آموزش فارکس به یکی از پر مخاطب‌ترین موضوعات حال حاضر تبدیل شده است؛ چرا که بازار فارکس یکی از پویاترین بازارهای مالی جهان است که به تبادل ارزهای مختلف میان کشورها می‌پردازد و با حجمی بیش از 8.4 تریلیون دلار در روز، به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان تبدیل شده است.

بسیاری از معامله‌گران به امید سودهای یک‌شبه وارد فارکس می‌شوند، اما خیلی زود ناامیدانه و با ضرر زیاد فعالیتشان را متوقف می‌کنند. چطور شروع کردن در فارکس اهمیت زیادی دارد. فارکس دنیای گسترده‌ای است که در آن هر فرد باید با مسائل مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل اقتصادی، بروکر، جفت‌ارز و … آشنا باشد. به همین خاطر افراد تنها با یک آموزش صحیح می‌توانند به موفقیت خود امیدوار باشند. در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم آموزش فارکس به زبان ساده و برای مبتدیان و حرفه‌ای را بررسی کنیم.

مفاهیم آموزش فارکس برای مبتدیان

افراد بسیاری هستند که قصد ورود به بازار فارکس را دارند؛ اما نمی‌دانند که از کجا شروع کنند. گام اول برای ورود به تمام بازارهای مالی، آموزش مفاهیم اولیه و اساسی آن حوزه است.

برای شروع آموزش فارکس از صفر، شما باید ابتدا به درک عمیقی از بازار فارکس برسید؛ اینکه فارکس چیست؟ چه چیزهایی در فارکس معامله می‌شود؟ کارگزاری یا بروکر فارکس چیست؟ و…

در ادامه مقاله، به تمام مفاهیم آموزش فارکس برای مبتدیان خواهیم پرداخت و سپس به سراغ آموزش فارکس سطح متوسط و پیشرفته خواهیم رفت.

آموزش فارکس به زبان ساده؛ فارکس چیست؟

فارکس به زبان ساده بازار مبادله جفت‌ ارزها و البته بزرگ‌ترین بازار مالی کل جهان است. به عبارت دیگر معامله‌گران فارکس، ارزهای کشورهای مختلف را با هم مبادله می‌کنند. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعال است اما شنبه‌ها و یکشنبه‌ها تعطیل می‌شود.

بازار فارکس به صورت 24 ساعته فعال است و معامله‌گران در سراسر جهان مشغول معامله ارزهای مختلف هستند.

در ساده‌‌ترین حالت، می‌توان گفت معاملات بازار فارکس مشابه معاملاتی است که ممکن است در سفر به خارج از کشور در صرافی‌ها انجام دهید؛ یک معامله‌گر ارزی را می‌‌خرد و دیگری را می‌‌فروشد و نرخ ارز دائما بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است. با این تفاوت که تمام معاملات فارکس به صورت CFD انجام می‌شوند؛ یعنی معامله روی ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر انجام می‌شود و هیچ صرافی فیزیکی و هیچ تبادل پول فیزیکی وجود ندارد.

در فارکس یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود. اگر ارزی را بفروشید، ارز دیگری را می‌‌خرید و اگر ارزی را بخرید، ارز دیگری را می‌‌فروشید. سود، از تفاوت تغییرات ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر بدست می‌آید.

برای اینکه آموزش فارکس به زبان ساده را شروع کنیم، فرض کنید به عنوان گردشگر به آمریکا رفته‌اید. زمان خروج‌تان قیمت دلار ۳۰٬۰۰۰ تومان بود و شما با ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱٬۰۰۰ دلار خریدید. فرض کنید به آمریکا می‌روید و هیچ دلاری خرج نمی‌کنید. موقع برگشت قیمت دلار تا ۳۵٬۰۰۰ تومان رشد می‌کند و شما با فروش ۱٬۰۰۰ دلار، ۳۵ میلیون تومان به دست می‌آورید. در این جا تقریباً یک معامله فارکس انجام داده‌اید.

یک معامله‌گر در بازار فارکس هم ارزی را می‌‌خرد و دیگری را می‌‌فروشد. نرخ ارزهای مختلف دائماً بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است. با این حال تفاوت فارکس و مثال بالا در این است که تمام معاملات فارکس به صورت CFD انجام می‌شوند. قراردادهای CFD به شما اجازه می‌دهند تا ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر را معامله کنید، اما از هیچ صرافی فیزیکی و هیچ تبادل پول فیزیکی استفاده نکنید.

تحلیل‌‌ها و خرید و فروش ارزها در فارکس هم تفاوت زیادی با حالت عادی دارد. به عنوان مثال، معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را با توجه به سیاست‌های پولی و مالی بانک‌های مرکزی مناطق بزرگی مثل آمریکا، اروپا، چین و ژاپن مشخص کنند. علاوه بر این آن‌ها می‌توانند از تحلیل‌های دیگری مثل تحلیل تکنیکال و سنتیمنت هم استفاده کنند.

بازار فارکس، عرصه‌ای پویا و هیجان‌انگیز، همواره مشتاق ورود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید است. این میدانِ پرماجرا، قوانین خاص خود را دارد و بدون دانش و مهارت کافی، طعم تلخ شکست را به کام معامله‌گران تازه‌کار خواهد چشاند. آموزش فارکس از صفر تا صد، کلید گشودنِ دروازه‌های موفقیت در این بازار پرفراز و نشیب است. آموزش فارکس برای مبتدیان شامل آشنایی با مفاهیم پایه‌ای نظیر جفت‌ارزها، اسپرد، لوریج، مارجین و… می‌شود.
آشنایی با این اصطلاحات و یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی از مهم‌ترین گام‌های آموزش بازار فارکس است که می‌تواند به موفقیت در این بازار پویا و پرنوسان کمک کند. پس اگر خواهان فتح قله‌های فارکس هستید، آماده سفری پرمشقت و پرفراز و نشیب باشید. آموزش فارکس از صفر تا صد برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها، لازمه این است که گام در این مسیر پرماجرا بگذارید و طعم شیرین موفقیت را در این بازار بی‌رحم بچشید. به یاد داشته باشید که پاداش این سفر پرمشقت، ثروتی بادآورده نیست، بلکه حاصل تلاش، پشتکار و دانش شما خواهد بود.

✅ درباره ماهیت بازار فارکس و نحوه عملکرد این بازار بزرگ تبادل ارزهای خارجی، این مقاله را حتما بخوانید: فارکس چیست آشنایی با بازار فارکس از صفر تا صد

ارزها تنها دارایی‌هایی نیستند که در فارکس معامله می‌شوند؛ در ادامه به معرفی تمام دارایی‌هایی که می‌توان در فارکس معامله کرد، می‌پردازیم.

پیش‌ نیازهای آموزش فارکس برای مبتدیان

قبل از اینکه وارد مباحث آموزش فارکس به زبان ساده شوید، ابتدا باید پیش نیازهای آن را بررسی کنید. این پیش نیازها به چند دسته تقسیم می‌شوند. اول از همه به عنوان تریدر باید روی دانش و آموزش خود کار کنید. در این بخش حتماً باید مفاهیم پایه، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل اقتصادی، چگونگی استفاده از سایت‌های تحلیلی و مدیریت ریسک را یاد بگیرید.

سپس باید برای خود یک استراتژی کامل ایجاد کنید. شما باید بتوانید اطلاعات مختلف را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنید تا آگاهانه معاملاتتان را انجام دهید. پایبندی به استراتژی معاملاتی و اجتناب از معاملات احساسی در فارکس خیلی مهم است. ضمن این که معاملات فارکس یک فرایند بلندمدت است و نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد. 

سپس باید معاملات آزمایشی را در قالب حساب دمو شروع کنید تا از استراتژی‌تان مطمئن شوید. در نهایت هم می‌توانید با سرمایه‌ای کم به کسب تجربه بیشتر بپردازید. اگر از سودآوری خود مطمئن شدید، می‌توانید با سرمایه بیشتری معاملات خود را شروع کنید.

مهم‌ترین اصطلاحات برای آموزش فارکس برای مبتدیان

برای اینکه آموزش فارکس برای مبتدیان را شروع کنیم، ابتدا باید با مهم‌ترین اصطلاحات آن آشنا شویم. در ادامه بعضی از این اصطلاحات را بررسی خواهیم کرد.

جفت ارز چیست؟

در فارکس به همه ارزها یک کد سه حرفی بر اساس استاندارد ISO 4217 اختصاص داده شده است. این علائم اختصاری توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای راحتی کاربران و کاهش اشتباهات به وجود آمده‌اند.

به طور کلی بیش از ۱۷۰ ارز در سراسر جهان وجود دارد اما دلار آمریکا با نماد USD در اکثر معاملات فارکس دخیل است. دومین ارز محبوب در بازار فارکس هم یورو (با نماد EUR) است. سایر ارزهای اصلی به ترتیب محبوبیت، عبارتند از: 

• ین ژاپن (JPY)
• پوند بریتانیا (GBP)
• دلار استرالیا (AUD)
• دلار کانادا (CAD)
• فرانک سوئیس (CHF)
• دلار نیوزلند (NZD)

معاملات فارکس به صورت ترکیبی از دو ارز شکل می‌گیرند. به این ترکیب جفت ارز می‌گویند. هر جفت ارز هم یک نرخ مبادله دارد. برای مثال در جفت ارز USD/GBP دلار آمریکا (واحد پول سمت چپ) ارز پایه است. علاوه بر این پوند بریتانیا (واحد پول سمت راست) ارز مظنه است. محبوب‌ترین جفت‌ ارزهای بازار فارکس عبارت است از:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CHF
• NZD/USD

گفتنی است که جفت ارزهای فارکس به ۳ دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول جفت ارزهای اصلی هستند که در یک طرف آن‌ها دلار آمریکا و در طرف دیگر آن‌ها ارز یکی از کشورهای توسعه‌یافته (مثل اروپا) قرار می‌گیرد. دسته دوم جفت ارزهای فرعی نام دارند و در ۲ طرف آن‌ها ارز یکی از کشورهای توسعه‌یافته به جز آمریکا قرار می‌گیرد. جفت ارزهای غیر عادی هم از ترکیب یکی از ارزهای کشورهای توسعه‌یافته و یکی از ارزهای کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آید.

چه چیزی در فارکس معامله می‌شود؟

مهم‌ترین دارایی‌هایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند، جفت ارزها هستند. علاوه بر جفت ارزها، بعضی از بروکرهای فارکس امکان معامله کامودیتی‌ها (مثل طلا)، شاخص‌ها (نزدک) و سهام (مثل سهام شرکت اپل) را هم فراهم کرده‌اند. بروکرهای فارکس حتی معامله بعضی از ارزهای دیجیتال را هم فراهم کرده‌اند. علاوه بر این امکان معامله اوراق قرضه و صندوق‌های قابل‌معامله هم در فارکس وجود دارد. با این حال باید توجه داشته باشیم که شهروندان ایرانی با محدودیت‌های زیادی برای معامله بعضی از این دارایی‌ها (مثل اورا قرضه آمریکا) مواجه هستند.

آشنایی با مفهوم جفت ارزها در فارکس

در این مبحث از آموزش فارکس، به شما می‌گوییم که به همه ارزها یک کد سه حرفی بر اساس استاندارد ISO 4217 اختصاص داده می‌شود. این علائم اختصاری توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای راحتی دسترسی کاربران و از بین بردن امکان اشتباه به وجود آمده‌اند.

در حالی که بیش از 170 ارز در سراسر جهان وجود دارد، دلار آمریکا در اکثر معاملات فارکس دخیل است و نماد آن USD می‌باشد. دومین ارز محبوب در بازار فارکس، یورو است، با نماد EUR.

سایر ارزهای اصلی به ترتیب محبوبیت، عبارتند از: ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار نیوزلند (NZD).

تمام معاملات فارکس به صورت ترکیبی از دو ارز در حال مبادله شکل می‌گیرند. هر جفت ارز نشان‌دهنده نرخ فعلی مبادله دو ارز است. در اینجا نحوه تفسیر این اطلاعات با استفاده از جفت ارز USD/GBP به عنوان مثال آمده است:

• واحد پول سمت چپ (دلار آمریکا)، ارز پایه است.
• واحد پول سمت راست (پوند بریتانیا)، ارز مظنه است.

در ساختار نوشتاری جفت ارزها، ارزی به عنوان ارز پایه قرار می‌گیرد که از ارزش بالاتری نسبت به ارز مقابل خود برخوردار است. به عنوان مثال در مبادله دو ارز EUR و USD، جفت ارز به‌صورت EUR/USD تعریف می‌شود، نه USD/EUR، چرا که یورو ارزش بالاتری نسبت به دلار دارد.
یا در مبادله دو ارز JPY و USD، جفت ارز به‌صورت USD/JPY تعریف می‌شود، چرا که دلار ارزش بالاتری نسبت به ین ژاپن دارد.

در این ساختار باید توجه داشت که منظور از “ارزش” ارزها، قیمت آن‌ها به واحد پول ایران ملاک نمی‌باشد و نباید با این معیار آن‌ها را مورد مقایسه قرار داد. 

هفت جفت ارز اصلی زیر که از محبوب‌‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس نیز به شمار می‌آیند، حدود 75٪ از معاملات را در این بازار تشکیل می‌دهند:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CHF
• NZD/USD

✅ جفت ارزها در فارکس به 3 دسته جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای غیرمعمول تقسیم می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با انواع جفت ارز، مقاله “جفت ارز چیست؟” را حتما مطالعه کنید.

کامودیتی‌ها (Commodity) در فارکس

کامودیتی‌ها یا کالاهای اولیه، مواد خامی هستند که برای ساخت کالاهای مورد نیاز بشر استفاده می‌شوند. گاز، نفت و فلزاتی مانند طلا و نقره از جمله کامودیتی‌هایی هستند که امکان معامله آن‌ها در فارکس وجود دارد.

نماد طلا

طلا یکی از نمادهای محبوب بین معامله‌گران در بازار فارکس می‌باشد که با نماد XAU نمایش داده می‌شود. معامله طلا در فارکس در مقابل ارزهایی که با آن جفت شده‌اند، صورت می‌گیرد. مثلا طلا و دلار آمریکا با نماد XAU/USD باهم معامله می‌شوند.

اگر به معامله طلا در فارکس علاقه‌مند هستید، در سایت دلتا کالج درباره نماد طلا در فارکس بیشتر بخوانید.

نماد نفت

نفت یکی از پر معامله‌ترین کالاها در جهان است و قیمت آن تاثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی دارد. رایج‌ترین نماد نفتی معامله شده در فارکس USOIL WTI است که مخفف West Texas Intermediate است؛ نوعی نفت خام که در ایالات متحده تولید می‌شود.

از سایر نمادهای نفتی محبوب می‌توان به نفت خام برنت که نماد آن BRENT می‌باشد، نیز اشاره کرد.

برای آشنایی کامل با این دو نماد و نیز سایر نمادهای نفتی در بازار فارکس، مقاله تخصصی نماد نفت در فارکس را مطالعه کنید.

نماد گاز

گاز طبیعی دومین انرژی محبوب در جهان است که برای امورات مهمی همچون تولید برق مورد استفاده قرار می‌‌گیرد؛ از این رو نماد آن در فارکس نیز جزو نمادهای معاملاتی محبوب و مهم می‌باشد. نماد ترید گاز طبیعی در مقابل دلار آمریکا NGAS/USD می‌باشد.

✅ در مقاله نماد گاز در فارکس با این نماد و تحلیل آن بیشتر آشنا شوید.

شاخص‌ها در فارکس

در فارکس امکان معامله بر روی شاخص‌ها هم وجود دارد. شما می‌توانید در فارکس، بر اساس ارزش یک شاخص به معامله بپردازید. این شاخص‌ها نمایان‌گر عملکرد بازارها، صنایع یا اقتصادهای خاص هستند.

معمول‌ترین شاخص‌هایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند، شامل S&P 500، نزدک (NASDAQ) و شاخص داوجونز هستند.

نماد نزدک | NASDAQ

نماد نزدک و معامله روی آن، از جمله مباحث پیشرفته‌تر در مباحث آموزش فارکس محسوب می‌شود.

نزدک، یک شاخص وزنی بر اساس ارزش بازار است که از حدود 1400 سهم تشکیل شده است که بازار منتخب جهانی NASDAQ را نشان می‌دهند و دربرگیرنده سهام شرکت‌های ابر تکنولوژی در دنیا از جمله اپل و آلفابت (شرکت مادر گوگل) می‌باشد. شاخص نزدک بصورت NASDAQ یا US100 نمایش داده می‌شود.

✅ در مقاله نماد نزدک در فارکس در سایت دلتا کالج، شما را به‌طور مفصل با این شاخص آشنا می‌کنیم.

نماد داوجونز | Dow Jones

داوجونز نیز مانند نزدک، از مباحث حرفه‌ای‌تر آموزش فارکس است. میانگین صنعتی داوجونز قیمت 30 سهام از پر معامله‌ترین سهام در بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) را باهم جمع می‌کند و شاخصی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت کلی قیمت سهام را تعیین کنند. علامت اختصاری این نماد US30 می‌باشد.

✅ بیشتر بخوانید: همه چیز درباره نماد داوجونز در فارکس

نماد S&P500

S&P500 که مخفف Standard and Poor’s 500 index است، در سال 1957 به عنوان شاخص بازار سهام برای ردیابی ارزش 500 شرکتی که سهام خود را در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و نزدک ثبت شده‌اند، معرفی شد.

ارزش S&P و سهام‌ مختلف درون این شاخص، به دقت توسط فعالان بازار رصد می‌‌شود؛ زیرا عملکرد آن‌‌ها معیاری از سلامت اقتصاد ایالات متحده است.

✅ مقاله آشنایی کامل با شاخص اس اند پی در سایت دلتا کالج را حتما مطالعه کنید.

چطور از فارکس درآمد کسب کنیم؟

طبیعتاً همه معامله‌گرانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند، به استراتژی و روش خاصی برای تحلیل ارزها نیاز دارند تا از طریق آن‌ها بتوانند سود کنند. در آموزش فارکس انتخاب و یادگیری روش‌های تحلیلی اهمیت زیادی دارد؛ چون سود و ضرر معامله‌گران به آن وابسته است. در ادامه ۳ مورد از مهم‌ترین تحلیل‌های موجود در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی (Fundamental Analysis)

در تحلیل فاندامنتال معامله‌گران عواملی مثل تورم، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی نرخ بهره یک کشور را بررسی می‌کنند. به‌ طورکلی در این روش تحلیلگران شرایط اقتصادی یک کشور و همچنین شرایط اجتماعی و سیاسی آن را بررسی می‌کنند تا دید بهتری نسبت به آینده ارز آن به دست آورند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل فاندامنتال بررسی اخبار اقتصادی کشورهای مختلف است. برای این مسئله می‌توانید از سایت‌های زیر استفاده کنید:

• فارکس فکتوری (Forexfactory)
• اف ایکس استریت (FXStreet)
• سایت تریدینگ ویو (TradingView)
• سایت دیلی اف‌ایکس (DailyFX)
• فارکس نیوز (ForexNews)
• سایت فارکس لایو (Forexlive)

تحلیل تکنیکال یا فنی (Technical Analysis)

در آموزش فارکس به زبان ساده، تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. این تحلیل به بررسی رفتارهای گذشته قیمت ارزها، برای شناسایی و پیش‌بینی الگو یا روند آن‌ها در آینده می‌پردازد. تحلیلگران تکنیکال فارکس بر اساس الگوهایی که شناسایی می‌کنند، نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده و تغییرات قیمت ارزها در آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

در این تحلیل از ابزارهای مختلفی مثل نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار کندل استیک، روندها، کانال‌ها، خطوط حمایت و مقاومت، پیوت پوینت‌ها، اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌شود. البته چگونگی استفاده از تحلیل بسته به تجربه و تخصص معامله‌گران تغییر می‌کند. برای مثال بسیاری از تحلیلگران‌ حرفه‌ای ممکن است از سطوح فیبوناچی، امواج الیوت، واگرایی، همگرایی و الگوهای هارمونیک استفاده کنند.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment Analysis)

تحلیل سنتیمنت احساسات بازار (احساس سرمایه‌گذاران در مورد روند بازار یا روند یک دارایی خاص) را بررسی می‌کند. معامله‌‌‌گران از تحلیل سنتیمنت برای شناسایی روند بازار (صعودی یا نزولی) استفاده می‌‌کنند و این تحلیل بر تصمیمات معاملاتی آن‌ها تاثیرگذار است. هدف از تحلیل سنتیمنت این است که بفهمیم نگرش غالب نسبت به یک دارایی یا بازار خاص چیست و این نگرش چگونه ممکن است بر قیمت‌ آن در آینده تاثیر بگذارد.

آغاز فعالیت در بازار فارکس

هنگام آموزش فارکس و بعد از آشنا شدن با مفاهیم پایه و تحلیل‌های مختلف، می‌توانید فعالیت خود را بازار فارکس شروع کنید. برای رسیدن به این هدف، کافی است مراحل زیر را طی کنید:

۱- انتخاب بروکر

اولین گام، انتخاب یک بروکر مناسب است. برای انتخاب بروکر به مواردی مانند هزینه معاملاتی، پلتفرم معاملاتی، اعتبار بروکر و نحوه‌ واریز و برداشت توجه کنید.

اگر بخواهیم یک بروکر فارکس مناسب و واجد شرایط ایده‌آل برای ایرانیان معرفی کنیم، پیشنهاد ما بروکر دلتا اف ایکس (DeltaFX) است. این کارگزاری دارای رگوله‌های معتبر بوده و امکان واریز و برداشت ریالی را برای ایرانیان فراهم کرده است. همچنین برای مسلمانان، حساب‌های معاملاتی اسلامی ارائه می‌دهد. 

۲- ثبت نام در بروکر و ارائه مدارک

مراحل ثبت نام و ورود به فارکس معمولاً در تمام بروکرها یکسان است. برای ثبت‌نام در بروکر مدنظر خود، ابتدا باید اطلاعاتی مانند نام و نام‌خانوداگی، شماره همراه، آدرس و ایمیلتان را وارد کنید. در مرحله‌ بعد، مدارکی مانند عکس اسکن شناسنامه، کارت ملی و تصویر قبوض را ارائه کنید تا اطلاعاتتان تایید شده و فرآیند احراز هویت تکمیل شود.

۳- باز کردن حساب معاملاتی

پس از انتخاب بروکر و ثبت‌نام در آن، باید یکی از انواع حساب‌های معاملاتی که بروکرتان ارائه می‌دهد را انتخاب و یک حساب باز کنید. در ادامه با انواع حساب‌های معاملاتی بیشتر آشنا می‌شویم.

انواع حساب معاملاتی در فارکس

هنگام آموزش فارکس برای مبتدیان باید با انواع حساب‌های معاملاتی هم آشنا شویم. بروکرهای فارکس برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های متفاوت معامله‌گران، حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند. مانند حساب استاندارد، ECN، اسلامی، دمو و… . مهم‌ترین حسابی که افراد کم‌تجربه باید با آن آشنا باشند، حساب دمو است. برخی از بروکرها یک حساب دمو ارائه می‌دهند تا افرادی که در حال یادگیری و آموزش فارکس هستند و به تجربه و آزمایش زیادی نیاز دارند، بتوانند از آن استفاده کنند.

درآمد فارکس در ایران چقدر است؟

درآمد فارکس در ایران به عوامل مختلفی مثل سطح دانش، تجربه و سرمایه اولیه تریدرها بستگی دارد. اینکه بسیاری از افراد ادعا می‌کنند با ترید کردن در فارکس می‌توان پولدار و میلیاردر شد، اصلاً صحت ندارد. مسئله این است که تعداد انگشت‌شماری از تریدرها توانسته‌اند به چنین موفقیتی برسند و اکثر آن‌ها تجربه و سرمایه زیادی داشته‌اند. در نتیجه معامله‌گران بهتر است با یک دید واقع‌بینانه وارد بازار فارکس شوند.

سشن‌‌های فارکس

مطمئناً یادگیری سشن‌ها در آموزش فارکس خیلی مهم است. با توجه به اینکه ساعت کشورهای مختلف با هم فرق دارد، زمان معاملات آن‌ها هم تفاوت دارد. استرالیا، ژاپن، انگلستان و آمریکا مهم‌ترین سشن‌های فارکس محسوب می‌شوند. در تصویر پایین این سشن‌ها در قالب ساعت هماهنگی جهانی گفته شده‌ است. بهترین زمان برای معامله زمانی است که بازار لندن و نیویورک به طور هم‌زمان فعال هستند.

در جدول پایین می‌توانید سشن‌های فارکس به زمان ایران را بررسی کنید.

بازار	زمان باز شدن	زمان بسته شدن
سیدنی	۰۰:۳۰	۹:۳۰
توکیو	۳:۳۰	۱۲:۳۰
لندن	۱۰:۳۰	۱۹:۳۰
نیویورک	۱۵:۳۰	۰۰:۳۰ روز بعد

هزینه دوره‌های فارکس

هزینه دوره‌های فارکس به عوامل مختلفی مثل سطح دوره، تجربه استاد، نوع تحلیلی که در آن آموزش داده می‌شود و حتی تعداد افرادی بستگی دارد که می‌خواهند در آن شرکت کنند. در بعضی از دوره‌ها منتورینگ هم وجود دارد. در منتورینگ اساتید تریدهای معامله‌گران را بررسی می‌کنند تا ایرادهای آن‌ها را مشخص نمایند. بعضی از اساتید برای منتورینگ هزینه جداگانه‌ای می‌گیرند و بعضی از آن‌ها هزینه منتورینگ را در خود هزینه دوره‌ها لحاظ می‌کنند.

از افرادی که ادعا می‌کنند در دوره‌های خود راه پولدار شدن را به شما آموزش می‌دهند دوری کنید. در هر صورت، هزینه دوره‌های فارکس ممکن است بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان متغیر باشد. البته بعضی از دوره‌ها (مخصوصاً دوره‌هایی که به زبان انگلیسی هستند) به صورت رایگان در کانال‌های تلگرامی، سایت‌های آموزشی مثل مکتب خونه و فرا درس و یا Coursera وجود دارد.

بهترین دوره‌های فارکس

دوره‌ها بخش جدایی‌ناپذیر آموزش فارکس برای مبتدیان هستند. با توجه به تعداد زیاد دوره های فارکس موجود در بازار، انتخاب دوره مناسب می تواند دشوار باشد. عوامل مختلفی مثل سطح تجربه، دانش، اهداف و بودجه فرد می‌تواند روی انتخاب دوره موثر باشد. در نتیجه انتخاب دوره خیلی به خود فرد بستگی دارد.

اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید؛ دوره‌هایی مثل دوره Simpler Trading می‌تواند برایتان مفید باشد. دوره‌های انگلیسی زیادی هم در سایت Coursera وجود دارد. یک سری دوره‌های فارسی مثل دوره رضا گلشاهیان رایگان است.

برای پیدا کردن دوره وقت بگذارید و سایت‌ها و صفحات اساتید در اینستاگرام و تلگرام و توییتر را دنبال کنید. حتماً بخش نظرات و تجربیات تریدرها درباره دوره‌های مختلف را بررسی کنید. بعضی از کانال‌های تلگرامی دوره‌های کلاهبرداری را معرفی می‌کنند که بررسی آن‌ها هم می‌تواند خیلی مفید باشد.

پلن معاملاتی فارکس

در بازار پرنوسان فارکس، داشتن یک پلن یا برنامه معاملاتی دقیق برای موفقیت ضروری است. یک پلن معاملاتی به شما کمک می‌کند تا با نظم و انضباط معامله کنید، ریسک خود را مدیریت کنید و از فرصت‌های سودآوری در بازار بهره‌مند شوید.

برای ایجاد یک پلن معاملاتی باید به نکات زیادی توجه داشته باشید. اولین قدم در ایجاد یک پلن معاملاتی این است که اهداف خود را تعیین کنید. علاوه بر این برای نوشتن پلن معاملاتی باید استراتژی‌ خود را انتخاب کنید. این استراتژی باید با سبک معاملاتی و سطح ریسک‌پذیری شما مطابقت داشته باشد. انتخاب ابزارهای معاملاتی، مدیریت ریسک و منظم بودن از دیگر بخش‌های مهم پلن معاملاتی هستند. پلن معاملاتی به شما یاد می‌دهد که تمام معاملات خود را ثبت و بررسی کنید تا از نقاط قوت و ضعف‌تان آگاه شوید.

آموزش فارکس PDF

آموزش فارکس برای مبتدیان آن طور که بسیاری از افراد ادعا می‌کنند، آسان نیست. برای اینکه یک تریدر موفق در فارکس شوید باید به انواع تحلیل‌های مختلف از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل اقتصادی و … مسلط باشید. فارکس دنیای پیچیده‌ای است که فقط با وقت گذاشتن و آموزش دیدن می‌توانید در آن دوام بیاورید. برای بررسی کامل اصطلاحات فارکس می‌توانید PDF زیر را دانلود کنید.

• نام فایل: آموزش فارکس از صفر تا صد PDF رایگان
• نوع فایل: PDF
• زبان: فارسی
• گردآورنده: دلتا کالج
• تعداد صفحات: … صفحه
• حجم فایل: … کیلوبایت

آشنایی با عملکرد معاملات فارکس

تا این جا با برخی از مفاهیم در آموزش فارکس مقدماتی آشنا شدید؛ دارایی‌های قابل معامله در فارکس را شناختید و ماهیت معاملات جفتی را درک کردید.
به عنوان مثال شما با خرید جفت ارز EUR/USD در واقع ارز یورو را خریداری و دلار آمریکا را به فروش می‌رسانید.

برای درک بهتر معاملات فارکس، خوب است با نرخ مبادله بیشتر آشنا شوید. نرخ مبادله نشان‌دهنده این است که چه مقدار از ارز مظنه برای خرید 1 واحد از ارز پایه مورد نیاز است.
در نتیجه، ارز مبنا همیشه به صورت 1 واحد بیان می‌شود؛ درحالی‌که ارز مظنه بر اساس بازار فعلی و میزان مورد نیاز برای خرید 1 واحد از ارز پایه، متفاوت است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD به‌طور مثال 1.07860 باشد، به این معنی است که 1 یورو، 1.07860 دلار می‌خرد یا به عبارت دیگر، خرید 1 یورو، 1.07860 دلار هزینه خواهد داشت.

وقتی نرخ مبادله افزایش می‌‌یابد، به این معنی است که ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش یافته است (زیرا 1 یورو می‌تواند دلار آمریکای بیشتری بخرد) و برعکس، اگر نرخ مبادله کاهش یابد، به این معنی است که ارزش ارز پایه کاهش یافته است.

مشابه معامله‌گران سهام، معامله‌گران فارکس نیز تلاش می‌کنند ارزهایی را خریداری کنند که فکر می‌کنند ارزش آن‌ها نسبت به سایر ارزها افزایش می‌یابد؛ یا از شر ارزهایی خلاص شوند که پیش‌بینی می‌کنند قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.

نوسانات بازار فارکس نیز مانند دیگر ارزها به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا است که عرضه و تقاضا بر اساس ریسک‌های موردتوجه معامله‌گران تغییر خواهدکرد و بر قیمت نیز تاثیر خواهدگذاشت. 

از جمله عواملی که عرضه و تقاضا را در بازار تعیین می‌کند، اخبار اقتصادی می‌باشد؛ اخباری مانند شاخص‌های اقتصادی کشورها مثل نرخ بهره، تراز تجاری، شاخص‌‎های اشتغال و… و اخبار و وقایع غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، سونامی و… بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر می‌گذارند و نوسانات روزانه را در بازار فارکس ایجاد می‌کنند.

این عوامل فرصت‌هایی را در معاملات فارکس ایجاد می‌کنند تا از تغییراتی که ممکن است ارزش یک ارز را در مقایسه با ارز دیگر افزایش یا کاهش دهد، سود ببرید. پیش‌‌بینی تضعیف یک ارز، اساساً با فرض تقویت ارز دیگر در جفت ارز مشابه است.
به عبارت دیگر، در صورتی که شما پیش‌بینی کرده باشید که ارزش یورو نسبت به دلار کاهش می‌یابد، شما با معامله Sell می‌توانید ارزش دلار نسبت به یورو را خریداری کنید. در این حالت، در صورتی که پیش‌بینی شما صحیح باشد، از نوسانات ریزشی بازار نیز می‌توانید کسب سود کنید.

مفهوم Bid و Ask در معاملات فارکس

Ask و Bid دو مفهوم اساسی در بازار فارکس هستند.

Bid، نشان‌دهنده مبلغی است که خریداران مایل به پرداخت آن هستند تا یک دارایی را خریداری کنند. Ask، نشان‌دهنده مبلغی است که فروشندگان برای فروش یک دارایی مشخص انتظار دریافت آن را دارند. به عبارت دیگر، این قیمت نشان‌دهنده بهایی است که افراد می‌خواهند برای فروش یک دارایی دریافت کنند.

مفهوم Sell و Buy یا Long و Short در معاملات فارکس

اصطلاح پوزیشن معاملاتی در فارکس به موقعیت‌هایی اشاره دارد که تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرید. لانگ و شورت از انواع پوزیشن‌های معاملاتی فارکس هستند.

پوزیشن لانگ نشان‌دهنده خرید یک دارایی است. پوزیشن لانگ را پوزیشن خرید (Buy) هم می‌نامند. پوزیشن معاملاتی Short نشان‌دهنده فروش یک دارایی است و آن را پوزیشن فروش (Sell) نیز می‌نامند.

کارگزار یا بروکر فارکس چیست؟

شما برای معامله در فارکس نیاز به ثبت نام در یک کارگزاری یا بروکر فارکس دارید. بروکر فارکس، یک شرکت مالی است که شما را به بازار فارکس متصل می‌کند و شما از طریق آن می‌توانید سفارشات خود را برای اجرا به بازار ابلاغ کنید. بروکر در فارکس، نقش کارگزاری در بازار بورس ایران را دارد.

✅ برای آشنایی بیشتر با نقش Broker در فارکس، مقاله “بروکر چیست؟“ را حتما مطالعه کنید.

آموزش فارکس با یادگیری اصطلاحات رایج

اصطلاحات فارکس یکی از ضروری‌ترین بخش‌ها در آموزش فارکس برای مبتدیان است. در این بخش از مقاله، شما را با برخی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار آشنا می‌کنیم:

بالانس | Balance

بالانس به موجودی اصلی حساب فارکس گفته می‌شود. به عنوان نمونه، اگر تریدری 2000 دلار به حساب فارکس خود واریز کند و هنوز هیچ معامله‌ای را شروع نکرده باشد، موجودی حساب آن معامله‌گر برابر با 2000 دلار خواهد بود؛ اما زمانی که پوزیشن‌های معاملاتی باز شوند و تریدر سرمایه خود را وارد معامله کند، در این صورت مقدار بالانس نمی‌تواند نشان‌دهنده سرمایه اصلی معامله‌گر باشد.

اکوئیتی | Equity

منظور از اکوئیتی مقدار بالانس حساب به اضافه‌ سود و زیان‌های حاصل از پوزیشن‌های باز است. به عنوان مثال، اگر ما دو پوزیشن معاملاتی باز داشته باشیم که مجموع سود آن‌ها برابر با 1000 دلار باشد، مقدار اکوئیتی برابر است با:

‌Balance + 1000 = Equity

حالا اگر دو پوزیشن باز ما 500 دلار در ضرر باشند، مقدار اکوئیتی برابر خواهد بود با:

Balance – 500 = Equity

پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که بسته به تغییر مقدار سود یا زیان معاملات، مقدار اکوئیتی نیز تغییر خواهدکرد.

لوریج | Leverage

یکی از مفاهیم بسیار مهم در آموزش فارکس، اهرم یا لوریج می‌باشد. اهرم یا leverage به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه کم‌تر، وارد معاملات بزرگ‌تری شوند.

به عنوان مثال، اهرم 1:100 به این معنی است که شما می‌توانید با ارزش فرضی 100 برابر بیشتر از سرمایه واقعی حساب خود، معامله کنید.

برای شناخت کامل لوریج و نحوه عملکرد آن، مقاله لوریج در فارکس را مطالعه کنید.

مارجین | Margin

مارجین از دیگر مفاهیم کلیدی در بحث آموزش فارکس برای مبتدیان به شمار می‌رود و به مبلغی گفته می‌شود که بروکر از موجودی حساب معاملاتی شما بر اساس مقدار لوریج و حجم معامله بلوکه می‌کند.

مارجین را می‌توان نوعی سپرده یا وثیقه در نظر گرفت که برای باز کردن یک موقعیت و باز نگه داشتن آن، بروکر در حساب شما بلوکه می‌کند. معمولا مقدار مارجین به میزان لوریج شما بستگی دارد، اما در برخی موارد نیز این مقدار ثابت است.

کال مارجین | Margin Call

کال مارجین اعلانی است از طرف بروکر شما، مبنی بر این که سطح مارجین شما کم‌تر از یک آستانه مشخص شده است. میزان کال مارجین بسته به هر بروکر متفاوت محاسبه می‌شود.

استاپ اوت | Stop Out

در آموزش فارکس برای مبتدیان، Stop Out به‌عنوان یکی از بدترین اتفاقات در بازار فارکس معرفی می‌شود؛ زیرا استاپ اوت سطحی است که در آن تمام موقعیت‌‌های معامله‌‌گر به‌‌طور خودکار توسط بروکر بسته می‌‌شوند، به این دلیل که Margin آن‌‌ها به حدی کاهش یافته است که نمی‌‌تواند از ادامه موقعیت باز پشتیبانی کند.

از آن جایی که این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با کال مارجین دارد، برای آگاهی بیشتر در رابطه با این که استاپ اوت چیست و چه تفاوتی با کال مارجین دارد حتما مقاله آن را در سایت دلتا کالج مطالعه نمایید.

اسپرد | Spread

کارگزاران فارکس دو قیمت مختلف را برای یک جفت ارز به شما اعلام می‌کنند: 

• “Bid” قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را با آن بفروشید.
• “Ask” قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را با آن بخرید.

تفاوت این دو قیمت تحت عنوان اسپرد یا “Bid/Ask Spread” نیز شناخته می‌شود.

در مقاله اسپرد در فارکس در سایت دلتا کالج، بیشتر در مورد آن بخوانید.

لات | Lot

لات به عنوان یک واحد استاندارد برای تعیین میزان خرید یا فروش یک جفت ارز شناخته می‌شود. اندازه هر لات معمولا 100,000 واحد ارز است. 

مقاله لات در فارکس شما را با انواع لات و نحوه محاسبه آن بیشتر آشنا می‌کند.

پیپ | Pip

پیپ یکی از مفاهیم بسیار ساده در آموزش فارکس است و به کوچک‌ترین تغییر قیمت در یک جفت ارز اشاره دارد. به عبارت دیگر پیپ کوچک‌ترین تغییر ارزش در نرخ مبادله یک جفت ارز است.

از آن جایی که اغلب قیمت‌های فارکس با چهار رقم اعشار نقل می‌شوند (استثناهای 3 یا 5 رقمی نیز وجود دارند)، یک پیپ برابر با 0.0001 است. به عنوان مثال، اگر EUR/USD از 1.2250 به 1.2251 حرکت کند، این یک پیپ است.

برای این که با نحوه محاسبه پیپ بیشتر آشنا شوید، به مقاله پیپ در فارکس در سایت دلتا کالج سر بزنید.

سوآپ | Swap

سوآپ در فارکس نوعی بهره است که برای موقعیت‌هایی که بیشتر از یک روز در بازار فارکس نگه داشته می‌شوند، دریافت می‌شود.

این نرخ بهره توسط بانک مرکزی کشوری که ارز آن در معامله شماست، محاسبه می‌شود. بسته به نرخ سوآپ و موقعیت اتخاذ شده در معامله، ارزش سوآپ می‌تواند منفی یا مثبت باشد. به عبارت دیگر، یا باید هزینه‌ای بپردازید یا برای حفظ پوزیشن به شما هزینه پرداخت می‌شود.

در آموزش فارکس برای مبتدیان، به همین توضیح مختصر از سوآپ بسنده می‌کنیم و به شما پیشنهاد می‌کنیم در مقاله سواپ در فارکس چیست؟ بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

اندازه قرارداد | Contract Size

کانترکت سایز یا اندازه قرارداد به مقدار قابل تحویل از یک سهام، کالا یا ابزار مالی اشاره دارد. اندازه قرارداد اغلب توسط مبادلات استاندارد شده است و بسته به کالا یا ابزار متفاوت است. در فارکس، اندازه استاندارد یک قرارداد معمولاً 100,000 واحد ارز است.

پندینگ اُردر | Pending Order

پندینگ اُردر دستورالعملی برای خرید یا فروش است که در آن معامله‌‌گر به بروکر خود اطلاع می‌‌دهد که قیمت فعلی بازار را نمی‌‌خواهد، بلکه فقط می‌‌خواهد درصورتی‌که قیمت بازار به سطح معینی که خودش در نظر دارد برسد، پوزیشن باز شود. 

حد سود | Take Profit و حد ضرر | Stop Loss

حد ضرر یا استاپ لاس قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تعیین می‌شود و در آن موقعیت، به‌منظور محدود کردن ضرر سرمایه‌گذار، پوزیشن بسته می‌شود. کلیک کنید و درباره استاپ لاس در فارکس بیشتر بخوانید.

برعکس حد ضرر، حد سود یا تیک پروفیت قیمت از پیش تعیین شده‌ای بالاتر از قیمت فعلی است که معامله‌گران در آن، پوزیشن سودآور را می‌بندند. کلیک کنید و درباره تیک پروفیت در فارکس بیشتر بخوانید.

حد سود و حد ضرر برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده‌اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

اسلیپیج | Slippage

لغزش یا اسلیپیج به تمام موقعیت‌‌هایی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گر باز شدن معامله را با قیمت متفاوتی نسبت به آن چه که در نظر گرفته بود، دریافت می‌‌کند. به این اختلاف بین قیمت‌ها اسلیپیج گفته می‌شود.

اسلیپیج در فارکس معمولا در دوره‌های بی‌ثباتی زیاد، مانند زمان انتشار اخبار فوری یا انتشار داده‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد.

هج | Hedge

“هج” از جمله مفاهیم مهم و پایه‌ای در بحث آموزش فارکس است. هج در فارکس نوعی سرمایه‌گذاری یا تجارت است که با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد.

هدف از هجینگ یا هج کردن در فارکس، کاهش ریسک معاملات و حفظ سرمایه می‌باشد که می‌تواند به اشکال مختلفی صورت بگیرد.

این جا بخوانید که چگونه با استراتژی هج کردن در فارکس، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

آموزش فارکس با معرفی انواع تحلیل‌ها

تحلیل در فارکس یکی از فعالیت‌‌های مهم برای پیش‌‌بینی رفتار نرخ ارزها و نمادهای مختلف است. طبیعتا هدف تمام معامله‌گرانی که وارد بازار می‌شوند، کسب سود از نوسانات قیمتی است که استفاده از تحلیل‌های مختلف بازار، امکان دستیابی به این هدف را مهیا می‌کنند.

بحث‌های زیادی در مورد این که کدام نوع تحلیل برای یک معامله‌گر بهتر است، وجود دارد؛ اما واقعیت این است که هیچ یک از این تحلیل ها نسبت به دیگری برتری ندارند، بلکه فقط شیوه‌های متفاوتی برای نگاه کردن به بازار هستند. فراموش نکنید که تحلیل‌ها مکمل یکدیگر هستند. یعنی برای داشتن یک معامله موفق، به همه آن‌ها نیاز دارید. 

در ادامه این بخش از مقاله آموزش فارکس شما را با این تحلیل‌ها بیشتر آشنا می‌کنیم.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis)

در تجزیه و تحلیل بنیادی عواملی مانند تورم، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی نرخ بهره مورد بررسی قرار می‌گیرند و به‌طورکلی شامل ارزیابی شرایط اقتصادی یک کشور و نیز توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن می‌باشد. با تحلیل فاندامنتال این عوامل، درنهایت معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا ارز آن کشور را معامله کند یا خیر.

دلتا کالج به عنوان یک وب‌سایت مرجع برای آموزش فارکس از صفر تا صد، در مقاله تحلیل فاندامنتال فارکس توضیحات کامل و مفیدی را درباره این تحلیل، در اختیار شما علاقه‌مندان قرار داده است.

تحلیل تکنیکال یا فنی (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال فارکس شامل بررسی رفتارهای گذشته قیمت، برای شناسایی و پیش‌بینی الگوها یا روندهای قیمت در آینده است. تحلیل‌گران تکنیکال فارکس براساس الگوهایی که شناسایی می‌کنند، نقاط ورود و خروج را تعیین می‌کنند و تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

ابزار اصلی برای آنالیز و تحلیل تکنیکال، انواع چارت‌ها یا نمودارهای قیمت هستند. اگر علاقه‌مند به یادگیری این تحلیل هستید، به شما مطالعه مقاله آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را توصیه می‌کنیم.

تحلیل احساسی یا سنتیمنتال (Sentiment Analysis)

تحلیل احساسات بازار، احساس سرمایه‌گذاران درمورد روند بازار یا روند یک دارایی خاص را تعریف می‌کند. معامله‌‌‌گران از تحلیل احساسات برای شناسایی روند بازار (صعودی یا نزولی) استفاده می‌‌کنند و این تحلیل بر تصمیمات معاملاتی آن‌ها در بازار ارز تاثیرگذار است. 

برای آشنایی بیشتر با این نوع تحلیل و اصول آن، مقاله تحلیل سنتیمنتال چیست؟ را مطالعه کنید.

مفاهیم آموزش بازار فارکس در سطح متوسط

تا به این قسمت از مقاله آموزش فارکس، شما را با مفاهیم اولیه فارکس آشنا کردیم. در ادامه قصد داریم تا به آموزش مفاهیم بازار فارکس در سطح متوسط بپردازیم.

در این قسمت به آموزش افتتاح حساب و ثبت نام در فارکس، معرفی پلتفرم‌های معاملاتی و معرفی انواع نمودارها خواهیم پرداخت. همچنین پس از آموزش مفاهیم فارکس در سطح متوسط، به سراغ مفاهیم پیشرفته خواهیم رفت.

آموزش افتتاح حساب و ثبت نام در فارکس

پس از یادگیری مفاهیم ابتدایی، آماده هستید که در فارکس ثبت نام کنید و در آن یک حساب معاملاتی برای خود ایجاد کنید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید:

1- انتخاب بروکر فارکس: اولین گام، انتخاب یک بروکر مناسب است. برای انتخاب بروکر مناسب به مواردی مانند هزینه معاملاتی، پلتفرم معاملاتی، اعتبار بروکر و نحوه‌ی واریز و برداشت توجه کنید.

اگر بخواهیم یک بروکر فارکس مناسب و واجد شرایط ایده‌آل برای ایرانیان معرفی کنیم، پیشنهاد ما بروکر دلتا اف ایکس (DeltaFX) می‌باشد. این کارگزاری دارای رگوله‌های معتبر بوده و امکان واریز و برداشت ریالی را برای ایرانیان فراهم کرده است. همچنین برای مسلمانان، حساب‌های معاملاتی اسلامی ارائه می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با خدمات و مزایای این بروکر فارکس، روی لینک کلیک کنید.

2- ثبت نام در بروکر و ارائه مدارک: مراحل ثبت نام و ورود به فارکس معمولا در تمام بروکرها یکسان است. برای ثبت‌نام در بروکر مدنظر خود، شما ابتدا باید اطلاعاتی مانند نام و نام‌خانوداگی، شماره همراه، آدرس و ایمیل خود را وارد کنید. در مرحله‌ی بعد، شما نیاز به ارائه مدارکی برای اثبات اطلاعات خود دارید؛ مدارکی مانند عکس اسکن شناسنامه، کارت ملی و تصویر قبوض.

3- باز کردن حساب معاملاتی: پس از انتخاب بروکر و ثبت‌نام در آن، باید یکی از انواع حساب‌های معاملاتی که بروکرتان ارائه می‌دهد را انتخاب و یک حساب باز کنید. در ادامه در رابطه با انواع حساب‌های معاملاتی بیشتر توضیح می‌دهیم.

انواع حساب معاملاتی در فارکس

بروکرهای فارکس برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های متفاوت معامله‌گران، حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند. مانند حساب استاندارد، ECN، اسلامی، دمو و… .

برای آشنایی با انواع حساب‌های معاملاتی فارکس می‌توانید به مقاله انواع حساب در فارکس از دلتا کالج مراجعه کنید.

معرفی حساب دمو

مهم‌ترین حسابی که افراد تازه‌کار باید با آن آشنا باشند، حساب دمو است. برخی از بروکرها یک حساب دمو ارائه می‌دهند تا افرادی که نیاز به کسب تجربه و امتحان کردن استراتژی‌های خود دارند، بتوانند از آن استفاده کنند.

حساب دمو یک حساب معاملاتی با سرمایه مجازی است و سود و زیان در آن واقعی نیست. شما می‌توانید بدون استرس از دست دادن سرمایه واقعی‌تان، به معامله و کسب تجربه بپردازید.

آموزش فارکس؛ معرفی پلتفرم‌های معاملاتی

همه بروکرها برای معامله در بازار فارکس، یک پلتفرم معاملاتی یا برنامه فارکس به کاربران خود ارائه می‌دهند. پلتفرم‌های معاملاتی نرم‌افزارهای دربرگیرنده تمام ابزارهایی هستند که برای ترید به آن‌ها نیاز دارید.

از محبوب‌ترین پلتفرم‌هایی که بروکرها ارائه می‌دهند، می‌توان به متاتریدر 4، متاتریدر 5 و سی تریدر اشاره کرد که در ادامه به معرفی کوتاه آن‌ها می‌پردازیم. همچنین شما می‌توانید با همه انواع نرم‌افزار و برنامه فارکس، با کلیک روی این لینک آشنا شوید.

متاتریدر 4

MetaTrader 4 یک پلتفرم است که به‌طور خاص برای معاملات فارکس طراحی شده است. متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد است که ویژگی‌های بسیار مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

✅ برای آموزش متاتریدر 4 از صفر تا صد، کلیک کنید.

متاتریدر 5

متاتریدر 5 نیز کاملا مشابه متاتریدر 4 است. به‌طورکلی متاتریدر 5 انواع بیشتری از سفارش‌ها را پشتیبانی می‌کند، تعداد بیشتری از اندیکاتورها را پوشش می‌دهد و دارای برخی ویژگی‌های اضافی است. البته هیچ تفاوت بزرگ و انقلابی وجود ندارد که بتواند متاتریدر 4 را نسبت به 5 به انزوا بکشاند؛ آن چه در مورد متاتریدر 5 برای معامله‌گران و کارگزاران قابل توجه است، این است که می‌تواند حجم بیشتری از ابزارهای معاملاتی را در مقایسه با متاتریدر 4 اداره کند.

سی تریدر | CTrader

درحالی‌که این پلتفرم نیز مشابه متاتریدر قابلیت‌های پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد، اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه، سی تریدر اجازه سفارشی‌سازی اندیکاتورها را نمی‌دهد و محدودیت‌هایی برای استفاده از برنامه‌های شخص ثالث دارد؛ درحالی‌که متاتریدر کاملا قابل تنظیم است.

✅ بیشتر بخوانید: کاربردها، ویژگی‌ها، مزایا و معایب سی تریدر

معرفی انواع نمودارها در فارکس

در بازارهای مالی، روند قیمت دارایی‌هایی مانند جفت ارزها، طلا و ارزهای دیجیتال را در یک بازه‌ زمانی، با نمودارها نمایش می‌دهند.

نمودارها به ما کمک می‌کنند که بتوانیم قیمت یک دارایی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنیم. داشتن اطلاعات درمورد روند گذشته یک دارایی، به ما کمک می‌کند تا بتوانیم براساس آن‌ها، آینده دارایی را پیش‌بینی کنیم.

نمودارها انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی و شرح مختصر هر کدام می‌پردازیم؛ اما پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر و تخصصی‌تر با انواع نمودار فارکس، اینجا کلیک کنید و مقاله اختصاصی آن را در دلتا کالج مطالعه کنید.

نمودار خطی

نمودار خطی با وصل شدن نقاط قیمت روی یک مختصات دو بعدی و تشکیل یک خط نشان داده می‌شود.

نمودار خطی اطلاعات زیادی در مورد رفتار قیمت دارایی در اختیار شما قرار نمی‌دهد؛ اما به شما کمک می‌کند تا بتوانید تغییرات قیمت را به خوبی ببینید.

نمودار میله‌ای

 نمودار میله‌ای به شکل میله‌ها یا ستون‌های عمودی نمایش داده می‌شود که هر میله اطلاعاتی درباره قیمت ارز در یک بازه‌ زمانی مشخص را ارائه می‌دهد.

در این نمودار اگر میله به سمت بالا باشد، نشان‌دهنده افزایش قیمت ارز در آن بازه‌ زمانی است؛ اما اگر میله به سمت پایین باشد، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. همچنین طول میله‌، نشان‌دهنده نوسانات و دامنه قیمت در آن بازه‌ زمانی است.

نمودار کندل استیک

به نمودار کندل استیک، نمودار شمعی هم می‌گویند. این نمودار را می‌توان محبوب‌ترین نمودار در بین انواع نمودارها دانست.

نمودار کندل دارای بخش‌های زیر است:

• بدنه‌ کندل: بخش مستطیلی از کندل که نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت در آن بازه‌ زمانی است. اگر بدنه کندل سیاه یا قرمز باشد، نشان‌دهنده کاهش قیمت است و اگر خالی یا سبز باشد، نشان‌دهنده افزایش قیمت است.
• سایه کندل: سایه‌ها خطوط نازکی هستند که از هر دو سمت بالا و پایین بدنه کندل خارج می‌شوند و نشان‌دهنده دامنه‌ کل قیمت در طول آن بازه زمانی هستند.

نمودار کندل استیک به تحلیل الگوهای قیمتی و پیش‌بینی حرکت قیمتی، کمک می‌کند. این نوع نمودار، اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی و میله‌ای به شما می‌دهد.

آشنایی با خطوط روند در فارکس

در این بخش از آموزش فارکس به معرفی خط روند (Trend Line) می‌رسیم که یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که برای نشان دادن جهت عمومی حرکت قیمت‌ها به کار می‌رود. خط روند توسط اتصال دو یا چند نقطه با اهمیت در نمودار ساخته می‌شود.

خط روند را می‌توان به سه نوع صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد:

• روند صعودی: وقتی تمام کف‌ها بالاتر از کف‌های قبلی و تمام سقف‌ها از سقف‌های قبلی بالاتر قرار بگیرند، روند صعودی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی خط روند از اتصال دو یا سه کف پیاپی به دست می‌آید و افزایش قیمت را نشان می‌دهد.
• روند نزولی: وقتی هر کدام از کف‌ها پایین‌تر از کف‌های قبلی قرار بگیرند و همچنین هر کدام از سقف‌ها پایین‌تر از سقف قبلی قرار بگیرند، روند نزولی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی خط روند از اتصال دو یا سه سقف پیاپی به دست می‌آید و خط روند کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
• خنثی: در این حالت ریتم مشخصی برای ترتیب کندل‌ها وجود ندارد و کندل‌های پیاپی در یک ناحیه رنج می‌زنند.

آشنایی با کانال‌های روند در فارکس

کانال‌های روند در فارکس یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که برای تشخیص جهت حرکت قیمت‌ها و همچنین مدیریت ریسک بهتر استفاده می‌شوند. این کانال‌ها اغلب توسط خطوطی در دو طرف قیمت‌ها ترسیم می‌شوند که به عنوان خطوط مقاومت و خطوط حمایت شناخته می‌شوند.

کانال‌ها به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

1. کانال‌های صعودی: کانال‌هایی که شیب رو به بالا دارند به عنوان کانال‌های صعودی شناخته می‌شوند.
2. کانال‌های نزولی: کانال‌هایی که شیب رو به پایین دارند به عنوان کانال‌های نزولی شناخته می‌شوند.
3. کانال‌های افقی: کانال‌هایی هستند که روند خاصی ندارند و کندل‌ها در یک ناحیه رنج می‌زنند.

آشنایی با سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

سطح مقاومت در نمودار نشان‌دهنده نقطه‌ای است که وقتی قیمت به آن می‌رسد، انتظار داریم که از این نقطه به سمت پایین برگردد. به عبارت دیگر، این سطح موقعیتی است که فروشندگان بیشترین فشار را اعمال می‌کنند و جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند.

سطح حمایت در نمودار نشان‌دهنده سطحی است که وقتی قیمت به آن می‌رسد، انتظار داریم از آن سطح به سمت بالا برگردد. در این سطح، خریداران به شدت فعال هستند و افزایش قیمت ممکن است از این نقطه شروع شود.

آشنایی با سطوح و خطوط مقاومت و حمایت به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

✅ درباره خطوط حمایت و مقاوت در فارکس اینجا بیشتر بخوانید.

آشنایی با پیوت پوینت‌ها (Pivot Points) در فارکس

پیوت پوینت‌ها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که توسط تریدرها برای تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده می‌شوند. این نقاط محاسباتی بر اساس قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل قیمت روز قبل محاسبه می‌شوند و در تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات به کار می‌روند.

این نقاط بر اساس یک فرمول ریاضی محاسبه می‌شوند که به شرح زیر است:

پیوت پوینت = 3 / ( بالاترین قیمت روز گذشته + پایین‌ترین قیمت روز گذشته+ قیمت پایانی روز گذشته)

آشنایی با انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس

در فارکس و سایر بازارهای مالی، اندیکاتورها (Indicators) ابزارهای تحلیل بازار هستند که بر اساس داده‌های بازار، تحلیل‌ها و محاسبات الگوریتم‌های ریاضی، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط و تغییرات مهم در بازار را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات داشته باشند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که به‌طورکلی در سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

• اندیکاتورهای ترند: اندیکاتورهای ترند برای شناسایی جهت حرکت بازار و تشخیص مسیر حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شوند. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور MACD در این دسته از اندیکاتورها قرار می‌گیرند.
• اسیلاتورها: اسیلاتورها نوسان‌سنج هستند. آن‌ها با بررسی نوسان‌های قیمتی در بازه‌های زمانی مشخص، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مواقع مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کرده و نقاط مهم بازار را تحلیل کنند. RSI و پارابولیک از جمله اسیلاتورهای محبوب معامله‌گران هستند.
• اندیکاتورهای والیوم: اندیکاتورهای والیوم در بازار فارکس اطلاعاتی درباره حجم معاملات فراهم می‌کنند و میزان فعالیت بازار را نشان می‌دهند. این اندیکاتورها بر مبنای حجم معاملات و تغییرات آن در طول زمان کار می‌کنند.

✅ معرفی کامل اندیکاتورها در این مقاله از آموزش فارکس نمی‌گنجد. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع‌به انواع اندیکاتور فارکس و کاربردها و ویژگی‌هایشان، روی لینک کلیک کنید.

آموزش فارکس در سطح پیشرفته

در آموزش فارکس در سطح پیشرفته، به موارد زیر خواهیم پرداخت:

• انواع معاملات در فارکس
• انواع الگوها و استراتژی‌های معاملاتی
• مفهوم واگرایی و همگرایی در فارکس
• آموزش تخصصی تحلیل بنیادی فارکس
• مفهوم همبستگی جفت ارزها

در ادامه در خصوص هر یک از مفاهیم بالا بیشتر توضیح می‌دهیم.

آشنایی با انواع معاملات در فارکس

در بازار فارکس انواع مختلفی از معاملات وجود دارد. داشتن آگاهی در مورد انواع آن‌ها برای فعالیت در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه شما را با انواع معاملات بازار فارکس بیشتر آشنا می‌کنیم.

معاملات نقدی | Spot

معامله نقدی یا اسپات ساده‌ترین شکل مبادله است که در آموزش فارکس برای مبتدیان مطرح می‌شود. معاملات اسپات زمانی استفاده می‌‌شوند که خریدار و فروشنده بخواهند معامله‌‌ای را با پول نقد فوری و تحویل به ارزش فعلی بازار انجام دهند.

معاملات اسپات شرایط و انواع مختلفی دارند که در مقاله معاملات اسپات در فارکس در سایت دلتا کالج، مفصلا به آن پرداخته‌ایم.

معاملات آتی | Future

معاملات آتی یا فیوچرز فارکس، قراردادهای مشتقه ارزی قابل معامله در مبادله هستند که خریدار و فروشنده را ملزم به انجام معامله در “قیمت تعیین شده” و “زمان از پیش تعیین شده” می‌کنند. تمام قراردادهای آتی با تاریخ پایان مشخصی نوشته می‌‌شوند. 

در مقاله فیوچرز در فارکس مفصل به این نوع از معاملات پرداخته‌ایم.

اسکلپینگ | Scalping

اسکلپینگ فارکس یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که تلاش می‌‌کند از حرکت‌‌های کوچک قیمت در بازار فارکس سود کسب کند.

اسکلپرها یک جفت ارز خارجی را می‌‌خرند و می‌‌فروشند و فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه موقعیت را حفظ می‌‌کنند. سپس این فرآیند را در طول روز تکرار می‌‌کنند تا با بهره‌‌گیری از نوسانات قیمت، بازدهی مکرر به دست آورند.

دی تریدینگ | Day Trading

معاملات روزانه یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی کوتاه مدت است؛ اما برخلاف اسکالپینگ، شما معمولاً فقط یک معامله در روز انجام می‌دهید و پس از پایان روز آن را می‌بندید.

در این سیستم معامله‌گر پوزیشن‌ها را در طول روز یا جلسه باز می‌کند و آن‌ها را قبل از پایان آن روز می‌بندد و از حرکات بازار در طول روز استفاده می‌کند.

پوزیشن تریدینگ | Position Trading

در این مبحث از آموزش فارکس در رابطه با پوزیشن تریدینگ باید بگوئیم که جزو طولانی‌ترین سیستم‌های معاملاتی فارکس است و می‌تواند شامل معاملاتی باشد که از چند ماه تا چند سال طول بکشد. معامله‌‌گران پوزیشن، حرکت‌‌های کوتاه‌ مدت قیمت را نادیده می‌‌گیرند و از روندهای بلندمدت سود می‌‌برند. این نوع معاملات بیشترین شباهت را به “سرمایه‌گذاری” دارند.

یک تجارت رایج با استفاده از این استراتژی، خرید ارزی است که فکر می‌‌کنید در ماه‌‌ها و سال‌‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی متوجه هیچ سودی از این فرصت نخواهید شد و ممکن است بازدهی 10٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده‌ای می‌تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله دیگر باشد.

اگر در آموزش فارکس، مبتدی و تازه کار هستید، پیشنهاد می‌شود فعلا به سراغ این معاملات نروید.

سوئینگ | Swing

معاملات سوئینگ یا نوسانی به سبک معاملاتی میان مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گران فارکس سعی می‌کنند از نوسانات قیمت سود ببرند. معامله‌گران سوئینگ تلاش می‌‌کنند تا نوسان‌‌ها را در یک روند میان‌ مدت (چند روز تا چند هفته) شناسایی کنند و تنها زمانی وارد شوند که احتمال برنده شدن زیاد باشد.

معاملات سوئینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار دارد: معاملات روزانه (دی تریدینگ) و معاملات موقعیت (پوزیشن تریدینگ).

آشنایی با انواع الگوها و استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی تکنیک‌هایی هستند که توسط یک معامله‌گر فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در زمان معین استفاده می‌شود. استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال یا رویدادهای بنیادی و مبتنی‌بر اخبار باشند. 

برای آموزش فارکس با بهترین استراتژی معاملاتی، توصیه می‌شود طبق ۷ قانونی که در مقاله “انواع استراتژی معاملاتی فارکس” به آن‌ها پرداخته‌ایم، پیش بروید.

معامله‌گران همچنین از الگوهای معاملاتی برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کنند. الگوهای قیمتی و استراتژی‌های معاملاتی راهنمایی‌های دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی معامله‌گران هستند.

الگوهای هارمونیک در بازار فارکس

الگوهای هارمونیک در بازار فارکس از اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی تشکیل شده‌اند. این الگوها به تریدرها در تشخیص نقاط PRZ (نقاطی که قیمت در آینده به آن‌ها باز خواهد گشت) در بازار کمک می‌کنند.

از مهم‌ترین انواع الگوهای هارمونیک در بازار فارکس می‌توان الگوهای پروانه و خفاش را نام برد. در ادامه به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت. پیشنهاد میکنیم مقاله “الگوهای هارمونیک” را حتما مطالعه کنید و با انواع این الگوها به‌طور کامل‌تر آشنا شوید.

الگوی پروانه

الگوی پروانه در حالت صعودی به‌صورت حرف M و در حالت نزولی به‌صورت حرف W است. با استفاده از این الگو می‌توانید احتمال برگشت روند را تشخیص دهید. این الگو از چهار نقطه‌ی کلیدی D، A، B و C تشکیل شده است.

• نقطه A: پایان حرکت AB بر اساس نسبت 0.786 فیبوناچی.
• نقطه B: پایان حرکت BC بر اساس نسبت 0.618 فیبوناچی.
• نقطه C: پایان حرکت CD بر اساس نسبت 1.618 فیبوناچی.
• نقطه D: انتهای الگو که به عنوان هدف 0.786 حرکت XA محسوب می‌شود.

الگوی خفاش

الگوی خفاش یکی از الگوهای قدیمی و محبوب در تحلیل فارکس است. این الگو در حالت صعودی به صورت M و در حالت نزولی به صورت W است. استفاده از الگوی خفاش به شما در تشخیص محدوده برگشت کمک می‌کند. در ادامه به معرفی نقاط این الگو پرداخته‌ایم:

• نقطه X: این نقطه شروع الگو است و معمولاً به عنوان نقطه تغییر جهت در حرکت قیمت‌ها تشخیص داده می‌شود.
• نقطه‌ A: پس از نقطه X قیمت به سمت نقطه A حرکت می‌کند و سپس دوباره باز می‌گردد. نقطه A معمولاً در نزدیکی گسترش فیبوناچی 0.382 تا 0.50 از حرکت XA قرار می‌گیرد.
• نقطه‌ B: پس از نقطه A قیمت به سمت نقطه B حرکت می‌کند و سپس دوباره باز می‌گردد. نقطه B معمولاً در نزدیکی گسترش فیبوناچی 0.382 تا 0.886 از حرکت AB قرار می‌گیرد.
• نقطه C: پس از نقطه B قیمت به سمت نقطه C حرکت می‌کند و به نقطه پایانی الگو می‌رسد. نقطه C معمولاً در نزدیکی گسترش فیبوناچی 0.382 تا 0.886 از حرکت BC قرار می‌گیرد.
• نقطه D: در الگوی خفاش نقطه D ای وجود دارد که در این نقطه، قیمت به سمت جایگاه گسترش فیبوناچی 0.886 از حرکت XA، حرکت می‌کند و الگو تایید می‌شود.

امواج الیوت در فارکس

نخستین بار فردی به نام رالف نلسون الیوت، ایده‌ای را مطرح کرد که با نام امواج الیوت شناخته می‌شود. او معتقد بود که رفتار قیمت یک دارایی از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند.

به اعتقاد نلسون الیوت، روند قیمت‌ها در بازارهای مالی به شکل موج‌های مشخصی تغییر می‌کند که قابل پیش‌بینی هستند.

در نظریه امواج الیوت دو نوع موج اصلی وجود دارد:

1. موج صعودی (Impulse Waves): این موج‌ها شامل پنج موج متوالی هستند که در جهت رشد قیمت حرکت می‌کنند. این موج‌ها با شماره‌های 1 تا 5 شماره‌گذاری می‌شوند.
2. موج نزولی (Corrective Waves): این موج‌ها در جهت مخالف با موج‌های صعودی حرکت کرده و با حروف B ،A و C شماره‌گذاری می‌شوند.

آموزش اموات الیوت، در این مقاله از آموزش فارکس نمی‌گنجد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله “آموزش صفر تا صد امواج الیوت در فارکس” را مطالعه کنید تا کامل‌تر با این مفهوم آشنا شوید.

فیبوناچی چیست؟

رقم‌های فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد هستند که یک دنباله را تشکیل داده‌اند. بسیاری از اجزای طبیعت از این دنباله پیروی می‌کنند. هر عدد در این دنباله برابر با جمع دو عدد قبلی آن است. دنبالهٔ فیبوناچی به شکل زیر است:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,…

در بازارهای مالی هم از فیبوناچی در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. با استفاده از دنباله فیبوناچی می‌توان درصد برگشت قیمت را به دست آورد.

استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن یک رویکرد تحلیلی در معاملات فارکس است که بر حرکت قیمت‌ها و الگوهایی که در نمودارهای قیمتی به وجود می‌آیند، تمرکز دارد. این استراتژی بدون استفاده از اندیکاتورهای فنی معمولی مانند میانگین‌های متحرک انجام می‌شود و به جای آن، تمرکز خود را بر روی نقاط مهم و قیمت‌های دیده‌شده در نمودار می‌گذارد.

آموزش مفهوم واگرایی و همگرایی در فارکس

همگرایی و واگرایی از مفاهیمی هستند که در تحلیل تکنیکال فارکس اهمیت بالایی دارند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در خلاف جهت مومنتم حرکت کند. همچنین همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی در جهت موافق مومنتوم حرکت کند.

اندیکاتورهایی که معمولا برای واگرایی و همگرایی استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای RSI و MACD هستند.

انواع واگرایی

واگرایی انواع مختلفی دارد که در این قسمت به آن‌ها می‎‌پردازیم:

1. واگرایی معمولی مثبت: در روند نزولی زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، اما در اندیکاتور جدیدترین دره هم ارتفاع دره قبلی یا بالاتر از آن باشد، شاهد واگرایی صعودی هستیم. بعد از این نوع واگرایی، قیمت معمولا یک حرکت صعودی سریع را تجربه می‌کند.

2. واگرایی معمولی منفی: زمانی که در روندهای صعودی جدیدترین قله از قبلی بالاتر باشد، اما در اندیکاتور، هم ارتفاع قله قبلی یا پایین‌تر از آن باشد، واگرایی معمولی منفی رخ می‌دهد. بعد از این نوع واگرایی، قیمت معمولا یک حرکت نزولی سریع را تجربه می‌کند.

3. واگرایی مخفی مثبت: در یک روند صعودی زمانی که قیمت یک دارایی به قیمت‌های پایین‌تری نزول می‌کند، اما اندیکاتور مثبت یا صعودی باقی می‌ماند، این نوع واگرایی رخ می‌دهد. در این حالت انتظار داریم روند صعودی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند و به ما سیگنال خرید داده می‌شود.

4. واگرایی مخفی منفی: در یک روند نزولی زمانی که قیمت یک دارایی به قیمت‌های بالاتری افزایش می‌یابد، اما اندیکاتور منفی یا نزولی باقی می‌ماند، این نوع واگرایی رخ می‌دهد. در این حالت انتظار داریم روند نزولی پیش از واگرایی ادامه پیدا کند و به ما سیگنال فروش داده می‌شود.

✅ برای آشنایی بیشتر با انواع واگرایی، اینجا کلیک کنید.

نحوه معامله بر اساس واگرایی

معامله بر اساس واگرایی یک رویکرد تحلیلی در بازارهای مالی است که بر اساس اختلاف بین حرکت قیمت و اندیکاتور انجام می‌شود. در این روش تریدرها سعی می‌کنند نقاط تغییر جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کرده و از این نقاط برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهره بگیرند.

معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور‌هایی مانند RSI و MACD ابتدا واگرایی را تشخیص می‌دهند، سپس بر اساس آن نقاط ورود و خروج و حد ضرر و سود خود را تعیین می‌کنند.

توجه داشته باشید که معامله بر اساس واگرایی نیاز به آموزش و تجربه دارد. باید به خوبی با الگوها و اندیکاتورها آشنا شوید و آن‌ها را در شرایط مختلف بازار تست کنید.

آموزش تخصصی تحلیل بنیادی فارکس

تحلیل بنیادی یک روش تحلیل بازار است که بر اساس داده‌های اقتصادی و اخبار موثر بر بازارهای مالی انجام می‌شود. در رابطه با تحلیل فاندامنتال، پیش از این توضیحاتی داده بودیم، در این قسمت از مقاله آموزش فارکس، می‌خواهیم تخصصی‌تر به این موضوع بپردازیم.

تاثیر اخبار فارکس بر معاملات

معامله‌گران برای تحلیل بنیادی بازار، اخبار اقتصادی کشورهای مختلف را دنبال می‌کنند. اخبار اقتصادی معمولا در زمان‌هایی از پیش تعیین شده، منتشر می‌شوند.

برای آگاهی از زمان انتشار این اخبار، معامله‌گران از تقویم اقتصادی استفاده می‌کنند. تقویم اقتصادی حاوی اطلاعات زمان‌بندی رویدادها و اعلانات مختلف اقتصادی است.

✅ برای دسترسی به بهترین و به‌روزترین تقویم اقتصادی فارکس به زبان فارسی، اینجا کلیک کنید.

بهترین مرجع برای دنبال کردن اخبار اقتصادی فارکس چیست؟

برای دنبال کردن اخبار اقتصادی، مهم است که از مراجع معتبر و به روز استفاده کنید. در زیر چند مورد از بهترین مراجع اخبار اقتصادی را آورده‌ایم:

• فارکس فکتوری (Forexfactory)
• اف ایکس استریت (FXStreet)
• سایت تریدینگ ویو (TradingView)
• سایت دیلی اف‌ایکس (DailyFX)
• فارکس نیوز (ForexNews)
• سایت فارکس لایو (Forexlive)

بررسی تاثیر سیاست‌های پولی بر بازار فارکس

سیاست پولی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که توسط بانک‌های مرکزی یا سازمان‌های مشابه در یک کشور یا منطقه اجرا می‌شود.

هدف اصلی سیاست پولی، کنترل و تنظیم عوامل مختلف اقتصادی است تا به‌طورکلی به دستیابی به اهداف اقتصادی ملت یا منطقه کمک کند. از جمله اقدامات سیاست‌های پولی می‌توان به تنظیم نرخ بهره، کنترل تورم و کنترل نرخ ارز اشاره کرد.

این اقدامات می‌تواند بر ارزش ارز آن کشورها تاثیرگذار باشد؛ به همین دلیل آگاهی از سیاست‌های پولی در کشورهای مختلف در تحلیل‌های فارکس اهمیت زیادی دارد.

مفهوم همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی جفت ارزها یک مفهوم مهم در فارکس است که نشان‌دهنده ارتباط آماری بین حرکت قیمت دو جفت ارز مختلف است. همبستگی میزان تغییرات هر دو جفت ارز را با یکدیگر در ارتباط قرار می‌دهد و این اطلاعات می‌تواند برای تریدرها و سرمایه‌گذاران در تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات فارکس مفید باشد.

اگر دو جفت ارز حرکت هم‌سو داشته باشند، ضریب همبستگی مثبت و اگر در خلاف جهت یک‌دیگر حرکت کنند، ضریب همبستگی منفی است.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

مدیریت ریسک از جمله مهارت‌های ضروری برای فعالیت در بازار فارکس است. با استفاده از مدیریت ریسک می‌توانید با شناسایی و ارزیابی تهدیدات موجود در بازار، قبل از وقوع آن‌ها احتمال ضرر را به حداقل و احتمال سود را افزایش دهید.

در زیر به چند نکته مهم اشاره کرده‌ایم تا بتوانید با استفاده از آن‌ها مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.

• تعیین حد ضرر: استفاده از حد ضرر یکی از مهم‌ترین کارها در مدیریت ریسک است. حد ضرر نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا در صورت افت احتمالی قیمت، از ضرر جلوگیری شود.
• تعیین حد سود: همان قدر که حد ضرر مهم است، توجه به تعیین حد سود هم اهمیت دارد. حد سود نقطه‌ای است که در صورت افزایش قیمت دارایی به آن نقطه، معامله بسته خواهد شد.
• پیش‌بینی ریسک کلی معاملات: شما باید همواره به مقدار کلی ریسک سرمایه خود در هر معامله توجه کنید. داشتن آگاهی از میزان ریسک هر معامله به شما می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید.
• پیش‌بینی شرایط بازار: تحلیل کامل شرایط بازار قبل از هر معامله می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب در مورد ورود یا خروج از یک معامله کمک کند. تحلیل شرایط بازار شامل مطالعه اخبار اقتصادی، تحلیل تکنیکال و شناخت عوامل تأثیرگذار بر بازار می‌شود.

توجه داشته باشید که فعالیت در بازارهای مالی بدون مدیریت ریسک می‌تواند تمام سرمایه شما را نابود کند. در نتیجه توصیه می‌کنیم برای آموزش تخصصی‌تر مدیریت ریسک در فارکس، روی لینک کلیک کنید و مقاله جداگانه آن را مطالعه کنید.

جمع بندی نکات آموزش بازار فارکس

برای کسب موفقیت در معاملات فارکس، نیاز به آموزش و تجربه دارید. در مقاله آموزش فارکس از صفر تا صد، سعی کردیم تا مهم ترین مفاهیم پایه ای که در فارکس به آنها نیاز خواهید داشت را به شما آموزش دهیم. 

پیشنهاد می‌شود که پس از آموزش فارکس و مفاهیم پایه ای آن، برای شروع معامله از حساب دمو استفاده کنید تا بتوانید تجربه کافی کسب کنید و سپس با آزمون و خطا کردن استراتژی های مختلف معامله، بهترین راهکار برای کسب سود در بازار فارکس را پیدا کنید.

سوالات متداول در آموزش فارکس