معاملات اسپات در فارکس چیست؟ صفر تا صد معاملات Spot FX

معاملات اسپات (Spot Trading) در تمام بازارهای مالی وجود دارد. قواعد خاص موجود در هر بازار، نوع معاملات در آن بازار را نیز متفاوت می‌سازدY بنابراین برای آن که معاملات موفقی را در هر بازاری داشته باشیم، باید قوانین و نوع کارکرد سبک‌های معاملات را به خوبی بشناسیم. در این مقاله معاملات اسپات در فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین سعی می‌کنیم انواع آن را شناسایی و با معاملات CFD و  فیوچرز مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.

معاملات اسپات در فارکس (Spot FX) چیست و چگونه کار می‌کند؟

به طور کلی معاملات اسپات شیوه‌ای از خرید و فروش دارایی‌های مالی مختلف مانند سهام، ارز فیات، ارز دیجیتال یا کامودیتی‌ها می‌شود که بر اساس قیمت لحظه‌ای، با هدف تسویه در لحظه و تحویل فوری انجام می‌گیرد.

معاملات اسپات در فارکس یا همان Spot FX به معنای مکانیزمی برای اجرای سفارشات خرید و فروش جفت ارزهای فارکس به صورت سریع است که دقیقا در نرخ تبادل لحظه‌ای تسویه می‌شود. این شیوه از معاملات به دلیل ماهیت و نقدینگی مورد نیاز برای تسویه آن در مقیاس کلان، برای بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران بزرگ مورد استفاده است.

در صورتی که نمی‌دانید ساز و کار معاملات فارکس چیست و با ساختار کلی این بازار آشنایی ندارید، مقاله «فارکس چیست» را حتما بررسی کنید.

برخلاف معاملات CFD یا معاملات آتی (Futures) که بر اساس شروط خاصی تسویه می‌شوند و معامله‌گر در آن مالک دارایی محسوب نمی‌شود، معاملات اسپات فارکس با سادگی و سرعت اجرا شناخته می‌شوند و اغلب به عنوان ساده‌ترین و رایج‌ترین شکل خرید و فروش در بازارهای مالی محسوب می‌شوند.

تاریخچه معاملات اسپات فارکس در معاملات خرد

گفتیم که معاملات اسپات بازار فارکس مختص بازیگران اصلی فارکس شده بود و عملا کاربردی برای معامله‌گران خرد نداشت؛ تا اینکه شرایط به طور دیگری تغییر کرد.

لیکوئیدیتی پروایدرها (Liquidity Providers) و کارگزاری‌ها برای اجرایی کردن معاملات اسپات در فارکس، در سطح خرد پا پیش گذاشتند؛ برای این کار باید سیستمی را طراحی می‌کردند تا از طریق آن امکان باز نگه داشتن پوزیشن‌های مشتریان خود را فراهم کنند. به همین دلیل سیستمی به وجود آمد که طبق آن، قراردادهای اسپات تا زمان بسته شدن، به صورت خودکار توسط بروکرها تمدید می‌شدند. به این قراردادها، قراردادهای اسپات با قابلیت تمدید یا Rolling spot FX contract گفته می‌شد.
البته با این شیوه از قرارداد، پرداخت نرخ بهره شبانه نیز به هزینه‌های معاملاتی تریدرها اضافه شد و آن‌ها موظف بودن به ازای باز نگه‌داشتن معامله خودشان بیشتر از یک روز کاری، مبلغی را تحت عنوان سواپ در فارکس پرداخت کنند.

انواع سفارشات در معاملات اسپات فارکس

سفارشات در معاملات اسپات فارکس شامل انواع مختلفی می‌شوند که در ادامه آن‌ها را باهم دیگر مرور می‌کنیم:

1. سفارش بازار (Market Order)

احتمالا با مارکت اردر بیشتر از سایر اردرها در بازارهای مالی آشنا هستید؛ در این سفارش فورا می‌توانید خرید یا فروش‌تان را انجام دهید. 

2. سفارش محدود (Limit Order)

لیمیت اردر در معاملات اسپات در فارکس، به شما این امکان را می‌دهد که قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین کنید. این سفارش تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به سطح مورد نظر شما برسد. این نوع سفارش برای کنترل قیمت خرید یا فروش مناسب است.

3. سفارش توقف (Stop Order)

با سفارش استاپ اردر می‌توانید یک سطح قیمتی را تعیین کنید که اگر بازار به آن برسد، سفارش شما به یک سفارش بازار (Market order) تبدیل شود. این نوع سفارش معمولاً برای محدود کردن ضرر یا ورود به موقعیت در زمان نوسانات شدید استفاده می‌شود.

4. سفارش توقف محدود (Stop-Limit Order)

این نوع سفارش ترکیبی از استاپ اردر و لیمیت اردر است. در این حالت، یک سطح قیمتی برای فعال شدن سفارش و یک قیمت محدود برای خرید یا فروش تعیین می‌شود. این امکان را به شما می‌دهد که در هنگام نوسانات شدید، از اجرای ناخواسته سفارشات جلوگیری کنید.

5. سفارش‌های ترکیبی (OCO – One Cancels Other)

در سفارش‌های ترکیبی معاملات اسپات در فارکس نیز می‌توانید دو سفارش را همزمان قرار دهی؛ به‌طوری که اگر یکی از آن‌ها اجرا شود، دیگری به‌طور خودکار لغو شود. این روش برای مدیریت ریسک و تعیین استراتژی‌های پیچیده‌تر مفید است.

🟠 راهنمای کامل انواع اردرها در فارکس را اینجا بخوانید.

مقایسه معاملات اسپات در فارکس با معاملات فیوچرز و CFD

این نوع معاملات را می‌توان بر اساس چند فاکتور مقایسه کرد که در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم.

• تسویه و مالکیت 

در معاملات اسپات فارکس، مالکیت دارایی به‌صورت فوری منتقل می‌شود؛ اما در معاملات فیوچرز، تسویه در آینده انجام شده و مالکیت دارایی در تاریخ سررسید انتقال می‌یابد. در معاملات CFD جفت ارزها نیز مالکیت واقعی دارایی وجود ندارد و اساس آن به طور کامل برای نوسان‌گیری از قیمت، پیاده‌سازی شده است.

• ریسک و سود 

معاملات اسپات در فارکس به دلیل سادگی، ریسک کمتری دارند و مناسب افرادی هستند که نمی‌خواهند با نوسانات شدید بازار یا شرایط پیچیده مواجه شوند. معاملات فیوچرز و CFD جفت ارزها به دلیل امکان استفاده از اهرم‌های مالی (Leverage) می‌توانند سود یا زیان بالاتری داشته باشند و در نتیجه ریسک بیشتری برای معامله‌گر ایجاد می‌کنند.

در صورتی که با مفهوم اهرم یا لوریج در فارکس آشنایی ندارید، کلیک کنید.

• هزینه‌ها 

هزینه‌های جانبی در معاملات اسپات فارکس معمولاً محدود به اسپرد و کارمزدهای ساده است. در مقابل، معاملات فیوچرز و CFD جفت ارزها ممکن است شامل هزینه‌های نگهداری پوزیشن‌های باز (Overnight Fees) و همچنین نرخ‌ بهره (Swap) شوند. این هزینه‌ها در معاملات فیوچرز و CFD باعث افزایش هزینه‌های کل معامله می‌شوند.

مزایا معامله اسپات در فارکس چیست؟

با توجه به اینکه در بازار فارکس معاملات CFD عمومیت پیدا کردند و حتی افراد فکر می‌کنند فارکس فقط بر اساس معاملات CFD پیش می‌رود؛ چرا معاملات اسپات فارکس می‌توانند جزء انتخاب‌های منطقی تریدرها باشد؟ مزیت‌های معامله اسپات فارکس چیست؟ بیایید کمی درباره این مزیت‌ها صحبت کنیم.

1. سادگی و شفافیت معاملات: یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های بازار اسپات، سادگی آن است. معامله‌گران در این بازار با نرخ لحظه‌ای ارزها یا دارایی‌ها معامله می‌کنند؛ به این معنا که قیمت‌ها به‌صورت آنی اعلام می‌شوند و معاملات بلافاصله اجرا می‌شوند. شفافیت این نوع معاملات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون پیچیدگی‌های اضافی، با اطمینان خاطر خرید و فروش کنند.

2. تسویه سریع و انتقال مالکیت فوری: در معاملات اسپات فارکس، تسویه و انتقال مالکیت دارایی‌ها به سرعت انجام می‌شود. برخلاف معاملات فیوچرز و CFD که یا نیاز به تسویه در زمان‌ آینده دارند، یا در آن مالکیت دارایی انجام نمی‌شود، در معاملات اسپات در فارکس، دارایی‌ها به‌صورت آنی به معامله‌گر تحویل داده می‌شود. این سرعت بالا در تسویه باعث می‌شود معامله‌گران بدون نگرانی از شرایط پیچیده تحویل در آینده، معاملات خود را در لحظه به انجام برسانند.

3. عدم وجود هزینه‌های اضافی نگهداری: معاملات اسپات در مقایسه با معاملات فیوچرز و مابه‌تفاوت (CFD) که ممکن است هزینه‌های نگهداری، بهره شبانه یا حتی هزینه‌های مربوط به تمدید قراردادها را داشته باشند، در معاملات اسپات این هزینه‌ها وجود ندارد. بنابراین معامله‌گران تنها با اسپرد و کارمزد بروکرها مواجه هستند و دیگر نیازی به نگرانی در مورد هزینه‌های اضافه ندارند.

4. مدیریت ریسک کمتر و کنترل بهتر: معاملات اسپات در فارکس معمولاً با ریسک کمتری همراه هستند. از آنجا که در این معاملات از اهرم‌های بالا استفاده نمی‌شود و تسویه به‌صورت فوری انجام می‌گیرد، ریسک‌های مرتبط با تغییرات غیرمنتظره قیمت‌ها در آینده کمتر است. همچنین معامله‌گران نیازی به نگرانی درباره تغییرات بلندمدت در بازار ندارند و می‌توانند ریسک خود را بهتر مدیریت کنند.

🟠 مقالات مرتبط: آموزش ترید در فارکس

اگر کمی بیشتر به قابلیت‌هایی که معاملات اسپات به معامله‌گران فارکس می‌دهند توجه کنیم، می‌بینیم بسته به شخص معامله‌گر از نظر سرمایه و اهداف او برای معامله در فارکس، معاملات اسپات می‌توانند به عنوان یکی از گزینه‌های روی میز باقی بمانند. اما باید این نکته را در نظر بگیریم که همه بروکرها امکان ارائه معاملات اسپات را به معامله‌گران نمی‌دهند و نیاز به تحقیق بیشتری برای پیدا کردن یک بروکر فارکس مناسب برای معاملات اسپات دارید.

نکاتی برای مبتدیان در مورد معاملات اسپات در فارکس

در مرحله بعدی در صورتی که بخواهید در معاملات اسپات بازار فارکس فعالیت کنید؛ نیاز است نکاتی را مورد توجه قرار دهید؛ نکاتی که شما را از زیان‌های سنگین و آسیب دیدن در فارکس محافظت می‌کند پس از شما می‌خواهیم با دقت بیشتری موارد زیر را دنبال کنید:

• عدم تامین سرمایه اولیه از پولی که به آن نیاز دارید.

بر اساس یک اصطلاح قدیمی در فرهنگ انگلیسی ”هرگز بر روی مزرعه خود شرط نبندید.” (Never Bet The farm) می‌خواهیم این موضوع را یادآوری کنیم که برای ورود و سرمایه‌گذاری در فارکس هرگز تمام سرمایه اندوخته خود در این بازار وارد نکنید مخصوصا در ابتدای مسیر! 

برای تامین سرمایه اولیه به پولی فکر کنید که در صورت زیان آن، زندگی روزمره‌ خود به خطر نمی‌افتد و درگیر بحران مالی نمی‌شوید؛ به عبارتی دیگر با این سنجش، متوجه می‌شوید آیا توانایی ریسک آن‌مقدار از سرمایه خود را دارید یا خیر.

• مدیریت ریسک و استراتژی‌های موثر

 مدیریت ریسک و سرمایه جزء اساسی‌ترین نیازهای مبتدیان است که باید برای معامله در بازار اسپات فارکس فرا بگیرند. کار با ابزارهایی از جمله تعیین حد ضرر (Stop-Loss) است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در صورت نوسانات شدید، زیان‌های خود را به حداقل برسانند. همچنین استفاده از نسبت ریسک به سود (Risk/Reward Ratio) به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های هوشمندانه‌تری برای کاهش ریسک در هر معامله داشته باشند.

• اهرم و تاثیرات آن

این موضوع صحیح است که برخلاف معاملات CFD، در معاملات اسپات، اهرم وجود ندارد و همه چی بر مبنای ارزش دارایی محاسبه می‌شود اما این موضوع با درنظر گرفتن ماهیت بازار فارکس و حجم نوسانات و نقدینگی در گردش حتی در شرایط بدون اهرم هم مدیریت دقیق معاملات بسیار حیاتی است.

• انتخاب بروکر فارکس مناسب

یکی از چالش‌های مهم برای مبتدیان، انتخاب بروکر فارکس معتبر برای معاملات اسپات است. بروکری که انتخاب می‌کنید باید هزینه‌های کمیسیون، اسپرد و دیگر هزینه‌های معاملاتی را شفاف اعلام کند. همچنین باید مطمئن شوید که کارگزاری فارکس انتخابی شما دارای مجوزهای معتبر و سیستم معاملاتی مطمئن باشد به این خاطر که شما دارید برای حجم سرمایه نسبتا بالایی به آن اعتماد می‌کنید.

• آموزش و یادگیری مداوم

فارکس بازاری پویا است که دائماً تحت تأثیر اخبار اقتصادی و تغییرات جهانی قرار می‌گیرد. شما به عنوان معامله‌گر باید همیشه در حال یادگیری تکنیک‌های بازار فارکس باشید و دانش خود را به‌روزرسانی کنید. آموزش‌های آنلاین، ویدیوهای تحلیلی و مقالات به‌روز در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند تا حد خوبی راهگشای شما در این مسیر باشد تا دانش کافی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر را داشته باشید.

بیشتر بخوانید: آموزش فارکس برای مبتدیان

• تمرکز بر تحلیل‌های ترکیبی

برای موفقیت در معاملات اسپات فارکس، توصیه می‌شود از ترکیب تحلیل تکنیکال (مثل نمودارها و شاخص‌ها) و تحلیل بنیادی (مثل اخبار اقتصادی و سیاسی) به صورت موازی استفاده کنید. این ترکیب به شما کمک می‌کند تا دید جامع‌تری از بازار داشته باشید و بتوانید معاملات خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند.

جمع‌بندی

ما در این مقاله از دلتا کالج به شکلی جامع و کامل از جوانب مختلف، موضوع معاملات اسپات در فارکس (Spot Trading) را که به آن Spot FX نیز گفته می‌شود، بررسی کردیم. به طور کلی این سبک معاملات میان تریدرهای خرد رایج نیست و بیشتر برای بازیگران اصلی فارکس مانند بانک‌ها و موسسات مالی و معامله‌گران بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما به هر حال امکان ترید و دسترسی به آن در بعضی از بروکرهای فارکس وجود دارد.

چیزی که در مورد محتوای این مقاله نباید از آن غافل شد، این بود که یاد گرفتیم انواع معاملات بازارهای مالی به چه شکل کار می‌کنند و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. امیدواریم مطالب این مقاله برایتان مفید و کاربردی باشد. 

سوالات متداول