سرفصل ها

محتوای هر موضوع را با کلیک بر روی آن بخوانید

فهرست مطالب

دسته بندی ها
مدرسه فارکس
117
تحلیل فاندامنتال
135
تحلیل فارکس
315
تحلیل تکنیکال
191
اخبار فارکس
71
آموزش معامله در بازار فارکس
106
آموزش سرمایه‌گذاری
20
مطالب مرتبط

نشانه‌هایی از بهبود و رونق اقتصادی آمریکا

3 اسفند 1402

ترید یا سرمایه گذاری؟ کدام پر سودتر است؟

17 اردیبهشت 1393

معرفی انواع نمودار فارکس (خطی، میله ای، شمعی)

18 اردیبهشت 1393

پیوت پوینت چیست؟ آموزش ورود به معامله با پیوت پوینت

27 خرداد 1400
آخرین تحلیل ها

تحلیل تکنیکال GBPUSD در تایم 4 ساعته: 18/07/2023

27 تیر 1402

تحلیل تکنیکال جفت ارز EURUSD در تایم روزانه: 17/07/2023

26 تیر 1402

تحلیل تکنیکال بهای نفت خام: 13/07/2023

22 تیر 1402

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD در تایم ساعتی: 12/07/2023

21 تیر 1402
فارکس چیست

فارکس چیست؟ | همه چیز درباره بازار فارکس

فهرست مطالب

امروزه فعالیت در بازارهای مالی مانند فارکس (forex) به لطف اینترنت و پیشرفت تکنولوژی به امری بسیار ساده و در دسترس برای همگان تبدیل گردیده است.

فارغ از این که در کدام نقطه دنیا هستید، به راحتی می‌توانید از طریق پلتفرم‌های معاملاتی موجود، به بازارهای جهانی متصل شده و تنها با یک کلیک اقدام به خرید و فروش دارایی مورد نظر خود نمایید.
حال در میان بازارهای مالی مختلف، فارکس به عنوان محبوب‌ترین و بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته می‌شود. از همین رو قصد داریم به بررسی صفر تا صد بازار فارکس بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که فارکس چیست؟ و با ابعاد مختلف این بازار بیشتر آشنا شویم.

فارکس چیست به زبان ساده

پیش از شروع مطالعه فارکس چیست؟ مقاله، پیشنهاد میکنیم ویدئوی کوتاه زیر را حتما ببینید. در این ویدئو بطور مختصر و مفید به سوالات شما همراهان در خصوص اینکه “فارکس چیه؟”، “معنی فارکس چیه؟” و… پاسخ داده ایم. این ویدئو را از دست ندهید!

در شروع مطلب، برای توضیح اینکه فارکس چیست به زبان ساده باید بگوییم که: همیشه در طول دوره های مختلف تاریخ، افراد برای به دست آوردن پول و حفظ ارزش آن به دنبال راهکارهای متفاوتی رفته‌اند و گاهی از میان همین گزینه های مختلف، ابداعاتی شکل گرفته است که جامعه و اقتصاد را چندین قدم به سمت پیشرفت رهنمون ساخته است. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم:

فرض کنید قصد خرید یک کتاب را دارید. در کشور خودتان بهای آن را با پول رایج در کشور خود پرداخت می کنید، اما اگر در یک کشور دیگر باشید چطور؟ برای تغییر ارزش و تبدیل ارز چه باید کرد؟ 

این دقیقا همان پرسشی بود که سال ها پیش افراد به دنبال پاسخی قانع کننده برای آن بوده‌ اند تا در نهایت منجر به شکل‌ گیری اولین صرافی ها شد. در همین راستا تفاوت نرخ ارز در کشورهای مختلف توجه افراد را به خود جلب کرد. رفته رفته جوامع متوجه شدند که قادر هستند از این تفاوت نرخ ارز، سود کسب کنند و این سنگ بنای اولیه تشکیل بازاری بین المللی شد که بعدها تحت عنوان تجارت فارکس شناخته شد.

معنی فارکس در لغت عبارت است از ترکیب دو عبارت Foreign + Exchange و به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی می باشد.


Forex : Foreign Exchange Market


امروزه شما در این بازار قادر هستید از خرید و فروش ارزش ارزهای سایر کشورها سود کسب کنید. از سوی دیگر با گسترش روز افزون این بازار و افزایش تعداد بازیگران آن، ارائه خدمات متنوع دیگری همچون خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا معامله بر روی شاخص های سهام بسیار مطرحی چون داوجونز و نزدک نیز میسر شده است که همین امر آن را به بازاری جذاب برای معامله‌ گران تبدیل کرده است.

درک تاریخچه معاملات فارکس و رویدادهای کلیدی که بازار را شکل داده اند از این نظر برای معامله گران فارکس مهم است که رویدادهای مشابه ممکن است دوباره در شکل های دیگر رخ دهند. تاریخ تمایل به تکرار دارد.

اگر به دنبال یافتن اطلاعات بیشتر درباره دلایل شکل گیری این بازار هستید و میخواهید بدانید تاریخچه بازار فارکس چیست، خواندن ادامه این مقاله به شما کمک خواهد کرد دید بهتر و جامع تری از فارکس پیدا کنید.

تاریخچه پیدایش بازار مالی فارکس چیست؟

برای اینکه بهتر متوجه شوید که بازار فارکس چیست، نیاز است تا درباره تاریخچه شکل گیری آن نیز اطلاعاتی داشته باشید.

بازار ارزهای خارجی در اوایل دهه 1900 توسط استاندارد طلا حمایت می شد. کشورها با یکدیگر تجارت می کردند زیرا می توانستند ارزهای دریافتی خود را به طلا تبدیل کنند. با این حال، استاندارد طلا نتوانست در طول جنگ های جهانی پابرجا بماند.

در طول جنگ جهانی دوم، سیستم برتون وودز معرفی شد. این سیستم جانشینی برای استاندارد شکست خورده (طلا) بود. نقش دلار آمریکا در سیستم برتون وودز بسیار برجسته بود، زیرا این پول به ارز ذخیره جهانی تبدیل شد. در واقع ، تمام ارزهای خارجی به دلار آمریکا وابسته بودند كه ارزش آن با قیمت طلا مرتبط بود. 

این توافق نامه دارای ویژگی‌ های کلیدی مانند استفاده از سیستم نرخ ارز ثابت بین کشورها و ایجاد آژانس‌ های بین‌ المللی برای نظارت بر فعالیت‌ های اقتصادی بود و این اولین جرقه‌ های تشکیل بازار فارکس در زمان معاصر بود.

اما این سیستم نیز دوامی نداشت و در سال 1973، استاندارد طلا توسط ریچارد نیکسون (رئیس جمهور وقت آمریکا) به طور کامل لغو شد و دلار آمریکا دیگر توسط ذخایر طلا پشتیبانی نمی‌ شد و ارز خارجی به سیستم شناور آزاد تبدیل شد. ارزها آزاد بودند که به هر ارزی که انتخاب می کردند بچسبند یا بدون پیوند باقی بمانند و به عرضه و تقاضا اجازه دهند که ارزش آن را تعیین کند.

در اواخر دهه 1990 و با تولد اینترنت، بازارهای ارز پیچیده‌ تر و سریع‌ تر از همیشه رشد کردند، زیرا پول و نحوه مشاهده و استفاده مردم از آن، در حال تغییر بود و اولین پلتفرم های خرده فروشی فارکس نیز پدیدار شدند. شخصی که در خانه نشسته بود می توانست تنها با یک کلیک قیمت دقیقی را بیابد که تا چند سال قبل به ارتشی از تاجران، دلالان و تلفن نیاز داشت. 

در این برهه از زمان، برای فارکس همه چیز تغییر کرد. ارزهایی که قبلاً در نظام های سیاسی توتالیتر بسته شده بودند، قابل معامله بودند. بازارهای نوظهور مانند بازارهای آسیای جنوب شرقی، شکوفا شدند و سفته بازی سرمایه و ارز را به خود جذب کردند.

دلیل پیدایش بازار فارکس چیست؟

دلیل پیدایش فارکس
دلایل پیدایش بازار فارکس چیست؟

دلیل پیدایش فارکس چیست؟ با پیشرفت تکنولوژی بازارهای ارز پیچیده‌ تر و سریع‌ تر از هر زمان دیگر رشد کردند، زیرا پول و نحوه نگرش و استفاده مردم از آن در حال تغییر بود. با تقویت ارزهایی که تا پیش از این زیر پرچم سیستم‌ های سیاسی وابسته به حکومت، ساکن باقی مانده بودند و شکل‌ گیری بازارهای نوظهور در جنوب شرقی آسیا که پتانسیل جذب سرمایه‌ ها و ارزهای جدید را داشتند، لزوم شکل‌ گیری بازار ارزی چند منظوره بیش از پیش احساس می‌ شد.

بازار فارکس در ابتدا برای تبادلات ارزی بین بانکی شکل گرفت و بانک های مرکزی کشورهای مختلف با یکدیگر تبادل پول انجام می دادند. اما دلیل انجام این کار چه بود؟

از آنجایی که در یک کشور منابع ارزی متفاوتی وجود دارد، برای معامله کردن و صادرات و واردات با هر کشور نیاز به استفاده از ارزهای گوناگون بود (به عنوان مثال برای معامله با چین از یوآن و برای معامله با انگلیس از پوند استفاده می‌ شود). هر زمان که بالانس این ارزها نسبت به نوع صادرات و واردات تغییر پیدا می‌ کرد، کشورهای مختلف ملزم به تبدیل ارز بودند و برای این تبدیل ارز از بازار تبادلات بانکی بهره می‌ بردند.

رفته رفته این روند گسترش یافت و شرکت هایی چون نهادهای سرمایه‌ گذاری و موسسات بیمه گذار نیز وارد این بازار شدند تا از نوسانات ایجاد شده در این بازار سود کسب کنند. گسترش این بازار تا جایی ادامه یافت که کارگزاران بازار فارکس وارد عرصه شدند. با بررسی‌ ها و برآورد ظرفیت‌ های این بازار توسط کارگزار فارکس مشخص شد که این نوع بازار قابلیت ورود مشتریان خرد را نیز دارد و آن‌ ها نیز می‌ توانند از نوسانات این بازار سود ببرند.

فارکس متعلق به کیست؟ محل قرارگیری آن کجاست؟

حالا که متوجه شدید دقیقا تجارت فارکس چیست، شاید با خودتان بگویید که تجارتی با این عظمت و حجم وسیع معاملات در سراسر دنیا، در کجا واقع شده است؟ جواب شما این است که هیچ مکان فیزیکی مشخصی برای این بازار وجود ندارد، چرا که معاملات در بازار فارکس به صورت 24 ساعته و از طریق کانال های مختلف در سراسر جهان و هر جا که یک ارز با ارز دیگری مبادله می شود، انجام می شود.

اما صاحب فارکس کیست؟ حقیقت این است که هیچ نهاد واحدی مالک بازار فارکس نیست. فارکس یک بازار جهانی است که برای هر شخصی که بخواهد معامله کند، باز است. البته چندین بازیگر کلیدی در بازار فارکس وجود دارند که تاثیرات قابل توجهی بر عملیاتی که در این بازار صورت می گیرد، دارند.

بازیگران اصلی بازار فارکس

بازیگران فارکس
بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟

بازیگران بازار فارکس شامل افراد و نهادهایی هستند که در این بازار فعالیت می‌ کنند و به عنوان عامل تعیین کننده در تحولات بازار ایفای نقش می‌ کنند. این بازیگران عبارتند از:

  1. بانک‌ ها و نهادهای مالی: بانک‌ ها، صرافی‌ ها و نهادهای مالی بزرگ، به عنوان اصلی‌ ترین شرکت‌ های فعال در بازار فارکس، در تبادل ارزهای مختلف به عنوان خریدار و فروشنده حضور دارند. بانک‌ ها همچنین نقش مهمی در تأمین نیازهای مالی شرکت‌ ها و سرمایه‌ گذاران در بازار فارکس ایفا می‌ کنند.
  2. ارائه دهندگان نقدینگی الکترونیکی (ELP): شرکت های تخصصی هستند که با استفاده از فناوری های پیشرفته و الگوریتم های معاملاتی، برای تامین نقدینگی فعالان بازار، به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده اند. آنها به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان در بازار ارز عمل می کنند و دائماً قیمت های پیشنهادی و درخواستی را برای جفت ارزهای مختلف اعلام می کنند.
  3. سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای: افرادی که سرمایه زیادی دارند و به‌ عنوان سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای در بازار فارکس فعالیت می‌ کنند، معمولاً از روش‌ های سرمایه‌ گذاری پایدار و با درآمد بالا استفاده می‌ کنند. این افراد ممکن است معاملات خود را به وسیله مشاوران مالی یا شرکت‌ های معاملاتی انجام دهند.
  4.  معامله‌ گران حرفه‌ ای: افرادی که به عنوان معامله‌ گر حرفه‌ ای در بازار فارکس فعالیت می‌ کنند، بر اساس تحلیل فنی و اخبار اقتصادی، به خرید و فروش ارزها می‌ پردازند. این افراد معمولا یا در شرکت‌ های معتبر معاملاتی یا به صورت شخصی فعالیت می‌ کنند.
  5. سرمایه‌ گذاران حقیقی: افرادی که به‌ عنوان سرمایه‌ گذار حقیقی در بازار فارکس فعالیت می‌ کنند، معمولاً با استفاده از بروکرهای معتبر و مشاوران مالی، به خرید و فروش ارزها می‌ پردازند. این افراد ممکن است به‌صورت پایداری در بازار فعالیت کنند و یا به‌ صورت تجربی و با ریسک بیشتر تلاش کنند تا سود بیشتری کسب کنند.

شیوه عملکرد اولیه فارکس چیست؟ 

شیوه عملکرد بازار فارکس
نحوه عملکرد بازار فارکس

در ابتدای شکل‌ گیری بازار فارکس، تنها ارزش ارزها در مقابل یکدیگر مورد معامله قرار می‌ گرفت، اما رفته رفته با شکل گیری رقابت تنگاتنگ میان کارگزاران فارکس، معاملات نیز گسترده‌ تر شد و دارایی های مختلفی از جمله طلا، نفت، سهام، کریپتو و… نیز در کنار ارزها در این بازار مورد معامله قرار گرفت.

نکته‌ ای که در معاملات فارکس باید به آن توجه داشت این است که، از آنجایی که در بازار فارکس همیشه یک کالا در مقابل کالایی دیگر مورد معامله قرار می‌ گیرد، شما هم از خرید و هم از فروش یک کالا می‌ توانید سود کسب کنید.

برای مثال اگر یورو در مقابل دلار در حال افزایش قیمت است، معنای دیگر آن این است که دلار در برابر یورو در حال کاهش است و بدین صورت شما می توانید از هر دو شکل معامله (خرید و فروش) سود کسب کنید.

نقش بروکر در فارکس چیست؟ (نحوه خرید و فروش سهام در فارکس)

حتما تا الان این سوال برایتان پیش آمده است که روش ورود به Forex چیست و برای عضویت و یا ثبت نام در بورس جهانی فارکس باید چه کاری انجام داد؟

مشابه معامله در بازار بورس، شما برای اینکه به خرید و فروش سهام در بازار فارکس بپردازید نیاز به ثبت نام در یک کارگزاری معتبر فارکس دارید که شاید با اسم بروکر نیز آن را بشناسید. بروکرها همانند یک واسطه بین خریدار و فروشنده در بازار عمل می کنند و خود آنها تحت نظر نهادهای نظارتی (یا همان رگولاتور ها) هستند تا از ایجاد تخلفات و بروز مشکلات در بازار جلوگیری شود.

برای اینکه درباره ی بروکرهای فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید، مطالعه مقاله بروکر چیست؟ در وبسایت دلتا کالج را به شما توصیه میکنیم.

مهم ترین رگولاتورها در فارکس

در حالی که تمام معاملات در بازارهای سهام تحت نظارت یک صرافی انجام می شود، فارکس یک بازار فرابورس است که طرفین معامله می توانند از هر نقطه ای در گوشه و کنار جهان باشند. بنابراین، نظارت دقیق بر کارگزاران و بروکرهای تسهیل کننده معاملات برای مقامات نظارتی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

از مهم ترین نهاد های نظارتی که در نقاط مختلف جهان مشغول فعالیت هستند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • NFA (National Futures Association) 

انجمن ملی فیوچرز واقع در ایالات متحده آمریکا

  • FCA (Financial Conduct Authority)

سازمان راهبرد امور مالی انگلستان

  • FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority)

مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس

  • ASIC (Australian Securities & Investments Commission)

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا

  • FMA (Financial Market Authority)

سازمان بازارهای مالی واقع در نیوزلند

بازار OTC فارکس

با توجه به گستردگی بیش از پیش بازار مالی فارکس بی شک نوع فعالیت‌ های آن نیز در قالب بازاری ساده مانند صرافی و یا بورس قابل انجام نبود. بدین ترتیب بازار فارکس در قالب معاملات OTC (Over The Counter) یا اصطلاحا فرابورس فعالیت می‌ کند. 

فرابورس به معنی تجارت از طریق شبکه‌ ای از معامله‌ گران غیرمتمرکز است. ساختار OTC به سرمایه‌ گذاران این امکان را می‌ دهد تا یک بازار فاقد مکان مرکزی ایجاد کنند. این نوع از مبادلات نسبت به مبادلات بورسی نظارت کمتری دارند که باعث پدید آمدن فرصت ها و البته خطراتی نیز شده است.

معاملات CFD در فارکس

معاملات در بازار فارکس از نوع معاملات CFD (Contract For Difference) هستند. بدین معنا که معاملات بر اساس ارزش ارزها یا کالاها صورت می گیرد و هیچ مبادله فیزیکی کالا یا ارز وجود ندارد. در بازار فارکس شما از تغییر ارزش هر یک از نمادهای معاملاتی به سود خواهید رسید.

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟ (آشنایی با انواع جفت ارزها)

آشنایی با مفهوم جفت ارز ها
جفت ارز چیست؟

جفت ارز عبارت است از مظنه دو ارز مختلف، که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر سنجیده می شود. عمده معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر است، به همین دلیل است که قیمت آنها به صورت جفتی تعیین می شود.

در هر جفت ارز، اولین ارز به عنوان ارز پایه و ارز دوم، ارز مظنه نامیده می شود.

جفت ارز EUR/USD نقدشونده ترین جفت ارز در جهان به شمار می آید و USD/JPY دومین جفت ارز محبوب در جهان است.

جفت ارزها بر اساس حجمی که به صورت روزانه معامله می شوند به سه دسته اصلی، فرعی و ناشناس تقسیم می شوند:

  • ارزهایی که بیشترین حجم را در برابر دلار آمریکا معامله می کنند، ارزهای اصلی نامیده می شوند. این دسته از ارزها بیشترین نقدینگی را در بازار دارند.
  • جفت ارزهایی که با دلار آمریکا مرتبط نیستند تحت عنوان ارزهای فرعی نامیده می شوند. این جفت‌ ارزها به اندازه جفت ارزهای اصلی نقد شونده نیستند. 
  • جفت ارزهای ناشناس نیز شامل ارزهای بازارهای نوظهور است. این جفت ارزها نسبت به سایرین از نقد شوندگی پایینی برخوردارند. به عنوان یک جفت ارز ناشناس می توان به USD/SGD (دلار آمریکا/دلار سنگاپور) اشاره کرد.

نرخ ارز ها در بازار فارکس چگونه تعیین می شود؟

همانطور که قبل تر ذکر شد، عمده معاملات بازار فارکس بر مبنای جفت ارزها هستند؛ ارزهای خارجی که نسبت به یکدیگر معامله می شوند. اما سوال اینجاست که نرخ این ارزها توسط چه کسانی تعیین می شود؟

نرخ ارز هر کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با سلامت اقتصادی آن کشور دارد. وضعیت اقتصاد یک کشور می تواند بر اساس رویدادهای جاری و آتی دستخوش تغییر شود. اما معامله گران حرفه ای می دانند که نباید تنها به این عامل اکتفا کنند، بلکه باید مجموعه ای از عوامل را در کنار یکدیگر در نظر داشته باشند و به قوانین معاملاتی خود پایبند باشند.

اگر بخواهیم درباره عواملی که بر نرخ ارز تاثیرگذارند ریز تز و دقیق تر شویم، می توانیم به فاکتورهایی مانند تورم، نرخ بهره، رکود/رونق اقتصادی، ثبات سیاسی و عرضه و تقاضا نیز اشاره کنیم. به عنوان مثال، تقاضای بیشتر برای کالاهای بریتانیایی سبب افزایش قدرت و قیمت ارز پوند خواهد شد.

حجم معاملات در بازار فارکس

طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 2023، حجم معاملات بازار فارکس که بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است، به بیش از 6 تریلیون دلار در روز می رسد که همین امر آن را به فعال ترین بازار در سطح جهان نیز تبدیل می کند.

مقایسه حجم بازار فارکس و بورس نیویورک

بورس اوراق بهادار نیویورک (New York Stock Exchange) بزرگترین بازار سهام جهان به شمار می آید. حجم معاملات در این بازار چیزی در حدود 200 میلیارد دلار در روز می باشد. اگر چه حجم آن چندین برابر بورس تهران می باشد، اما باز هم در مقایسه با فارکس، بسیار ناچیز است.

عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس چیست؟

عوامل تاثیر گذار بر فارکس
چه عواملی بر بازار فارکس تاثیرگذارند؟

بازار فارکس عمدتا تحت تاثیر اخبار کلان اقتصادی می باشد. این اخبار علاوه بر بازار، بر تصمیمات معامله گران و در نهایت بر روی ارزش ارزهای مورد معامله نیز تاثیر می گذارند. معامله گران ارز بر اساس شاخص های اقتصاد جهانی، حرکت بازار را پیش بینی می کنند و بر اساس آن استراتژی های معاملاتی خود را طرح ریزی می کنند و به انجام معاملات می پردازند.

در کنار اخبار اقتصادی مهم مانند نرخ تورم، اخبار سیاسی نیز اهمیت بسزایی برای معامله گران فارکس دارد؛ مخصوصا زمانی که این اخبار منجر به رخداد نتایج غیر منتظره می شوند.

پس از اخبار اقتصادی و سیاسی جهان، اخبار مربوط به بازارهای سرمایه، سهام و تجارت بین المللی نیز در فارکس نقش مهمی را ایفا می کنند. با استفاده از اخبار مهمی که دربردارنده اطلاعاتی نظیر اعلام رقم شاخص های اقتصادی است شما بهتر خواهید توانست پوزیشن معاملاتی خود را مدیریت کنید. 

به عنوان مثال در صورتی که مایل به معامله بر روی جفت ارز EUR/USD هستید با نگاهی به تقویم اقتصادی و رویدادهای منطقه یورو و یا ایالات متحده آمریکا و آنالیز و تحلیل فاندامنتال این رویدادها قادر خواهید بود روند آتی این جفت ارز را پیش بینی کنید و بر اساس آن پوزیشن خرید و یا فروش باز کنید. البته در کنار تحلیل فاندامنتال بهره گیری از اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال نیز می تواند نوسانات بازار را برای شما بیشتر و بهتر نمایان سازد.

مقایسه بازار فارکس و بورس تهران

شاید برای شما هم به عنوان یک تازه وارد به بازار های مالی بین المللی، مهم باشد که بدانید تفاوت ها و یا شباهت های بازار فارکس با بورس تهران چیست؟ در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

  • نوع معاملات: معاملات بازار فارکس از نوع CFD هستند (کالای فیزیکی مبادله نمی شود، فقط نرخ برابری ارز ها مبادله می شود) اما معاملات بازار بورس از نوع STP هستند (شما سهام یک شرکت واقعی را مبادله می کنید و یک دارایی واقعی رد و بدل می شود)
  • دارایی های مورد معامله: بورس تهران تنها شامل سهام شرکت های ایرانی می باشد، اما در فارکس طیف وسیعی از دارایی ها شامل ارزهای کشورها، سهام بین المللی، نمادهای انرژی، فلزات و… معامله می شود.
  • عوامل تاثیر گذار بر بازار: نوسانات بازار بورس مستقیما به اقتصاد کشور ایران وابسته است که یک اقتصاد معیوب و ضعیف به شمار می آید، اما عوامل تاثیر گذار بر نوسانات بازار فارکس محدود به یک یا دو کشور نیست؛ بلکه اقتصاد مجموعه ای از کشورهای مختلف در این نوسانات نقش دارند.
  • ساعت فعالیت: بازار بورس تهران در ساعات محدود و مشخصی فعالیت می کند، اما بازار فارکس به صورت 24 ساعته فعال می باشد.

مقایسه فارکس و بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو)

احتمالا در بحبوحه آشنایی با بازار فارکس، اسم بازار کریپتو کارنسی (ارز دیجیتال) را نیز شنیده باشید و مشتاق باشید درباره آن نیز اطلاعات بیشتری کسب کنید و از مزایا و معایب آن در مقایسه با فارکس آگاه شوید. اینجا به طور مختصری به مقایسه این دو بازار می پردازیم:

  • نوع معاملات: معاملات بازار فارکس از نوع CFD هستند، اما معاملات بازار ارز دیجیتال از هر دو نوع CFD و STP می باشند.
  • دارایی های مورد معامله: در حالی که معاملات ارزها در بازار فارکس فقط به صورت جفتی انجام می شود، اما در بازار کریپتو اینطور نیست و ارزها به تنهایی مورد معامله قرار می گیرند. جدا از این، ارزهای مورد مبادله در بازار فارکس ارزهای واقعی و رایج کشورها هستند، اما ارزهایی که در بازار کریپتو مورد مبادله قرار می گیرند، متعلق به دولت یا کشور خاصی نیستند و حتی وجود فیزیکی ندارند.
  • شفافیت مبادلات: در بازار کریپتو، تمام تبادل هایی که یک کیف پول انجام داده است برای تمام کسانی که در این بازار فعال هستند قابل مشاهده است (بر اساس مشخصات کیف پول، نه مشخصات فردی) اما در بازار فارکس چنین نیست و مبادلات انجام شده فقط توسط بروکرها قابل رویت است. از این منظر، می توان گفت بازار کریپتو نسبت به فارکس شفاف تر است.
  • پشتوانه: بازار فارکس بر خلاف بازار ارز دیجیتال، بازاری دارای پشتوانه قوی و معتبر است و stable تر می باشد.
مقایسه فارکس و ارز دیجیتال
تفاوت ها و شباهت های بازار فارکس و ارز دیجیتال

اگر برای معامله و سرمایه گذاری مردد هستید که فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال و می خواهید بیشتر با مزایا و معایب این دو بازار مالی آشنا شوید، به شما پیشنهاد میکنیم حتما مقاله “فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟” را مطالعه کنید.

ویژگی های بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس ویژگی های منحصر بفردی دارد که این بازار را برای معامله گران خرد و کلان به یکی از جذاب ترین بازارهای مالی دنیا تبدیل کرده است. در ادامه به برخی از برجسته ترین این ویژگی ها اشاره می کنیم:

  • بازار فارکس با دارا بودن حجم معاملات روزانه بیش از 6.6 تریلیون دلار، بزرگترین و نقد شونده ترین بازار مالی جهان به شمار می آید.
  • بازار فارکس 5 روز در هفته بصورت 24 ساعته در مناطق زمانی مختلف در سراسر دنیا فعال است و معامله گران در سراسر دنیا می توانند به معامله در آن بپردازند.
  • بازار فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد. بدین معنا که هیچ ساختمانی در هیچ نقطه ای از دنیا وجود ندارد که مکانی را به عنوان “بازار فارکس” تعیین کرده باشد.
  • فارکس به واسطه دارا بودن بیشترین حجم معاملات در جهان، به نقدشونده ترین بازار مالی نیز تبدیل شده است. یعنی هر کسی که مایل به خرید یا فروش دارایی خود باشد، می تواند این کار را در عرض چند ثانیه با یک کلیک و با حداقل کاهش ارزش، انجام دهد.
  • قیمت‌ های فارکس به‌ راحتی توسط افراد و سازمان‌ های مختلف در جهان بی درنگ اعلام می‌ شوند. همچنین، از آنجایی که در سراسر دنیا واسطه‌ های زیادی در این بازارهای ارزی معامله می‌ کنند، هزینه‌ های مبادلاتی برای چنین معاملاتی بسیار پایین است.

ساعات کار بازار فارکس

یکی از مهمترین اطلاعاتی که هر معامله گر پیش از ورود به بازار فارکس باید داشته باشد، آشنایی با ساعات کاری این بازار است. هر چه دانش شما نسبت به بهترین ساعات معاملاتی در فارکس بیشتر باشد، می توانید معاملات موفق تری را تجربه کنید.

ساعت فارکس
ساعت کار بازار فارکس چگونه است؟

بازار فارکس ۵ روز در هفته از دوشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته فعال است و فقط از عصر جمعه تا عصر یکشنبه بسته می شود. اما در این میان ساعاتی وجود دارند که نسبت به ساعت های دیگر اهمیت بیشتری دارند و دلیل آن، باز بودن بازارهای بزرگ با حجم نقدینگی بالا می باشد.

پیشنهاد می شود برای آشنایی بیشتر با بهترین زمان های معامله در فارکس، مقاله ساعت کار بازار فارکس در وبسایت دلتا کالج را مطالعه کنید.

مزایا و معایب فارکس چیست؟

در بخش های قبلی بازار فارکس را با سایر بازارهای مالی مقایسه کردیم، در این بخش دقیق تر بررسی می کنیم که تفاوت بین سایر بازارهای مالی و فارکس چیست؟ چه مزایایی سبب می شود تا کاربران به معامله در فارکس ترغیب شوند و یا بالعکس، چه معایبی آنان را از معامله در فارکس باز می دارد؟

مزایا و معایب فارکس
مزایا و معایب بازار فارکس چیست؟

از مزیت های بازار فارکس نسبت به سایر بازارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حجم بالای میزان نقدینگی در بازار فارکس
  • در بازار فارکس بر خلاف سایر بازارها صف خرید و فروش وجود ندارد.
  • معاملات فارکس 5 روز در هفته به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در سراسر جهان انجام می شود.
  • در بازار فارکس شما می توانید طیف گسترده ای از دارایی ها را معامله کنید، از جمله ارزها، سهام، نمادهای نفتی و… .
  • شما برای شارژ و برداشت از حسابتان نیازی به پرداخت هزینه اضافه ندارید.
  • به دلیل محبوبیت بالای این بازار و جمعیت عظیم کاربران و همچنین به واسطه دسترسی گسترده به اینترنت و بسترهای معاملاتی قدرتمندی مانند متاتریدر ۴، این بازار مورد توجه بسیاری از معامله‌ گران خرد قرار گرفته است. 
  • معاملات فارکس معمولاً از قوانین مشابه معاملات عادی پیروی می کند و به سرمایه اولیه بسیار کمتری نیاز دارد. بنابراین، شروع معامله در فارکس آسان تر از سهام است.
  • هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد که بر عملیات تجارت ارز در فارکس تسلط داشته باشد و پتانسیل دستکاری در بازار کمتر است. 

باید در نظر داشت که در کنار این مزایا، بازار فارکس معایبی نیز دارد:

  • اگرچه کنترل نشدن بازار توسط نهادهای مشخص مزیت هایی به همراه دارد، اما خطراتی نیز ایجاد می کند، زیرا هیچ نظارت قابل توجهی وجود ندارد که بتواند معاملات بدون ریسک را تضمین کند.
  • از آنجایی که هیچ محدودیت مشخصی برای اهرم ها در بازار فارکس وجود ندارد، سرمایه گذاران در صورت حرکت در جهت اشتباه، مقدار زیادی پول را از دست خواهند داد.

چگونه وارد بازار مالی فارکس شویم؟

چالشی که کاربران تازه وارد در همان ابتدا با آن مواجه می شوند این است که چگونه وارد بازار فارکس شوند. در زیر به مراحل ورود به بازار فارکس اشاره می کنیم:

  • آموزش و یادگیری فارکس
  • انتخاب بروکر
  • ایجاد حساب معاملاتی
  • انتخاب نوع حساب
  • سرمایه گذاری
  • نصب پلتفرم
  • تمرین و آزمایش

در صورت تمایل برای مطالعه بیشتر در این مورد می توانید به مقاله مربوط به ورود به بازار فارکس مراجعه کنید.

آموزش فارکس

آموز ش فارکس
آموزش بورس جهانی فارکس

تا اینجای مقاله درباره اینکه بازار فارکس چیست و تاریخچه و ماهیت آن اطلاعات کافی بدست آوردید. اما برای شروع معامله در فارکس و کسب سود، نیاز به اطلاعات بیشتری دارید. اطلاعاتی از قبیل انواع دارایی هایی که در فارکس معامله می شوند، انواع استراتژی های معاملاتی که در بازار فارکس استفاده می شوند و… . 

به عبارت دیگر، شما اکنون نیاز دارید تا درباره فارکس و نحوه معامله در آن آموزش ببینید. اگر آموزش فارکس اصولی و بر اساس واقعیت های موجود در بازار باشد، می توانید در مدت زمان مناسبی تبدیل به یک تریدر حرفه ای شوید و در این بازار غول پیکر، سودهای قابل توجه کسب کنید.

از آنجایی که بحث آموزش فارکس بسیار مفصل است و در این مقاله نمی گنجد، راهنمای کامل و جامعی را برای شما در صفحه “آموزش فارکس از صفر تا صد برای مبتدیان”  در وبسایت دلتا کالج آماده کرده ایم.

علت محبوبیت بازار فارکس چیست؟

به‌طورکلی، جذابیت بالای این بازار به همراه فرصت‌های درآمدزایی بی‌شمار آن سبب گردیده تا توجه معامله گران بسیاری را از سراسر دنیا به خود معطوف نماید. بنابراین نکته حائز اهمیت در مورد بازار مالی فارکس نسبت به سایر بازارها، حجم بالای معاملات روزانه انجام‌شده در آن هست.

بر اساس گزارش بانک تسویه بین المللی، نتایج جهانی اولیه از بررسی سه ساله بانک مرکزی در سال 2022 از فعالیت بازارهای مشتقه ارز و فرابورس نشان می دهد که معاملات در بازار فارکس در آوریل 2022 به طور متوسط 7.5 تریلیون دلار در روز بوده است. این رقم از 6.6 تریلیون دلار آمریکا که در سال 2019 بوده است افزایش یافته است. که این امر خود به تنهایی می‌تواند حاکی از میزان اهمیت، اعتبار و پتانسیل بالای درآمد زایی این بازار باشد. در ادامه مقایسه‌ای از متوسط حجم معاملات روزانه میان بازار فارکس و سایر بازارها انجام شده که توجه شما را بدان جلب می‌نماییم.

برای معامله در فارکس از کجا باید شروع کنیم؟

پس از گذراندن آموزش های اولیه، نخستین قدم برای شروع معامله در فارکس ثبت نام در یک کارگزاری معتبر فارکس است. 

پس از افتتاح حساب در بروکر، با افتتاح حساب و واریز وجه به حساب معاملاتی خود قادر به انجام معامله خواهید بود. معامله در بازار مالی فارکس نیازمند انجام مراحلی است که در سایر مقالات آموزشی دلتا کالج به آنها اشاره خواهیم کرد.

چه کسانی در فارکس معامله می کنند؟

بازار فارکس دارای تنوع بسیار گسترده ای از شرکت کنندگان است که هرکدام اهداف و استراتژی های به خصوصی را از معامله در بازار دنبال می کنند. از بانک های مرکزی قدرتمند و شرکت های جهانی گرفته تا سرمایه گذاران خرد و معامله گران مبتدی. 

اگرچه که موسسات مالی (همانند بانک های مرکزی و صندوق های تامین) بازیگران اصلی در بورس جهانی فارکس به حساب می آیند و معامله گران خرد درصد بسیار کمی از شرکت کنندگان بازار را تشکیل می دهند، اما بخش مهمی از اکوسیستم فارکس به حساب می آیند. 

تمام افراد می توانند به این جامعه بزرگ شرکت کنندگان بپیوندند و هیچ محدودیتی وجود ندارد. تنها شرط لازم برای آغاز معامله در فارکس، این است که آموزش ببینید و در یک بروکر معتبر ثبت نام کنید.

شغل فارکس چیست؟ کسب درآمد از فارکس

اگر شما هم “شغل فارکس” به گوشتان خورده است، بهتر است بدانید که فارکس در واقع شغل محسوب نمی شود، چرا که معامله گری در آن به معنای سرمایه گذاری بر روی مازاد درآمد می باشد. البته در صورتی که در این بازار حرفه ای شوید می توانید بر روی درآمد آن به عنوان شغل اول خود حساب کنید.

شغل فارکس
شغل فارکس چیست؟

در اصطلاح تخصصی به کسی که در فارکس معامله انجام می دهد، تریدر فارکس (Trader) یا همان معامله گر گفته می شود. 


میزان کسب درآمد فارکس برای هر شخصی متفاوت است و نمی‌ توان عدد یا بازه مشخصی را تعیین کرد. در حالی که برخی از معامله گران خرد به معامله در فارکس به چشم سرگرمی نگاه می کنند، افراد مشتاقی نیز هستند که رویای ترک شغل تمام وقت خود و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای را در سر می پرورانند.

آیا فارکس در ایران قانونی است؟

در بیشتر کشورهای دنیا، فعالیت در بازار مالی فارکس قانونی تلقی می شود و نهادهای مختلفی نیز با وضع کردن قوانین، بر انجام معاملات در این بازار نظارت دارند. اما در تاریخ 16 فروردین 1390، فارکس بطور رسمی در ایران غیرقانونی اعلام شده است.

طبق اعلامیه سازمان بورس تهران، اصلی ترین دلیل غیر قانونی بودن فارکس خروج ارز و سرمایه از کشور اعلام شده است؛ چرا که برای انجام معامله در فارکس، معامله گر ایرانی باید ریال خود را به دلار تبدیل کند و این امر خروج ارز از کشور تلقی می شود. 

البته که باید در نظر داشت در صورتی که یک معامله گر حرفه ای به معامله بپردازد، می تواند با کسب سود در بازار سبب ارز آوری و برگشت پول به کشور شود.

علاوه بر غیرقانونی بودن، فارکس در ایران از نظر فقهای دینی نامشروع نیز اعلام شده است؛ چرا که سود بدست آمده از معاملات حکم ربا دارد.

نتیجه گیری

در مقاله “فارکس چیست به زبان ساده” دریافتید که بازار جهانی فارکس بر خلاف برخی که آن را بازاری نوظهور می‌ دانند، ریشه در گذشته دارد. اما طی دهه های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی این بازار نیز پیشرفت کرده و بروز رسانی شده است. با توجه به حجم معاملاتی این بازار و بزرگی و گستردگی آن، برای موفقیت بی شک باید سیستم معاملاتی خاص و منحصر به فرد خود را دنبال کنید.

همچنین وجود بازیگران بسیار در این حوزه، معامله در این بازار را با چالش هایی مواجه ساخته است که لزوم یادگیری و آموزش بورس جهانی فارکس را پر رنگ تر می نماید. در این خصوص، وب سایت دلتا کالج یک مرجع کامل و تخصصی برای آموزش رایگان فارکس به شمار می رود.

سوالات متداول

❓ معنی فارکس چیست؟

✅ کلمه Forex از ترکیب دو کلمه Foreign به معنای خارجی و Exchange به معنای مبادله به وجود آمده است و به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی می باشد.

❓ کسب درآمد از فارکس چگونه است؟

✅ در فارکس شما از طریق مبادله ارزش نمادها با یکدیگر می توانید درآمد کسب کنید. یعنی یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر معامله می شود. اگر ارزی را بفروشید، ارز دیگری را می‌ خرید و اگر ارزی بخرید، ارز دیگری را می‌فروشید. سود از تفاوت بین قیمت تراکنش شما حاصل می شود.

❓ چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟

✅ ابتدا باید در یک بروکر معتبر حساب معاملاتی افتتاح کنید، حساب خود را شارژ کنید و از طریق پلتفرم ارائه شده توسط بروکر به معامله و سرمایه گذاری در فارکس بپردازید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

امروز 22 فوریه، شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا( Unemployment Claims )، در نرخ 201K منتشر شد. این...

ترید یا سرمایه گذاری چالشی ترین موضوعی است که قبل از ورود به بازار باید برای خود...

نمودار فارکس نشان دهنده تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان است. نمودارهای فارکس از اصلی ترین...

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز...

سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می...

ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز است که برپایه فناوری بلاک چین بنا نهاده شده است. همانطور...