آموزش کامل نحوه معامله در فارکس | چگونه در فارکس ترید کنیم؟

چگونه در فارکس ترید کنیم؟ اولین سوالی است که بعد از آشنایی نسبی با بازار فارکس و کلیت نحوه عملکرد این بازار برای علاقه‌مندان به وجود می‌آید.

برای این که بدانید کدام ارز را چه زمانی بخرید یا بفروشید، اصولی وجود دارد که در این مطلب از دلتا کالج به آن‌ها پرداخته‌ایم. پس برای آشنایی با صفر تا صد معاملات فارکس و آموزش ترید در فارکس با ما همراه باشید.

تفاوت ترید فارکس با سرمایه‌گذاری در آن چیست؟

وقتی صحبت از کسب درآمد از فارکس می‌شود، منظور سرمایه‌گذاری و ترید فارکس است. تفاوت عمده بین سرمایه‌گذاری و معامله، در رویکردها، ریسک و زمان مورد نیاز برای ترید است. انتخاب میان ترید و سرمایه‌گذاری، بستگی به ریسک‌پذیری و صبر فرد دارد. سرمایه‌گذاری یک روش بلندمدت است و ریسک کمتری را در بر می‌گیرد، در حالی که معامله کوتاه‌مدت بوده و ریسک بالایی دارد.

سرمایه گذاری فارکس

سرمایه‌گذاری یک رویکرد بلندمدت است که هدف آن کسب درآمد تدریجی در بلندمدت، با استفاده از طرح‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، خرید و فروش سهام، اوراق قرضه و موارد دیگر است. در سرمایه‌گذاری، ریسک روند نزولی و نوسانات بازار کمتر است؛ زیرا همیشه احتمال افزایش قیمت و تغییر روند وجود دارد.

باید توجه داشت که بازار فارکس ذاتا برای سرمایه‌گذاری ساخته نشده و اگر بخواهیم معامله‌ای را برای طولانی مدت در آن باز نگه‌داریم، باید هزینه بسیار زیادی فقط برای سواپ و کمیسیون بروکر پرداخت کنیم.

به صورت کلی، سرمایه‌گذاران بلندمدت بیشتر نگران عوامل بنیادی بازار هستند و عوامل فاندامنتال، مانند نسبت P/E، مورد توجه آن‌ها است.

ترید فارکس

ترید فارکس یک فرآیند پرریسک است که شامل انجام معامله بر اساس روندهای بازار می‌شود. مزیت اصلی معامله فارکس، کسب سود بیشتر در مقایسه با سرمایه‌گذاری  است. معامله‌گران اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج استفاده می‌کنند. اصول اساسی ترید فارکس در خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالاتر خلاصه می‌شود. البته بازار فارکس یک مارکت دوطرفه است و از فروش جفت‌ارزها یا شاخص‌های درون آن هم می‌توان سود کسب کرد.

معامله‌گران به دنبال کسب سود در یک بازه زمانی مشخص هستند و اغلب از دستور حد ضرر (Stop Loss) برای بستن موقعیت‌های معاملاتی زیان‌ده، در یک سطح قیمتی از پیش تعیین شده، استفاده می‌کنند.

تریدر فارکس به چه کسی گفته می‌شود؟

تریدر فارکس (معامله‌گر ارز خارجی) تغییرات قیمت ارز را پیش‌بینی کرده و موقعیت‌های معاملاتی را در بازار ارز باز می‌کند تا از تغییر قیمت یک دارایی سود ببرد. تریدرهای فارکس می‌توانند معاملاتی را برای مؤسسات مالی، به نمایندگی از مشتریان، انجام دهند یا به صورت فردی فعالیت کنند. برای انجام معاملات سودآور، معامله‌گران فارکس باید با حجم عظیمی از داده‌ها استفاده کنند و برای پیش‎‌بینی حرکت قیمت ارز از ترکیب تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بهره ببرند.

افراد زیادی تجربه حداقل یک معامله در بازارهای مالی را دارند. به لطف دنیای مدرن، رایانه‌ و اینترنت، هر کسی فرصت معامله و کسب درآمد در بازار فارکس را دارد. با این حال، همیشه باید خطرات موجود را در نظر بگیرید. ترید فارکس ریسک دارد و هرگز نباید بیشتر از توانایی مالی خود معامله کنید.

به یاد داشته باشید که موفقیت در معاملات فارکس آسان نیست؛ اما تاثیر بالایی روی درآمد و موفقیت شما دارد. شما رئیس خود خواهید بود و می‌توانید تکنیک‌ها و استراتژی‌های متنوعی را در این بازار امتحان کنید. وقتی یک تریدر فارکس شوید، سخت کار کردن، صبر، سازگار بودن و تحمل و مدیریت ریسک را می‌آموزید.

چگونه تریدر فارکس شویم؟

بسیاری از مبتدیان در مراحل اولیه کار، بعد از چند ضرر، این بازار را ترک می‌کنند. به یاد داشته باشید که موفقیت در معاملات فارکس یک شبه اتفاق نمی‌افتد. بسیاری معامله‌گران حرفه‌ای بیش از 10 سال سابقه فعالیت دارند. اگر معاملات فارکس را شروع کردید، صبر کنید و به خود فرصت بدهید. احتمالا در همان روزهای اولیه با شکست‌ها و ضررهایی روبرو خواهید شد؛ اما این بخشی از فرآیند یادگیری است.

با پیروی از یک سری نکات، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس، توسعه عادات معاملاتی منظم و تصمیم‌گیری آگاهانه و استراتژیک افزایش دهند.

انتظارات خود را مدیریت کنید

بسیاری از معامله‌گران جدید فارکس به دنبال سود سریع هستند؛ اما این رویکرد ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود. معاملات فارکس کسی را یک شبه ثروتمند نمی‌کند و باید برای محافظت از سرمایه خود، اهداف واقع‌بینانه داشته باشید.

ریسک معاملاتی خود را تعریف کنید

قبل از شروع سرمایه‌گذاری و ترید در فارکس، اصول بازار را درک کرده و میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید. درباره میزان ریسک‌تان تصمیم بگیرید و از معامله و سرمایه‎گذاری بیش از حد اجتناب کنید. همواره باید با پولی وارد بازار فارکس شوید که کاملا توانایی از دست‌ دادن آن را دارید.

استراتژی معاملاتی انتخاب کنید

یک استراتژی معاملاتی، متناسب با مشخصات ریسک و سرمایه خود داشته باشید. استراتژی خود را از طریق یک حساب دمو یا آزمایشی بررسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بدون ریسک از دست دادن دارایی واقعی، استراتژی خود را در شرایط بازار امتحان کنید.

احساسات خود را کنترل کنید

احساسات تاثیر زیادی روی تصمیم‌گیری و نتیجه معاملات شما خواهد داشت. سعی کنید همواره استرس خود را مدیریت کنید. در شرایط عاطفی سخت و تنش‌زا از معامله‌کردن پرهیز کنید.

از حد ضرر و حد سود استفاده کنید

همیشه برای مدیریت ریسک از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنید. حد ضرر و تیک پروفیت به صورت خودکار معاملات را در سطوح از پیش‌تعیین‌شده می‌بندند تا ضرر شما را محدود و سودتان را تضمین کنند. البته به خاطر داشته باشید که این ابزارها در برابر نوسانات پیش‌بینی نشده بازار خطا دارند.

با بازار همراه باشید

در مورد اخبار بازار، رویدادهای اقتصادی و تحولات سیاسی موثر بر حرکات بازار تحقیق کنید. حتی معامله‌گران تکینکال نیز باید اخبار اصلی بازار را در معاملات خود در نظر بگیرند.

بیش از حد معامله نکنید

از معاملات مکرر و با حجم زیاد خودداری کنید. معامله بیش از حد می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود. به جای انجام چند معامله پشت هم، روی انجام چند معامله حساب‌شده تمرکز کنید.

بپذیرید که ضرر اجتناب ناپذیر است

هر معامله‌ای سودآور نیست. معامله‌گران موفق با مدیریت زیان و سرمایه‌گذاری در معاملات سود می‌کنند. از ضررها درس بگیرید و دیدگاه بلندمدت خود را حفظ کنید.

برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید

یک برنامه معاملاتی دقیق ایجاد کرده و به آن پایبند باشید. برنامه معاملاتی شما باید استراتژی، مدیریت ریسک و معیارهای ورود و خروج شما را مشخص کند. این برنامه به کاهش خطرات ناشی از تغییرات پیش‌بینی‌نشده بازار کمک می‌کند.

بروکر مناسب را انتخاب کنید

برای اطمینان از امنیت معاملات خود، یک بروکر معتبر و قابل‌اعتماد انتخاب کنید. در مورد بروکرهای مناسب تحقیق کنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید که تمامی امکانات مورد نظر شما را ارائه دهد. به یاد داشته باشید که بسیاری از بروکرهای معروف به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌دهند؛ در نتیجه باید گزینه‌ای را انتخاب کنید که سابقه خوبی از ارائه خدمات به ایرانیان داشته باشد. 

انواع روش های ترید در بازار فارکس

در بازار فارکس، معامله‌گران از انواع استراتژی‌ها برای ترید استفاده می‌کنند که به تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کند. هرکدام از این روش‌ها و استراتژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند و بسته به سبک ترید و تجربه شخصی معامله‌گر، استفاده می‌شوند. انتخاب روش مناسب برای ترید در فارکس به سبک معاملاتی و هدف‌گذاری شما بستگی دارد. برخی از مهم‌ترین روش‌های ترید در فارکس عبارتند از:

1. تحلیل تکنیکال: این روش مبتنی بر تحلیل نمودارها و الگوهای قیمتی است. معامله‌گران با تحلیل تاریخچه قیمت‌ها، الگوهای گرافیکی مانند الگوی مثلث و کندل استیک و اندیکاتورهای تحلیلی حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.
2. تحلیل فاندامنتال: در این روش، معامله‌گران بر پایه اطلاعات اقتصادی، خبرها، رویدادهای سیاسی و اطلاعات پایه، یک دارایی را تحلیل می‌کنند. معامله‌گران در این روش به دنبال پیش‌بینی تاثیر این عوامل بر بازار و ارزش ارز مورد نظر خود هستند.
3. ترکیبی: برخی معامله‌گران از ترکیب این دو روش برای بهبود دقت تحلیل و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. آن‌ها از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج دقیق و با تحلیل فاندامنتال، شرایط ارز را در بلندمدت بررسی می‌کنند.
4. ترید خودکار: این روش شامل استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی است. این الگوریتم‌ها بر اساس شرایط مشخصی که توسط معامله‌گر تعریف شده‌، عمل کرده و به طور مداوم بازار را بررسی می‌کنند.
5. کپی تریدینگ: کپی تریدینگ نیز به معنای تقلید معاملات و استراتژی‌های یک معامله‌گر دیگر است. در این روش، معامله‌گران باتجربه‌ تحلیل بازار، مدیریت ریسک و معاملات خود را به اشتراک می‌گذارند تا دیگران بتوانند با تقلید از آن‌ها به سود مشابه برسند.

خرید و فروش یا معامله در فارکس چگونه انجام می‌شود؟

برای معامله در فارکس اول باید بدانید که با چه بازاری طرف هستید. فارکس (Forex) بزرگ‌‌ترین بازار غیرمتمرکز جهان است که حجم نقدینگی بسیار بالایی دارد.
اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم فارکس چیست، باید بگوییم که بازار فارکس به نوعی، محل مبادلات ارزی است؛ یعنی در این بازار نمادهای معاملاتی به نام ارزهای کشورهای مختلف هستند که در مقابل یک‌دیگر معامله می‌‌شوند.

ارزها در فارکس به صورت جفت ارز با یک‌دیگر معامله می‌شوند. هر جفت ارز شامل دو واحد پولی است که نسبت به یکدیگر ارزش‌گذاری شده‌اند.

در بازار فارکس هر ارز یک نماد دارد. به عنوان مثال دلار آمریکا را با USD و پوند انگلیس با GBP نشان می‌دهند. هر جفت‌ارز را نیز با قرار دادن نماد دو ارز در کنار هم نمایش می‌دهند؛ مانند GBP/USD که نشان‌دهنده جفت ارز پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا است. ارز سمت چپ در نماد را ارز پایه و ارز سمت راست را ارز متقابل می‌گویند. در این مثال GBP ارز پایه و USD ارز متقابل است.

وقتی شما یک جفت ارز را خریداری می‌کنید، به معنی آن است که ارز پایه را خریداری کرده و ارز متقابل را فروخته‌اید. به عنوان مثال با خرید جفت ارز EUR/USD، شما یورو خریده‌اید و دلار آمریکا را فروخته‌اید. به این صورت شما یک معامله در فارکس را انجام داده‌اید.

اما سود و زیان در معاملات فارکس به چه صورت است؟ فرض کنید که شما جفت ارز EUR/USD را خریداری کرده‌اید؛ اگر قیمت ارز پایه، یعنی یورو (EUR)، نسبت به ارز متقابل، یعنی دلار آمریکا (USD)، افزایش پیدا کند، شما در این معامله فارکس سود خواهید کرد. اما اگر قیمت یورو نسبت به دلار کاهش پیدا کند، شما دچار ضرر خواهید شد.

دارایی‌های قابل معامله در فارکس چیست؟

فارکس به بازار جفت ارزها معروف است؛ اما جفت ارزها تنها دارایی‌هایی قابل معامله در فارکس نیستند. جفت ارزها، شاخص‌ها (Indices)، سهام (Stocks)، ارزهای دیجیتال (Crypto Currencies) و کامودیتی‌ها (Commodity) از جمله دارایی‌هایی هستند که کارگزاری‌های مختلف فارکس، امکان معامله آن‌ها را برای شما فراهم کرده‌اند.

جفت ارزها

اصلی‌ترین دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس جفت ارزها هستند. جفت ارزها در بازار فارکس به سه دسته جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)، جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs) و جفت ارزهای غیر معمول (Exotic Pairs) تقسیم می‌شوند.

جفت ارزهای اصلی در معاملات فارکس: به جفت ارزهایی که در یک سمت آن‌ها دلار آمریکا قرار دارد، جفت ارزهای اصلی می‌گویند.
جفت ارزهای اصلی بیشتر حجم معاملات بازار را به خود اختصاص می‌دهند؛ به همین دلیل می‌توان گفت جفت ارزهای اصلی مهم‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس هستند. جفت ارزهای اصلی شامل موارد زیر می‌شوند:

• EUR/USD: یورو – دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا – ین ژاپن
• GBP/USD: پوند انگلیس – دلار آمریکا
• USD/CHF: دلاری آمریکا – فرانک سوئیس
• AUD/USD: دلار استرالیا – دلار آمریکا
• USD/CAD: دلار آمریکا – دلار کانادا
• NZD/USD: دلار نیوزلند – دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی در معاملات فارکس: به جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارند اما حجم معاملات قابل ملاحظه‌ای دارند، جفت ارزهای فرعی یا کراس می‌گویند؛ به همین دلیل این ارزها را هم می‌توان از جفت ارزهای با اهمیت بازار فارکس دانست.

بیشتر حجم معاملات ارزهای فرعی مربوط به جفت ارزهایی است که پوند انگلیس یا ین ژاپن در یک سمت آن‌ها است. جفت ارزهای فرعی عبارتند از:

• EUR/GBP: یورو – پوند انگلستان
• EUR/JPY: یورو – ین ژاپن
• EUR/CHF: یورو – فرانک سوئیس
• EUR/AUD: یورو – دلار استرالیا
• EUR/CAD: یورو – دلار کانادا
• EUR/NZD: یورو – دلار نیوزلند
• GBP/AUD: پوند انگلستان – دلار استرالیا
• GBP/CAD: پوند انگلیس – دلار کانادا
• GBP/CHF: پوند انگلیس – فرانک سوئیس
• GBP/JPY: پوند انگلیس – ین ژاپن
• AUD/CHF: دلار استرالیا – فرانک سوئیس
• AUD/NZD: دلار استرالیا – دلار نیوزلند
• AUD/JPY: دلار استرالیا – ین ژاپن
• AUD/CAD: دلار استرالیا – دلار کانادا
• CAD/JPY: دلار کانادا – ین ژاپن
• NZD/CAD :دلار نیوزلند – دلار کانادا
• NZD/JPY: دلار نیوزلند – ین ژاپن
• NZD/CHF: دلار نیوزلند – فرانک سوئیس
• CHF/JPY: فرانک سوئیس – ین ژاپن

جفت ارزهای غیرمعمول: به آن دسته از جفت ارزهایی که در یک سمت آن‌ها یکی از ارزهای قدرت‌مند و در سمت دیگر، یکی از ارزهای کشورهای در حال توسعه باشد، جفت ارزهای غیرمعمول می‌گویند. 

چند نمونه از جفت ارزهای غیر معمول را در زیر آورده‌ایم:

• AUD/MXN: دلار استرالیا – پزو مکزیک
• GBP/ZAR: پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی
• USD/HKD: دلار آمریکا – دلار هنگ‌ کنگ
• JPY/NOK: ین ژاپن – کرون نروژ
• NZD/SGD: دلار نیوزلند – دلار سنگاپور
• EUR/TRY: یورو – لیر ترکیه

کامودیتی‌ها (Commodity)

کامودیتی به مواد خام اولیه‌ و فرآوری نشده‌ای می‌گویند که انسان‌ها برای تولید یک محصول نهایی از آن‌ها استفاده می‌کنند.

اغلب کارگزاری‌های فارکس امکان معامله کامودیتی‌هایی مانند طلا، نقره و نفت را فراهم کرده‌اند. امکان معامله طلا و نقره اغلب با نمادهای XAU/USD و XAG/USD در اکثر بروکرهای فارکس وجود دارد. همچنین معامله کامودیتی نفت معمولا با نمادهای معاملاتی WTI و BRN انجام می‌شود.

شاخص‌ها

از دیگر دارایی‌هایی قابل معامله در فارکس، شاخص‌ها هستند. در بازار فارکس، معامله روی شاخص‌ها به معنای معامله بر اساس ارزش یک شاخص است که مجموعه‌ای از سهام یا دارایی‌های متفاوت را در خود جای داده است. این شاخص‌ها معمولاً نمایان‌گری از عملکرد یک بازار یا دارایی خاص هستند.

به عنوان مثال شاخص S&P 500، نشان‌دهنده عملکرد 500 شرکت بزرگ‌تر در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس نزدک (NASDAQ) در ایالات متحده است. معامله روی این شاخص به معنای معامله بر اساس عملکرد کل بازار آمریکا است.

شاخص‌های مختلفی وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند با توجه به نوساناتی که این شاخص‌ها دارند، از رشد یا کاهش آن‌ها به سود برسند.

سهام

یکی از جذاب‌ترین دارایی‌ها در معاملات فارکس، سهام شرکت‌های بزرگ مانند اپل و گوگل است؛ اما توجه داشته باشید که امکان خرید این سهام‌ها را ندارید و تنها می‌توانید از صعود یا نزول آن‌ها کسب سود کنید.

AAPL (اپل)، MSFT (مایکروسافت)، GOOG (گوگل) و AMZN (آمازون) از مهم‌ترین نمادهای سهام قابل معامله در بازار فارکس هستند که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.

ارزهای دیجیتال

شاید برای شما جالب باشد که بسیاری از بروکرهای فارکس امکان معامله بر روی ارزهای دیجیتال را هم به شما می‌دهند.

معامله ارزهای دیجیتال هم مانند معامله سهام، به صورت CFD است؛ یعنی شما می‌توانید از روند صعودی یا نزولی ارزهای دیجیتال کسب سود کنید.
به عنوان مثال، اگر پیش‌بینی شما این است که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، می‌توانید با خرید آن، از افزایش قیمت آن ارز سود کنید.
همچنین اگر پیش‌بینی شما از روند حرکت قیمت یکی از ارزهای دیجیتال نزولی است، می‌توانید با فروش آن، از کاهش قیمت ارز دیجیتال موردنظر به سود برسید.

مهم‌ترین ارزهای دیجیتال قابل ترید در فارکس، شامل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و ریپل می‌شوند.

پیش از آموزش ترید در فارکس، با اصطلاحات رایج در معاملات فارکس آشنا شوید.

چگونه در فارکس ترید کنیم؟ اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید، در یک کلام باید گفت که موفقیت در معاملات فارکس، مستلزم آموزش مداوم و دانش بروز در این حوزه است. برای شروع ترید فارکس ابتدا باید با مفاهیم پایه، ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید، سپس به کمک تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، حرکات قیمت و تحولات بازار را پیگیری کنید. انتخاب جفت ارز متناسب با استراتژی معاملاتی، داشتن اهداف روشن و ریسک‌پذیری منطقی، همراه با مدیریت سرمایه صحیح، از دیگر اصول کلیدی ترید در فارکس است.
در کنار همه این موارد، کنترل هیجانات و خودداری از تصمیم‌گیری‌های آنی در معاملات فارکس، بسیار حائز اهمیت است. همچنین ارزیابی مداوم عملکرد خود و اصلاح استراتژی‌ها بر اساس آن، می‌تواند به موفقیت معاملاتی در بازار فارکس کمک کند.

بازار فارکس هم مانند دیگر بازارهای مالی، دارای اصطلاحات مخصوص به خود است. برای معامله در فارکس مهم است که به مفهوم این اصطلاحات مسلط شوید.

آشنایی با اصطلاحات رایج در معاملات فارکس، از پایه‌ای‌ترین بخش‌های آموزش فارکس است. اگر به مفاهیم پایه‌ای فارکس مسلط نیستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش فارکس در دلتا کالج را سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته به آموزش بازار فارکس می‌پردازد را حتما مطالعه کنید.

در ادامه قصد داریم تا به شرح 4 اصطلاح رایج در معاملات فارکس بپردازیم.

لات – Lot

لات در بازار فارکس، یک واحد برای اندازه گیری حجم معاملات است. یک لات معمولا برابر با 100،000 واحد پولی از ارز مدنظر است.

از لات به عنوان واحد استاندارد برای حجم معاملات در فارکس استفاده می‌شود، اما می‌توانید حجم معاملات خود را به واحدهای کوچک‌تر (مینی لات و میکرو لات) هم تقسیم کنید.

1. لات (Standard Lot): 100,000 واحد ارز مبنا
2. مینی لات (Mini Lot): 10,000 واحد ارز مبنا
3. میکرو لات (Micro Lot): 1,000 واحد ارز مبنا

✅ بیشتر بخوانید: انواع لات در فارکس و نحوه محاسبه لات در معاملات فارکس

حد ضرر – Stop Loss

حد ضرر یا استاپ لاس یک بخش از استراتژی‌های معاملاتی است که در آن معامله‌گر با تعیین یک حد زیان مشخص، از یک زیان بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند.

هنگامی که یک تریدر وارد یک معامله فارکس می‌شود، حد ضرر را به صورت یک سطح قیمتی معین مشخص می‌کند که اگر قیمت به آن سطح برسد یا از آن عبور کند، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. این کار به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که زیان خود را در حد مشخصی محدود کند و از خسارت‌های بیشتر جلوگیری کند.

استفاده از حد ضرر در معاملات فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و خطر از دست رفتن سرمایه خود را کاهش دهند. این یک بخش مهم از مدیریت ریسک در معاملات است و به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که در مواجهه با نوسانات بازار، زیان آن‌ها به حد مدنظر محدود خواهد شد.

حد سود – Take Profit

حد سود یا تیک پروفیت یک سطح قیمتی است که معامله‌گر آن را تعیین می‌کند تا در صورت افزایش قیمت دارایی خریداری شده به آن سطح، از معامله فارکس خارج شود.

از آن جایی که بازار جفت ارزها همواره دچار نوسانات مختلفی می‌شود، استفاده از حد سود به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با تسلط بر طمع خود، در مقابل این نوسانات بازار، سود خود را حفظ کنند.

انواع سفارشات معاملاتی

شناخت انواع سفارشات معاملاتی برای افرادی که قصد فعالیت و کسب سود در فارکس را دارند، بسیار ضروری است. شناخت انواع سفارشات به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک بهتری برای معاملات خود داشته باشید.

کسب دانش در مورد استفاده از انواع سفارشات باعث می‌شود که مدیریت بهتری بر روی اجرای معاملات فارکس داشته باشید؛ چرا که اگر نحوه صحیح ثبت سفارشات خود را ندانید، ممکن است از اشتباهات خود در نحوه ثبت آن دچار ضرر شوید.

به‌طورکلی سفارشات بازار فارکس، به سه دسته‌ی سفارش خرید (Buy)، سفارش فروش (Sell) و سفارش معلق (Pending) تقسیم می‌شوند. در ادامه به توضیح هر کدام از انواع سفارشات معاملاتی بازار فارکس می‌پردازیم.

سفارش خرید (Buy Order)

هنگامی که معامله‌گران تمایل به خرید یک جفت ارز دارند، از سفارش خرید یا Buy استفاده می‌کنند. معمولا معامله‌گران زمانی از سفارش خرید استفاده می‌کنند که پیش‌بینی آن‌ها از روند قیمت جفت ارز، صعودی است.

سفارش فروش (Sell Order)

اگر یک معامله‌گر پیش‌بینی کند که روند قیمت یک جفت ارز، نزولی خواهد بودT با استفاده از سفارش فروش اقدام به فروش جفت ارز می‌کند.

سفارش معلق (Pending Order)

سفارشات پندینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که یک سطح قیمت را مشخص کنند تا اگر قیمت جفت ارز به آن سطح قیمتی رسید، سفارش اجرا شود.

برای آموزش نحوه معامله در فارکس از کجا شروع کنیم؟

تا این جا با ماهیت معاملات فارکس و مقدمات اولیه این معاملات آشنا شدید. در این بخش گام‌هایی که برای آموزش ترید در فارکس در پیش رو دارید را به ترتیب توضیح خواهیم داد که عبارتند از:

در ادامه نحوه معامله در فارکس را طبق گام‌های معرفی شده، توضیح می‌دهیم.

1- انتخاب کارگزاری یا بروکر مناسب

قدم اول برای ترید در فارکس، انتخاب بروکر یا کارگزاری معتبر و مناسب می‌باشد. کارگزاری فارکس نقش مهمی در معاملات شما دارد؛ به خصوص برای ایرانیان که همیشه مشکل بسته شدن حساب‌شان بابت تحریم‌ها را دارند.

بروکری که شما را به عنوان کاربر ایرانی وریفای کند، باید معتبر بوده و همچنین امکان واریز و برداشت ریالی را برای‌تان فراهم کرده باشد؛ اما این تنها نکته نیست، بروکرها در حساب‌ها، خدمات، کمیسیون و اسپردی که به کاربران ارائه می‌دهند نیز باهم تفاوت دارند.

بروکرهای معتبر حساب‌‌های مخصوصی برای معامله‌گران با ویژگی‌‌های خاص دارند که می‌‌تواند کیفیت معاملات فارکس آن‌ها را افزایش دهد. ثبت نام در بروکر دلتا اف ایکس (DeltaFX) به عنوان یکی از بروکرهای معتبر برای ایرانیان با تنوع گستره در نمادهای معاملاتی، حساب‌های معاملاتی و روش‌های واریز و برداشت بسیار توصیه می‌شود.

2- افتتاح حساب معاملاتی (Demo یا Real)

معمولا هر بروکری امکان افتتاح حساب واقعی (Real) و تستی (Demo) را به معامله‌گران می دهد. اگر تازه کار هستید و تجربه کافی در فارکس ندارید، توصیه می‌شود برای آموزش معامله در فارکس، ابتدا حساب دمو باز کنید.

حساب دمو به شما کمک می‌کند بدون ترس از دست دادن هیچ سرمایه‌ای، به تست و تمرین معامله فارکس بپردازید.

✅ بیشتر بخوانید: همه چیز درباره حساب دمو فارکس + نحوه افتتاح حساب دمو

3- دانلود و نصب نرم‌افزار ترید فارکس

برای ترید در فارکس، چه در حساب دمو و چه در حساب واقعی، ابتدا باید یکی از پلتفرم‌‌های معاملاتی فارکس که به آن‌ها برنامه فارکس نیز می‌گویند را دانلود و نصب کنید. این پلتفرم‌‌ها در واقع نرم‌افزار فارکسی هستند که با وارد کردن Username و Password خود، شما را به بازار وصل می‌‌کنند. 

معروف‌‌ترین و بهترین نرم‌افزار ترید فارکس، متاتریدر 4 و 5 هستند که علاوه بر قابلیت نصب بر روی ویندوز، نسخه موبایل و IOS نیز دارند.

خوبی متاتریدر این است که به دلیل سال‌‌های زیادی که فعال است، بسیاری از برنامه‌نویسان و فعالان بازار، ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌ای را برای آن طراحی کرده و در اختیار عموم قرار داده‌اند. شما خودتان نیز می‌‌توانید به زبان MQL هر برنامه‌ای که برای معامله فارکس لازم دارید، بنویسید و در متاتریدر اجرا کنید.

✅ بیشتر بخوانید: متاتریدر چیست؟

4- اتصال حساب به بروکر و ورود به بازارهای معاملاتی

پس از دانلود و نصب نرم‌افزار متاتریدر، برای انجام معامله فارکس نیاز دارید که حساب معاملاتی خود را به متاتریدر متصل کنید.

برای اتصال حساب بروکر خود به متاتریدر مراحل زیر را طی کنید:

1- ابتدا متاتریدر خود را باز کنید. گزینه File را از بالا سمت چپ انتخاب کنید.
2- در منوی باز شده گزینه Login to trade account را انتخاب کنید.

3- در پنجره باز شده اطلاعات حساب خود مانند Login، Password و Server انتخابی را وارد کنید.
4- در انتها بر روی گزینه Login کلیک کنید.

5- ثبت سفارش خرید یا فروش و شروع معامله فارکس

پس از اتصال حساب بروکر خود به متاتریدر، تنها کاری که باید برای انجام معامله در فارکس انجام دهید، ثبت سفارش خود توسط متاتریدر است. آموزش تصویری نحوه ثبت سفارش را در ادامه مقاله خواهیم داد.

آموزش ترید فارکس با یک مثال در متاتریدر

در این قسمت قصد داریم تا نحوه معامله در فارکس را با یک مثال به شما آموزش دهیم تا به درک بهتری از آن برسید.

فرض کنیم شما قصد دارید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید:

1. ابتدا باید نماد EUR/USD را در متاتریدر انتخاب کنید.
2. سپس با زدن شورت کات F9، پنجره سفارش (Order) باز می‌شود.
3. در قسمت Volume حجم معاملات خود را مشخص کنید.
4. بهتر است که برای معاملات خود حد ضرر و حد سود قرار دهید. برای این کار حد ضرر خود را در فیلد Stop Loss و حد سود خود را در فیلد Take Profit وارد کنید.
5. اگر برای معامله قیمت خاصی را مدنظر دارید، از قسمت Type، گزینه Pending Order را انتخاب کنید؛ اما در صورتی که می‌خواهید با قیمت همان لحظه‌ی بازار وارد معامله فارکس شوید، باید گزینه Instant Execution را از قسمت Type انتخاب کنید.
6. با زدن گزینه Buy یا Sell می‌توانید سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کنید.

چک لیست دستورالعمل‌های معاملات فارکس

معامله‌گران حرفه‌ای یک چک لیست معاملاتی از تمام مراحل مهمی که باید قبل از انجام یک معامله فارکس انجام دهند، ایجاد می‌کنند. پایبند بودن به این چک لیست، به معامله‌گر کمک می‌کند تا تمام عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار را در نظر بگیرد و در نهایت معاملات موفقیت‌آمیزی داشته باشد.

استفاده از چک لیست معاملاتی دارای مزایای زیر است:

• کاهش اشتباهات: داشتن چک لیست به شما کمک می‌کند تا با دنبال کردن یک به یک موارد نوشته شده در آن، میزان اشتباهات معاملاتی‌تان کاهش پیدا کند.
• مدیریت ریسک بهتر: چک لیست معاملاتی باعث می‌شود مواردی مانند حد سود و حد ضرر را در تمام معاملات خود در نظر بگیرید.
• افزایش انضباط کاری: با نوشتن مراحل و اولویت‌بندی آن‌ها، انضباط کاری شما افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این انضباط، مدیریت زمان و بازدهی کاری شما بهبود پیدا خواهد کرد.

هر معامله‌گر چک لیست معاملاتی مخصوص خود را دارد. نمی‌توان برای تمام معامله‌گران یک چک لیست معاملاتی مشابه نوشت؛ چراکه نحوه نوشتن و اولویت بندی آن کاملا بستگی به سبک معاملاتی شما دارد. اما در ادامه به موارد  اساسی اشاره کرده‌ایم که بهتر است هنگام نوشتن چک لیست معاملات فارکس خود به آن‌ها توجه کنید.

1- انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب

استراتژی معاملاتی یک سری قوانین است که معامه‌گر برای نحوه انجام معاملات خود تعیین می‌کند. استراتژی به شما کمک می‌کند تا نحوه مدیریت و زمان ورود و خروج بهتری برای معاملات‌تان داشته باشید.

انتخاب استراتژی مناسب برای هر فرد با دیگری متفاوت است. ویژگی‌هایی مانند نوع شخصیت، میزان تجربه، مقدار سرمایه و مقدار بازدهی مورد انتظار، برخی از فاکتورهایی هستند که برای انتخاب استراتژی مناسب خود باید به آن‌ها توجه کنید.

2- مدیریت ریسک با تعیین دستورات حد ضرر و حد سود

مدیریت ریسک یکی از مفاهیم اساسی در معاملات مالی و سرمایه‌گذاری است. مدیریت ریسک به معنای شناخت، ارزیابی و کنترل خطرات موجود در بازار، به منظور کاهش احتمال ضرر مالی است.

تعیین حد سود و حد ضرر دو مورد از مهم‌ترین کارهایی است که باید برای مدیریت ریسک معاملات فارکس انجام دهید. در ادامه به توضیح هرکدام از این دو مورد می‌پردازیم.

• حد سود: حد سود یک سطح قیمتی است که معامله‌گران برای بستن معامله با سود، تعیین می‌کنند. هنگامی که قیمت به این سطح می‌رسد و یا از آن عبور می‌کند، معامله فارکس به صورت خودکار بسته می‌شود. از آن جایی که بازارهای مالی، بسیار پر نوسان هستند، تعیین حد سود، سود حاصل از معامله شما را از این نوسانات حفظ می‌کند.
• حد ضرر: حد ضرر یا استاپ لاس یک سطح قیمتی است که معامله‌گران برای بستن معامله فارکس با ضرر تعیین می‌کنند. هنگامی که قیمت به این سطح می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود. تعیین حد ضرر از وارد آمدن خسارت‌های بزرگ‌تر به سرمایه شما جلوگیری می‌کند.

✅ بیشتر بخوانید: استاپ لاس چیست؟ نحوه محاسبه حد ضرر در فارکس چگونه است؟

مدیریت ریسک و پایبندی به حد ضرر و حد سود را معمولا معامله‌گران تازه کار جدی نمی‌گیرند و در نتیجه متحمل ضرر می‌شوند. به دلیل اهمیت بالای مدیریت ریسک بهتر است که حتما آن را در چک لیست خود قرار دهید.

3- طرح ریزی یک پلن معاملاتی (Trading Plan)

برنامه معاملاتی یا تریدینگ پلن از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید در چک لیست خود ثبت کنید. به‌طورکلی پلن معاملاتی عبارت است از یک برنامه جامع و کامل از اهداف، شخصیت، رفتار، عملکرد و استراتژی‌های یک معامله‌گر در فارکس.

در بخش اهداف، شخصیت و رفتار، معامله‌گر باید مشخص کند که اصلا چرا می‌خواهد تریدر شود، چه هدفی از این کار دارد، نقاط ضعف و قوت او در این کار چیست و… . سپس جزئیات مربوط به اهداف مالی و شرایط معامله کردن تریدر در این برنامه باید مشخص شود. این جزئیات شامل موارد زیر می‌شود:

• میزان سود سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه
• روزها و ساعات معامله در فارکس
• معامله روی کدام دارایی‌ها (جفت ارزها، شاخص‌ها، سهام و…) انجام می‌شود؟
• سبک معاملاتی (اسکالپینگ، دی تریدینگ و…)
• استراتژی معاملاتی
• نحوه مدیریت ریسک
• میزان و زمان برداشت سود از حساب

4- تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار

یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازار فارکس، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال شما با مطالعه گذشته یک دارایی، آینده روند قیمتی آن را پیش‎‌بینی می‌کنید.

تحلیل‌گران تکنیکال با تمرکز بر داده‌ها و نمودارها سعی دارند تا الگوها و روندهای گذشته یک دارایی را تحلیل کنند و معتقدند که این الگوهای گذشته تکرار خواهند شد. شما می‌توانید آموزش و انجام تحلیل تکنیکال را در چک لیست معاملاتی خود داشته باشید.

5- روان‌شناسی معاملات فارکس

روان‌شناسی بازار فارکس یکی از مسائلی است که برخی از معامله‌گران کم‌تر به آن توجه می‌کنند؛ اما بسیار در روند بازار تاثیرگذار است. اتفاقات و رویدادهایی که در دنیا و بازار اتفاق می‌افتند، موج هیجاناتی را ایجاد می‌کنند که در روند بازار تاثیرگذار است.

تشخیص صحیح احساسات موجود در بازار می‌تواند بسیار به موفقیت معاملات شما کمک کند. به همین دلیل با آوردن روان‌شناسی معاملات فارکس در چک لیست معاملاتی خود، آن را در دامنه توجهات خود قرار دهید.

آموزش ترید در فارکس با اصول معامله‌گری

تریدرها برای آن که بتوانند در بازار فارکس کارنامه موفقی داشته باشند، باید یک سری اصول را رعایت کنند. راهنمای کامل و جامع نکات معامله‌گری در فارکس را می توانید در مقاله “اصول معامله‌گری در فارکس” مطالعه کنید.

در اینجا به برخی از مهم‌ترین نکات و اصول معامله‌گری در بازار فارکس اشاره شده است:

1- پیش از ورود به بازار فارکس، آموزش‌های لازم را سپری کنید.

همان گونه که برای موفقیت در امتحانات پایان ترم باید از قبل دروسی را مورد مطالعه قرار داده باشید و مهارت خود را مورد سنجش قرار دهید، در بازار فارکس نیز با استفاده از حساب آزمایشی (دمو) قادر خواهید بود میزان مهارت‌های خود را ارزیابی کنید.

2- مانند ناخدای کشتی عمل کنید!

از آن جایی که بازار فارکس با نوسانات زیادی همراه است، برای ورود به این بازار و خروج موفقیت‌آمیز از آن، باید مانند ناخدای کشتی با نقشه راه و شناخت صحیح وارد این بازار شوید.

3- در هنگام معامله در فارکس مانند یک بازیکن بدمینتون باشید!

یک بازیکن بدمینتون برای بردن باید استراتژِی دقیق، توانایی تصمیم‌گیری سریع و هوش بالایی داشته باشد. در بازار فارکس نیز معامله‌گرانی به موفقیت می‌رسند که بتوانند در هنگام باز کردن پوزیشن، با رصد تمامی اخبار، شاخص‌های اقتصادی و تسلط بر مباحث تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی درستی اتخاذ کنند.  

4- ترس و طمع را کنار بگذارید!

در بازار فارکس اصطلاحات جالبی برای توصیف انواع معاملات فارکس وجود دارد؛ زمانی که خریداران در بازار پیشی می‌گیرند و روند بازار نیز صعودی است، اصطلاح بازار گاوی رایج است. مادامی که یک دارایی شروع به ریزش کند و تعداد فروشندگان افزایش یابند، می‌گویند بازار خرسی است.
در این میان افرادی که به طمع به دست آوردن سود بیشتر، حجم معاملاتی خود را افزایش می‌دهند، یا معامله‌گرانی که به دلیل ترس از دست دادن سرمایه تنها به تقلید از سایر معامله‌گران عمل می‌کنند، محکوم به شکست در بازارهای مالی هستند. 

معرفی 5 نرم افزار برتر ترید فارکس برای کاربران ایرانی

نرم‌افزار معاملاتی، یک پلتفرم است که برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شرایط انجام معاملات را فراهم می‌کند. در این پلتفرم‌ها می‌توان بازارهای مالی را تحلیل کرد و استراتژی‌های معاملاتی مختلف را به‌کار گرفت. این نرم‌افزارها ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و اجرای سفارشات فراهم می‌کنند. نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند مبتنی بر وب، دسکتاپ یا موبایل باشند. 

بهترین گزینه برای کاربران ایرانی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 است، اما در ادامه چند مورد دیگر را نیز بررسی می‌کنیم. پس برویم با هم نگاهی به 5 نرم افزار برتر ترید فارکس خواهیم داشت.

متاتریدر 4 (MT4)

متاتریدر 4 محبوب‌ترین پلتفرم ترید فارکس با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته است. این پلتفرم کاملا کاربرپسند و امن است. متاتریدر 4 از معاملات خودکار نیز پشتیبانی می‌کند. این نرم‌افزار که توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه یافته، به عنوان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در جهان شناخته می‌شود. متاتریدر 4 به معامله‌گران امکان دسترسی راحت به بازارهای مالی را می‌دهد.

متاتریدر 5 (MT5)

متاتریدر 5، نسخه پیشرفته‌تر متاتریدر 4 است. این پلتفرم برای ترید در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال طراحی شده است. متاتریدر 5، ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته‌ای مانند 38 اندیکاتور تکنیکال، 44 ابزار گرافیکی و 21 تایم‌فریم مختلف را ارائه می‌دهد.

پلتفرم متاتریدر 5 دارای تقویم اقتصادی داخلی، پشتیبانی از انواع سفارشات و امکان ترید در بازارهای متنوع است. از ویژگی‌های آن می‌توان به ترید خودکار، بهبود سرعت و کارایی بالا اشاره کرد. در حالی که MT5 ابزارهای پیشرفته‌تر و بازارهای متنوع‌تری را فراهم می‌کند، عادت کردن به محیط آن کمی برای کاربران متاتریدر 4 مشکل است.

سی تریدر (cTrader)

سی تریدر (cTrader) پلتفرمی مدرن با تمرکز بر شفافیت قیمت‌ و ارائه چارت‌های پیشرفته است. این پلتفرم معاملاتی توسط شرکت Spotware Systems توسعه یافته و برای ترید در بازارهای مالی مانند فارکس و CFD طراحی شده است. پلتفرم سی تریدر به دلیل رابط کاربری مدرن و کاربرپسند، شفافیت در قیمت‌گذاری و ارائه ابزارهای تحلیل تکنیکال قوی بین معامله‌گران محبوب است. ویژگی‌های کلیدی cTrader شامل چارت‌های پیشرفته، اجرای سریع سفارشات و پشتیبانی از ترید خودکار با cAlgo است.

با این حال، کار با این پلتفرم برای کاربران تازه‌کار کمی مشکل است. cTrader در مقایسه با پلتفرم‌های محبوبی مانند متاتریدر 4 و 5 کمتر شناخته شده باشد.

نینجا تریدر (NinjaTrader)

نینجا تریدر یک پلتفرم مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و استراتژی‌ ترید خودکار است. این پلتفرم برای ترید در بازارهای مختلفی از جمله فارکس، سهام و فیوچرز طراحی شده است. نینجا تریدر که توسط NinjaTrader  Group  توسعه یافته، به دلیل چارت‌های پیشرفته، استراتژی‌ ترید خودکار و دسترسی به داده‌های لحظه‌ای بازار محبوب است.

با این حال، کار با این پلتفرم برای برخی معامله‌گران تازه‌کار مشکل است و هزینه‌های استفاده از امکانات پیشرفته آن نسبتا بالاست.

تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم آنلاین برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی است. تریدینگ ویو یک پلتفرم مبتنی بر وب با ابزارهای تحلیل تکنیکال جامع، امکان استفاده از اسکریپت‌های سفارشی و اشتراک‌گذاری ایده‌ با جامعه‌ی تریدرهاست. افراد می‌توانند به راحتی با دیگر کاربران این پلتفرم ارتباط برقرار کنند. همچنین، اخبار بازار و تحلیل‌های اقتصادی در دسترس قرار دارد.

از جمله مزایای این پلتفرم می‌توان به رابط کاربری ساده، امکانات تحلیل تکنیکال قوی و جامعه فعال اشاره کرد. با این حال، برای دسترسی به برخی از امکانات پیشرفته این پلتفرم باید اشتراک ویژه تهیه کرد. به‌طور‌کلی، TradingView به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی، بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران محبوبیت دارد.

نتیجه‌گیری

«چگونه در فارکس ترید کنیم؟» یا «چگونه ترید را شروع کنیم؟» سوالاتی بودند که سعی کردیم در این مقاله از دلتا کالج به آن‌ها پاسخ دهیم.

در نهایت باید گفت که برای معامله در فارکس شما باید قدم به قدم پیش بروید. بیشترین کاری که باید انجام دهید، آموزش دیدن است. 

پس از آموزش ترید در فارکس، شما باید مدت زیادی را به تمرین کردن بپردازید تا با استراتژی و برنامه معاملاتی خود هماهنگ شوید.

سوالات متداول