هر روز افراد زیادی وارد بازار فارکس می‌شوند اما همه آنها نمی‌توانند در این بازار به موفقیتی که می‌خواهند برسند؛ چراکه سوددهی در فارکس را نمی‌توان به دست شانس و تقدیر سپرد. شاید دیگران به کسانی که توانسته‌اند در این بازار جایگاه کسب کنند برچسب خوش‌شانس بزنند اما حقیقت این است که بدون داشتن مهارت‌های لازم، حتی اگر شانس هم با شما یار باشد، هرگونه دستاوردی موقت خواهد بود و به سوددهی پایدار از این بازار نخواهید رسید.
اگر تا اینجا این سؤال برایتان پیش‌آمده است که “به چه مهارت‌هایی برای داشتن معاملات موفق نیاز داریم؟” باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- آشنایی و تسلط به انواع تحلیل در فارکس
- مدیریت ریسک و سرمایه
- انضباط و صبر
- و…
آشنایی و تسلط به انواع تحلیل فارکس را می‌توان یکی از اصلی‌ترین ارکان معامله در فارکس دانست تا حدی که می‌توان گفت موفقیت، چه در فارکس و چه هر بازار مالی دیگری در گرو تحلیل درست از این بازارهاست.
ما هم به دلیل اهمیت بالای قدرت تحلیل در این مقاله قصد داریم شما را با انواع تحلیل در فارکس آشنا کنیم.
انواع تحلیل در بازار فارکس
به طور کلی انواع تحلیل در فارکس به سه نوع تقسیم می‌شود:
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
- تحلیل سنتیمنتال (احساسی)
در ادامه این مقاله قصد داریم تا هر یک از این سه تحلیل را با زبانی ساده و به طور کامل برای شما توضیح دهیم. سپس به جواب این سؤال خواهیم پرداخت که “کدام یک از انواع تحلیل در فارکس بهتر است؟” این سؤال همیشه مورد بحث بسیاری بوده که در انتهای مقاله به آن جواب خواهیم داد.
اولین روش از انواع تحلیل در بازار فارکس که می‌خواهیم به شما توضیح دهیم، تحلیل تکنیکال است.
تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین انواع تحلیل در فارکس می‌باشد. در این روش، معامله‌گران با تحلیل نمودارها و الگوهای قیمتی، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها می‌پردازند.
تحلیل تکنیکال یک سری اصول مشخص دارد که عبارتند از:
- “همه چیز در نمودارهاست” این گزاره‌ای است که معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند به آن باور دارند. به این افراد معامله‌گران تکنیکال می‌گویند. معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند که تمام آنچه برای پیش‌بینی روند یک جفت ارز نیاز دارند نمودار قیمت است. آنها با بررسی حرکت و رفتار گذشته نمودار قیمت یک جفت ارز، سعی دارند که آینده آن را پیش‌بینی کنند.
- “تاریخ تکرار خواهد شد.” تحلیل‌گران تکنیکال عملکرد گذشته جفت ارزها را مورد بررسی قرار می‌دهند و با داده‌هایی که به دست می‌آورند اقدام به پیش‌بینی قیمت آینده جفت ارز می‌کنند.
- “قیمت‌ها بر اساس روندها تغییر می‌کنند” این مفهوم نشان می‌دهد که تغییر قیمت جفت ارزها بر اساس اصول و روندهای مشخص، قابل تحلیل است؛ یعنی ایجاد هر تغییری در روند قیمت بدون دلیل امکان‌پذیر نیست و با بررسی عوامل آن می‌توان این تغییر روندها را پیش‌بینی کرد.
مفاهیم و ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال
برای درک بهتر تحلیل تکنیکال و به کار گرفتن این روش تحلیلی، بهتر است با ابزارها و مفاهیم مهم آن آشنا شوید.
- اندیکاتور: اندیکاتورها یکی از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در آنها یک روش تحلیلی به صورت فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن در کنار نمودار قیمت به تحلیل و پیش‌بینی بپردازند. برخی از رایج ترین انواع اندیکاتور عبارتند از:
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
- اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- اندیکاتور آر اس آی (RSI)
- اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bonds)
- خطوط روند (Trendlines): خطوط روند یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این خطوط جهت بازار را نشان می‌دهند. خطوط روند روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و با اتصال قیمت‌های بالا یا پایین برای نشان دادن جهت حرکت قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شوند.
- خطوط و سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance Level): خطوط یا سطوح حمایت و مقاومت، محلی هستند که قیمت روی آن واکنش نشان می‌دهد. این واکنش ممکن است حمایتی باشد؛ یعنی بازار از آن قیمت حمایت کرده و اجازه نداده که قیمت پایین‌تر بیاید. همچنین واکنش ممکن است مقاومتی باشد؛ یعنی بازار از آن قیمت بالاتر نرفته است.
✅ برای آشنایی بیشتر با مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال فارکس و آموزش تخصصی تر این روش تحلیلی، مقاله تحلیل تکنیکال در دلتا کالج را مطالعه کنید.
تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در فارکس
این نوع تحلیل از انواع تحلیل در فارکس بر آنالیز و بررسی داده‌ها و اخبار بازار و اقتصاد کلان تمرکز دارد.
در تحلیل فاندامنتال فارکس معامله‌گر باید بداند که عواملی مثل وضعیت اقتصادی یک کشور، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بر عرضه و تقاضای بازار و ارزها چه تأثیری دارد و بر اساس آن دست به معامله بزند. به همین منظور معامله‌گران مدام در حال بررسی اخبار، اتفاقات سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار هستند.
✅ پیشنهاد مطالعه: مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس را بخوانید تا با نکات تخصصی تر این تحلیل در بازار فارکس بیشتر آشنا شوید.
مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در تحلیل فارکس
از مهم‌ترین رویدادهایی که در تحلیل فاندامنتال بررسی می‌شوند، موارد زیر را می‌توان نام برد:
- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
- شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)
- شاخص تورم (Inflation)
- نرخ اشتغال یا بیکاری (Employment Rates)
- شاخص خرده فروشی (Retail Sales)
- نرخ بهره (Interest Rate)
توجه داشته باشید که هیچ لزومی ندارد که از این اسامی ترسی به دل خود راه بدهید. فقط کافی است وارد پروسه یادگیری شوید تا متوجه شوید چقدر یادگیری آنها آسان است.
برای آگاهی از این رویدادها معامله‌گران از تقویم اقتصادی فارکس استفاده می‌کنند. در تقویم اقتصادی فارکس زمان دقیق رویدادهای مهم گزارش داده می‌شود و با اطلاعاتی که به معامله‌گران می‌دهد، کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملاتشان بگیرند.
تحلیل سنتیمنتال (احساسی) فارکس
معامله‌گران زیادی در دنیا از تحلیل نمودارها و شاخص‌های اقتصادی برای پیش‌بینی روند قیمتی ارزها استفاده می‌کنند، اما از احساسات جمعی فعالان بازار غافل هستند. تحلیل سنتیمنتال یکی از انواع تحلیل در فارکس و سایر بازارهای مالی است که بر پایه روانشناسی بازار و علم نوین اقتصاد است.
در این روش شما به تحلیل و بررسی احساسات معامله‌گران می‌پردازید و با آگاهی از ترس یا هیجان موجود در بازار می‌توانید عرضه و تقاضا برای جفت ارزها را پیش‌بینی کنید. چند مغازه را در نظر بگیرید که در کنار هم محصولی را می‌فروشند و یک بازار را تشکیل داده‌اند. در جلوی یکی از این مغازهها صف شلوغ‌تری وجود دارد. این اتفاق جدای از فایده‌ای که محصول هر مغازه به خریداران می‌رساند؛ باعث می‌شود تا دیگر افراد نیز به سمت مغازه‌ای جذب شوند که در جلوی آن افراد بیشتری وجود دارند و تقاضا برای محصول این مغازه افزایش پیدا می‌کند تا جایی که یک اتفاق هیجانی دیگر خریداران را به سمت دیگر مغازهها ببرد.
این روند در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس نیز وجود دارد؛ از این رو تحلیل احساسات موجود در بازار بسیار حائز اهمیت است.
✅ پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل تحلیل سنتیمنتال فارکس و معرفی شاخص‌های احساسات در بازار
اما چگونه احساسات موجود در بازار را بفهمیم؟
- شاخص‌های احساسات: وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی وجود دارند که شاخص‌های احساسات را ارائه می‌دهند. این وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌ها داده‌های مربوط به احساسات را به شکل عددی و بصری ارائه می‌دهند.
- اخبار و شبکه‌های اجتماعی: دنبال کردن اخبار و جوامع آنلاین مربوط به بازارهای مالی می‌تواند اطلاعات خوبی از احساسات موجود در بازار به شما بدهد.
کدام‌یک از انواع تحلیل در فارکس بهتر است؟
حال که با انواع تحلیل در فارکس آشنا شدید، به نظر شما:
- بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟
- با استفاده از کدام یک از انواع تحلیل فارکس می‌توانیم به موفقیت در معاملات‌مان برسیم؟
اگر هر یک از انواع تحلیل در بازار فارکس را به خوبی شناخته باشید، احتمالاً متوجه شده‌اید که هر کدام از این روش‌ها از دید و زاویه‌ی خاص خود به بازار نگاه کرده است و عوامل گفته‌شده در هر کدام از جنبه خود در روند بازار تاثیرگذار هستند.
این سه روش تحلیلی را می‌توان مانند سه ستون یک خانه در نظر گرفت که نبود هر کدام ریسک فرو ریختن خانه را افزایش می‌دهد.
یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار فارکس باید بتواند از هر یک از انواع تحلیل در بازار فارکس به خوبی استفاده کند و برای معاملات خود به شکل زیر عمل کند:
- ابتدا از طریق تحلیل فاندامنتال و بررسی اخبار اقتصادی، سیاسی و شاخص‌های اقتصاد کلان، یک جفت ارز را انتخاب کند؛
- سپس به تحلیل و بررسی تکنیکال نمودار بپردازد و نقطه ورود و خروج از آن را تعیین کند؛
- در نهایت با تحلیل سنتیمنتال و در نظر گرفتن احساسات بازار وارد معامله در فارکس شود.
تریدرهای حرفه ای باید با منابع معتبر که اخبار و اطلاعات به‌روز را منتشر می‌کنند، آشنا باشند و از آنها در تحلیل‌های خود استفاده کنند تا معاملات سودآوری را تجربه کنند. در مقاله بهترین سایت تحلیل فارکس از دلتا کالج، برترین منابع را برای شما آورده‌ایم.
سخن آخر
در این مقاله شما را با انواع تحلیل‌در فارکس آشنا کردیم و در پایان به این سؤال که “بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟” پاسخ دادیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است و جا دارد دوباره به آن اشاره کنیم این است که موفقیت مستمر چه در بازار فارکس و چه در هر بازار مالی دیگر به صورت اتفاقی و با تنها با شانس امکان‌پذیر نیست و تنها راه آن آموزش دیدن مهارت‌هایی مثل آشنایی و تسلط به انواع تحلیل فارکس، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و دیگر مهارت‌های مورد نیاز است.