شاخص اس اند پی | S&P 500 چه اطلاعاتی از بازار سهام را ارائه می دهد؟

شاخص اس اند پی ۵۰۰ مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 Index است. سهام 500 شرکت بزرگ امریکایی را شامل می شود. نحوه عملکرد این شاخص بدین گونه است که با برجسته سازی بازده و ریسک های این 500 شرکت بزرگ، سعی در نشان دادن عملکرد بازار سهام دارد. S&P 500 هشتاد درصد ارزش بازار سهام را تشکیل می دهد. به همین دلیل بهترین عامل در سنجش این بازار به شمار می رود.

میزان سرمایه موجود در بازار به این شاخص وزن می دهد و ارزش هر کدام از کمپانی ها، تاثیر منحصر به فردی بر عملکرد شاخص دارد. وجود فیزیکی شرکت های موجود در شاخص S&P 500 باعث اعتبار این شرکت ها نمیشود بلکه میزان سرمایه شرکت ها باعث ارزش شرکت های موجود در این شاخص میشود. بنابراین شرکت های موجود در این شاخص بیانگر 1/500 نیستند. برخی شرکت های بزرگ مانند اپل و مایکروسافت تاثیر قابل توجهی در شاخص نسبت به شرکت های کوچکتر دارند.

با وجود اینکه شرکت های موجود در این لیست بر اساس ارزش خود تقریبا حدود 500 شرکت بزرگ امریکایی را شامل می شوند، سرمایه بعضی از شرکت های موجود در این لیست به بیش از 1 تریلیون دلار می رسد که گاهی 200 برابر بزرگتر از شرکت های کوچک موجود در این لیست به شمار می رود. شاخص S and P 500 عضوی از گروه شاخص های S&P1200 به شمار می رود. S&P Mid Cap شامل شرکت هایی با سرمایه متوسط و S&P Small Cap 600 شامل شرکت های کوچکتر است.

مجموع S&P 500، S&P Mid Cap 400 و SP Small Cap 600، باعث شکل گیری شاخص ترکیبی S&P 1500 شده است که شاخص کل سرمایه در ایالات متحده امریکا را نشان می دهد.

تاریخچه شاخص اس اند پی

این شاخص توسط شرکت Standard and poor در سال 1923 معرفی گردید. بنیانگذار این شرکت Henry Varnum بود که توانست در اوایل سال 1860این شرکت را تاسیس کند. در ابتدا تعداد سهامی که در این شاخص جای می گرفتند بسیار اندک بود.

به تدریج آن ها توانستند دامنه فعالیت خود را گسترش داده و سهام بیشتری تحت پوشش شرکت خود درآورند. پس از سال ها تلاش و جلب اعتماد سرمایه گذاران، سرانجام در سال 1957 توانستند تعداد شرکت های خود را به 500 شرکت افزایش دهند. درهمان سال آن ها نام این شاخص را از شاخص مرکب “composite index” به شاخص “S&P 500” تغییر دادند.

لیست شرکت های موجود در شاخص S&P 500

به طور کلی 505 سهم در این شاخص وجود دارد که اطلاعات 500 شرکت منتشر می گردد. برخی از این شرکت ها مانند Alphabet بیش از یک نوع سهام دارند که نشان دهنده تعداد سهام بیشتر نسبت به تعداد شرکت هاست. شرایط مختلفی برای تعیین صلاحیت شرکت ها وجود دارد. این شرکت ها باید در ایالات متحده امریکا باشند و سرمایه آن ها نیز به بیش از 8.2 میلیارد دلار برسد.

همچنین قیمت هر سهم باید حداقل یک دلار بوده و حداقل 50% از سهام شرکت در دسترس عموم قرار داشته باشد. شرکت ها باید گزارش سالانه k-10 ارائه دهند. بیش از نیمی از دارایی های ثابت شرکت ها باید در ایالات متحده باشد و حداقل باید گزارش 4 دوره متوالی این شرکت ها مثبت ارزیابی گردد.

در این قسمت می توانید لیستی از 10 شرکت برتر در شاخص اس اند پی ۵۰۰ را مشاهده کنید:

شرکت اپل (AAPL) – سرمایه: 1،966 میلیارد دلار

شرکت مایکروسافت (MSFT) – سرمایه: 1،883 میلیارد دلار

شرکت آمازون Amazon.com، Inc. (AMZN) – سرمایه: 1،379 میلیارد دلار

شرکت فیس بوک Facebook، Inc. (FB) – سرمایه: 790 میلیارد دلار

Alphabet Inc. کلاس A (GOOGL) – سرمایه: 708 میلیارد دلار

Alphabet Inc. کلاس C (GOOG) – سرمایه: 695 میلیارد دلار

شرکت برکشایر هات وی Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) – سرمایه: 551 میلیارد دلار

شرکت جی پی مورگان JPMorgan Chase & Co. (JPM) – سرمایه: 501 میلیارد دلار

شرکت تسلا ، (TSLA) – سرمایه: 480 میلیارد دلار

شرکت جانسون و جانسون (JNJ) – سرمایه: 444 میلیارد دلار

شاخص S&P 500 یازده بخش از بازار ایالات متحده امریکا را شامل می شود. ترتیب این 11 بخش بر اساس اندازه آن ها عبارتست از:

• شرکت های فنآوری اطلاعات
• شرکت های مراقبت های بهداشتی
• شرکت های منابع مالی
• شرکت های کالاهای مصرفی اختیاری
• شرکت های خدمات ارتباطی
• شرکت های صنایع
• شرکت های کالاهای اصلی مصرف کننده
• شرکت های انرژی
• شرکت های خدمات
• شرکت های املاک ومستغلات
• شرکت های مواد خام

نحوه محاسبه شاخص اس اند پی ۵۰۰

S&P 500 با استفاده از ارزش بازار توزین می شود و به شرکتهایی که ارزش بیشتری در بازار دارند، وزن بیشتری داده می شود. از سوی دیگر این ارزش به طور مداوم و به صورت شناور تنظیم می گردد. این بدان معناست که شاخص به طور مداوم بر اساس قیمت و تعداد سهام محاسبه می گردد.

همچنین هر گونه اضافه شدن سهام شرکت ها و یا حذف آن ها نیز محاسبه می گردد. سرمایه بازار با ضرب تعداد کل سهام در قیمت بازار سهام یک شرکت محاسبه می گردد. S and P فقط سهامی را که به صورت عمومی مورد معامله قرار می گیرد، محاسبه می کند.

برای محاسبه این شاخص ابتدا باید سرمایه هر شرکت را محاسبه کنیم. حاصل جمع سرمایه این 500 سهام برابر با سرمایه کل شاخص است. مقدار این شاخص با تقسیم میزان سرمایه هر شرکت بر یک مقسوم علیه ویژه محاسبه می شود که این مقسوم علیه در دسترس عموم نیست و تنها شرکت نسبت به میزان دقیق آن آگاهی دارد.

S&P 500 در مقابل سایر شاخص های بازار سهام

در حالیکه شاخص داوجونز (Dowjones) در بردارنده سهام 30 شرکت بزرگ امریکایی است، S&P 500 سهام شرکت های بزرگ بیشتری را شامل می شود. ارزش بازار سهام داوجونز یک چهارم بازار سهام ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. همچنین داوجونز بیشترین سرمایه در بازار ایالات متحده را دارد اما با این وجود اس اند پی ۵۰۰ از شاخص داوجونز دقیق تر است. در مقایسه با شاخص نزدک (Nasdaq)، اس اند پی ۵۰۰ سهام مربوط به شرکت های فنآوری محور را کمتر شامل می شود.

در سال 2020، حدود 57 درصد از سهام شاخص نزدک مربوط به فنآوری بود. این در حالیست که این رقم برای S & P 500 ، بیست و سه درصد بود. درست است که این شاخص ها با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند، اما همه آنها تقریبا با یکدیگر حرکت می کنند. به گونه ای که اگر شما تنها بر روی یکی از این شاخص ها تمرکز کنید به راحتی می توانید حرکت سایر شاخص ها را نیز پیش بینی کنید.

سرمایه گذاری در شاخص اس اند پی ۵۰۰

شما می توانید عملکرد آن را به وسیله صندوق شاخص (نوعی صندوق سرمایه گذاری مشترک که دارایی های آن با یک شاخص خاص بازار مطابقت دارد یا آن را دنبال می کند) دنبال کنید. همچنین قادر خواهید بود سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق های قابل معامله در بورس(ETF) که این شاخص را دنبال می کنند، خریداری کنید. طبق نظر سرمایه گذار افسانه ای “وارن بافت” شاخص S&P500 می تواند سالانه 9-10 درصد سود کسب کند.

بنابراین، در دوره های طولانی و با سرمایه گذاری صحیح، می توانید سود مناسبی به دست آورید. با سرمایه گذاری در شاخص اس اند پی ۵۰۰، می توانید سود قابل ملاحظه ای از بازار امریکا کسب کنید. همچنین می توانید سهام شرکت هایی که در لیست این شاخص ذکر شده اند را خریداری کنید.برای خرید و فروش این سهام، ابتدا باید کارگزاری معتبر پیدا کنید که ارائه دهنده سهامی باشد که در حال حاضر در این شاخص ذکر گردیده اند.

بیشتر بدانید: متاتریدر چیست؟

دلتا اف ایکس بروکر معتبر و قابل اطمینان فارکسی است که خدمات و فرصت های زیادی را برای معامله این سهام پیش روی شما قرار داده است. برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف از جمله اس اند پی ۵۰۰ با ثبت نام در دلتا اف ایکس میتوانید در انواع بازارهای معاملاتی فارکس ترید کنید.

نتیجه گیری

سرمایه گذران و معامله گران معمولا برای ارزیابی وضعیت بازار سهام بر شاخص S & P 500 تمرکز می کنند. بنابراین میتوان این شاخص را ، به عنوان شاخص اقتصادی پیشرو در ایالات متحده امریکا معرفی کرد.

از سوی دیگر این شاخص ترکیبی از 500 شرکت بزرگ امریکایی را نشان می دهد که منعکس کننده ساختار اقتصادی ایالات متحده امریکاست. بسیاری از افراد از جمله سرمایه گذاران به نام و افراد آماتور، با مشاهده این شاخص از روش های مختلفی برای سودآوری استفاده می کنند. بنابراین این گونه به نظر می رسد که با توجه به ثبات اقتصادی ایالات متحده امریکا و بازدهی سالانه بالای S&P 500 باید به فکر سرمایه گذاری در این شاخص بود.