محتوای هر موضوع را با کلیک بر روی آن بخوانید
شاخص اس اند پی 500 یک شاخص بازار سهام است که عملکرد 500 شرکت بزرگ آمریکایی با سرمایهی بزرگ که در بورسهای ایالات متحده فهرست شده اند را دنبال میکند.
S&P 500 که مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 Index است، با برجسته سازی بازده و ریسک های این 500 شرکت سعی در نشان دادن عملکرد بازار سهام دارد، به همین دلیل بهترین عامل در سنجش این بازار به شمار می رود.برای اینکه بدانید اس اند پی 500 چیست و از اهمیت این شاخص و تاثیر آن بر بازار سهام اطلاعات بیشتری کسب کنید، در این مقاله از دلتا کالج با ما همراه باشید.
این شاخص توسط شرکت Standard and poor در سال 1923 معرفی گردید. در ابتدا تعداد سهامی که در این شاخص جای می گرفتند بسیار اندک بود. اما به تدریج آن ها توانستند دامنه فعالیت خود را گسترش داده و سهام بیشتری را تحت پوشش شرکت خود درآورند.
پس از سال ها تلاش و جلب اعتماد سرمایه گذاران، سرانجام در سال 1957 توانستند تعداد شرکت های خود را به 500 شرکت افزایش دهند. در همان سال آن ها نام این شاخص را از شاخص مرکب (composite index) به شاخص S&P 500 تغییر دادند.
اگرچه که گفته می شود شاخص اس اند پی 500 دربرگیرنده ی 500 شرکت است، اما بدین معنا نیست که شامل 500 سهم نیز می باشد. چرا که برخی شرکت های بزرگ در این شاخص – مانند Alphabet Inc (شرکت مادر گوگل) – بیش از یک نوع سهام دارند.
شاخص اس اند پی 500 بخش گسترده ای از بازار سهام ایالات متحده را نشان می دهد و از آنجایی که تقریبا 80 درصد از ارزش بازار را پوشش می دهد، به عنوان یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد کلی بازار و همچنین نماینده ای برای تعیین وضعیت سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود.
وجود فیزیکی شرکت های موجود در شاخص S&P 500 باعث اعتبار این شرکت ها نمی شود، بلکه میزان سرمایه آنهاست که باعث ارزش آفرینی برای شرکت های موجود در این شاخص می شود.
سرمایه بعضی از شرکت های موجود در لیست شاخص اس اند پی 500 به بیش از 1 تریلیون دلار می رسد که گاهی 200 برابر بزرگتر از شرکت های کوچک موجود در این لیست به شمار می رود. این میزان سرمایه موجود در بازار، به این شاخص وزن می دهد و ارزش هر کدام از کمپانی ها نیز تاثیر منحصر به فردی بر عملکرد شاخص دارد.
طبیعی است که با توجه به این امر، شرکت هایی که سرمایه بزرگتری دارند – مانند اپل و مایکروسافت – وزن بیشتری نیز دارند و تغییرات ارزش سهام آنها (حتی جزئی)، در مقایسه با تغییرات چشمگیر یکی از شرکت های کوچک در این لیست، منجر به تغییرات اساسی در ارزش بازار می شود.
برای اینکه واضح تر به شما بگوییم که شاخص S&P 500 چیست، بهتر است نگاهی به لیست شرکت هایی که در این شاخص جای دارند بیاندازیم. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در 6 جولای 2023 (15 تیر 1402) 10 شرکت برتر در لیست S&P 500 و وزن آنها به شرح زیر می باشد:
ردیف | نام شرکت | نماد | وزن |
---|---|---|---|
1 | اپل | APPL | 7.70% |
2 | مایکروسافت | MSFT | 6.89% |
3 | آمازون | AMZN | 3.11% |
4 | NVIDIA | NVDA | 2.82% |
5 | تسلا | TSLA | 2.02% |
6 | آلفابت (Class A) | GOOGL | 1.94% |
7 | متا | META | 1.75% |
8 | آلفابت (Class C) | GOOG | 1.68% |
9 | Berkshire Hathaway | BRK.B | 1.65% |
10 | UnitedHealth Group | UNH | 1.18% |
شرایط مختلفی برای تعیین صلاحیت شرکت ها وجود دارد. یک شرکت S&P 500 باید مجموعه وسیعی از معیارها را برای اضافه شدن به شاخص داشته باشد. از مهم ترین این معیارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شاخص اس اند پی 500 عضوی از گروه شاخص های S&P 1200 به شمار می رود. S&P Mid Cap شامل شرکت هایی با سرمایه متوسط و S&P Small Cap 600 شامل شرکت های کوچکتر است.
مجموع S&P 500، S&P Mid Cap 400 و SP Small Cap 600، باعث شکل گیری شاخص ترکیبی S&P 1500 شده است که شاخص کل سرمایه در ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد.
S&P 500 با استفاده از ارزش بازار توزین می شود و به شرکتهایی که ارزش بیشتری در بازار دارند، وزن بیشتری داده می شود. از سوی دیگر این ارزش به طور مداوم و به صورت شناور تنظیم می گردد. این بدان معناست که شاخص به طور مداوم بر اساس قیمت و تعداد سهام محاسبه می گردد.
بنابراین هر گونه اضافه شدن سهام شرکت ها و یا حذف آن ها نیز در محاسبه لحاظ می گردد. سرمایه بازار با ضرب تعداد کل سهام در قیمت بازار سهام یک شرکت محاسبه می گردد.
به عنوان مثال، شرکتی با 20 میلیون سهم موجود که سهام آن به ازای هر سهم 100 دلار به فروش میرسد، ارزش بازاری معادل 2 میلیارد دلار خواهد داشت. در نتیجه، هرچه ارزش سهام یک شرکت افزایش یابد، آن شرکت سهم بیشتری نیز در بازده کلی S&P500 خواهد داشت.
بطور کلی، شاخص های بازار سهام به شما این امکان را می دهند که بجای تمرکز بر رشد فردی یا عملکرد یک شرکت منحصر بفرد، سلامت و قدرت بازار را بطور کلی و با توجه به عملکرد تمام شرکت های تاثیرگذار در آن بازار بسنجید.
درباره ی مهم ترین شاخص های قابل معامله در بازار فارکس بیشتر بدانید.
درست است که این شاخص ها با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند، اما همه آنها تقریبا با یکدیگر حرکت می کنند. به طوری که اگر شما تنها بر روی یکی از این شاخص ها تمرکز کنید، به راحتی می توانید حرکت سایر شاخص ها را نیز پیش بینی کنید.
اما شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که تفاوت شاخص S&P با سایر شاخص های مهم فارکس از جمله نزدک و داوجونز چیست؟ در ادامه مطلب به مقایسه این شاخص ها می پردازیم.
شاخص نزدک 100 متشکل از 100 شرکت بزرگ غیر مالی فهرست شده در بازار سهام نزدک است که تمرکز زیادی بر شرکتهای مبتنی بر فناوری و نوآوری دارد درحالیکه S&P 500 یک شاخص گستردهتر از شرکت های پیشرو در ایالات متحده و صنایع مختلف است که نشان دهنده ی 11 بخش بر اساس استاندارد طبقهبندی صنعت جهانی (GICS) می باشد و و آن را به معیار جامع تری برای ارزیابی کل بازار سهام ایالات متحده تبدیل می کند.
ترتیب این 11 بخش بر اساس اندازه آنها عبارتست از:
در سال 2020، حدود 57 درصد از سهام شاخص نزدک مربوط به شرکت های فناوری بود. این در حالیست که این رقم برای شاخص S&P500 ، بیست و سه درصد بود.
میانگین صنعتی داوجونز از 30 شرکت بزرگ و با سابقه در ایالات متحده تشکیل شده است، در حالی که S&P 500 یک شاخص گسترده تر و شامل 500 شرکت می باشد. اگرچه نام آن تا حدودی گمراه کننده است، اما شاخص داوجونز فقط به شرکت های صنعتی محدود نمی شود و همانند اس اند پی 500، شرکت هایی از بخش های مختلف را در بر می گیرد.
به لحاظ قدمت و زمینه تاریخی این دو شاخص، خوب است بدانید که داوجونز در سال 1896 توسط چارلز داو و ادوارد جونز ایجاد شد و قدیمیترین شاخص بورس در ایالات متحده است، درحالیکه S&P 500 در سال 1957 معرفی شد.
به طور خلاصه، در حالی که هر دو شاخص به طور گسترده برای سنجش سلامت بازار سهام ایالات متحده استفاده می شوند، اما S&P 500 به دلیل تعداد بیشتر اجزای تشکیل دهنده و وزن آن بر اساس سرمایه بازار، تصویر جامع تری از بازار ارائه می دهد.
ارزش بازار سهام داوجونز یک چهارم بازار سهام ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد و همچنین بیشترین سرمایه در بازار ایالات متحده را دارد اما با این وجود، اس اند پی 500 از شاخص داوجونز دقیق تر است.
طبق نظر سرمایه گذار افسانه ای “وارن بافت”، شاخص S&P 500 می تواند سالانه 9 تا 10 درصد سود کسب کند. بنابراین، در دوره های طولانی و با سرمایه گذاری صحیح، می توانید با سرمایه گذاری در این شاخص، سود قابل ملاحظه ای از بازار آمریکا کسب کنید.
شما می توانید عملکرد اس اند پی را به وسیله صندوق شاخص (نوعی صندوق سرمایه گذاری مشترک که دارایی های آن با یک شاخص خاص بازار مطابقت دارد یا آن را دنبال می کند) دنبال کنید. همچنین قادر خواهید بود سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) که این شاخص را دنبال می کنند، خریداری کنید.
همچنین می توانید سهام شرکت هایی که در لیست این شاخص ذکر شده اند را خریداری کنید. برای خرید و فروش این سهام، ابتدا باید یک کارگزاری معتبر پیدا کنید که ارائه دهنده سهامی باشد که در حال حاضر در این شاخص ذکر گردیده اند.
دلتا اف ایکس یک بروکر معتبر و قابل اطمینان فارکسی است که خدمات و فرصت های زیادی را برای معامله این سهام پیش روی شما قرار داده است. برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف از جمله اس اند پی 500 با ثبت نام در بروکر دلتا اف ایکس میتوانید در انواع بازارهای معاملاتی فارکس ترید کنید.
همانند بسیاری از شاخص های معاملاتی بازار فارکس، سرمایه گذاری در شاخص اس اند پی 500 نیز مزایا و معایبی خواهد داشت که برخی از آنها را برای شما شرح می دهیم:
نتیجه گیری
در این مقاله دانستید که شاخص S&P 500 چیست و دریافتید که سرمایه گذاران و معامله گران معمولا برای ارزیابی وضعیت بازار سهام بر شاخص اس اند پی 500 تمرکز می کنند.
بنابراین می توان این شاخص را در کنار سایر شاخص های معروف بازار، به عنوان یک شاخص اقتصادی پیشرو در ایالات متحده آمریکا معرفی کرد و منعکس کننده ساختار اقتصادی این کشور است و این گونه به نظر می رسد که با توجه به ثبات اقتصادی ایالات متحده آمریکا و نرخ بالای بازدهی سالانه S&P 500، سرمایه گذاری در این شاخص می تواند بازدهی خوبی داشته باشد.
بسیاری از افراد از جمله سرمایه گذاران به نام و حتی افراد آماتور، با سرمایه گذاری در این شاخص، از روش های مختلفی برای سودآوری استفاده می کنند.
اشتراک گذاری
مقالات مرتبط
شاید تا حالا تجربه تلخ از دست رفتن پول داخل حساب بانکیتان را به دلیل تورم داشته باشید یا وقتی تصمیم به خرید کالایی
سیاست پولی چیست؟ بانک مرکزی کشورهای مختلف به ابزارهای کنترلی دسترسی دارند که با استفاده از قانونگذاری و تغییر شرایط در زمینههای پولی؛ سعی
مدیریت ریسک در فارکس چرا تا این حد اهمیت دارد؟ شما اگر از تریدرهای حرفهای زیادی درباره نکات مختلف موفقیت در فارکس سؤال کنید،
تریدهای خوب، همیشه به دنبال یادگیری هستند، از دیدن فیلمهای آموزشی گرفته تا خواندن کتابهایی درباره بازار فارکس. اما جذابترین منابعی که یک تریدر
4 پاسخ
مورد جالبی بود. خیلی ممنونم
سلام خانم زمانی.
امیدواریم واستون مفید بوده باشه
تو تحلیلها خیلی در موردش شنیده بودم ولی نمیدونستم چی بود … ممنون بابت مطالب مفیدتون
شاخص اس اند پی 500 یکی از شاخص های خیلی مهم در بازار هست که صعود یا نزولش میتونه تاثیر مثبت یا منفی روی سایر جفت ارزها داشته باشه. به همین جهت همیشه باید حواستون به این شاخص و حتی سایر شاخص های بزرگ بازار باشه.