بررسی کامل شاخص داوجونز (Dow Jones) + معرفی نماد داوجونز در فارکس و نکات معاملاتی آن

میانگین صنعتی داوجونز

فهرست مطالب

آیا می‌دانید US30 در فارکس چیست؟ چقدر با نماد داوجونز در فارکس آشنایی دارید؟ 

داوجونز در فارکس (Dow Jones) یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌های قابل معامله در جهان است. این شاخص نشان‌گر بازار سهامی است که نوسانات قیمتی 30 شرکت برتر سهامی عام را در آن نشان می‌دهد.

نماد داوجونز در فارکس، در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5، معمولا با علامت‌هایی مثل US30CASH و US30 مشخص شده است.

ما در این مقاله از دلتا کالج، قصد داریم تا کمی بیشتر شما را با ویژگی‌های نماد داوجونز در فارکس و نحوه معامله آن آشنا کنیم.

میانگین صنعتی داوجونز (DJ30) چیست؟

شاخص داوجونز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام است که 30 شرکت بزرگ سهامی عام را که در بازار سهام نیویورک (NYSE) و نزدک معامله می‌شوند، ردیابی می‌‎کند.

داوجونز از نام چارلز داو که این شاخص را در سال 1896 به همراه شریک تجاری خود ادوارد جونز ایجاد کرد، گرفته شده است. این شاخص که به آن داو30 نیز می‌گویند، معیاری گسترده برای سنجش شرایط اقتصادی ایالات متحده در نظر گرفته می‌‎شود.

معرفی کامل نماد داوجونز در فارکس (Dow Jones)

شاخص داوجونز در فارکس یا DJI یکی از پربازدیدترین شاخص‌های فارکس در سراسر جهان است. نماد داوجونز در اصل DJI می‌باشد، اما نماد داوجونز در فارکس، باتوجه‌به نوع بروکر با علائم مختلفی نمایش داده می‌شود. از جمله:

  • DJI
  • US30
  • US30CASH
  • WALLST30
نماد شاخص داوجونز در فارکس
انواع نماد داوجونز در فارکس

در قرن 20، عملکرد شرکت‌های صنعتی با وضعیت کلی رشد اقتصادی در آمریکا گره‌ خورده بود و همین امر باعث شد رابطه بین سرمایه‌گذارانی که به داو نگاه می‌کردند با اقتصاد صنعتی آمریکا نیز گره بخورد و تأثیر بیش از پیشی روی کلیت اقتصاد آمریکا بگذارد. 

امروزه بیشتر سرمایه‌گذاران برای دانستن وضعیت اقتصادی آمریکا به US30 در فارکس یا همان داوجونز نگاه می‌کنند؛ اگر روند داوجونز صعودی باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی قرار دارد و اگر برعکس، نماد داوجونز نزولی شود، به این معنی است که وضعیت اقتصادی امریکا در موضع ضعف قرار گرفته است.

✅ جهت آشنایی بیشتر با بازار فارکس، عوامل تاثیرگذار بر آن و…، کلیک کنید.

نماد داوجونز در متاتریدر 4 و 5

باتوجه‌به نوع بروکری که برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، نماد شاخص داوجونز در متاتریدر 5 و 4 متفاوت است. به‌طورکلی برای پیدا کردن نماد داوجونز در متاتریدر، باید طبق تصویر زیر، در سمت راست صفحه، جایی که نوشته شده Symbols راست کلیک کرده و روی گزینه Symbols کلیک کنید.

پیدا کردن شاخص داوجونز در متاتریدر
نحوه پیدا کردن نماد داوجونز در متاتریدر

به عنوان نمونه در بروکر دلتا اف ایکس (DeltaFX)، نماد داوجونز در متاتریدر 4 با علامت DJI نمایش داده می‌شود. برای ورود به این بروکر فارکس و بررسی نماد داوجونز در متاتریدر 5 با توجه به این نوع بروکر، کافیست روی لینک مشخص شده کلیک کنید.

نماد داوجونز در متاتریدر 4 با توجه به بروکر دلتا اف ایکس
نماد داوجونز در متاتریدر 4 با توجه به بروکر DeltaFX

✅ پیشنهاد مطالعه: آموزش متاتریدر از صفر تا صد

ترید داوجونز در فارکس

همان‌طور که گفتیم داوجونز یا US30 در فارکس به نوعی با سلامت اقتصاد آمریکا رابطه مستقیم دارد. چنین نمادی معمولاً میل به حرکت‌های بلند مدت در جهت BUY دارد، زیرا جدا از مشکلات اقتصادی، همیشه اقتصاد آمریکا رو به پیشرفت است. 
بنابراین اگر اخبار اقتصادی فارکس مهمی وجود ندارد که بر سلامت اقتصاد آمریکا تأثیر بگذارد یا شاخص مصرف کنندگان و تورم در آمریکا تحت کنترل است، شما می‌توانید با دیدگاه بلند مدت وارد معاملات صعودی در US30 شوید. 

هر زمانی که شما اخبار اقتصادی مثبتی درباره اقتصاد آمریکا بشنوید، می‌توانید با خیال راحت وارد پوزیشن BUY در نماد معاملاتی داوجونز شوید.

برای دنبال کردن اخبار مهم فارکس، می‌توانید از تقویم اقتصادی فارکس در سایت دلتا کالج استفاده کنید که به زبان فارسی تهیه و تنظیم شده است.

چرا معامله روی نماد داوجونز در فارکس مناسب است؟

شاخص داوجونز در فارکس معمولاً تمایل دارد تغییرات قیمتی کمتری را شاهد باشد. یکی از دلایل آن فهرست شرکت‌های بزرگی است که در خود گنجانده است. 

شاید به همین دلیل است که در دوران رکودهای بزرگ اقتصادی که به دوران‌های وحشت هم مشهور شده‌اند، سرمایه‌گذاران در داوجونز کم‌ترین آسیب را دیده‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت داوجونز در فارکس، بهترین شاخص بین باقی شاخص‌های معاملاتی در بازار است.

بهترین زمان ترید روی نماد US30 در فارکس

برای ترید کردن روی نماد داوجونز در فارکس بهتر است سشن آمریکا را انتخاب کنید. به هرحال نماد داوجونز یک شاخص کاملاً آمریکایی است و بزرگ‌ترین تصمیم گیری‌ها برای آن در زمان باز شدن بازار نیویورک (تقریباً ساعت 17:00 به وقت ایران) اتفاق می‌افتد. 
بنابراین باید در سشن آمریکا آماده معامله روی نماد داوجونز شوید. نکته مهمی که برای معامله داو جونز در فارکس باید در نظر داشته باشید، این است که این نماد روی اخبار اقتصادی حساسیت خاصی دارد و باید هنگام انتشار اخبار در معامله کردن خود احتیاط کنید. 

پیشنهاد مطالعه: برای آموزش ترید در فارکس و به‌طورکلی تکنیک‌های معامله در فارکس، اینجا کلیک کنید.

نگاهی به تاریخچه میانگین صنعتی داوجونز

DJ30 در سال 1896 تنها با 12 شرکت که عمدتاً در بخش صنعتی فعال بودند راه‌اندازی شد. این شرکت‌ها شامل راه آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت بودند.

شاخص داوجونز در طول زمان گسترش یافت و 30 شرکت از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین شرکت‌ها در ایالات متحده را شامل شد. این شرکت‌‌ها اغلب به خاطر سابقه کار بالا و ثبات مالی، به عنوان شرکت‌‌های دارای تراشه آبی (blue-chip) شناخته می‌‌شوند و نقش تاثیرگذاری در اقتصاد آمریکا دارند.

DJIA با جمع کردن قیمت‌های پایانی 30 سهم در شاخص محاسبه می‌شود. مجموع این 30 سهم بر عددی تقسیم می‌شود که برای منعکس کردن تغییرات در ارزش بازار سهام تنظیم شده است. این عدد ابتدا روی 409.6 تنظیم شده بود، اما تاکنون بارها تغییر یافته است.

در اینجا جدول زمانی کوتاهی از تاریخچه نماد داوجونز آورده شده است:

سال میلادیتاریخچه میانگین صنعتی داوجونز
1896داوجونز برای اولین بار در 26 مه 1896 با 12 سهام محاسبه شد که شامل: روغن پنبه آمریکایی، تصفیه شکر آمریکایی، تنباکو آمریکایی، تقطیر و تغذیه گاو، جنرال الکتریک، گاز لاکلد، سرب ملی، نیویورک مرکزی، پنسیلوانیا، راه آهن، استاندارد اویل نیوجرسی، زغال سنگ و آهن تنسی و وسترن یونیون هستند.
1928داوجونز در 3 سپتامبر 1929، درست قبل از سقوط بازار سهام در سال 1929، به بالاترین حد خود یعنی 381.17 رسید.
1956میانگین صنعتی داوجونز در 14 نوامبر 1956 از مرز 1000 عبور کرد.
1987میانگین صنعتی داوجونز در 19 اکتبر 1987 بیشترین کاهش یک روزه خود را تجربه کرد و 22.6 درصد از ارزش خود را از دست داد.
1999میانگین صنعتی داوجونز در 10 مارس 1999 از مرز 10000 فراتر رفت.
2008داوجونز در 29 سپتامبر 2008 با از دست دادن 777.68 واحد، بزرگ‌ترین افت یک روزه خود را از سال 1987 تجربه کرد.
2013میانگین صنعتی داوجونز در 3 می 2013 از مرز 15000 فراتر رفت.
2023ارزش فعلی میانگین صنعتی داوجونز تا 7 اکتبر 2023 تقریباً 36395.84 است.

علیرغم محدودیت‌هایش، DJIA همچنان یک شاخص گسترده از سلامت کلی بازار سهام است. اغلب به عنوان معیاری برای سایر شاخص‌ها استفاده می‌شود و اغلب در اخبار و گزارش‌های مالی به آن اشاره می‌شود.

لیست شرکت‌های زیر مجموعه شاخص داوجونز در حال حاضر

داو به‌طور منظم مورد ارزیابی مستمر قرار می‌گیرد. زمانی که شرکت‌ها دیگر معیارهای فهرست را برآورده نمی‌کنند، با شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند، جایگزین می‌شوند. در حال حاضر لیست کامل شرکت‌های سرمایه‌گذار در داوجونز عبارتند از:

شرکت‌های زیر مجموعه شاخص داوجونز
شرکت‌های حاضر در میانگین صنعتی داوجونز

آخرین تغییر در ترکیب این 30 شرکت در سال 2022 به شرح ذیل انجام شد:

  • گروه مسافران جایگزین وستینگهاوس الکتریک (Westinghouse Electric Co) شد.
  • جانسون و جانسون (Johnson & Johnson) جایگزین فولاد بیت لحم (Bethlehem Steel) شد.
  • هیولت پاکارد (HP) جایگاه تکزاکو (Texaco) را تصاحب کرد.
  • Walmart جایگزین Woolworths6 شد.

نحوه محاسبه شاخص داوجونز

در گذشته قیمت داوجونز این‌گونه به دست می‌آمد که ارزش سهام هر 12 شرکت سهیم جمع و تقسیم بر 12 می‌شد؛ اما امروزه یک فاکتور وزنی نیز بر محاسبات داوجونز اضافه شده و شرکتی که از قیمت سهام بالاتری برخوردار است، وزن محاسباتی بیشتری به آن داده می‌شود.
در طرف مقابل نیز شرکتی که به دلیل ورشکستگی بیشتر دارایی خود را از دست می‌دهد، از محاسبات داوجونز خارج خواهد شد.

امروزه برای محاسبه ارزش DJIA، جمع قیمت سهم تمامی 30 شرکت توسط یک تقسیم‌کننده به نام “Dow Divisor” تقسیم می‌شود.

Dow Divisor در صورت شکست سهام، انحلال شرکت‌ها یا تغییرات ساختاری مشابه تعدیل می‌شود تا اطمینان حاصل شود که این اتفاقات به تنهایی ارزش عددی شاخص داوجونز را تغییر نمی‌دهند. 

در حال حاضر Dow Divisor حدود ۰.۱۴۵۸ است.

براساس میزان Dow Divisor فعلی، ارزش سهام داوجونز به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

نحوه محاسبه شاخص داوجونز
فرمول محاسبه شاخص داوجونز

دلایل اهمیت نماد داوجونز در فارکس 

میانگین صعنتی داوجونز (DJIA) در بازار مالی فارکس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ در لیست زیر به تعدادی از این دلایل می‌پردازیم: 

  1. شاخص اصلی رشد اقتصادی است: عملکرد DJIA می‌تواند به معامله‌گران بینشی درباره جهت کلی اقتصاد ایالات متحده بدهد. اگر DJIA در حال افزایش باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد خوب عمل می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و قیمت‌های بالاتر برای دلار شود. در مقابل، اگر DJIA در حال سقوط باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال کند شدن است که می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای دلار آمریکا و کاهش قیمت‌ها برای دلار شود.
  2. یک زنگ خطر برای بازارهای جهانی است: DJIA به دقت توسط معامله گران در سراسر جهان تحت نظر است و حرکات آن اغلب به عنوان بازتابی از احساسات جهانی تلقی می‌شود. اگر DJIA در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری جهانی باشد که می‌تواند منجر به قیمت‌های بالاتر برای دارایی‌های ریسک مانند سهام و دلار شود. در مقابل، اگر DJIA در حال سقوط باشد، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش ریسک‌پذیری جهانی باشد که منجر به کاهش قیمت دارایی‌های ریسک و دلار می‌شود.
  3. جزء بسیاری از سبدهای فارکس است: بسیاری از معامله‌گران فارکس از DJIA به عنوان معیاری برای پرتفوی خود استفاده می‌کنند و ممکن است موقعیت خود را بر اساس عملکرد شاخص تنظیم کنند. اگر DJIA در حال افزایش باشد، آن‌ها ممکن است دارایی‌های دلار بیشتری بخرند، در حالی که اگر DJIA رو به کاهش باشد، ممکن است دارایی‌های USD را بفروشند.
  4. عاملی در سیاست‌گذاری فدرال رزرو است: بانک‌های مرکزی در سراسر جهان بر شاخص‌های DJIA و سایر شاخص‌های بازار سهام نظارت می‌کنند و ممکن است از عملکرد این شاخص به عنوان عاملی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر DJIA در حال سقوط باشد، فدرال رزرو ممکن است به احتمال زیاد سیاست‌های پولی را به منظور حمایت از اقتصاد کاهش دهد.

مزایا و معایب شاخص داوجونز

این شاخص برای افراد حاضر در بازارهای مالی ذینفعان و همچنین افرادی که به گونه ای به این بازارها مرتبط هستند مزایا و معایبی دارد که در این قسمت قصد داریم به این مزایا و معایب بپردازیم.

مزایای شاخص داوجونز

از مهم ترین مزایای شاخص داوجونز می توان به معیار عملکرد مناسب اشاره کرد: نماد داوجونز یکی از بهترین راه های پیگیری عملکرد و اندازه ‌گیری سلامت عمومی بازار سهام ایالات متحده است؛ این شاخص یک جمع بندی کلی از وضعیت این بازار ارائه می ‌کند.

دومین مزایای این شاخص این است که زمینه تاریخی را فراهم می کند: بهتر است بدانید که تحلیل داده های گذشته برای معامله گران بسیار مفید است و به آن ها کمک می کند تصمیمات صحیحی اخذ کنند. 

معایب شاخص داوجونز

در این شاخص فقط می توان شرکت های بزرگ را مشاهده کرد زیرا این شاخص فقط شرکت های بزرگ را پوشش می دهد؛ پس معامله گر نمی تواند کل بازار سهام ایالات متحده را که شامل سهام ‌های کوچک و متوسط نیز می ‌شود، در اختیار بگیرد.

تعداد محدودی از سهام و بخش ها را ردیابی می کند: داو فقط 30 سهام ایالات متحده را ردیابی می کند و همه بخش های اقتصاد را پوشش نمی دهد؛ به عنوان مثال، DJIA 9 بخش را پوشش می دهد اما بخش حمل و نقل یا خدمات آب و برق را شامل نمی شود.وزن دهی قیمت می تواند گمراه کننده باشد: از آنجایی که داوجونز یک شاخص وزنی قیمتی است، سهام هایی که بالاترین قیمت ها را دارند بیشترین تأثیر را بر حرکت شاخص دارند، حتی اگر سهام با قیمت پایین تر، بزرگتر یا تأثیرگذارتر در بازار باشند.

محدودیت‌های داوجونز در فارکس چیست؟

چند محدودیت برای استفاده از میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده حرکات بازار فارکس وجود دارد:

  1. DJIA یک شاخص وزنی قیمت است، به این معنی که سهام با قیمت‌های بالاتر تاثیر بیشتری بر ارزش کلی شاخص دارند. این موضوع می‌تواند حساسیت آن را نسبت به تغییرات عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر، کمتر کند.
  2. DJIA تنها یکی از بسیاری از شاخص‌های رشد اقتصادی و ریسک‌پذیری جهانی است. عوامل دیگری مانند نرخ بهره، داده‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار فارکس داشته باشند.
  3. DJIA یک شاخص عقب مانده است، به این معنی که اغلب عملکرد گذشته اقتصاد را به جای وضعیت فعلی آن منعکس می‌کند. این موضوع می‌تواند آن را برای پیش‌بینی حرکات کوتاه مدت بازار فارکس کمتر مفید کند.
  4. بازار فارکس بسیار بزرگتر و نقدشونده تر از بازار سهام ایالات متحده است، بنابراین کمتر در معرض تأثیر یک شاخص واحد مانند DJIA است

علی‌رغم این محدودیت‌ها، DJIA همچنان می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گران فارکس باشد، به‌ویژه زمانی که همراه با شاخص‌های دیگر استفاده شود. با این حال، معامله‌گران باید از محدودیت‌های آن آگاه باشند و با احتیاط از آن استفاده کنند.

جمع بندی

نماد داوجونز در فارکس (Dow Jones) یکی از شناخته‌شده‌ترین و سودمندترین شاخص‌های ایالات متحده آمریکا است که در حدود 125 سال قدمت دارد. به همین دلیل است که بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار فارکس، برای سنجش وضعیت اقتصادی ایالات متحده و مقایسه عملکرد دارایی‌های خود از شاخص داوجونز در فارکس استفاده می‌کنند.

نماد US30 در فارکس معمولاً تغییرات قیمتی کم‌تری را تجربه می کند؛ چرا که این نماد شرکت‌های بزرگی را در خود جای داده است. 

اگر شما تمایل دارید که نماد شاخص داوجونز را معامله کنید، زمانی که اخبار و داده‌های اقتصادی مثبت منتشر می‌شود، می‌توانید با خیال آسوده وارد معاملات خرید این شاخص شوید. 

در نهایت می‌توان گفت داوجونز در فارکس، یکی از بهترین شاخص‌ها در میان سایر شاخص‌های معاملاتی در بازار است.

سوالات متداول

❓ نماد داوجونز چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

✅ میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) تغییرات قیمت را برای 30 شرکت بزرگ در ایالات متحده دنبال می‌کند. از آن جمله می‌توان به شرکت مایکروسافت (MSFT) و (Home Depot (HD اشاره کرد. شرکت‌های منتخب از تمام بخش‌‌های اصلی ایالات متحده، به‌جز خدمات شهری و حمل‌ونقل هستند.

❓ نماد داوجونز در متاتریدر 4 و 5 چیست؟

✅ نماد داوجونز در متاتریدر 4 و 5 به نوع بروکر بستگی دارد. به‌طورکلی نماد داوجونز در فارکس را می‌توانید با این علائم پیدا کنید: DOW JONES، US30، DJI،DOWJONES30، US30 Cash و WALLst30

❓ بهترین زمان برای ترید داوجونز در فارکس چه زمانی است؟

✅ به دلیل آن که داوجونز یک شاخص آمریکایی است و تمامی تصمیمات مرتبط با این سهام در آمریکا گرفته می‌شود، برای ورود به معاملات این شاخص، زمان طلایی در زمان باز شدن سشن نیویورک می‌باشد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

4 پاسخ

    1. سلام دوست عزیز
      اگر نماد US30 رو پیدا نکردین، احتمالا باید دنبال نمادهای زیر باشید:
      US30CASH
      WALLST30
      DJI
      DOW JONES
      DOWJONES30

  1. سلام دوست عزیز
    نمادهایی که می‌فرمایید مربوط به داوجونز در معاملات فیوچرز هستن و در فارکس کاربرد ندارن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

دنیای سرمایه‌گذاری شامل طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و تکنیک‌هاست که با هدف افزایش ثروت و بهبود معاملات...

ترید یا سرمایه گذاری چالشی ترین موضوعی است که قبل از ورود به بازار باید برای خود...

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز...

سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می...

ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز است که برپایه فناوری بلاک چین بنا نهاده شده است. همانطور...

مقاله ای که درباره فورک (Fork) رمز ارزها پیش روی شماست، میتواند راهکاری برای افزایش سرمایه کیف...