میانگین صنعتی داوجونز: نمودار، قیمت آنی، معرفی و آموزش نکات معاملاتی

میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones) یا شاخص داوجونز یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌های قابل معامله در جهان است. این شاخص نشان‌گر بازار سهامی است که نوسانات قیمتی 30 شرکت برتر سهامی عام را در آن نشان می‌دهد.

نماد داوجونز در فارکس، در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5، معمولا با علامت‌هایی مثل US30CASH و US30 مشخص شده است. ما در این مقاله از دلتا کالج، قصد داریم تا کمی بیشتر شما را با ویژگی‌های میانگین صنعتی داو جونز و نحوه معامله آن در فارکس آشنا کنیم.

میانگین صنعتی داو جونز چیست؟

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) یک شاخص عمده بازار سهام است که عملکرد 30 شرکت بزرگ سهامی عام را که در بازار سهام نیویورک (NYSE) و نزدک معامله می‌شوند، ردیابی می‌‎کند.

داوجونز از نام چارلز داو که این شاخص را در سال 1896 به همراه شریک تجاری خود ادوارد جونز ایجاد کرد، گرفته شده است. این شاخص که به آن داو30 نیز می‌گویند، معیاری گسترده برای سنجش شرایط اقتصادی ایالات متحده در نظر گرفته می‌‎شود.

نگاهی به تاریخچه میانگین صنعتی داو جونز

DJ30 در سال 1896 تنها با 12 شرکت که عمدتاً در بخش صنعتی فعال بودند راه‌اندازی شد. این شرکت‌ها شامل راه آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت بودند. شاخص داوجونز در طول زمان گسترش یافت و 30 شرکت از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین شرکت‌ها در ایالات متحده را شامل شد. این شرکت‌‌ها اغلب به خاطر سابقه کار بالا و ثبات مالی، به عنوان شرکت‌‌های دارای تراشه آبی (blue-chip) شناخته می‌‌شوند و نقش تاثیرگذاری در اقتصاد آمریکا دارند.

در اینجا جدول زمانی کوتاهی از تاریخچه نماد داوجونز آورده شده است:

سال میلادی	تاریخچه میانگین صنعتی داو جونز
1896	داوجونز برای اولین بار در 26 مه 1896 با 12 سهام محاسبه شد که شامل: روغن پنبه آمریکایی، تصفیه شکر آمریکایی، تنباکو آمریکایی، تقطیر و تغذیه گاو، جنرال الکتریک، گاز لاکلد، سرب ملی، نیویورک مرکزی، پنسیلوانیا، راه آهن، استاندارد اویل نیوجرسی، زغال سنگ و آهن تنسی و وسترن یونیون هستند.
1928	داوجونز در 3 سپتامبر 1929، درست قبل از سقوط بازار سهام در سال 1929، به بالاترین حد خود یعنی 381.17 رسید.
1956	میانگین صنعتی داوجونز در 14 نوامبر 1956 از مرز 1000 عبور کرد.
1987	میانگین صنعتی داوجونز در 19 اکتبر 1987 بیشترین کاهش یک روزه خود را تجربه کرد و 22.6 درصد از ارزش خود را از دست داد.
1999	میانگین صنعتی داوجونز در 10 مارس 1999 از مرز 10000 فراتر رفت.
2008	داوجونز در 29 سپتامبر 2008 با از دست دادن 777.68 واحد، بزرگ‌ترین افت یک روزه خود را از سال 1987 تجربه کرد.
2013	میانگین صنعتی داوجونز در 3 می 2013 از مرز 15000 فراتر رفت.
2023	ارزش فعلی میانگین صنعتی داوجونز تا 7 اکتبر 2023 تقریباً 36395.84 است.

علیرغم محدودیت‌هایش، DJIA همچنان یک شاخص گسترده از سلامت کلی بازار سهام است. شاخص داوجونز اغلب به عنوان معیاری برای سایر شاخص‌ها استفاده می‌شود و اغلب در اخبار و گزارش‌های مالی به آن اشاره می‌شود.

لیست شرکت‌های زیر مجموعه شاخص داوجونز در حال حاضر

میانگین صنعتی داو جونز به‌طور منظم مورد ارزیابی مستمر قرار می‌گیرد. زمانی که شرکت‌ها دیگر معیارهای فهرست را برآورده نمی‌کنند، با شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند، جایگزین می‌شوند. در حال حاضر لیست کامل شرکت‌های سرمایه‌گذار در داوجونز عبارتند از:

آخرین تغییر در ترکیب این 30 شرکت در سال 2024 به شرح ذیل انجام شد:

• گروه مسافران جایگزین وستینگهاوس الکتریک (Westinghouse Electric Co) شد.
• جانسون و جانسون (Johnson & Johnson) جایگزین فولاد بیت لحم (Bethlehem Steel) شد.
• هیولت پاکارد (HP) جایگاه تکزاکو (Texaco) را تصاحب کرد.
• Walmart جایگزین Woolworths6 شد.

میانگین صنعتی داو جونز در فارکس چیست؟

هدف اصلی داو ارائه یک بینش درباره سلامت بازار سهام ایالات متحده و کل اقتصاد دنیا است. معامله‌گران با بررسی شاخص داوجونز عملکرد نسبی هر سهام را اندازه‌گیری می‌کنند. پیش از این، ارزش DJIA با مجموع قیمت سهام همه اجزا، تقسیم بر تعداد مشخص می‌شد. امروزه یک فاکتور وزنی نیز در محاسبه داوجونز اعمال می‌شود. یک واحد تغییر در قیمت سهام هر شرکت، سهام داوجونز در فارکس را تغییر می‌دهد.

امکان معامله مستقیم سهام داوجونز در فارکس وجود دارد و این شاخص یکی از نمادهای محبوب بازار به‌شمار می‌رود. معامله‌گران زیادی این شاخص را ترید می‌کنند، با‌این‌حال معامله آن به مبتدی‌ها توصیه نمی‌شود. دلیل این مسئله نوسان بالای داو جونز در یک روز معاملاتی است.

همچنین راه‌های دیگری نیز برای خرید و فروش داو جونز وجود دارد و ابزار مشتقه و صندوق‌های ETF این امکان را برای شما فراهم می‌کنند. در ادامه راه‌های دیگر معامله Dow Jones را بررسی می‌کنیم:

• خرید سهام شرکت‌های موجود در میانگین صنعتی داوجونز
• معامله ETF داوجونز​
• سرمایه‌گذاری در معاملات آپشن یا فیوچرز DOW

معرفی کامل نماد داوجونز در فارکس (Dow Jones)

شاخص داوجونز در فارکس یا DJI یکی از پربازدیدترین شاخص‌های فارکس در سراسر جهان است. نماد داوجونز در اصل DJI می‌باشد اما بسته به نوع پلتفرم یا بروکر شما، نمادهای دیگری مانند US30, US30CASH, و WALLST30 نیز برای آن استفاده می‌شود. این نمادها همگی به شاخص 30 شرکت بزرگ صنعتی ایالات متحده اشاره دارند که در تحلیل‌های اقتصادی و بازار فارکس بسیار تاثیرگذار است.

انواع نماد داوجونز در فارکس

در پلتفرم‌های مختلف معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5، نماد داوجونز تحت اسم‌های متفاوتی نمایش داده می‌شود که هر کدام نمایانگر نسخه خاصی از این شاخص هستند. این نمادها عبارتند از:

• DJI: نسخه پایه شاخص داوجونز.
• US30: معروف‌ترین نماد داوجونز که در بیشتر بروکرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• US30CASH: نسخه‌ای از شاخص داوجونز که به‌طور معمول برای معاملات نقدی استفاده می‌شود.
• WALLST30: نماد دیگری که در برخی کارگزاری‌ها و پلتفرم‌ها برای اشاره به شاخص داوجونز استفاده می‌شود.

برای معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، تحلیل US30 یک ابزاری کمکی محسوب می‌شود برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار و تصمیم‌گیری در مورد جفت ارزهای دیگری که یک پایه آن دلار آمریکا است. به‌عنوان مثال، هنگامی که شاخص داوجونز افزایش می‌یابد، معامله‌گران این را به‌عنوان سیگنال تقویت دلار آمریکا می‌بینند و ممکن است وارد پوزیشن خرید برای جفت ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD شوند. در مقابل، اگر این شاخص کاهش یابد، احتمال کاهش ارزش دلار نیز وجود دارد.

نماد داوجونز در متاتریدر 4 و 5

اضافه کردن نماد داوجونز در متاتریدر 4 و 5 بسیار ساده است و تفاوتی زیادی در دو نسخه برای این فرآیند نداریم؛ شما می‌توانید به ترتیب زیر این شاخص را در متاتریدر خود اضافه کنید:

1. باز کردن پنجرهٔ Market Watch

در نوار ابزار بالای صفحه متاتریدر 4 روی دکمهٔ «View» کلیک کرده و گزینهٔ «Market Watch» را انتخاب کنید.

2. نمایش تمامی نمادها

در پنجرهٔ Market Watch، روی یکی از نمادها راست‌کلیک کنید.

از فهرست باز شده، روی «Symbols» کلیک کنید تا همهٔ نمادهایی که بروکرتان ارائه می‌دهد، نمایش داده شوند.

3. جست‌وجوی نماد داوجونز

در لیست نمادها به دنبال یکی از عنوان‌های داوجونز یعنی US30، DJ30 یا DJI بگردید.

اگر نام خاصی از نماد داوجونز پیدا نکردید، با پشتیبانی بروکر تماس بگیرید تا نام دقیق شاخص را به شما اطلاع بدهند.

4. باز کردن نمودار داوجونز

روی نماد داوجونز راست‌کلیک کنید و گزینهٔ «Chart Window» را بزنید تا نمودار قیمت آن باز شود.

اکنون می‌توانید تحلیل و معامله بر روی این نماد را آغاز کنید.

✅ پیشنهاد مطالعه: آموزش متاتریدر از صفر تا صد

ترید داوجونز در فارکس

 همان‌طور که پیشتر گفتیم، داوجونز رابطه مستقیمی با سلامت اقتصادی آمریکا دارد و به همین دلیل، یکی از شاخص‌های قابل توجه برای پیش‌بینی روند بازارها است. ترید داوجونز در فارکس یکی از ایده‌آل‌ترین نمادها برای معامله و نوسان‌گیری است به علت حجم بالای معاملات و تحلیل‌پذیری بسیار بالایی که پیدا کرده است البته به شرطی که معامله‌گران با استراتژی‌های مناسب و درک صحیحی از ترید فارکس رسیده باشند.

برآیند مثبت و سودده در ترید داوجونز 4 نکته اصلی را نیاز دارد:

• تسلط و مدیریت کافی در زمان نوسانات این نماد
• آگاهی از وضعیت اقتصادی آمریکا
• تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال
• مدیریت ریسک 

چرا معامله روی نماد داوجونز در فارکس مناسب است؟

شاخص داوجونز در فارکس معمولاً تمایل دارد تغییرات قیمتی کمتری را شاهد باشد. یکی از دلایل آن فهرست شرکت‌های بزرگی است که در خود گنجانده است. 

شاید به همین دلیل است که در دوران رکودهای بزرگ اقتصادی که به دوران‌های وحشت هم مشهور شده‌اند، سرمایه‌گذاران در داوجونز کم‌ترین آسیب را دیده‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت داوجونز در فارکس، بهترین شاخص بین باقی شاخص‌های معاملاتی در بازار است.

بهترین زمان ترید روی نماد US30 در فارکس

برای ترید کردن روی نماد داوجونز در فارکس بهتر است سشن آمریکا را انتخاب کنید. به هرحال نماد داوجونز یک شاخص کاملاً آمریکایی است و بزرگ‌ترین تصمیم گیری‌ها برای آن در زمان باز شدن بازار نیویورک (تقریباً ساعت 17:00 به وقت ایران) اتفاق می‌افتد. 
بنابراین باید در سشن آمریکا آماده معامله روی نماد داوجونز شوید. نکته مهمی که برای معامله داو جونز در فارکس باید در نظر داشته باشید، این است که این نماد روی اخبار اقتصادی حساسیت خاصی دارد و باید هنگام انتشار اخبار در معامله کردن خود احتیاط کنید. 

✅ پیشنهاد مطالعه: برای آموزش ترید در فارکس و به‌طورکلی تکنیک‌های ترید فارکس، اینجا کلیک کنید.

آموزش محاسبه شاخص داوجونز

در گذشته قیمت داوجونز این‌گونه به دست می‌آمد که ارزش سهام هر 12 شرکت سهیم جمع و تقسیم بر 12 می‌شد؛ اما امروزه یک فاکتور وزنی نیز بر محاسبات داوجونز اضافه شده و شرکتی که از قیمت سهام بالاتری برخوردار است، وزن محاسباتی بیشتری به آن داده می‌شود.
در طرف مقابل نیز شرکتی که به دلیل ورشکستگی بیشتر دارایی خود را از دست می‌دهد، از محاسبات داوجونز خارج خواهد شد.

امروزه برای محاسبه ارزش DJIA، جمع قیمت سهم تمامی 30 شرکت توسط یک تقسیم‌کننده به نام “Dow Divisor” تقسیم می‌شود.

Dow Divisor در صورت شکست سهام، انحلال شرکت‌ها یا تغییرات ساختاری مشابه تعدیل می‌شود تا اطمینان حاصل شود که این اتفاقات به تنهایی ارزش عددی شاخص داوجونز را تغییر نمی‌دهند. 

در حال حاضر Dow Divisor حدود ۰.۱۴۵۸ است.

براساس میزان Dow Divisor فعلی، ارزش سهام داوجونز به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

چرا نماد داوجونز در فارکس مهم است؟

میانگین صعنتی داوجونز (DJIA) در بازار مالی فارکس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ در لیست زیر به تعدادی از این دلایل می‌پردازیم: 

1. شاخص اصلی رشد اقتصادی است: عملکرد DJIA می‌تواند به معامله‌گران بینشی درباره جهت کلی اقتصاد ایالات متحده بدهد. اگر DJIA در حال افزایش باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد خوب عمل می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و قیمت‌های بالاتر برای دلار شود. در مقابل، اگر DJIA در حال سقوط باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال کند شدن است که می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای دلار آمریکا و کاهش قیمت‌ها برای دلار شود.
2. یک زنگ خطر برای بازارهای جهانی است: DJIA به دقت توسط معامله گران در سراسر جهان تحت نظر است و حرکات آن اغلب به عنوان بازتابی از احساسات جهانی تلقی می‌شود. اگر DJIA در حال افزایش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری جهانی باشد که می‌تواند منجر به قیمت‌های بالاتر برای دارایی‌های ریسک مانند سهام و دلار شود. در مقابل، اگر DJIA در حال سقوط باشد، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش ریسک‌پذیری جهانی باشد که منجر به کاهش قیمت دارایی‌های ریسک و دلار می‌شود.
3. جزء بسیاری از سبدهای فارکس است: بسیاری از معامله‌گران فارکس از DJIA به عنوان معیاری برای پرتفوی خود استفاده می‌کنند و ممکن است موقعیت خود را بر اساس عملکرد شاخص تنظیم کنند. اگر DJIA در حال افزایش باشد، آن‌ها ممکن است دارایی‌های دلار بیشتری بخرند، در حالی که اگر DJIA رو به کاهش باشد، ممکن است دارایی‌های USD را بفروشند.
4. عاملی در سیاست‌گذاری فدرال رزرو است: بانک‌های مرکزی در سراسر جهان بر شاخص‌های DJIA و سایر شاخص‌های بازار سهام نظارت می‌کنند و ممکن است از عملکرد این شاخص به عنوان عاملی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر DJIA در حال سقوط باشد، فدرال رزرو ممکن است به احتمال زیاد سیاست‌های پولی را به منظور حمایت از اقتصاد کاهش دهد.

عوامل موثر بر شاخص داوجونز

از آنجایی که عملکرد شاخص DIJA نشان‌دهنده رفتار اقتصاد ایالات متحده است، فاکتورهای اقتصادی، بر روی این شاخص نیز تاثیر دارند.

به عنوان مثال، قیمت میانگین صنعتی داو جونز در واکنش به تغییر در سیاست پولی و انتشار داده‌های اقتصادی دستخوش تغییر می‌شود. همچنین، در بحران‌های اقتصادی، مانند رکود بزرگ سال ۲۰۰۸، قیمت عمده کالاها بر قیمت سهام نیز تأثیر دارد.

دقت داشته باشید که شاخص داو روند میانگین هر ۳۰ سهم را با هم نشان می‌دهد. جهت حرکت این شاخص، بستگی به کاهش یا افزایش قیمت سهام موثر در آن دارد. همچنین افزایش DIJA می‌تواند به دلیل افزایش قابل‌توجه قیمت سهام یک شرکت باشد که بر کاهش قیمت سهام شرکت‌های دیگر غلبه می‌کند.

عملکرد کل اقتصاد آمریکا تاثیر بزرگی در شاخص داوجونز دارد. از آنجا که اجزای آن در میان بزرگترین شرکت‌های عمومی هستند، DJIA می‌تواند نماینده‌ای برای عملکرد کل اقتصاد این کشور باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران صندو‌ق‌های شاخصی براساس داو را انتخاب می‌کنند. هنگامی که شما یک سهم از صندوق شاخص D30 را خریداری می‌کنید، پرتفوی شما در معرض نوسان تمام ۳۰ جزء Dow قرار می‌گیرد و سهام این شرکت‌ها بر قیمت میانگین صنعتی داو تاثیر دارد.

مزایا و معایب شاخص داوجونز

این شاخص برای افراد حاضر در بازارهای مالی ذینفعان و همچنین افرادی که به گونه ای به این بازارها مرتبط هستند مزایا و معایبی دارد که در این قسمت قصد داریم به این مزایا و معایب بپردازیم.

مزایای شاخص داوجونز

از مهم ترین مزایای شاخص داوجونز می توان به معیار عملکرد مناسب اشاره کرد: نماد داوجونز یکی از بهترین راه های پیگیری عملکرد و اندازه ‌گیری سلامت عمومی بازار سهام ایالات متحده است؛ این شاخص یک جمع بندی کلی از وضعیت این بازار ارائه می ‌کند.

دومین مزایای این شاخص این است که زمینه تاریخی را فراهم می کند: بهتر است بدانید که تحلیل داده های گذشته برای معامله گران بسیار مفید است و به آن ها کمک می کند تصمیمات صحیحی اخذ کنند. 

معایب شاخص داوجونز

در این شاخص فقط می توان شرکت های بزرگ را مشاهده کرد زیرا این شاخص فقط شرکت های بزرگ را پوشش می دهد؛ پس معامله گر نمی تواند کل بازار سهام ایالات متحده را که شامل سهام ‌های کوچک و متوسط نیز می ‌شود، در اختیار بگیرد.

تعداد محدودی از سهام و بخش ها را ردیابی می کند: داو فقط 30 سهام ایالات متحده را ردیابی می کند و همه بخش های اقتصاد را پوشش نمی دهد؛ به عنوان مثال، DJIA 9 بخش را پوشش می دهد اما بخش حمل و نقل یا خدمات آب و برق را شامل نمی شود.وزن دهی قیمت می تواند گمراه کننده باشد: از آنجایی که داوجونز یک شاخص وزنی قیمتی است، سهام هایی که بالاترین قیمت ها را دارند بیشترین تأثیر را بر حرکت شاخص دارند، حتی اگر سهام با قیمت پایین تر، بزرگتر یا تأثیرگذارتر در بازار باشند.

محدودیت‌های داوجونز در فارکس چیست؟

چند محدودیت برای استفاده از میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده حرکات بازار فارکس وجود دارد:

1. DJIA یک شاخص وزنی قیمت است، به این معنی که سهام با قیمت‌های بالاتر تاثیر بیشتری بر ارزش کلی شاخص دارند. این موضوع می‌تواند حساسیت آن را نسبت به تغییرات عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر، کمتر کند.
2. DJIA تنها یکی از بسیاری از شاخص‌های رشد اقتصادی و ریسک‌پذیری جهانی است. عوامل دیگری مانند نرخ بهره، داده‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار فارکس داشته باشند.
3. DJIA یک شاخص عقب مانده است، به این معنی که اغلب عملکرد گذشته اقتصاد را به جای وضعیت فعلی آن منعکس می‌کند. این موضوع می‌تواند آن را برای پیش‌بینی حرکات کوتاه مدت بازار فارکس کمتر مفید کند.
4. بازار فارکس بسیار بزرگتر و نقدشونده تر از بازار سهام ایالات متحده است، بنابراین کمتر در معرض تأثیر یک شاخص واحد مانند DJIA است

علی‌رغم این محدودیت‌ها، DJIA همچنان می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گران فارکس باشد، به‌ویژه زمانی که همراه با شاخص‌های دیگر استفاده شود. با این حال، معامله‌گران باید از محدودیت‌های آن آگاه باشند و با احتیاط از آن استفاده کنند.

جمع بندی

نماد داوجونز در فارکس (Dow Jones) یکی از شناخته‌شده‌ترین و سودمندترین شاخص‌های ایالات متحده آمریکا است که در حدود 125 سال قدمت دارد. به همین دلیل است که بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار فارکس، برای سنجش وضعیت اقتصادی ایالات متحده و مقایسه عملکرد دارایی‌های خود از شاخص داوجونز در فارکس استفاده می‌کنند.

نماد US30 در فارکس معمولاً تغییرات قیمتی کم‌تری را تجربه می کند؛ چرا که این نماد شرکت‌های بزرگی را در خود جای داده است. 

اگر شما تمایل دارید که نماد شاخص داوجونز را معامله کنید، زمانی که اخبار و داده‌های اقتصادی مثبت منتشر می‌شود، می‌توانید با خیال آسوده وارد معاملات خرید این شاخص شوید. 

در نهایت می‌توان گفت داوجونز در فارکس، یکی از بهترین شاخص‌ها در میان سایر شاخص‌های معاملاتی در بازار است.

سوالات متداول نماد داوجونز در فارکس