به زبان ساده هِج در فارکس یا اصطلاحا هِجینگ (Hedging) نوعی سرمایه‌گذاری است که با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری انجام می‌شود. هج کردن یا پوشش ریسک یکی از بهترین استراتژی‌های سرمایه گذاری است که برای مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک طراحی شده است.
از قراردادهای فیوچرز گرفته تا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) و تمامی بازارهای مالی، با این استراتژی می توانید یک سرمایه گذاری امن و مطمئن را تجربه کنید.
اگر شما هم جزو معامله گرانی هستید که راجع به هج کردن در فارکس کنجکاوید و اطلاعات زیادی ندارید، پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
هج کردن در فارکس (Hedging) یا پوشش ریسک چیست؟
هج در فارکس به معنای استفاده از یک استراتژی امن برای مدیریت ریسک در معاملات است که ممکن است حتی در اولین معامله شما سودآور باشد! در این روش معامله گر با باز کردن پوزیشن های معاملاتی بر روی دارایی های مختلف، به صورت همزمان تعادلی میان معاملات مخالف در بازار ایجاد می کند.
هدف از هجینگ در معاملات کاهش ریسک معاملات و حفظ سرمایه است. این استراتژی میان معامله گران بسیار محبوب است، چرا که سرمایه آنها را از نوسانات ناشی از تغییر نرخ ارز محافظت می کند.
حتی اگر تضمینی برای حذف ریسک وجود نداشته باشد، معامله‌گران فارکس می‌توانند از استراتژی هج در فارکس سود ببرند، زیرا ضرر را به حداقل می‌رساند یا ریسک را به مقدار مشخصی محدود می‌کند. هج کردن در فارکس به محافظت از سرمایه شما در برابر نوسانات بازار کمک می کند. در زمان استفاده از این استراتژی مسئله اصلی داشتن اعتماد، دانش کافی در مورد نوسانات بازار و تمایل به ریسک کردن معاملات است.
استراتژی های هج در فارکس
در معاملات فارکس، عوامل زیادی می تواند بر معاملات شما تاثیر بگذارد مثل تورم، تغییر در نرخ بهره و… . به همین دلیل است که معامله گران پوزیشن های مختلفی را برای خرید و فروش دارایی جهت به حداقل رساندن ریسک باز می کنند.
هدف از استراتژی هج در فارکس، از بین بردن ریسک ها نیست؛ بلکه کاهش آنها به مقدار مشخص است. در زیر به استراتژی های مختلف هج کردن در فارکس اشاره کرده ایم.
استراتژی هجینگ در معاملات فوروارد (Forwards)
پوشش ریسک در معاملات فوروارد با یک قرارداد غیر رسمی شروع می شود که طرفین قرارداد در آن توافق می کنند دارایی های خود را با یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص خرید یا فروش کنند.
برای درک بهتر استراتژی هج در معاملات فوروارد فرض کنید که یک تریدر طلا هستید و قیمت هر اونس طلا در بازار بین 2000 تا 2100 دلار متغیر است و شما قصد دارید طلای خود را اونسی 2070 دلار بفروشید.
با در نظر داشتن نوسانات طلا شما می توانید یک قرارداد غیر رسمی با یک شرکت تجاری تنظیم کنید تا طلای خود را به مدت 4 ماه، اونسی 2070 دلار بفروشید. در این صورت حتی اگر قیمت طلا به اونسی 2020 دلار کاهش پیدا کند، شما طلای خود را با قیمت توافق شده، یعنی 2070 دلار خواهید فروخت.
استراتژی هج در معاملات فیوچرز (Futures)
هجینگ در معاملات فیوچرز تقریبا مشابه معاملات فوروارد است، با این تفاوت که در این معاملات، قرارداد رسمی و استاندارد بین طرفین تنظیم می شود.
مثال ترید طلا را دوباره در نظر بگیرید. در قرارداد معامله فیوچرز شما طبق توافق فقط می توانید 10 اونس طلا را به قیمت 2070 دلار بفروشید و پس از اتمام این مقدار، باید طلا را به قیمت لحظه ای خودش در بازار بفروشید.
مزایای هجینگ در فارکس
پوشش ریسک که معادل فارسی مفهوم هج در فارکس می باشد، به طور کامل بیانگر اصلی ترین مزیت هجینگ است. در ادامه به برخی دیگر از مزایای هج کردن در معاملات فارکس اشاره می کنیم:
- پوشش ریسک معامله گران را قادر می سازد تا در دوره های سخت بازار دوام بیاورند.
- هج در فارکس همچنین می تواند در زمان صرفه جویی کند، زیرا معامله گر با پوزیشن طولانی مدت نیازی به نظارت و تغییر پرتفوی خود همگام با نوسانات روزانه بازار ندارد.
- در مقایسه با سایر استراتژی های سرمایه گذاری، با هج کردن در فارکس نیاز به مارجین کمتری برای محافظت از سرمایه خود در برابر ریسک دارید.
- هجینگ موفق، سرمایه معامله‌گران را در برابر تغییرات قیمت کالا، تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره و غیره محافظت می‌کند.
جمع بندی
به طور خلاصه باید گفت که هج در فارکس یک استراتژی مهم جهت کاهش ریسک و مدیریت سرمایه است که با به حداقل رساندن ریسک از سرمایه شما در برابر حرکات نامطلوب بازار محافظت می کند.
زمانی که شما اقدام به هجینگ در معاملات تان می کنید، در حقیقت تلاش می کنید تا میزان ضررتان را محدود کنید و یا از نوسانات بازار سود ببرید.
سوالات متداول
❓ هج در فارکس چیست؟
✅ هج کردن در فارکس به معنای اتخاذ یک موقعیت معکوس از یک موقعیت باز در بازار است تا در صورت نوسانات قیمت، زیان کمتری برای تریدر ایجاد شود.
❓ چند نوع استراتژی هجینگ در فارکس وجود دارد؟
✅ هج کردن در فارکس استراتژی های مختلفی دارد، اما رایج ترین آن ها استراتژی هج در معاملات فیوچرز و فوروارد می باشد.
❓ مزایای هج کردن چیست؟
✅ از جمله مزایای هج در فارکس می توان به این موارد اشاره کرد: کاهش ریسک، افزایش امکانات ترید، انعطاف‌پذیری در معاملات، افزایش شانس برای سود و… .