لوریج در فارکس چیست؟ نحوه استفاده از اهرم در متاتریدر و بروکر

لورج یا لوریج در فارکس (Leverage) که به اهرم در فارکس نیز معروف است، یکی از روش های معاملاتی معروف و محبوب در این بازار است.
اگر در همین ابتدا بخواهیم تعریف کوتاهی از لوریج فارکس ارائه دهیم، باید بگوییم: اهرم معاملاتی، قابلیتی است که به تریدرها این امکان را می دهد با مبلغی بیشتر از سرمایه اولیه خود، معامله کنند.

در ادامه این مطلب از دلتا کالج (بزرگترین مرجع آموزش بازار فارکس)، به شما خواهیم گفت که مزایا و معایت Leverage چیست، نحوه استفاده از اهرم در متاتریدر 4 چگونه است و چطور باید لوریج مناسب در فارکس را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

آموزش لوریج در فارکس در 1 دقیقه!

در ویدئوی کوتاه زیر، مفهوم لوریج را در قالب یک مثال توضیح داده ایم. این ویدئو را از دست ندهید.

ساز و کار اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟ (Leverage)

همانطور که تا کنون متوجه شدید، با کمک لوریج فارکس شما می توانید با سرمایه کمتری، وارد معاملات بزرگتری شوید. ساز و کار اهرم معاملاتی به این گونه است که بروکر اصطلاحا با قرض دادن مبلغ مشخص پول به مشتریان خود، به آن ها کمک می کند تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود شوند.

یک مثال ساده برای لوریج در فارکس این است که فرض کنید شما 100$ سرمایه اولیه دارید، یک حساب استاندارد باز کرده اید و لوریج 1:1000 را برای خود انتخاب کرده اید (100,000 = 1000×100)، این یعنی شما با 100,000$ می توانید معامله خود را انجام دهید.

اما آنچه که در تعریف لوریج رایج است، این است که لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دولبه عمل میکند. در ادامه مثال بالا فرض کنید شما در معامله خود سود می کنید و دارایی شما به 150,000$ می رسد؛ بخشی از سود شما به اضافه مبلغی که در ابتدا بروکر به شما داده است، متعلق به بروکر فارکس است و مابقی سود خالص شما از معامله می باشد.

از طرفی اگر در این معامله ضرر کنید، حساب شما منفی خواهد شد و بروکر اجازه باز کردن پوزیشن جدید را به شما نخواهد داد تا اینکه تمام حساب های شما بسته می شود و کال مارجین اتفاق می افتد.

✅ پیشنهاد مطالعه: کال مارجین چیست؟

مزایا و معایب اهرم معاملاتی چیست؟

همانطور که گفته شد، اهرم در فارکس مانند شمشیر دولبه عمل می کند و مزایا و معایب خاص خود را دارد. در این بخش از مقاله تصمیم داریم به مزیت ها و معایب استفاده از لوریج در فارکس و بازار ارز دیجیتال بپردازیم.

مزایای لوریج در فارکس

1. افزایش سرمایه: بزرگترین مزیت لوریج را میتوان چندین برابر شدن سرمایه تریدر دانست. هرچه میزان سرمایه و حجم معاملاتی بیشتر شود، امکان کسب سود بیشتر نیز فراهم می شود.
2. افزایش سود حاصل از ترید: جذاب ترین دلیل استفاده از این ابزار برای تریدر ها، افزایش میزان سود از معامله می باشد. بعنوان مثال اگر شما در حالت عادی از سهام یا ارزی 5% سود بگیرید، با لوریج 10 میتوانید این سود را به 50% افزایش دهید!
3. تنوع در سبد سرمایه: تصور کنید که با مبلغ بسیار کمی وارد بازار شده اید، برای شما مشکل خواهد بود تا با سرمایه کم در چندین سهام یا ارز سرمایه گذاری کنید؛ اما با کمک لوریج مناسب در فارکس می توانید سرمایه تان را چندین برابر کرده و تنوع سبد سرمایه خود را افزایش دهید.

معایب استفاده از لوریج

لوریج در فارکس نیز مانند دیگر ابزار معایبی نیز دارد و همانقدر که میتواند برای شما مفید باشد، به همان میزان هم میتواند به ضرر شما تمام شود که البته با استفاده از ترفندهایی میتوانید از این ابزار با ریسک کمتری استفاده کنید.

1. امکان لیکویید شدن یا کال مارجین شدن: یکی از ریسک های مهم استفاده از اهرم، افزایش احتمال ضرر یا از دست رفتن سرمایه شماست. در حالت عادی اگر شخصی ارزی را خریداری کند، فقط درصورتی سرمایه اش صفر می شود که قیمت آن ارز به صفر برسد؛ اما در معاملات لوریج دار، احتمال کال مارجین شدن یا لیکوئید شدن وجود دارد.
2. گیر کردن در چرخه جبران ضرر: ضرر کردن در بازارهای مالی برای تریدرها قابل قبول کردن نیست و ممکن است تریدرهای مبتدی را در لوپی قرار دهد که مدام بخواهند با انجام معاملاتی، ضرر های معاملات گذشته را جبران کنند که در نهایت به احتمال زیاد به دام چرخه جبران ضرر می افتند.

ترفندهای ترید با لوریج (اهرم)

همانطور که در این مقاله گفته شد، این معاملات ریسک بیشتری نسبت به معاملات دیگر دارد، به همین دلیل باید در این روش با داشتن استراتژی و دانستن برخی ترفند ها، معاملات بهینه و پرسودی داشته باشید.

1. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس امکانی است که هر تریدر حرفه ای از آن استفاده میکند و استفاده از آن ریسک معاملات را بشدت کاهش می دهد. همچنین اگر با لوریج ترید میکنید، علاوه بر تعیین حد ضرر، باید حد سود یا Take Profit معامله خود را نیز مشخص کنید.

2. با مبلغ کم شروع کنید.

شروع معاملات اهرمی با مبلغ پایین، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش میدهد و همچنین باعث افزایش تجربه تریدر خواهد شد.

3. در انتظار شکار مناسب باشید!

یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهایی که با اهرم ترید میکنند، تعدد معامله است. گاهی نباید معامله کرد و در انتظار بهترین موقعیت معاملاتی بود تا درصد خطا کاهش پیدا کند. پس باید صبورانه پای چارت بنشینید تا بهترین فرصت های ورود را پیدا کنید.

4. سود خود را خارج کنید.

وقتی که سود زیادی از بازار کسب کردید، بهترین کار این است که بخشی از سود خود را از بازار خارج کرده و در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنید.

بهترین لوریج در فارکس چقدر است؟ (انتخاب لوریج مناسب در فارکس)

اهرم در فارکس مسئله وسوسه کننده ای است که باید مراقب آن باشید. هر چه قدر لوریج شما پایین تر باشد، خطر معاملاتتان کمتر می شود. سعی کنید لوریج را براساس استراتژی خود تنظیم کنید.

مثلا اگر شما سوئینگ ترید میکنید و استاپ های شما بزرگ است، حتما باید لوریج شما زیر 100 باشد؛ بخصوص اگر حساب کوچکی داشته باشید.

اما اگر اسکالپر هستید، شما ناگزیر هستید از لوریج های بزرگتر استفاده کنید. اما نه خیلی! هیچ گاه از لوریج 1:1000 استفاده نکنید. حتی اسکالپرهای حرفه ای هم بالاتر از لوریج 1:500 را در نظر نمیگیرند. چون نمیخواهند خیلی زود کال مارجین شوند. در واقع انتخاب و نحوه محاسبه لوریج در فارکس باید اینگونه باشد:

لوریج = مقدار سرمایه / حجم معامله

میزان حداقل و حداکثر اهرم معاملاتی، بستگی به بروکر شما دارد. برخی بروکرها امکان معامله با لوریج 1:1 تا 1:1000 را برای شما فراهم می کنند؛ با این وجود باید در نظر داشت که سطوح بالایی از لوریج در فارکس برای تمامی دارایی ها ارائه نمی شود و معمولا برای دارایی هایی که دارای نوسانات کمتری در بازار هستند، ارائه میگردد.

برای معامله با لوریج، به شما توصیه می کنیم تا در بروکر دلتا اف ایکس اقدام به ثبت نام در فارکس کنید تا علاوه بر تجربه بالا، توانایی ارائه سطوح مختلف لوریج را داشته باشد. بروکر دلتا اف ایکس امکان بهره مندی شما نسبت به سطوح مختلف لوریج تا 1:1000 را فراهم خواهد کرد. هم اکنون می توانید نسبت به افتتاح حساب و چند برابر کردن سود خود اقدام کنید.

✅ پیشنهاد مطالعه: آموزش ثبت نام در فارکس

نحوه تعیین لوریج در بروکر

به این نکته توجه داشته باشید که امکان تغییر و تنظیم لوریج در متاترید 4 و 5 وجود ندارد و شما تنها در زمان افتتاح حساب در بروکر و داخل پنل بروکر می توانید آن را تعیین کنید.

در این بخش از آموزش لوریج در فارکس، به شما می گوییم که چگونه میزان اهرم را در بروکر دلتا اف ایکس تعیین کنید.

1- پس از افتتاح حساب در بروکر دلتا و تکمیل پروفایل، نوبت به افتتاح حساب معاملاتی میرسد. ابتدا باید نوع حسابی که میخواهید باز کنید را انتخاب کنید (واقعی یا دمو)، که مطابق تصویر زیر، حساب Real انتخاب شده است. سپس باید روی گزینه Add real account کلیک کنید.

2- در این بخش، یک صفحه برای شما باز می شود که در آن باید نوع اکانت معاملاتی خود را بر اساس اینکه میخواهید استاندارد، نانو، ECN یا اسپرد ثابت باشد، انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر می بینید، حساب استاندارد انتخاب شده است. البته برای تمامی انواع حساب ها قابلیت تعیین لوریج وجود دارد.

3- حال نوبت به تعیین لوریج می رسد. در این بخش روی کادر قرمز مشخص شده در تصویر کلیک کنید و میزان لوریج مناسب را با توجه به استراتژی معاملاتی خود مشخص کنید و سپس روی گزینه create account کلیک کنید.

4- حالا حساب شما با موفقیت ساخته شده است و باید پیغام زیر را مشاهده کنید:

نحوه تغییر لوریج در متاتریدر چگونه است؟

همانطور که گفته شد امکان تغییر اهرم در متاتریدر امکان پذیر نیست! شما تنها پس از باز کردن حساب معاملاتی در بروکر و تکمیل ثبت اطلاعات آن، از طریق بروکر می توانید میزان Leverage را تغییر دهید.

برای این کار، همانطور که بالاتر به شما آموزش دادیم، پس از ایجاد حساب معاملاتی و تعیین لوریج برای آن، اطلاعات حساب شما مطابق تصویر زیر به شما نمایش داده می شود.

برای تغییر میزان اهرم معاملاتی، کافیست از منوی Action، گزینه Chane leverage را انتخاب کنید.

در این مرحله میزان Leverage دلخواه را انتخاب کنید و سپس روی گزینه Submit کلیک کنید تا این میزان با موفقیت تغییر کند.

مارجین چیست؟

مارجین در بازارهای مالی به مقدار پولی گفته می‌شود که معامله‌گر برای باز کردن و حفظ یک موقعیت معاملاتی (پوزیشن) به عنوان وثیقه در حساب خود نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، مارجین به صورت پیش‌پرداخت یا سپرده‌ برای ورود به معاملات استفاده می‌شود. مارجین به عنوان یک ابزار مالی مهم، در بازارهای مختلفی از جمله فارکس، سهام و کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از جنبه‌های مهم مارجین، حفظ مارجین است. حفظ مارجین به مقدار مارجینی اطلاق می‌شود که برای نگه داشتن یک موقعیت باز لازم است. اگر ارزش حساب به زیر این سطح برسد، معامله‌گر باید مارجین اضافی واریز کند یا پوزیشن خود را ببندد. این موضوع می‌تواند منجر به کال مارجین (Margin Call) شود. در کال مارجین وقتی ارزش حساب معامله‌گر به زیر سطح مارجین مورد نیاز برسد، بروکر درخواست مارجین اضافی می‌کند. در این حالت، معامله‌گر باید پول بیشتری به حساب خود واریز کند تا موقعیت‌های باز را حفظ کند. به این ترتیب، مدیریت مارجین از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز مارجین کال جلوگیری شود.

تفاوت مارجین و لوریج چیست؟

مارجین و لوریج دو مفهوم مرتبط در معاملات مالی هستند؛ اما تفاوت‌های مهمی دارند. مارجین به مقدار پولی اشاره دارد که برای باز نگه‌داشتن یک معامله باید به عنوان وثیقه در حساب خود نگه دارید. این مبلغ به عنوان سپرده‌ای برای پوشش زیان‌های احتمالی استفاده می‌شود.

لوریج به نسبت پول قرض گرفته شده به پول خود معامله‌گر گفته می‌شود. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر، حجم بیشتری از معاملات را کنترل کنند. برای مثال، اگر شما از لوریج 1:10 استفاده کنید، با سرمایه‌گذاری 100 دلار، می‌توانید پوزیشنی به ارزش 1000 دلار باز کنید. این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود بیشتری کسب کنند؛ اما همزمان ریسک زیان نیز افزایش می‌یابد.

مزایای استفاده از اهرم

استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات مالی دارای مزایای زیادی است که برای معامله‌گران حرفه‌ای و حتی مبتدیان جذاب است. یکی از اصلی‌ترین مزایای اهرم، افزایش قدرت خرید است. لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر، حجم بیشتری از دارایی‌ها را کنترل کنند. این امر به افزایش پتانسیل سود کمک می‌کند. برای مثال، اگر قیمت یک دارایی تنها کمی افزایش یابد، معامله‌گر با استفاده از لوریج می‌تواند سود بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم کسب کند.

مزیت دیگر استفاده از لوریج، تنوع بخشی به پرتفوی است. این تنوع بخشی می‌تواند به کاهش ریسک کلی پرتفوی کمک کند و فرصت‌های بیشتری برای کسب سود فراهم کند. با این حال، لازم است توجه داشت که استفاده از لوریج نیازمند مدیریت ریسک مناسب و آموزش‌های کافی است تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. به صورت کلی مزایای استفاده از اهرم شامل موارد زیر است:

• افزایش قدرت خرید
• پتانسیل سود بیشتر
• تنوع بیشتر در معاملات و سرمایه‌گذاری در چندین بازار و دارایی مختلف
• دسترسی به بازارهای بزرگتر با سرمایه بالا
• افزایش بازده سرمایه‌گذاری با سرمایه کمتر
• مدیریت کارآمدتر سرمایه.
• پیاده‌سازی استراتژی‌های متنوع و پیچیده

نتیجه‌گیری

Leverage یا لوریج در فارکس از جمله ابزارهای رایج و اصلی این بازار به شمار می رود که سرمایه گذاران و معامله گران با ذهنیت چند برابر کردن پول خود، از آن استفاده می کنند.

اهرم معاملاتی همانند تمامی روش ها و ابزارهای دیگر دارای معایب و مزایایی است. در صورتی که به تازگی وارد این بازار شده اید و تسلط کافی به این ابزار ندارید، لازم است ابتدا به مطالعه در این زمینه بپردازید. همیشه به خاطر داشته باشد که برای استفاده از لوریج در متاتریدر، میزان کمی از سرمایه خود را درگیر کنید.

به انتهای مقاله آموزش لوریج در فارکس رسیدیم، امید داریم تا توانسته باشیم مفهوم این ابزار را به خوبی به شما منتقل کرده باشیم. درصورتی که همچنان سوالی بی جواب در ذهنتان باقی مانده، میتوانید از طریق بخش کامنت ها، سوالتان را از ما بپرسید.

سوالات متداول