کپی ترید (Copy trade) چیست؟ آشنایی با مزایا و معایب کپی تریدینگ

کپی ترید (Copy trade) در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از داغ‌ترین مباحث فارکسی شده است. به‌ویژه افرادی که به‌تازگی در بازار فارکس شروع به فعالیت می‌کنند، به‌سرعت جذب این سیستم معاملاتی می‌شوند. شاید از این حیث، عملکرد این سیستم را بتوان به فعالیت در فضای مجازی تشبیه کرد. در این نوع فعالیت افراد تجربیات خود را در زمینه‌های مختلف از زندگی روزمره گرفته تا استفاده از محصولات مختلف با دیگران به اشتراک می‌گذارند و حال سایر افراد آزاد هستند که درست همان کار را انجام دهند یا نه. در این مقاله تلاش کرده‌ایم که به زبان ساده توضیح دهیم سیستم کپی ترید چیست و در ادامه، بروکرهایی را معرفی کنیم که از این سیستم استفاده می‌کنند.

کپی ترید فارکس چیست؟

سیستم کپی ترید (Copy Trading) در فارکس، روشی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون نیاز به تحلیل بازار و یا صرف زمان طولانی برای تصمیم‌گیری، به‌سادگی معاملات تریدرهای حرفه‌ای را در حساب کاربری خود کپی می‌کنند. در این روش شما فقط تصمیم می‌گیرید که معاملات کدام تریدر را کپی کنید؛ سایر مراحل از نقطه ورود به بازار تا بستن یک معامله همه به عهده تریدر حرفه‌ای خواهد بود. بدین ترتیب شما در سود و زیان این معامله سهیم هستید. این روش به دلیل سادگی، بیشتر مورد توجه تریدرهای مبتدی در بازار فارکس است. زیرا آن‌ها قادرند حتی با دانش اندک و یا زمان محدود برای انجام معاملات، از این سیستم بهره ببرند.

آیا برای کپی تریدینگ به دانش ترید نیاز داریم؟

اگر شما مبتدی هستید و قصد استفاده از سیستم کپی تریدینگ را در معاملات خود دارید، قطعا بهتر است که یک دیدگاه جامع از امور مالی خود داشته باشید و از سطح سواد مالی قابل قبولی برخوردار باشید، اما در واقع روش کپی ترید عملا برای کاربرانی طراحی شده است که دانش کافی برای شروع معامله در بازار ندارند و به دلیل نداشتن این دانش و یا حتی نداشتن وقت کافی برای آموزش فارکس و تحقیق درباره معاملات، ممکن است دچار ضررهای سنگینی شوند یا حتی سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهند.

این مقاله را از دست ندهید: آموزش فارکس برای مبتدیان

چنانچه شما در زمینه تحلیل بازار و استفاده از داده‌ها و چارت‌های معاملاتی مهارت کافی دارید، بازهم کپی ترید می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد؛ چرا که با مشاهده اقدامات معامله‌گران باتجربه‌تر، می‌توانید معاملات و سودهای خود را بهبود بخشید.

عملکرد سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، با تکیه بر بستر شبکه‌های اجتماعی و همچنین سیستم‌های معاملات گروهی کار می‌کند. زمانی که معامله‌گری پوزیشنی را باز می‌کند، این امکان را خواهد داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌ را در اختیار دیگر معامله‌گران قرار دهد.

برای مثال، فرض کنید که معامله‌گر A به خاطر معاملات بازار خود در بخش health care شناخته شده است. او محبوبیت پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد این امکان را برای دیگران نیز فعال کند تا از شیوه معاملاتی او کپی کنند و درصدی از سود معامله گران کپی کننده را به دست آورد.

معامله‌گر B نتایج معامله‌گر A را جذاب می‌بیند، بنابراین تصمیم می‌گیرد با استفاده از حداقل مقدار سرمایه تعیین‌شده، به‌طور خودکار ترید معامله‌گر A را کپی کند. هر موقعیت باز و بسته ای که معامله گر A ایجاد می کند، برای معامله گر B نیز صورت می گیرد.

در اینگونه موارد معمولا تریدر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

مثالی برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100,000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eur/usd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند. سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند.

اگر معامله گری با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم ۰/۰۱ لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر ۱۰۰۰ دلار باشد همان حجم ۰/۰۱ لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

بیشتر بدانید: لات در فارکس چیست؟

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید، این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در همین مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید فارکس

مهم‌ترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای کپی تریدینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب فردی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. به عنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برآیند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت ۵۰ درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتواند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برآیند منفی یا کمتر داشته است را برای کپی ترید انتخاب نکنید.

سوشال تریدینگ (Social Trading)

گروهی متشکل از سرمایه گذاران، معامله گران، تحلیلگران و … در بازار که برای مبتدیانی که قصد ورود به بازار فارکس و معامله در آن را دارند اما اطلاعات کافی ندارند، اطلاعات خود را از طریق پلتفرم های مختلف ارائه می دهند و به اشتراک می گذارند.

در سوشال تریدینگ، اطلاعات توسط کاربران دیگر تولید می‌شود و به تازه‌کاران در این زمینه اجازه می‌دهد بدون نیاز به انجام تحلیل‌ها، معامله انجام دهند. 

در اصل، شما تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس داده ها و تحلیل های انجام شده توسط دیگران قرار می دهید. 

تجارت اجتماعی نه تنها منحنی یادگیری را برای تازه واردان کوتاه می کند، بلکه برای معامله گران جدید و با تجربه نیز مفید است.

به این ترتیب، مبتدیان می‌توانند ببینند معامله‌گران حرفه ای چگونه ترید می‌کنند، چرا اقدامات خاصی انجام می‌دهند و به دنبال چه چیزی هستند.

کپی تریدینگ، میرور تریدینگ و … همگی از زیر مجموعه های سوشال تریدینگ هستند که در ادامه تفاوت آنها با یکدیگر را بررسی می کنیم.

معاملات بازتاب دهنده (میرور تریدینگ) در مقابل کپی تریدینگ

میرور تریدینگ (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است؛ تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد و به این معناست که معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر عینا تقلید می کنند. 

به عبارتی میتوان گفت که کپی تریدینگ ریشه در میرور تریدینگ دارد، با این تفاوت که در معاملات بازتاب دهنده، شما به معنای واقعی کلمه هر کاری را که معامله گر اصلی انجام می دهد -از جمله همان اندازه موقعیتی که در معاملات خود قرار می دهد- کپی می کنید. 

اما در کپی تریدینگ، شما از همان استراتژی معاملاتی که ارائه دهنده سیگنال انجام می دهد پیروی می کنید، اما نکته بسیار مهم آنجاست که می توانید اندازه پوزیشن ها را برای خود تنظیم کنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد. PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

با توجه به شباهت هایی که بین این دو سیستم وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معرفی بهترین بروکرها برای کپی ترید در فارکس

غالباً شما با ثبت‌نام در هر بروکر فارکسی قادر خواهید بود از سیستم کپی ترید در فارکس برای انجام معاملات‌تان استفاده کنید. در زیر به معرفی برخی از این بروکرها و سیستم های معاملاتی پرداخته‌ایم.

کپی ترید در بروکر دلتا اف ایکس (DeltaFX)

بروکر دلتا اف ایکس که از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود در بازار فارکس را آغاز نموده است، در تمامی زمینه‌ها از معاملات جفت‌ارز و سهام تا معاملات ارز دیجیتال، تمامی خدمات را به مشتریان به‌ویژه ایرانیان ارائه می‌دهد. بهترین کپی ترید فارکس در بروکر دلتا اف ایکس از ویژگی تنظیم اتوماتیک ریسک حساب برخوردار است. بدین معنی که حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس موجودی حساب و میزان ریسک آنها تعیین می‌شود. همچنین این بروکر به‌صورت ۲۴ ساعته در روزهای کاری پاسخگو مشتریان فارسی‌زبان است.

کپی ترید در بروکر آلپاری (Alpari)

از دیگر بروکرها با قابلیت استفاده از کپی تریدینگ فارکس که به ایرانیان نیز خدمات ارائه می‌دهد، بروکر آلپاری است. البته نحوه استفاده از کپی تریدینگ در این بروکر با سایرین اندکی متفاوت است. برای استفاده از این قابلیت باید اقدام به افتتاح حساب‌های پم (PAMM) در این بروکر نمایید. حساب PAMM اندکی محدودتر از حساب کپی ترید است و فرد معامله‌گر به طور کامل کنترل معاملات را به مدیر حساب واگذار می‌کند و دیگر نمی‌تواند تغییری در پوزیشن معاملاتی ایجاد کند. این روش بسیار محبوب معامله‌گران تازه‌کار است. از جمله شرایط کپی تریدینگ در بروکر آلپاری می‌توان به حداقل سرمایه ۵۰ دلاری و حداقل زمان سرمایه‌گذاری بیش از یک ماه اشاره کرد.

کپی ترید فارکس با بروکر ویندزور (Windsor)

کارگزاری ویندزور که در حال حاضر همه آن را با نان WM Market می‌شناسند، یکی دیگر از بروکرهایی است که می‌توان از خدمات کپی تریدینگ مخصوص آن استفاده کرد. البته باید پیش از استفاده از حساب کپی ترید در بروکر ویندزور موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
حساب کپی ترید در بروکر ویندزور زیر مجموعه سوشال‌تریدینگ محسوب می‌شود و همچنین متفاوت از حساب پم است. حداقل سرمایه برای افتتاح این نوع حساب ۵۰ دلار (در حساب زیرو) است که این میزان به ۱۰۰ دلار در حساب‌های پرایم می‌رسد. ارائه‌دهندگان استراتژی‌های گوناگون در سیستم کپی تریدینگ ویندزور، درصدی را به‌عنوان کارمزد عملکرد خود دریافت می‌کنند.

کپی تریدینگ فارکس با بروکر ایتورو (eToro)

در میان فهرست منتخب بروکرها، متأسفانه تنها بروکر Etoro به ایرانیان خدمات ارائه نمی‌دهد. این بروکر که حدود ۱۵ سال است که در زمینه بازارهای مالی فعالیت می‌کند، کار خود را با معاملات ارزهای دیجیتال و معاملات اجتماعی (Social Trading) آغاز کرد و بنابراین جزو بروکرهایی است که سابقه و تخصص خوبی در زمینه سیستم کپی ترید فارکس دارد. (هر چند سوشال‌تریدینگ و کپی ترید با یکدیگر متفاوت‌اند اما اشتراکات زیادی دارند).

کپی ترید با بروکر اپو فاینانس (Opo Finance)

بروکر اوپو فاینانس که در سال‌های اخیر فعالیت خود را در بازار فارکس آغاز کرده است، نرم‌افزار کپی‌ترید فارکس را با نام سوشال ترید به کاربران معرفی می‌کند که همان سازوکار کپی ترید را دارد. در این پلتفرم، افراد قادرند تا تراکنش‌های معامله‌گران موفق را پس از بررسی و پیگیری، در حساب معاملاتی خود کپی کنند. البته حداقل مبلغ برای استفاده از این روش ۲۰۰ دلار است.

در انتخاب بهترین بروکر کپی ترید فارکس، به چه نکاتی دقت کنیم؟

اعتبار بروکر اولیه‌ترین و مهم‌ترین فاکتور در انتخاب بهترین بروکر کپی ترید فارکس علاوه بر داشتن رگوله و مجوزهای معتبر، تجربه سایر کاربران از نسبت به استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی بروکر است.

هزینه‌ها و کارمزدها در این میان بروکرهایی که پایین‌ترین میزان اسپرد و یا کمیسیون معاملاتی را ارائه می‌دهند نسبت به سایرین در اولویت انتخاب قرار می‌گیرند. همچنین برای واریز و برداشت از حساب مبلغی بابت کارمزد از حساب کاربر کسر می‌شود که هر چه میزان آن کمتر باشد به نفع مشتری خواهد بود.

گزینه‌های کپی ترید بدون شک آن دسته از بروکرهایی که مشتریان بیشتری دارند، علاوه بر تنوع ابزاری مانند استراتژی معاملاتی، اندیکاتور و ….، تریدرهای کارآزموده بیشتری نیز دارند. از مطالعه و بررسی عملکرد این تریدرها و همچنین ابزارهای معاملاتی می‌توان بهترین گزینه برای کپی ترید را انتخاب کرد.

خدمات پشتیبانی برای تمامی کاربران پس از آن که معاملات خود را در یک کارگزاری آغاز می‌کنند آنچه بیش‌ازپیش اهمیت دارد، پاسخگویی سریع و درست از سمت بروکر است. همچنین برای کاربران ایرانی فعالیت در بروکری که پشتیبانی فارسی‌زبان ۲۴ ساعته در روزهای کاری دارد، بسیار حیاتی است.

مزایا و معایب کپی تریدینگ فارکس چیست؟

هر روشی که قرار باشد سرمایه شما را برای رسیدن به سود به کار بگیرد، مزایا و معایبی نیز خواهد داشت. سیستم کپی ترید نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

مزایا

• دسترسی به معاملات تریدرهای موفق

بسیاری از معامله‌گران و تریدرهای قدیمی‌تر بازار به واسطه سطح دانش و آگاهی و همچنین مدت‌زمان بیشتری که در بازار فعالیت دارند نسبت به تغییرات بازار و پیش‌بینی آن که دارایی‌های مختلف در آینده روند صعودی یا نزولی خواهند داشت، آگاهی بیشتری دارند.

• صرفه‌جویی در زمان

بیشتر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تازه‌کار، باید مدت‌زمان بیشتری را صرف پیدا کردن بهترین موقعیت معاملاتی کنند و از سوی دیگر باید مدت‌زمان بیشتری را صرف پیگیری وضعیت پوزیشن معاملاتی خود کنند. این در حالی است که سیستم کپی ترید این محدودیت‌های زمانی را تا حدودی مرتفع می‌سازد.

• عدم نیاز به تحلیل گسترده

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال لازمه تشخیص حرکات و تغییرات در بازار است. حال آن که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران که هنوز دانش کافی برای انجام این دسته از تحلیل‌ها را ندارند و یا ترجیح می‌دهند از تجربه و کمک سایر معامله‌گران کهنه‌کار در این زمینه استفاده کنند.

معایب

• عدم کنترل کامل بر معاملات

در این روش شما به‌صورت کامل بر معاملات خود کنترل ندارید. درست است که می‌توانید تنها بخشی از معاملات تریدرهای برتر را کپی کنید؛ اما پس از کپی کردن همان بخش کوچک دیگر نمی‌توانید تغییرات گسترده‌ای را اعمال کنید؛ بنابراین در این مورد با دقت بیشتری دست به انتخاب بزنید.

• ریسک‌های احتمالی

همان‌گونه که گفتیم این شما نیستید که نقطه ورود به معامله و یا حد سود و ضرر را مشخص می‌کنید؛ بلکه معامله‌گر منتخب شما این کار را انجام می‌دهد. همین نکته باعث می‌شود که ریسک‌های احتمالی که تریدر منتخب انجام می‌دهد در حساب شما نیز اعمال شود؛ بنابراین پیش از زدن گزینه کپی ترید، پیشینه معاملاتی تریدر منتخب را بررسی کنید.

• عدم تضمین سود

بهتر است در این زمینه واقع‌بین باشید. بیشتر معامله‌گران در هنگام انتخاب این گزینه در سر رؤیای کسب سود هنگفت در یک بازه زمانی کوتاه را در سر می‌پرورانند. اما آنچه که باید بدانید آن است که تغییرات و حرکات بازار به همان اندازه که می‌تواند برای معامله سودمند باشد به همان اندازه هم می‌تواند غیرقابل‌پیش‌بینی باشد.

نتیجه‌گیری

باتوجه‌به قابلیت‌هایی که برای سیستم کپی ترید برشمردیم، این روش نه‌تنها مورد توجه معامله‌گران تازه‌کار قرار گرفته است؛ بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران قدیمی بازار نیز از این روش در معاملات خود استفاده می‌کنند. هر چند که این سیستم نیاز کاربران به تحلیل تا حدودی برطرف کرده است؛ اما پیشنهاد ما به‌تمامی کسانی که می‌خواهند از این روش استفاده کنند آن است که حتماً آموزش‌های اولیه بازار فارکس را بگذرانند و مبانی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را نیز مورد مطالعه قرار دهند.