تریلینگ استاپ در فارکس چیست و چگونه می‌توان از تریلینگ استاپ در متاتریدر استفاده کرد؟

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا حد ضرر متحرک، نوعی سفارش است که با حرکت قیمت به نفع معامله‌گر، به‌طور خودکار تنظیم می‌شود و در صورت معکوس‌شدن روند، از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند. این ابزار به‌ویژه در روندهای قوی و پایدار بازار، می‌تواند به حفظ سود و کاهش ضرر کمک کند.​

در این مقاله از دلتا کالج به بررسی عمیق‌تر مفهوم تریلینگ استاپ، نحوه عملکرد آن و مزایا و معایب استفاده از آن در معاملات فارکس خواهیم پرداخت. همچنین، نحوه تنظیم تریلینگ استاپ در متاتریدر را آموزش خواهیم داد تا بتوانید از این ابزار به‌طور مؤثر در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید.​

تریلینگ استاپ چیست؟

به تغییر حد ضرر پس از ورود به یک معامله، تریلینگ استاپ گفته می‌شود؛ برای مثال فردی پوزیشن BUY روی EUR/USD باز می‌کند و استاپ خود را در نقطه 1.052 قرار می‌دهد. در ادامه نوساناتی نزولی شکل می‌گیرد؛ اما معامله‌گر معتقد است که بازار به رشد خود ادامه می‌دهد. بنابراین، استاپ خود را تغییر می‌دهد و در نقطه 1.051 قرارمی‌دهد. در این حالت، معامله‌گر به اصطلاح «تریل استاپ» کرده‌ است.

اگر بخواهیم تریلینگ استاپ (Trailing Stop) را به بیان ساده معرفی کنیم، باید از آن به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مفید در معاملات فارکس یاد کنیم. استفاده از تریلینگ استاپ می‌تواند در افزایش سود و کاهش میزان ضرر نقش داشته باشد و همچنین باعث شود تا با حرکت قیمت و افزایش میزان سود، میزان حد ضرر شما با سمت قیمت لحظه‌ای حرکت کند تا احتمال دریافت سود از معامله را افزایش دهید.

👈 مقالات مرتبط: آموزش نحوه گذاشتن حد ضرر در فارکس

چگونه از تریلینگ استاپ در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

تریلینگ استاپ را می‌توان به دو صورت دستی و خودکار تعیین کرد که هر کدام آن‌ها فرصت‌های متفاوتی را به معامله‌گران می‌دهند.

تریلینگ استاپ دستی چیست؟

در تریلینگ استاپ دستی، مطابق تحلیل و استراتژی معاملاتی خود از این روش استفاده کرده و آن‌ را در نقطه مشخصی قرار می‌دهیم. برای مثال در سبک معاملاتی پرایس اکشن و در سایکل اسپایک، پس از رسیدن اسپایک به حد سود 1 به 1، حد ضرر خود را تریل می‌کنیم و در نقطه ورود قرار می‌دهیم. این روش نسبت به روش خودکار از دقت عمل بیشتری برخوردار است. در مقابل، نیازمند تجربه فراوان و تسلط بر سبک‌های معاملاتی است. همچنین در روش تریلینگ استاپ دستی باید دائما نمودار قیمت رصد شود.

تریلینگ استاپ خودکار چیست؟

در این حالت با استفاده از ابزار متاتریدر، تریلینگ استاپ را انجام می‌دهیم. در این روش مقدار ثابتی را مشخص می‌کنیم و سپس مطابق آن تریلینگ استاپ می‌کنیم. برای مثال در پوزیشن BUY مقدار 2 پیپ را به عنوان مقدار ثابت مشخص می‌کنیم. در این حالت اگر قیمت به اندازه 2 پیپ افزایش یابد؛ تریلینگ استاپ نیز به اندازه 2 پیپ بالاتر قرار می‌گیرد. این جریان همینطور ادامه پیدا می‌کند تا روند به قیمت مدنظر پوزیشن برسد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر

از آنجایی که متاتریدر محبوب‌ترین پلتفرم برای معامله در فارکس است، حتما علاقه‌مند هستید تا بتوانید تریلینگ استاپ را در متاتریدر اجرا کنید. فعال کردن تریلینگ استاپ در متاتریدر بسیار ساده است و با انجام چند مرحله ساده که در ادامه توضیح داده‌ایم، می‌توان آن را فعال کرد:

• گام اول برای فعال کردن تریلینگ استاپ، وارد شدن به معامله‌ای که قصد استفاده از این ابزار روی آن را دارید، است.
• پس از آن روی معامله کلیک راست کنید تا گزینه‌های معاملاتی را مشاهده کنید.
• در این منو گزینه‌ای با نام Trailing Stop وجود دارد که باید آن را انتخاب کنید.
• اکنون می‌توانید استاپ‌های متفاوت را که بر اساس پوینت از 15 تا 50 مشخص شده‌اند را مشاهده کنید. با توجه به میزان پیپ و حد ضرر خود، می‌توانید تریلینگ استاپ را تنظیم کنید. همچنین در این بخش باید نوع تریلینگ استاپ را انتخاب کنید. این نوع می‌تواند شامل مواردی مانند Trailing Stop و Trailing Stop Based on ATR باشد.
• البته توجه داشته باشید که با استفاده از گزینه Custom می‌توانید میزان تریلینگ استاپ خود را با توجه به نیازهای خود تنظیم کنید.

لازم به ذکر است که امکان فعال کردن تریلینگ استاپ خودکار در نسخه‌های موبایلی متاتریدر وجود ندارد و برای دسترسی به این ویژگی لازم است که از نسخه ویندوز متاتریدر استفاده کنید.

نکات مهم در زمان استفاده از تریل استاپ

در زمان استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر 4 یا هر پلتفرم دیگری باید به چندین نکته توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از:

1- انتخاب فاصله مناسب

در زمان انتخاب تریلینگ استاپ، باید آن را به گونه‌ای انتخاب کرد که به شما در حفظ سود و محدود کردن ضرر کمک کند. انتخاب تریلینگ استاپ بسیار کوچک و کوتاه می‌تواند سبب شود تا معامله شما در مدت زمان کوتاهی بسته شود و نتوانید سود دریافت کنید. همچنین انتخاب فاصله‌ای بلند می‌تواند سبب شود که این ابزار نتواند از متضرر شدن شما جلوگیری کند.

2- مدیریت ریسک

قطعاً فعالیت در بازار فارکس بدون توجه به نکات مدیریت ریسک نمی‌تواند در بلندمدت، سودمند باشد. تریلینگ استاپ ابزاری برای مدیریت ریسک استT اما به تنها نمی‌تواند سبب دریافت سود شود. استفاده از ابزارها و موارد دیگر مانند حد ضرر ثابت یا استاپ لاس در کنار تریلینگ استاپ می‌تواند، احتمال موفقیت شما را افزایش دهد.

3- انتخاب نوع تریلینگ استاپ با توجه به استراتژی معاملاتی

از تریلینگ استاپ می‌توان در استراتژی‌های معاملاتی متنوع استفاده کرد. اما هر کدام از این استراتژی‌های معاملاتی با نوع خاصی از تریلینگ استاپ و تنظیمات خاصی سازگاری بالاتری دارند. به همین دلیل بررسی این مورد را نباید فراموش کرد.

4- توجه به لغزش

در برخی مواقع ممکن است جابه‌جایی حد ضرر توسط تریلینگ استاپ با اندکی تأخیر همراه باشد. به این اتفاق در اصطلاح لغزش گفته می‌شود. لغزش می‌تواند منجر به کاهش سود یا افزایش ضرر شود. استفاده از بروکر با کمترین اسپرد و پلفترم‌های معاملاتی محبوب که سرعت بالایی دارند، می‌تواند احتمال مواجه شدن با لغزش و میزان آن را کاهش دهد.

5- مشکلات در زمان نوسانات زیاد بازار

در شرایطی که بازار با نوسانات بسیار زیادی همراه باشد، تریلینگ استاپ ممکن است به طور مکرر اقدام به جابه‌جایی حد سود شما کند. در این مواقع ممکن است برخی از این جابه‌جایی‌ها نامناسب باشد و باعث شوند که معامله‌ای که در سود قرار داشته، در ضرر بسته شود. در زمان نوسانات بسیار زیاد بازار، توجه بیشتری به معاملات خود داشته باشید تا از بروز این مشکل جلوگیری کنید.

6- بررسی دقیق و منظم تریلینگ استاپ

یکی دیگر از نکاتی که در زمان استفاده از حد ضرر متحرک باید به آن توجه داشته باشید، بررسی دقیق و منظم آن است. شرایط بازار همواره در حال تغییر است و شما باید بتوانید استراتژی معاملاتی خود و تریلینگ استاپ مناسب با آن را به درستی تشخیص دهید و تنظیم کنید.

مزایا و معایب استفاده از تریلینگ استاپ در فارکس

استفاده از روش تریلینگ استاپ مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایای Trailing Stop	معایب Trailing Stop
تضمین سود	اتصال دائم به سرور‌های معاملاتی و تمرکز بر نوسانات قیمت
جلوگیری از افتادن در تله‌های معاملاتی	احتمال عدم اجرا شدن سفارش
خودکارسازی معامله	عدم دسترسی به آن در نسخه موبایلی متاتریدر
مدیریت ریسک مناسب‌تر	نیاز به تنظیم دقیق
افزایش انعطاف‌پذیری	عدم کارکرد در زمان بستن برنامه یا قطع ارتباط با سرور

مزایای تریلینگ استاپ

از مهم‌ترین مزایای استفاده از حد ضرر متحرک در معاملات فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

•  تضمین سود

پس از ورود به معامله و قراردادن حد سود و حد ضرر، معامله‌گران به دلایلی ممکن است لحظاتی نمودار قیمت را رصد نکنند و بازار با نوسانات ناگهانی، برخلاف تحلیل معامله‌گران پیش رود. در این حالت، ممکن است سود کسب شده از دست برود یا حتی معامله‌گران با ضرر از پوزیشن خود خارج شوند. 

• جلوگیری از افتادن در تله‌های معاملاتی

گاهی بازارساز‌های بزرگ، تله‌هایی برای به دام انداختن معامله‌گران ایجاد می‌کنند. برای مثال در پوزیشن‌ SELL ابتدا روند در جهت نزولی حرکت می‌کند اما ناگهان بازگشته و استاپ معامله‌گران را می‌زند. سپس مجدد در جهت روند نزولی حرکت می‌کند و به حد سود‌های تعیین شده می‌رسد. در این حالت استفاده از تریلینگ استاپ، از افتادن در تله‌های بازارساز‌ها جلوگیری می‌کند.

• خودکارسازی معامله

در صورتی که از ابزارهای تریلینگ استاپ استفاده کنید، می‌توانید حد ضرر را به صورت خودکار تنظیم کنید. این امر سبب می‌شود تا دیگر نیازی به تنظیم مداوم حد ضرر به صورت دستی نباشد.

• مدیریت ریسک مناسب‌تر

در زمان استفاده از ابزار تریلینگ استاپ، علاوه بر این‌که کاربر تنش‌ها و استرس‌های کمتری را تجربه می‌کند، دیگر نیازی به تغییر مداوم حد ضرر خود ندارد و همین امر می‌تواند سبب شود تا او معامله را به صورتی بهتر مدیریت کند و ریسک‌های کمتری انجام دهد.

• افزایش انعطاف‌پذیری

در زمان استفاده از تریلینگ استاپ، تریدر می‌تواند از تغییرات و نوسانات بازار به نفع خود استفاده کند. زیرا بسیاری از تریدرها در زمان نوسان با مشکلاتی در خصوص تنظیم دستی حد ضرر مواجه هستند و به همین دلیل، استفاده از این ابزار می‌تواند برای آن‌ها سودمند باشد.

معایب تریلینگ استاپ

در کنار مزایای بسیار، استفاده از حد ضرر متحرک با معایبی نیز همراه است. این معایب عبارتند از:

• اتصال دائم به سرور‌های معاملاتی و تمرکز بر نوسانات قیمت

در برخی از باز‌ه‌های زمانی، بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. بنابراین، برای استفاده از این شیوه، باید دائما به سرور‌های بروکر یا صرافی خود متصل باشید و نوسانات نمودار قیمت را رصد کنید.

• احتمال عدم اجرا شدن سفارش

گاهی ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی قیمت و تغییر میزان کمیسیون و اسپرد معاملات، درخواست تریلینگ استاپ به درستی اجرا نشود.

• عدم دسترسی به آن در نسخه موبایلی متاتریدر

باید بدانید که تنها می‌توانید از تریلینگ استاپ در زمان استفاده از نسخه ویندوز متاتریدر استفاده کنید و کاربرانی که از نسخه‌های موبایلی این پلتفرم محبوب استفاده می‌کنند، به این ویژگی دسترسی ندارند.

• نیاز به تنظیم دقیق

توجه به تنظیم دقیق تریلینگ استاپ، مورد دیگری است که می‌توان از آن به عنوان معایب این ابزار یاد کرد. در صورتی که کاربر نتواند تنظیمات درست را اعمال کند، معاملات او با مشکلاتی مانند بسته شدن زود هنگام مواجه شود.

• عدم کارکرد در زمان بستن برنامه یا قطع ارتباط با سرور

توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیاز به اتصال دائم به پلتفرم متاتریدر دارد. به همین دلیل در صورتی که برنامه را ببندید یا به دلایل دیگر مانند قطع اینترنت، ارتباط شما با سرورها قطع شود، این ابزار غیر فعال می‌شود.

جمع‌بندی

به تغییر حد ضرر پس از ورود به یک معامله، تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک گفته می‌شود. تریلینگ استاپ در فارکس را می‌توان به دو روش دستی و خودکار انجام داد. تضمین سود و جلوگیری از افتادن در تله‌های معاملاتی، از مهم‌ترین مزایای استفاده از این روش به شمار می‌روند. هر چند Trailing Stop ابزاری بسیار مفید است که می‌تواند در افزایش میزان سود و کاهش میزان ضرر به کاربران کمک کند، اما با معایبی نیز همراه است. به همین دلیل باید به نکات بسیاری در زمان استفاده از آن توجه داشت تا بتوان از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

سؤالات متداول