معنی ریسک فری چیست؟ آموزش ریسک فری کردن با تعیین حد ضرر

ریسک فری چیست؟ به بیان ساده، Risk Free یعنی معامله بدون ریسک. در هر معامله مهم‌ترین گام بررسی مقدار ریسک معامله است. ریسک فری (Risk Free) به معنای از بین‌بردن یا کاهش خطر و زیان در معاملات است. این مفهوم در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار بورس استفاده می‌شود تا معامله‌گران بتوانند با حداقل ریسک به فعالیت‌های مالی خود ادامه دهند.

در این مقاله، به بررسی مفهوم ریسک فری در بازارهای مختلف و روش‌های اجرای آن خواهیم پرداخت. با ما در دلتا کالج همراه شوید تا به سوال ریسک فری چیست پاسخ دهیم و بررسی کنیم که چگونه می‌توان معاملات را ریسک فری کرد.

ریسک فری چیست؟

ریسک به صورت کلی به احتمال متفاوت‌بودن بازده واقعی سرمایه‌ با بازده مورد انتظار معامله‌گر اشاره دارد. ریسک بخش جدانشدنی معاملات است. هر معامله‌ سطح مشخصی از عدم قطعیت را به همراه دارد که ما آن را ریسک می‌نامیم. در بازارهای مالی سه نوع ریسک وجود دارد:

• ریسک بازار: ریسک بازار که به عنوان ریسک سیستمی نیز شناخته می‌شود، حرکت غیرقابل پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی است.
• ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به دشواری ورود یا خروج از معاملات به دلیل نقدینگی ناکافی بازار اشاره دارد.
• ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی نیز شامل خطاها، اشکالات فنی و اشتباهات انسانی است.

برای اجرای صحیح این استراتژی، باید به چند نکته کلیدی توجه داشت. نخست، انتخاب نقطه مناسب برای انتقال حد ضرر به نقطه ورود است. معمولاً این نقطه زمانی است که معامله به اندازه حد ضرر اولیه در سود قرار دارد. دوم، مدیریت صحیح حجم معامله است که امکان تقسیم‌بندی خروج از پوزیشن را فراهم می‌کند.

🟠 به صورت کلی، ریسک فری به معنای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه معامله‌گر است. وقتی یک معامله در بازار مالی با سود خوبی همراه باشد، معامله‌گر برای جلوگیری از ضرر احتمالی، حد ضرر را روی حد سود قرار می‌دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را سیو کند.

فرق سیو سود و ریسک فری چیست؟

برای اینکه بتوانید تفاوت میان سیو سود و ریسک فری را متوجه شوید، ابتدا باید با اصطلاح سیو سود در معاملات آشنا شوید. سیو سود (Save Profit) به معنای ذخیره بخشی از سودهای به دست آمده در معاملات است تا در صورت تغییرات نامطلوب قیمت، از از دست رفتن کل سود جلوگیری شود. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا سودهای کسب شده را تثبیت و ریسک از دست‌دادن سود را کاهش دهند.

ریسک فری کردن به معنای کاهش یا حذف کامل ریسک از یک معامله است. در این روش، معامله‌گر با استفاده از ابزارها و استراتژی‌های مختلف، شرایطی را ایجاد می‌کند که حتی در صورت تغییرات نامطلوب قیمت، سرمایه اولیه خود را از دست ندهد.

تفاوت سیو سود و risk free در هدف

هدف اصلی سیو سود، تثبیت سودهای به دست آمده و جلوگیری از از دست رفتن آن‌هاست. این روش بیشتر برای محافظت از سودهای به دست آمده استفاده می‌شود.

هدف اصلی ریسک فری کردن، کاهش یا حذف ریسک معامله است. این روش به دنبال حفاظت از سرمایه اولیه معامله‌گر است.

تفاوت سیو سود و risk free در اجرا

در سیو سود، معامله‌گر بخشی از سود خود را در نقاط مختلف ذخیره می‌کند. این کار معمولاً با بستن قسمتی از پوزیشن یا انتقال حد ضرر به نقاط بالاتر انجام می‌شود.

در ریسک فری کردن، معامله‌گر حد ضرر را به نقطه ورود یا بالاتر از آن منتقل می‌کند. به این ترتیب، در صورت تغییرات نامطلوب قیمت، معامله بدون زیان بسته می‌شود.

تفاوت سیو سود و risk free در زمان مورد استفاده

سیو سود معمولاً در زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر به سود مطلوبی رسیده و می‌خواهد بخشی از آن را تثبیت کند.

ریسک فری معمولاً زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر می‌خواهد ریسک معامله خود را به حداقل برساند و از سرمایه اولیه خود محافظت کند.

بررسی مفهوم ریسک فری در فارکس و سایر بازارهای مالی

ریسک فری در فارکس و سایر بازارهای مالی مفهومی تقریبا مشابه است و تنها سازوکار آن است که کمی تغییر می‌کند. به‌طور مثال برای ریسک فری کردن پوزیشن در متاتریدر، باید بعد از اخذ موقعیت معاملاتی، به‌صورت دستی، استاپ لاس و تیک پروفیت را مشخص کنید. در ادامه، به‌طور مثال اگر یک پوزیشن خرید گرفته‌اید، می‌توانید بعد از رشد بازار، استاپ لاس خود را روی نقطه ورود قرار دهید و به این ترتیب پوزیشن خود را ریسک فری کنید.

این در حالی است که در بازاری مثل ارز دیجیتال، از آنجایی‌که موقعیت‌های معاملاتی درون خود صرافی‌ها انجام می‌شوند و نه متاتریدر، شیوه ریسک فری می‌تواند کمی متفاوت‌تر باشد. البته مفهوم ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال دقیقا تعریفی ثابت دارد و هدف از این کار، قرار دادن استاپ لاس روی نقطه ورود است تا در صورت برگشت بازار، متحمل ضرری نشوید.

البته در بازار ارزهای دیجیتال یا حتی سایر بازارهایی مانند بورس تهران وقتی به‌صورت اسپات خرید می‌کنیم، یعنی یک دارایی، سهام یا رمزارز را می‌خریم و می خواهیم یک هفته یا چند ماه بعد بفروشیم (هولد کنیم)،‌ به دلیل عدم امکان قرار دادن استاپ لاس روی نقطه ورود، می‌توانیم به‌صورت دستی هر زمان که سود کردیم، آن میزان سود خود را برداشت کنیم تا خرید یا به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری ما ریسک فری شده باشد. با این کار، در صورت ریزش سهام یا رمزارز موردنظر، می‌توانیم با اطمینان در نقطه ورود به صورت دستی دارایی‌مان را در پلتفرم مورد نظر به فروش برسانیم.

ریسک فری در فارکس چیست؟

ریسک فری در فارکس به معنای حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات قیمت‌ است. معامله‌گران فارکس از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. هدف از ریسک فری کردن در فارکس، تضمین سود به دست آمده و جلوگیری از زیان‌های احتمالی است.

ریسک فری در بازار فارکس با تکنیک‌های مختلفی انجام می‌شود. یکی از تکنیک‌های متداول در بازار فارکس، هجینگ (hedging) است. هج کردن در فارکس به معنای گرفتن یک پوزیشن جبرانی است. تکنیک دیگر تنوع‌بخشی است. این تکنیک به معنای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها یا بازارهای مختلف است. این تکنیک بر این اصل بنا شده که اگر یک دارایی عملکرد خوبی نداشته باشد، خرید دارایی دیگر ممکن است ضرر را جبران کند.

بسیاری از معامله‌‎گران نیز از تکنیک تعیین حد ضرر در فارکس (Stop Loss) استفاده می‌کنند. این مورد شامل دستورالعمل‌هایی برای فروش ارز در یک قیمت معین است. این کار ضرر احتمالی معامله را محدود می‌کند.

به یاد داشته باشید ریسک فری در فارکس به معنای حذف کامل تمام ریسک‌های یک معامله نیست؛ بلکه به معنای به حداقل رساندن آن است. ریسک در معاملات فارکس انکارناپذیر است و هیچ یک از روش‌های مدیریت ریسک در فارکس نمی‌تواند خطر را کاملاً حذف کند. به همین دلیل، معامله‌گران فارکس و سایر بازارهای مالی باید با اطلاعات و آگاهی کافی وارد بازار شوند و برای مدیریت ریسک در فارکس، از روش‌های مختلف استفاده کنند.

منظور از ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، به دلیل نوسان شدید قیمت‌ها، اهمیت ریسک فری در معاملات بسیار بالاست. معامله‌گران ارزهای دیجیتال می‌توانند از استراتژی‌هایی مانند تعیین حد ضرر و سیو سود پلکانی استفاده کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند. به این ترتیب، می‌توانند از سرمایه خود محافظت کرده و سود خود را تثبیت کنند.

ریسک فری در فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز نیز به دلیل ماهیت اهرمی خود، نیازمند مدیریت ریسک دقیق‌تری هستند. در این بازار، ریسک فری کردن معاملات اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. یکی از روش‌های مؤثر در فیوچرز، استفاده از تکنیک پله‌ای کردن خروج از پوزیشن است. در این روش، معامله‌گر با رسیدن به سطوح سود مشخص، بخشی از پوزیشن را می‌بندد و حد ضرر را برای باقی‌مانده پوزیشن به نقطه ورود منتقل می‌کند. در بازار فیوچرز، به دلیل نوسانات شدید قیمتی، باید به فاصله مناسب حد سود و حد ضرر توجه ویژه‌ای داشت. همچنین، استفاده از ابزارهایی مانند Trailing Stop می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک در معاملات فیوچرز کمک کند.

ریسک فری در بازار بورس چه معنایی دارد؟

در بازار بورس، ریسک فری کردن به معنای مدیریت ریسک‌های مربوط به نوسانات قیمت سهام است. این کار می‌تواند از طریق استفاده از ابزارهای مالی مانند توقف ضرر، خرید و فروش پلکانی و حتی استفاده از روش‌های متنوع سرمایه‌گذاری انجام شود. هدف اصلی در این بازار، حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها در برابر زیان‌های ناگهانی است.

فرق دارایی‌های ریسک فری و ریسک فری کردن چیست؟

در اینجا باید بین دو مفهوم «دارایی‌های ریسک فری» و «ریسک فری کردن معاملات» تمایز قائل شد. دارایی‌های ریسک فری به ابزارهای مالی اشاره دارند که بازده آن‌ها تقریباً تضمین شده است، مانند اوراق خزانه دولتی، اوراق قرضه دولتی کشورهای معتبر و حساب‌های پس‌انداز تضمین شده توسط دولت. این دارایی‌ها به دلیل پشتوانه دولتی و نرخ بازده از پیش تعیین شده، کمترین ریسک را در میان ابزارهای مالی دارند، هرچند که همچنان ممکن است در معرض ریسک‌هایی مانند تورم قرار بگیرند.

در مقابل، ریسک فری کردن که در این مقاله به آن پرداختیم، یک استراتژی فعال مدیریت ریسک در معاملات است. این روش به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک، به تکنیکی اشاره دارد که معامله‌گر با استفاده از آن، پس از کسب سود اولیه، ریسک معامله را با انتقال حد ضرر به نقطه ورود کاهش می‌دهد. تفاوت اصلی این دو مفهوم در ماهیت و هدف آن‌هاست؛ دارایی‌های ریسک فری برای حفظ سرمایه و کسب بازده مطمئن طراحی شده‌اند، در حالی که ریسک فری کردن معاملات، تکنیکی برای مدیریت پویای ریسک در معاملات فعال است.

آموزش ریسک فری و تکنیک‌های مهم آن

در این بخش به معرفی تکنیک‌های Risk Free در معاملات فارکس، ارز دیجیتال و بورس می‌پردازیم. نکته بسیار مهم این است که باید با توجه به میزان تجربه و سطح دانش و توانایی تحلیل‌گری خود، هر یک از روش‌های مدیریت ریسک را انتخاب کنید. همچنین اهمیت تحلیل دقیق بازار و آگاهی کامل از رویدادهای مربوط به بازار نیز نباید دست کم گرفته شود.

روش اول: ابتدا حد ضرر را معلوم کنید

یکی از موثرترین روش‌های ریسک فری کردن معاملات، تعیین حد ضرر است. حد ضرر نقطه‌ای است که در آن معامله‌گر تصمیم می‌گیرد در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، معامله را متوقف کند تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را محدود کرده و از سرمایه خود محافظت کنند.

تعیین حد ضرر کمک می‌کند تا در صورتی که بازار مخالف شما حرکت کرد، بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را با ضرر کمتری ببندید. زمانی که قیمت به یک سطح از پیش تعیین‌شده رسید، سفارش‌های دارای حد ضرر به طور خودکار از یک معامله خارج می‌شوند. در این روش، بهتر است بخشی از سود معامله را سیو کنید. برای این منظور، زمانی که به میزان حد ضرر معامله سود کردید، نصف دارایی را فروخته و بدین ترتیب بخشی از سود را سیو کنید. اگر باقی سهام به حد سود نرسید و روی حد ضرر قرار گرفت، بدون سود و زیان از معامله خارج شوید.

روش دوم: سیو سود پلکانی

در روش سیو سود پلکانی، معامله‌گر با رسیدن قیمت به سطوح مختلف سود، قسمتی از سود را ذخیره می‌کند. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را تثبیت کرده و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.

در سیو سود پلکانی یا پله‌ای، در شرایط که احتمال برخورد دارایی به سقف قیمتی و یا مقاومت نمودار وجود دارد، می‌توان به‌اندازه سود، دارایی را به فروش رسانده و با مقدار باقیمانده، منتظر ادامه روند باشیم.

روش سوم: ریسک فری کردن به روش DCA

روش DCA یا میانگین‌گیری هزینه دلاری، یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذار به جای وارد کردن کل سرمایه در یک نقطه، مبلغ مشخصی را به صورت دوره‌ای در دارایی مورد نظر سرمایه‌گذاری می‌کند. این روش به کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار کمک می‌کند.

گاهی معامله‌گران تسلیم احساسات خود شده و ریسک زیادی را در هنگام نوسانات شدید بازار در یک معامله وارد می‌کنند. سرمایه‌گذاران با میانگین‌گیری هزینه دلاری، به دلیل حرص و طمع یا ترس تصمیمات اشتباه نمی‌گیرند. روش DCA یک راه ساده برای کمک به کاهش ریسک و افزایش بازده است.

برای ریسک فری کردن معاملات، حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در آموزش ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می‌کنید، تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می‌توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

آموزش ریسک فری با تعیین حد ضرر به روش کلاسیک

روش کلاسیک یکی از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌ها برای تعیین حد ضرر است. در این روش، معامله‌گر با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط کلیدی در نمودار، حد ضرر را تعیین می‌کند. به طور کلی، معامله‌گران در این روش از سطوح حمایتی و مقاومتی، خطوط روند، و میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را در پشت قله‌ها و کف‌هایی که ایجاد می‌شوند، مشخص کرد. برای مثال:

• در معاملات خرید (Long): حد ضرر کمی پایین‌تر از آخرین سطح حمایتی قرار می‌گیرد.
• در معاملات فروش (Short): حد ضرر کمی بالاتر از آخرین سطح مقاومتی قرار می‌گیرد.

آموزش ریسک فری با تعیین حد ضرر به روش عرضه و تقاضا

روش عرضه و تقاضا بر اساس مناطق عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) در نمودار قیمت است. این مناطقی را نشان می‌دهد که احتمال برگشت قیمت در آن‌ها بالاست. معامله‌گران با شناسایی این مناطق می‌توانند حد ضرر را در نقاط مناسب قرار دهند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند.

در این روش زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در محل شکل‌گیری نقطه عرضه و تقاضا قرار دهید:

• در معاملات خرید: حد ضرر کمی پایین‌تر از منطقه تقاضا قرار می‌گیرد.
• در معاملات فروش: حد ضرر کمی بالاتر از منطقه عرضه قرار می‌گیرد.

تعیین حد ضرر در استراتژی ریسک فری به روش پرایس اکشن

پرایس اکشن به معنای تحلیل حرکات قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال است. معامله‌گران با تحلیل نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی، خطوط روند و سطوح کلیدی، حد ضرر را تعیین می‌کنند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا طبق رفتار قیمت تصمیم‌گیری کنند.

در استراتژی پرایس اکشن نیز می‌توانید ریسک فری ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

• در معاملات خرید: حد ضرر پایین‌تر از کندل‌های قیمتی کلیدی مانند پین بار (Pin Bar) یا کندل بازگشتی قرار می‌گیرد.
• در معاملات فروش: حد ضرر بالاتر از کندل‌های قیمتی کلیدی قرار می‌گیرد.

تعیین حد ضرر در استراتژی ریسک فری به روش ایچیموکو

ایچیموکو یک سیستم تحلیل تکنیکال جامع متشکل از چندین جزء است، از جمله کیجون سن (Kijun-sen)، تنکان سن (Tenkan-sen)، سنکو اسپن A و B و چیکو اسپن (Chikou Span). معامله‌گران با استفاده از این اجزاء می‌توانند نقاط مناسب برای تعیین حد ضرر را شناسایی کنند.

در این روش زمانی که معامله وارد سود می‌شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. این روش برای مبتدیان و تازه‌کارها می‌تواند کمی پیچیده باشد.

• در معاملات خرید: حد ضرر کمی پایین‌تر از خط کیجون سن (Kijun-sen) یا پایین‌تر از ابر کومو (Kumo Cloud) قرار می‌گیرد.
• در معاملات فروش: حد ضرر کمی بالاتر از خط کیجونسن یا بالاتر از ابر کومو قرار می‌گیرد.

نحوه ریسک فری در متاتریدر

متاتریدر (MetaTrader) یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که توسط معامله‌گران سراسر جهان استفاده می‌شود. ریسک فری کردن معاملات در متاتریدر به معنای انتقال حد ضرر به نقطه ورود یا بالاتر از آن است تا از زیان جلوگیری شود.

1. ابتدا نرم‌افزار متاتریدر را باز کرده و به حساب کاربری خود وارد شوید.
2. یک معامله جدید باز کنید یا معامله‌ای را که می‌خواهید ریسک فری کنید، انتخاب نمایید.
3. برای دسترسی به پنجره «Terminal»، می‌توانید از منوی View گزینه Terminal را انتخاب کنید یا از کلیدهای ترکیبی Ctrl+T استفاده کنید.
4. در پنجره «Terminal»، تب «Trade» را انتخاب کرده و لیست معاملات باز خود را ببینید.
5. بر روی معامله‌ای که می‌خواهید ریسک فری کنید، راست کلیک کنید و گزینه “Modify or Delete Order” را انتخاب کنید.
6. در پنجره باز شده، مقدار حد ضرر (Stop Loss) را به نقطه ورود معامله (Entry Price) یا بالاتر از آن تغییر دهید.
7. برای مثال، اگر معامله خرید (Long) در قیمت 1.2000 باز کرده‌اید و قیمت فعلی 1.2050 است، حد ضرر را به 1.2000 یا بالاتر از آن تنظیم کنید.
8. پس از تنظیم حد ضرر، بر روی دکمه «Modify» کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

در مثال زیر یک پوزیشن فروش روی طلا باز شده (خط سبز) و استاپ آن خط قرمز است. استاپ در این معامله در بالای کندل بازگشتی قرار گرفته است.

در تصویر بعدی یک پوزیشن خرید روی طلا باز شده (خط سبز) و استاپ آن خط قرمز است. استاپ در این معامله پایین کندل بازگشتی فرار داشته است. وقتی معامله وارد سود شد، حد ضرر به بالای نقطه ورود انتقال یافته و ریسک فری انجام شده است.

ریسک فری کردن معاملات در متاتریدر یک روش موثر برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه اولیه است. با استفاده از ابزارهای موجود در متاتریدر، می‌توانید به راحتی حد ضرر خود را تنظیم کرده و معاملات خود را ریسک فری کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.

آموزش ریسک فری در متاتریدر موبایل

اجرای استراتژی ریسک فری در پلتفرم متاتریدر موبایل، فرآیندی ساده، اما نیازمند دقت است. برای این منظور، پس از ورود به معامله و رسیدن به سود موردنظر، باید وارد بخش مدیریت معاملات شده و حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. در نسخه‌های جدید متاتریدر موبایل، این قابلیت با لمس و نگه داشتن روی معامله فعال و انتخاب گزینه “Modify” قابل دسترسی است.

نکته مهم در استفاده از متاتریدر موبایل برای ریسک فری کردن معاملات، توجه به تأخیرهای احتمالی در اجرای دستورات است. بنابراین توصیه می‌شود برای اطمینان بیشتر، نقطه حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه ورود قرار دهید تا در صورت نوسانات سریع قیمت، معامله شما با ضرر بسته نشود.

فرق بریک ایون و ریسک فری چیست؟

بریک ایون (Break Even) و ریسک فری، دو مفهوم مرتبط اما متفاوت در مدیریت ریسک هستند. بریک ایون به نقطه‌ای اشاره دارد که در آن سود و زیان معامله برابر صفر است، یعنی جایی که معامله‌گر نه سود کرده و نه ضرر. اما ریسک فری به وضعیتی گفته می‌شود که معامله‌گر پس از کسب سود مشخص، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کند تا از سود به دست آمده محافظت کند.

تفاوت اصلی این دو مفهوم در زمان اجرا و هدف آن‌هاست. بریک ایون معمولاً در شرایطی استفاده می‌شود که معامله‌گر می‌خواهد از ضرر بیشتر جلوگیری کند، در حالی که ریسک فری استراتژی‌ای برای حفظ سود کسب شده است. به عبارت دیگر، بریک ایون یک اقدام دفاعی برای جلوگیری از ضرر است، اما ریسک فری یک استراتژی تهاجمی-دفاعی برای مدیریت سود است.

برای درک بهتر این تفاوت، مراحل اجرای هر یک را به صورت مرتب بررسی می‌کنیم:

مراحل بریک ایون:

• شناسایی موقعیت زیان‌ده
• انتقال حد ضرر به نقطه ورود
• خروج از معامله بدون سود یا زیان
• ارزیابی مجدد شرایط بازار
• تصمیم‌گیری برای ورود مجدد

نکته مهم در تمایز این دو مفهوم، تأثیر روانی آن‌ها بر معامله‌گر است. در حالی که بریک ایون معمولاً با احساس ناامیدی و شکست همراه است، ریسک فری حس اطمینان و آرامش را به معامله‌گر می‌دهد. این تفاوت در نگرش می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیمات بعدی معامله‌گر و عملکرد کلی او در بازار داشته باشد.

استراتژی ریسک فری همچنین امکان مدیریت پویای معاملات را فراهم می‌کند. معامله‌گر می‌تواند با تنظیم مجدد حد ضرر در سطوح بالاتر، همگام با حرکت قیمت، از سودهای بیشتر محافظت کند. این در حالی است که بریک ایون صرفاً یک نقطه ثابت برای جلوگیری از ضرر است.

آیا ریسک فری کردن همیشه به نفع معامله‌گر است؟

استفاده از استراتژی ریسک فری، علی‌رغم مزایای قابل‌توجه، همیشه بهترین گزینه برای معامله‌گران نیست. در برخی شرایط بازار، به‌ویژه زمانی که روند قوی و مستحکمی شکل گرفته است، ریسک فری کردن زودهنگام معامله می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های سودآوری بیشتر منجر شود. به‌عنوان مثال، در بازارهای روندی قوی که قیمت با شتاب در حال حرکت است، انتقال حد ضرر به نقطه ورود ممکن است باعث شود معامله‌گر در نوسانات کوچک از معامله خارج شود و از سودهای بزرگ‌تر محروم بماند.

علاوه بر این، در بازارهای پرنوسان یا در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، قرار دادن حد ضرر در نقطه ورود می‌تواند ریسک‌های پنهانی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، نوسانات شدید قیمت ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر شود، حتی اگر روند کلی در جهت پیش‌بینی معامله‌گر باشد. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره ریسک فری کردن معامله باید با در نظر گرفتن شرایط بازار، استراتژی معاملاتی و اهداف مالی معامله‌گر صورت گیرد.

مزایا و معایب ریسک فری

مزایای استفاده از استراتژی ریسک فری عبارتند از:

• کاهش فشار روانی در معاملات 
• حفاظت از سود کسب شده 
• امکان ماندن طولانی‌تر در روند 
• افزایش اعتماد به نفس معامله‌گر 
• کاهش ریسک از دست دادن سرمایه

اما این استراتژی معایبی نیز دارد که باید به آن‌ها توجه داشت. گاهی انتقال زودهنگام حد ضرر به نقطه ورود می‌تواند باعث از دست دادن فرصت‌های سودآوری بیشتر شود. همچنین، در بازارهای بسیار نوسانی، ممکن است قیمت پیش از رسیدن به سود کافی برای ریسک فری کردن معامله، به نقطه حد ضرر برسد.

اهمیت ریسک فری در پراپ فرم‌ها

پراپ فرم‌ها به‌عنوان شرکت‌های تأمین سرمایه معاملاتی، اهمیت ویژه‌ای برای مدیریت ریسک قائل هستند. در این پلتفرم‌ها، استفاده از استراتژی ریسک فری یکی از ملزومات موفقیت به شمار می‌رود. معامله‌گرانی که در چالش‌های پراپ فرم‌ها شرکت می‌کنند، باید بتوانند با رعایت قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک، از جمله محدودیت‌های حداکثر ضرر روزانه و ماهانه، به سوددهی پایدار دست یابند.

در پراپ فرم‌ها، معامله‌گران موظف هستند از روش‌های مدیریت ریسک استاندارد استفاده کنند. ریسک فری کردن معاملات، یکی از این روش‌هاست که به حفظ ثبات عملکرد و جلوگیری از ضررهای سنگین کمک می‌کند. این موضوع به‌ویژه در دوره ارزیابی اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا رعایت نکردن اصول مدیریت ریسک می‌تواند به حذف معامله‌گر از چالش منجر شود.

نکات تکمیلی در مورد ریسک فری

برای موفقیت در استفاده از استراتژی ریسک فری، توجه به چند نکته ضروری است. نخست، باید به یاد داشت که ریسک فری کردن معاملات نباید به معنای کاهش هوشیاری و دقت در تحلیل بازار باشد. دوم، انتخاب نقطه مناسب برای ریسک فری کردن معامله باید بر اساس تحلیل تکنیکال و شرایط کلی بازار صورت گیرد.

همچنین، استفاده از ابزارهای پیشرفته معاملاتی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌تواند به تشخیص بهتر نقاط مناسب برای ریسک فری کردن معاملات کمک کند. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که این استراتژی در کنار سایر تکنیک‌های مدیریت ریسک، بخشی از یک سیستم معاملاتی جامع است.

سوالات متداول