تحلیل داده‌های هفته پیش‌‎رو؛ 2023-04-09

محور مهم اخبار در ایالات متحده در هفته آینده گزارش نرخ تورم و نرخ بهره خواهد بود. شنیده‌ها حاکی از احتمال افزایش نرخ بهره نیز در منطقه یورو می‌باشد. این در حالیست که انگلستان به دنبال اعلام داده‌های تولید ناخالص داخلی است و ژاپن نیز شاخص بهای تولیدکننده را منتشر خواهد کرد. افزایش احتمالی بهای طلا، انرژی و ارز دیجیتال نیز از دیگر اخبار مهم هفته آتی به شمار می‌روند.

ایالات متحده

بازار کار ایالات متحده در حال متعادل شدن است، اما این تعادل همچنان محدود است و این امر باید شرایط را برای سیاست‌گذاران مهیا نگه دارد تا در نشست سیاست‌گذاری 3 می، دوباره نرخ بهره را افزایش دهند. اکنون تمرکز تحلیلگران بازار بر روی این است که آیا ممکن است روند کاهش نرخ تورم به مسیر خود بازگردد. انتظار می‌رود که گزارش تورم ماه مارچ کاهش کمتری را به میزان 0.2 درصد نشان دهد، در حالی‌که انتظار می‌رفت 0.4 درصد کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود که گزارش خرده‌فروشی ماه مارچ داده‌های ضعیف‌تری را به همراه داشته باشد.

زمان انتشار داده‌های حقوق و دستمزدها فرا رسیده است و وال استریت به داده‌های بانک‌های بزرگ توجه زیادی خواهد کرد. جی پی مورگان، ولز فارگو و سیتی گروپ ارزیابی خود را در مورد ترازنامه مالی و سلامت مصرف‌کننده خود را در حال ارائه می‌دهند که متاثر از مشکلات ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و سایر بانک‌های آمریکایی قرار گرفته اند.

منطقه یورو

هفته آینده به دلیل تعطیلات عید پاک تقویم اقتصادی محدودی پیش روی کشورهای منطقه یوروست و اخبار این منطقه بیشتر بر روی نرخ بهره تمرکز دارد. حساب‌های بانک مرکزی اروپا با توجه به رویدادهای اخیر و تصمیم بانک مرکزی برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره در بحبوحه بحران بانکی مورد توجه قرار خواهند گرفت، اما با توجه به محدودیت اخبار ممکن است قادر به تجزیه و تحلیل دقیق آمارها نباشیم.

انگلستان

به دنبال تعطیلات آخر هفته طولانی بانکی، هفته آینده شاهد تقویم اقتصادی محدودی خواهیم بود و چهارشنبه اولین خبر اقتصادی قابل توجه منتشر خواهد شد که سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان در واشنگتن می‌باشد. تولید ناخالص داخلی در روز پنج‌شنبه همراه با مجموعه‌ای از شاخص‌ها منتشر می‌شود و سخنرانی اقتصاددان ارشد بانک انگلیس هاو فیل و سیلوانا تنریرو نیز در روز جمعه انجام می‌شود.

ژاپن

چندین داده اقتصادی از ژاپن منتشر خواهد شد، اما هیچ‌کدام از اهمیت بالایی برخوردار نیست. یکی از شاخص‌های نسبتا مهم ژاپن PPI می‌باشد، زیرا اخیراً نزدیک به بالاترین سطح 41 سال گذشته قرار گرفته است اما اخیرا روند کاهشی را آغاز کرده است. از آنجایی‌که پیش‌بینی می‌شود این داده‌ها متعادل‌تر شوند، سفارش‌های ماشین‌آلات اصلی نیز منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود افت نسبی را ثبت کند.

انرژی

کاهش غیرمنتظره تولید نفتی اوپک پلاس همچنان بر قیمت‌ها در بازارهای نفت تاثیر‌گذار است. این کاهش قابل توجه اما پیشگیرانه بود که معامله‌گران را با این چالش روبرو کرد که آیا این اقدام تنها در جهت کنترل قیمت‌ها بوده است و یا قضیه فراتر از این موضوع بوده است و نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که قیمت‌های نفت خام از اوایل ماه دسامبر تا اواسط ماه مارچ سقف‌های قیمتی که در آن معامله می‌شد را شکست و سطوح تازه ای را به ثبت رساند.   

طلا

چشم انداز طلا به شدت با بازده اوراق قرضه ایالات متحده مرتبط است که پس از وقوع رکود بانکی به میزان قابل توجهی این اوراق کاهش یافته و با تشدید نگرانی‌ها از رکود دوباره، بار دیگر در حال سقوط است. این امر موجب شد تا طلا به بالای 2000 دلار رشد کند.

ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین که پس از بحبوحه بحران بانکی، افزایش داشت، چند هفته‌ای است که تثبیت شده است. این موضوع که بیت کوین توانسته است این دستاوردها را برای طولانی مدت حفظ کند، دلگرم کننده است حتی اگر محرک اولیه مشخص نباشد. با این حال، در حال حاضر در سطح 30000 دلار معامله می‌شود و انتظار می‌رود پس از یک وقفه کوتاه‌مدت مجددا روند صعودی را آغاز کند. اتریوم که انتظار می‌رود در جهت بهبود کارایی به دارندگان توکن ارتقای دسترسی بزرگ بدهد، در حال حاضر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است و انتظار می‌رود که شاهد رشد نسبی آن در روزهای آینده باشیم.