کپی تریدینگ چیست

کپی تریدینگ چیست و چگونه می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره برد؟

admin
12 تیر 1400

سیستم کپی تریدینگ (copy trading) به عنوان راه حل سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید. در دنیای امروز با توجه به نرخ تورم در برخی جوامع افراد به فکر حفظ ارزش پول خود از طریق کسب درآمد دلاری هستند. کپی ترید یکی از راهکارهای مفید در این حوزه به شمار می رود. اما چالشی که بسیاری از معامله گران و کاربران با آن رو به رو هستند، چگونگی به کار گیری این سیستم است. اغلب نگران این مسئله هستند که به دلیل عدم آموزش در بازار فارکس نتوانند از این سیستم برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه متوجه خواهید شد که قابلیت این سیستم به گونه ای است که نه تنها معامله گران حرفه ای و افرادی که وقت کافی ندارند، بلکه افراد با سطح دانش متوسط و حتی اولیه در بازار نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.

سیستم کپی تریدینگ

تعریف سیستم کپی ترید چیست؟

پس از مطالعه مقاله فارکس چیست با عملکرد این بازار آشنا شدید، حال برای اینکه بتوانید از این بازار کسب سود کنید، یا باید تحلیل کردن را در فارکس آموزش ببینید و یا اینکه از سیستم کپی ترید استفاده کنید، که هدف اصلی ما در این مقاله استفاده از سیستم کپی ترید در فارکس و ارز دیجیتال است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کپی ترید به عنوان شاخه ای از معاملات گروهی و روش نوین سرمایه گذاری، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر میسازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه به معامله گری با تجربه میسپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
با گسترش فنآوری و تعاریف دقیق اصطلاحات حقوقی بسیاری از تنظیم کنندگان این حوزه، سیستم کپی ترید مخصوص به خود دارند. در این گونه موارد و حتی زمانی که کپی تریدینگ به صورت اتومات انجام می شود، مشتری تصمیم میگیرد که معاملات کدام معامله گر را برگزیند.

در این میان روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهاتی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند که در این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهند داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهند. پس از آن معامله گران تصمیم خواهند گرفت که این دستور را در حساب معاملاتی خود اجرا کنند یا نه و حتی این امکان برای آن ها نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم های خودکار و بدون ورودی اضافی آن را انجام دهند. در اینگونه موارد معمولا تاجر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟
سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی محبوب قلمداد می شود چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید

مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای تریدینگ کپی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب شخصی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. بعنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برایند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت 50 درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتوند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برایند منفی یا کمتر داشته است را انتخاب نکنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد.PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

بیشتر بدانید: ctrader چیست؟

با توجه به شباهت هایی که بین این دو وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معاملات بازتاب دهنده در مقابل کپی تریدینگ

معاملات بازتاب دهنده (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است و معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر تقلید می کنند بنابراین تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد. در ابتدا معامله گران تمایل به الگوریتم های خاصی که توسعه یافته بودند از خود نشان می دادند و توسعه دهندگان تاریخچه و تجارب معاملاتی خود را به اشتراک می گذاشتند. در مرحله بعد معامله گران الگوریتم های با بازدهی بالا پیدا می کنند و پس از اینکه اجازه دسترسی به آن ها را کسب کردند، نتایج حاصل از آن را کپی می کنند. بدین ترتیب میتوان گفت که کپی تریدینگ از معاملات بازتاب دهنده شکل می گیرد با این تفاوت که در سیستم کپی تریدینگ معامله گر ترتیب استراتژی را دریافت نمی کند و در عوض معاملات معامله گر اصلی را بی چون و چرا دنبال می کنند.

مثال برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eurusd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند. معامله گری با سرمایه 1000 دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم 0/01 لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر 1000 دلار باشد همان حجم 0/01 لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

بیشتر بدانید: نمودار چیست و انواع نمودار فارکس کدام است؟

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

? مزایا استفاده از سیستم کپی ترید:

✅ کپی ترید این امکان را به شما می دهد که علیرغم آشنایی به بازارهای مختلف، آن را امتحان کنید.
✅ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
✅ مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
✅ دراین روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
✅ تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.

?معایب استفاده از سیستم کپی ترید:

❌ استفاده از این روش باعث می شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
❌ این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.
❌ شاید برای کسانی که در ابتدا مسیر هستند این روش بسیار مفید باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که این تنها استراتژی موجود در بازار نیست.
❌همچنین قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست زیرا سرمایه گذار تنها معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . در دنباله این مطلب ریسکهای سیستم کپی تریدینگ را در بازار فارکس مرور خواهیم کرد.

  • ریسک بازار

ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که به آن نیز اشاره شد خطر از دست دادن سرمایه درسیستم کپی تریدینگ وجود دارد. برای جلوگیری از این ضرر تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود در صورت اتفاق غیر منتظره در بازار فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد

  • ریسک نقدینگی

این بدان معنی است که ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند. در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.

  • ریسک سیستمی

این امر بیشتر در مورد ارزهایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. به نظر می رسد این اتفاق نادری است اما باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.

در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدی زایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. این در حالیست که برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات خود به سپردن پول خود به بنگاههای معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند. شاید به نظر روش مناسبی باشد اما در این صورت افراد مدیریت حساب و وجوه خود را دیگر نخواهند داشت. معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار به کار گیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. هرچند انتخاب بروکر فارکس مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.

❓معیارهای انتخاب بهترین سیستم کپی ترید و بهترین معامله گر کدام است؟

معیارهای مهم عبارتند از:
✅مدت زمانی که معامله گر در حال تجارت است
✅دارای چه میزان سابقه سرمایه گذاری است
✅پوزیشن های بازی که دارد چه تعداد است
✅چه بازه زمانی برای سرمایه گذاری معقول است
✅کدام روش های سرمایه گذاری مناسب تر است

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند ها برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید، در این صورت این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود

آیا کپی ترید برای مبتدی ها مناسب است؟

افراد مبتدی که در حال آموزش هستند میتواند برای شروع کار از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط

برای ترید آماده اید؟