ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

ریسک فری (Risk Free) در معاملات به چه معناست؟ در گام اول باید بدانید که در هر معامله ای اولین چیزی را که باید مد نظر قرار دهید ریسک معاملاتی است. هر چه یک معامله گر زودتر اهمیت آن را درک کند، سریعتر شروع به کسب سود از بازار می کند. ترس از دست دادن سرمایه در نتیجه تحلیل تکنیکال و یا سیگنال نادرست، تغییرات در روند بازار توسط بازار سازها و یا برداشت اشتباه از تحلیل های بنیادی همیشه مطرح است. با ما در دلتاکالج همراه شوید.

ریسک فری در بازار فارکس چیست؟

در یک تعریف کلی ریسک فری کردن به معنای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه معامله گر است. در بازار های مالی مادامی که معامله انجام شده سود خوبی را به همراه داشته باشد، معامله گر برای رهایی از ضرر احتمالی حد ضرر را بر روی حد سود قرار می دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را سیو کند.

در سال 2015 بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که نرخ فرانک در برابر یورو دیگر ثابت نخواهد بود. در نتیجه این بیانات نرخ فرانک در برابر دلار امریکا و یورو نزدیک به 30 درصد افزایش یافت. این در حالی‌ست که بورس درست در نقطه مقابل آن 10 درصد کاهش یافت. این امر عواقب ناگواری را برای صادر کنندگان و معامله‌گران به همراه داشت. چرا که بسیاری از کارگزاران با مشکل نقدینگی مواجه شدند و عده زیادی از معامله‌گران که پوزیشن فروش بر روی جفت ارزهای مربوط به CHF گرفته بودند، متضرر شدند.

شما نباید بدون در نظر گرفتن شرایط معاملاتی تعیین شده توسط بروکر مانند: نقدینگی، لوریج فارکس، ریسک طرف مقابل و… پوزیشن معاملاتی باز کنید و انتظار سود قابل توجهی داشته باشید. در واقع شما باید از آنچه به دست آورده اید محافظت کنید. برای این منظور شما نیاز به استفاده از تکنیک معاملاتی برای اداره وجوه و کنترل ریسک دارید.

همیشه از حد ضرر (Stop loss) در معاملات خود استفاده کنید.

سفارش‌ها در واقع دستور العمل‌هایی هستند که به کارگزار شما ار سال می‌شوند تا زمانی که قیمت به سطح مطلوب شما رسید، معامله را انجام دهند. در این میان سفارش حد ضرر (Stop loss) کمک خواهد نمود تا در صورتی که بازار مخالف شما حرکت کند، بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را  با ضرر کمتری ببندید. در واقع انجام این دستور به شما کمک می‌کند تا آن را در برابر پیش‌بینی خود مورد بررسی قرار دهید.

• فروش مرحله به مرحله

یکی از روش‌های فری ریسک نمودن معاملات با استفاده از دستور حد ضرر آن است که بخشی از سود حاصل از معامله را سیو کنیم. برای این منظور باید زمانی که قیمت به حد ضرر می‌رسد، معامله را ببندیم. بنابراین زمانی که به میزان حد ضرر معامله سود کردیم نصف سهم را فروخته و بدین ترتیب بخشی از سود را سیو کنیم. باقیمانده سهام را نگه داشته تا به حد سود مورد نظر برسد. حال اگر قیمت به حد سود نرسد و بر روی حد ضرر قرار گیرد، بدون سود و زیان از معامله خارج می‌شویم.

• حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

این دستور درست مانند فروش مرحله به مرحله است با این تفاوت که در این قسمت شما می‌توانید حد ضرر خود را در هر مرحله تغییر دهید. فرض کنید در قیمت 4683 وارد سهام S&P500 شده اید. حد ضرر خود را بر روی 4675 دلار انتخاب کرده‌اید و حد سود را نیز 4690 دلار در نظر گرفته‌اید. حال سهم به اندازه حد ضرر انتخاب شده و در 4679 به سود رسیده است. اکنون می‌توانید حد ضرر خود را تغییر داده و بر روی 4677 دلار قرار دهید. بدین ترتیب معامله شما ریسک فری می شود.

نتیجه گیری

آیا باید خطرات حاصل از معاملات فارکس به حداقل برسانیم؟ پاسخ منفی است. چون کسانی که تلاش می‌کنند ریسک‌ها را حذف یا به حداقل برسانند همیشه از ترس ضرر نکردن از ورود به هر گونه معامله‌ای خودداری می‌کنند. در نهایت این افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ریسک‌ها باید با ارزیابی مناسب فرصت و ظرفیت در برابر ضررها بهینه شوند. خط مشی محدود و تعادل ریسک، یک سیاست مدیریت ریسک است که باید قبل از شروع معامله در حساب، واقعی تنظیم شود. فقط شما می توانید یک سیستم مدیریت ریسک را خودتان ایجاد کنید زیرا هیچ توصیه‌ای وجود ندارد که برای همه خوب باشد و بتواند برای همه سرمایه‌گذاران صرف نظر از شرایط آنها در همه موارد عالی باشد. برای تست شرایط ریسک فری در کارگزاری معتبر دلتا اف ایکس یک حساب دمو ایجاد کنید و آن را به شیوه‌هایی که آموزش داده شد تست کنید.