ریسک فری (Risk Free) چیست؟ چگونه معاملات را فری ریسک کنیم؟

ریسک فری چیست؟ به بیان ساده، Risk Free یعنی معامله بدون ریسک؛ اما در گام اول باید بدانید که در هر معامله‌ای اولین چیزی که باید مدنظر قرار دهید، ریسک معاملاتی است. هرچه یک معامله‌گر زودتر اهمیت آن را درک کند، سریع‌تر شروع به کسب سود از بازار می‌کند.

ترسِ از دست دادن سرمایه در نتیجه تحلیل تکنیکال یا سیگنال نادرست، تغییرات در روند بازار توسط بازارسازها یا برداشت اشتباه از تحلیل‌های بنیادی همیشه مطرح است. 

با ما در دلتا کالج همراه شوید تا به شما بگوییم دقیقا منظور از ریسک فری چیست و چگونه می‌توان معاملات را ریسک free کرد.

مفهوم و معنی ریسک فری چیست؟

در یک تعریف کلی ریسک فری کردن به معنای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه معامله‌گر است. در بازارهای مالی مادامی که معامله انجام شده سود خوبی را به همراه داشته باشد، معامله‌گر برای جلوگیری از ضرر احتمالی، حد ضرر را روی حد سود قرار می‌دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را سیو کند.

✅ جهت آشنایی بیشتر با اینکه بازار فارکس چیست، کلیک کنید.

لازم به ذکر است که وجود ریسک در معاملات فارکس انکارناپذیر است و هیچ یک از روش های مدیریت ریسک در فارکس نمی‌تواند خطر را کاملاً حذف کند.
به همین دلیل، معامله گران باید با اطلاعات و آگاهی کافی به بازار وارد شوند و برای مدیریت ریسک های معاملات خود، از روش های مختلف استفاده کنند.

آموزش کامل ریسک فری کردن در پادکست دلتاکست

در این پادکست کوتاه 7 دقیقه ای، هر آنچه که از ریسک فری و تکنیک های آن نیاز است بدانید را به شما آموزش داده ایم. آن را از دست ندهید.

پیشنهاد: مقاله “آموزش فارکس” را مطالعه کنید تا به صورت اصولی و تخصص با مفاهیم اصلی این بازار، انواع معاملات و استراتژی ها، روش های مدیریت سرمایه و… آشنا شوید.

نحوه ریسک فری کردن معاملات در فارکس چگونه است؟

در این بخش به معرفی تکنیک‌های Risk Free در معاملات فارکس می‌پردازیم. نکته بسیار مهم این است که باید با توجه به میزان تجربه و سطح دانش و توانایی تحلیل‌گری خود، هر یک از روش‌های مدیریت ریسک را انتخاب کنید. همچنین اهمیت تحلیل دقیق بازار و آگاهی کامل از رویدادهای مربوط به بازار نیز نباید دست کم گرفته شود.

✅ پیشنهاد مطالعه: آموزش ترید فارکس از صفر تا صد. با تکنیک‌های معامله در فارکس آشنا شوید.

تعیین حد ضرر (Stop Loss)

تعیین حد ضرر (Stop loss) کمک می‌کند تا در صورتی که بازار مخالف شما حرکت کرد، بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را با ضرر کمتری ببندید. برای ریسک فری کردن معاملات با تعیین حد ضرر، توصیه می‌شود که بخشی از سود حاصل از معامله را سیو کنید؛ یعنی زمانی که به میزان حد ضرر معامله سود کردیم، نصف سهم را فروخته و بدین ترتیب بخشی از سود را سیو کنیم. باقی‌مانده سهام را نگه داشته تا به حد سود مورد نظر برسد. حال اگر قیمت به حد سود نرسد و بر روی حد ضرر قرار گیرد، بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

پیشنهاد: برای آشنایی بیشتر با استاپ لاس و آموزش نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس، پیشنهاد می کنیم روی لینک مشخص شده کلیک کنید.

استفاده از معاملات باینری آپشن

یکی دیگر از روش های ریسک فری در فارکس، استفاده از معاملات باینری آپشن است. در این معاملات شما باید 2 آپشن Put و Call را در 2 جهت مختلف باز کنید.

ابتدا با تعریف این دو آپشن آشنا شوید:

• آپشن Call: زمانی که شما بر روی افزایش قیمت در یک زمان مشخص سرمایه گذاری یا معامله کرده باشید، این آپشن تشکیل می شود.
• آپشن Put: بر خلاف آپشن Call، زمانی که بر روی کاهش قیمت در یک زمان مشخص، سرمایه گذاری یا معامله کرده باشید، آپشن Put تشکیل می شود.

با توجه به تعاریف بالا، برای ریسک فری کردن معاملات، باید به این صورت عمل کنید که:

1. ابتدا آپشن Call و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن Put را اجرا کنید.
2. منتظر باشید تا یک جهت روند واضح اتفاق بیفتد.
3. در این مرحله آپشنی را که در جهت روند، هیچ قیمتی ندارد، به سرعت بفروشید، هر چه سریع تر این آپشن را بفروشید، ضرر کمتری می کنید.
4. در گام آخر تا جای ممکن تا زمان به پایان رسیدن آپشن، صبر کنید.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

1. روش کلاسیک

در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

2. روش عرضه و تقاضا

از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید. 

3. روش پرایس اکشن

در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

4. روش ایچیموکو

در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. ایچیموکو یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

فرق سیو سود و ریسک فری چیست؟ (Risk Free vs Save Profit)

برای آن که بتوانید تفاوت میان سیو سود و ریسک فری را متوجه شوید، ابتدا باید با اصطلاح سیو سود در معاملات آشنا شوید. 

سیو سود یا Save Profit، مفهومی کاملاً ساده و ملموس است. به این معنا که با سرمایه گذاری روی یک دارایی، سود چشمگیری نصیب شما می‌شود؛ سپس هنگامی که احتمال می‌دهید در آینده سود بدست آمده از دستتان برود، دارایی خود را فروخته و سود آن را ذخیره می کنید.

حال که با مفهوم سیو سود در معاملات فارکس آشنا شدید می توانید تفاوت آن را با ریسک فری کردن معاملات درک کنید. 

باید گفت که این دو اصطلاح بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. در روش ریسک فری زمانی که معامله شما وارد سود می شود، می توانید سرمایه اولیه را از معامله خارج کنید و ادامه معامله را بر اساس سود کسب شده ادامه دهید. 

هر چند که در تکنیک ریسک فری کردن، شما برای معامله حد ضرر در منطقه سود قرار می دهید، اما در روش سیو سود شما با توجه به تارگت سود، اقدام به بستن قسمتی از معامله یا کل آن می کنید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله متوجه شدید که ریسک فری چیست و چه روش هایی برای کاهش ریسک در معاملات وجود دارد. 

آیا باید خطرات حاصل از معاملات فارکس به حداقل برسانیم؟ پاسخ منفی است. چون کسانی که تلاش می‌کنند ریسک ها را حذف یا به حداقل برسانند، همیشه از ترس ضرر نکردن، از ورود به هر گونه معامله ای خودداری می کنند. 

ریسک فری در فارکس باید با ارزیابی مناسب فرصت ها و ظرفیت ها در برابر ضررها انجام شود. فقط شما می توانید یک سیستم مدیریت ریسک را خودتان ایجاد کنید، زیرا هیچ توصیه ای وجود ندارد که برای همه خوب باشد و بتواند برای همه سرمایه گذاران، صرف نظر از شرایط آنها، در همه موارد عالی باشد. 

برای تست شرایط ریسک فری در کارگزاری معتبر دلتا اف ایکس یک حساب دمو ایجاد کنید و آن را به شیوه‌هایی که آموزش داده شد، تست کنید.

سوالات متداول