ریسک به ریوارد (R/R) به زبان ساده، نسبت سودی که می توانید بگیرید، به نسبت ضرر احتمالی در معامله است. رعایت ریسک به ریوارد منطقی برای معاملات، یک امر حیاتی است که باید هر تریدری آن را رعایت کند.
اگر با جزئیات ریسک به ریوارد در فارکس آشنا نیستید، با ما در دلتا کالج همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.
مفهوم ریسک به ریوارد در فارکس
یکی از مهمترین نکات هنگام ورود به فارکس فهم مسائل مهمی مانند مدیریت های مالی ترید است. ریسک به ریوارد یک مفهوم متداول ولی بسیار ساده در بین معامله گران فارکس است که قبل از انجام هر معامله یا تدوین استراتژی، برای خودشان مشخص می کنند.
بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت ریسک به ریوارد برای تنظیم آیتم‌های مدیریت مالی و به دست آوردن میزان بازدهی خود استفاده می‌کنند.شاید شنیده باشید که مثلاً ریسک به ریوارد این معامله ۱:۳ است. یعنی میزان حد سود به حد ضرر ۳ برابر است. به زبان ساده‌تر یعنی اگر ۳ دلار سود در نظر گرفته‌اند در مقابل حد ضرر ۱ دلار است. این یک رویکرد مهم است که تریدرها برای مدیریت مالی خود از آن استفاده می‌کنند. میزان ریسک به ریوارد را بهتر است با پیپ محاسبه کنید.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد
برای محاسبه نسبت ریسک به بازده، باید مبلغی را که در صورتی که سرمایه‌گذاری شما مطابق انتظار عمل نکرد (ریسک) ضرر می‌کنید، بر مقداری که در صورت انجام آن معامله آن سود می‌برید، (بازده) تقسیم کنید.
به عبارت دیگر فرمول نسبت ریسک به ریوارد عبارت است از:
نسبت ریسک به ریوارد = ضرر بالقوه / سود بالقوه
برای محاسبه ی دقیق تر، همچنین میتوانید از ماشین حساب ریسک به ریوارد نیز استفاده کنید.
نکته مهم در محاسبه ریسک به ریوارد
فرض کنید شما یک معامله گر اسکلپ هستید و تمایل دارید در یک معامله ی خود به اندازه ی 5 پیپ ضرر کنید تا 10 پیپ سود بدست آورید. در این حالت شاید فکر کنید که نرخ بازده معامله ی شما 1 به 2 است، اما این محاسبه درست نیست چرا که شما اسپرد بروکر را در این محاسبه لحاظ نکرده اید.
اگر بروکر شما در این معامله، از شما 2 پیپ سود دریافت کند، در واقع شما 5+2 پیپ ریسک می کنید تا 10-2 پیپ سود بدست بیاورید. بنابراین نسبت ریسک به ریوارد واقعی برای شما 1 به 8/7=1.14 می باشد.
اهمیت نسبت ریسک به ریوارد
ریسک به ریوارد یک مسئله بسیار ساده است. اما جالب است که بسیاری از تریدرها هنوز به اهمیت آن پی نبرده‌اند. بگذارید کمی درباره آن صحبت کنیم. زمانی که یک فرد مبتدی وارد فارکس می‌شود، در تله استراتژی می‌افتد.
مبتدیان فکر می‌کنند که باید استراتژی‌های ۸۰-۹۰ درصدی موفقیت‌آمیز داشته باشند و همه چیز را در استراتژی می‌بینند. در حالی که مدیریت مالی به خصوص ریسک به ریوارد می‌تواند کاملا مساله را متفاوت کند.
فرض کنید که شما معاملاتتان را با ریسک به ریوارد ۱:۱ انجام می‌دهید. یعنی برای هر معامله ۱ دلار ضرر و ۱ دلار سود در نظر می‌گیرید. اگر بخواهید با چنین نسبتی معامله کنید حتماً باید بالای ۶۰% معاملاتتان سودده باشد تا بتوانید اندکی سود کنید.
اما حالا فرض کنید ریسک به ریوارد معاملات شما ۱:۳ باشد. یعنی در مقابل هر ۱ دلار ضرر برای معاملات ضررده، ۳ دلار سود برای معاملات سودده کسب می‌کنید. بنابراین حتی اگر از ۴ معامله، ۳ معامله را با ضرر خارج شوید و یک معامله را با سود. باز هم دچار ضرر نشده‌اید؛ چون معامله سودده شما کل ضررهایتان را جبران خواهد کرد. پس اگر بتوانید ریسک به ریوارد معاملاتتان را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که بالای ۱:۲ باشد، ریسک شما بسیار پایین خواهد آمد و نیاز به استراتژی‌های با موفقیت خیلی زیاد ندارد.
جالب است بدانید که بزرگ‌ترین تریدرهای جهان نرخ معاملات موفقشان بین 35 تا 45 درصد است. اما چیزی باعث سوددهی آنها می‌شود، همین رعایت ریسک به ریوارد و مدیریت مالی است.
ریسک به ریوارد مناسب کمک می‌کند که بتوانید حتی سیو سود و خروج‌های چند مرحله‌ای داشته باشید. خیلی از معامله گران وقتی ۱:۲ را به دست می‌آورند بخشی از سود خود را خارج می‌کنند، حد ضرر خود را تغییر داده و به محل نقطه ورود می‌آورند و امیدوارند تا حرکت بیشتری از روند را شکار کنند. اگر هم بازار برگردد نهایت در همان نقطه ورود بدون هیچ ضرری از بازار خارج می‌شوند.
جدول ریسک به ریوارد و ارتباط آن با وین ریت (Win Rate)
به عنوان یک معامله گر روزانه، بسیار برای شما مهم است که بین نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت خود تعادل منطقی ایجاد کنید تا بتوانید به سود مدنظر خود برسید. برای بدست آوردن این ارقام، باید به عقب برگردید و تمام معاملات خود را که سودآور بودند در مقابل همه معاملات ضررده خود بررسی کنید. این کار را به مدت حداقل 3 ماه یا برای حداقل 100 معامله ی خود انجام دهید. هر چه بتوانید داده های بیشتری را برای محاسبات خود استفاده کنید، نتیجه ی آن نیز طبیعتا دقیق تر است.
در مقاله ی وین ریت (Win Rate) چیست؟ درباره ی آن بیشتر بخوانید.
نتیجه گیری
اگر تا امروز از ریسک به ریوارد استفاده نمی‌کردید، پیشنهاد می‌کنیم حالا دوباره استراتژی‌تان را با توجه به اهمیت آن اجرا کنید. محاسبه ریسک به ریوارد پیچیده نیست. کافیست در حساب معاملاتی خود، همان استراتژی قبلی را با ریسک به ریوارد ۱:۳ دوباره تنظیم کنید و آن را تست کنید. خواهید دید که تا چه حد میزان ریسک شما پایین خواهد آمد.
همچنین ترید کردن برای شما آسان‌تر خواهد شد، زیرا می‌پذیرید که همه معاملات نباید سود ده باشد و در مقابل، ضررهای مکررتان با یک معامله سود ده به‌راحتی جبران می‌شود. شما در هر معامله‌ای که می‌خواهید باز کنید ببینید که آیا ریسک به ریوارد آن حداقل توان ۱:۳ شدن دارد یا نه. اگر چنین نیست بهتر است اصلا وارد معامله نشوید.
اگر هنوز حساب معاملاتی ندارید، در بروکر دلتا اف ایکس افتتاح حساب کنید و معاملات خود را شروع کنید.