پوزیشن معاملاتی یا Position Trading یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای فعالیت در بازارهای مالی باید بدانید. یادگیری تعیین پوزیشن مالی به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک بهتر و سوددهی بالاتری داشته باشید.
اگر می‌خواهید بدانید پوزیشن معاملاتی چیست و با انواع پوزیشن معاملاتی، نحوه انتخاب موقعیت معاملاتی، اندازه پوزیشن معاملاتی و… آشنا شوید، این مقاله از دلتا کالج را تا انتها بخوانید.
پوزیشن معاملاتی در فارکس چیست؟ (Position Trading)
پوزیشن معاملاتی به حالتی اشاره دارد که معامله‌گر، انجام معاملات فارکس را در یک موقعیت به سود خود می‌بیند. در چنین شرایطی معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی را از طریق سفارش خرید یا فروش، باز می‌کند.
همچنین هنگامی که تصمیم به بستن معامله فارکس می‌گیرد، پوزیشن معاملاتی که باز کرده بود را می‌بندد. انواع پوزیشن معاملاتی، مختلف است که در ادامه مقاله به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت، اما پیش از آن، پیشنهاد زیر را از دست ندهید!
✅ پیشنهاد مطالعه: آموزش ترید در فارکس و تکنیک‌های مختلف آن
معرفی انواع پوزیشن معاملاتی
پوزیشن‌های معاملاتی را می‌توان به سه دسته اصلی پوزیشن Long، پوزیشن Short و پوزیشن خنثی تقسیم کرد.
پوزیشن Long یا Ask
در بازارهای مالی پوزیشن لانگ به معنای خرید یک دارایی مانند سهام، ارز دیجیتال و… است. پوزیشن لانگ را پوزیشن خرید (Buy) هم می‌نامند. هرگونه پوزیشن با شرط‌بندی بر رشد نمادهای فارکسی، “Ask” نامیده می‌شود.
معمولا معامله‌گران، زمانی از پوزیشن معاملاتی لانگ یا Ask استفاده می‌کنند که انتظار دارند قیمت یک دارایی در آینده افزایش پیدا کند.
پوزیشن Short یا Bid
پوزیشن معاملاتی Short به معنای فروش یک دارایی است و آن را پوزیشن فروش (Sell) نیز می‌نامند.
یک معامله‌گر زمانی که پیش‌بینی می‌کند قیمت یک دارایی دچار افت خواهد شد، از پوزیشن معاملاتی Short استفاده می‌کند. این اصطلاح در بازار فارکس با کلمه “Bid” شناخته می‌شود.
پوزیشن خنثی
پوزیشن معاملاتی خنثی یکی از انواع پوزیشن‌های معاملاتی است که در آن معامله‌گر هم‌زمان از دو یا چند پوزیشن لانگ و شورت استفاده می‌کند. به این کار اصطلاحا هجینگ (Hedging) می‌گویند. هدف از هج کردن در فارکس، مدیریت بهتر ریسک در معاملات است.
اگر می‌خواهید بیشتر با مفهوم هج کردن در فارکس و نحوه انجام آن در معاملات آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم با کلیک روی لینک، مقاله مربوطه را در دلتا کالج مطالعه کنید.
بررسی سود و زیان هر پوزیشن معاملاتی
سود و زیان شما در معاملات Long و Short بستگی به میزان درستی پیش‌بینی شما از روند بازار دارد. به عنوان مثال هنگامی که شما روند بازار را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، با استفاده از پوزیشن لانگ دست به خرید دارایی می‌زنید. در صورتی که پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت دارایی خریداری شده افزایش یابد، شما از این معامله سود خواهید کرد.
همچنین در صورتی که پیش‌بینی شما از روند بازار نزولی باشد، با استفاده از پوزیشن Short به‌روی ریزش آن دارایی معامله می‌کنید. اگر قیمت دارایی طبق پیش‌بینی شما کاهش پیدا کند، شما از فروش آن در قیمت بالاتر سود کرده‌اید.
برای این که پیش‌بینی درستی از روند بازار داشته باشید، می‌توانید پیش‌بینی خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس انجام دهید. تحلیل تکنیکال بر اساس مطالعه و بررسی شاخص‌ها و نمودارها و تحلیل فاندامنتال بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی انجام می‌شود. در این خصوص پیشنهاد می‌کنیم حتما دو مقاله زیر را مطالعه کنید:
بررسی ریسک‌های هر پوزیشن معاملاتی و نکات مدیریت سرمایه
می‌توان گفت شما در یک پوزیشن Long، ریسک کاهش قیمت و در یک پوزیشن Short، ریسک افزایش قیمت را متحمل خواهید شد.
هرچه مدت زمان باز بودن یک پوزیشن بیشتر باشد، ریسک معامله هم افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که هرچه پوزیشن مدت زمان بیشتری باز باشد، نوسانات بیشتری را تجربه خواهید کرد.
میزان سرمایه‌ای که وارد معامله می‌کنید نیز در مقدار ریسک تاثیرگذار است؛ به این صورت که هر چه مقدار سرمایه بیشتر باشد، در صورت ضرر، مقدار پول بیشتری را از دست خواهید داد.
اگر چه در صورت سودآوری معامله نیز با سرمایه‌گذاری بیشتر، سود بالاتری برداشت خواهید کرد. کافیست به مدیریت سرمایه در فارکس توجه داشته باشید تا در هر معامله به میزانی که در صورت ضرر آسیب مالی شدیدی به شما وارد نشود، وارد معامله شوید.
نحوه انتخاب موقعیت معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال
معامله‌گران برای انتخاب پوزیشن معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال، به تحلیل نمودارهای قیمت و شاخص‌های فنی می‌پردازند. در این روش، معامله‌گران از ابزارهای گوناگونی برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار و تعیین زمان ورود و خروج از پوزیشن استفاده می‌کنند. روند انتخاب پوزیشن به شرح زیر است:
- بررسی چارت و تحلیل تکنیکال
- بررسی اخبار و تحلیل فاندامنتال
- تعیین نقاط ورود و خروج
معامله‌گران بر مبنای اطلاعاتی که از این تحلیل‌ها به دست می‌آورند، پوزیشن معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند.
اندازه پوزیشن معاملاتی
تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید آن را برای مدیریت ریسک در نظر بگیرید. برای هر معامله بهتر است که هیجانات خود را کنترل کنید و با تعیین یک حجم سرمایه یا اندازه پوزیشن منطقی، ریسک معامله خود را به حداقل برسانید.
شما باید اندازه پوزیشن خود را بر اساس میزان سرمایه خود، ریسک معاملات و همچنین استراتژی انتخابی خود، تعیین کنید.
محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی بستگی به متغیرهای مختلف دارد، اما یک فرمول عمومی برای محاسبه اندازه پوزیشن در معاملات وجود دارد که به شرح زیر است:
نتیجه‌گیری
پوزیشن معاملاتی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای ورود به بازارهای مالی از جمله فارکس با آن آشنا می‌شوید. پوزیشن معاملاتی شامل سه دسته Long، Short و خنثی می‌شود.
انتخاب نوع و اندازه پوزیشن به تحلیل شما از بازار، مدیریت ریسک، میزان سرمایه و استراتژی شما بستگی دارد. در این مقاله از دلتا کالج ما به طور کامل به تمام مباحث حول پوزیشن معاملاتی پرداختیم.