در این مقاله از دلتا کالج یک نقشه راه برای افرادی که می‌پرسند “چگونه تریدر شویم؟” تهیه کرده‌ایم. نقشه راهی که در این مقاله برای شما توضیح خواهیم داد، تمام مراحل تبدیل شدن به یک تریدر را به طور کامل پوشش داده است. در این مقاله، شما اطلاعات اولیه برای ورود به بازارهای مالی را کسب خواهید کرد و یک تصویر روشن از مسیر تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای در ذهن شما شکل خواهد گرفت. در انتهای مقاله نیز چند منبع معتبر برای آموزش بازارهای مالی به شما معرفی خواهیم کرد.
نقشه راه تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای و موفق
پس از این که با واژه ی ترید آشنا شدید و دریافتید که ترید چیست، احتمالا سوال بعدی شما این است که چگونه به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شویم؟ این پروسه چندین مرحله را دربر می‌گیرد:
- خودارزیابی جهت ورود به بازارهای مالی
- آموزش و یادگیری بازار
- انتخاب استراتژی و سبک معاملاتی
- تخصیص سرمایه کافی برای معامله در بازار
- انتخاب یک کارگزاری یا صرافی معتبر
- تمرین و آزمایش قبل از انجام معاملات واقعی
- دنبال کردن اخبار و تحولات بازار و تحلیل بازار
- داشتن یک سیستم مدیریت ریسک جدی و حرفه‌ای
- مدیریت احساسات
- مکتوب کردن معاملات و کسب تجربه از نتایج هر معامله
در ادامه هر یک از این مراحل را برای شما توضیح می‌دهیم.
خود ارزیابی جهت ورود به بازارهای مالی
موفقیت در هر حوزه‌ای نیازمند ویژگی‌های خاص خود است. برای ورود به ترید هم بهتر است ابتدا یک ارزیابی از ویژگی‌های خود داشته باشید تا بتوانید با دید بهتری قدم به دنیای ترید بگذارید. آنجایی اهمیت خودشناسی را درک خواهید کرد که بدانید بازارهای مالی مختلفی برای ترید کردن وجود دارد. شما می‌توانید از بین این بازارها بسته به تناسب آنها با ویژگی‌هایتان، دست به انتخاب بزنید. همچنین ترید، سبک‌ها و استراتژی‌های مختلفی دارد که باید مناسب‌ترین آنها را برای خود انتخاب کنید. برخی از ویژگی‌هایی که باید مورد ارزیابی قرار دهید شامل موارد زیر می‌شوند:
- میزان ریسک‌پذیری
- قدرت کنترل احساسات
- آموزش‌پذیری
- میزان صبر
- توانایی کنترل اضطراب
این مهارت‌های نرم در کنار مهارت‌های فنی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بخش زیادی از تفاوت بین معامله‌گران حرفه‌ای و معمولی، توانایی آنها در مهارت‌های نرم است.
آموزش و یادگیری بازار
پس از رسیدن به یک شناخت خوب از خود، نوبت به شروع یادگیری در مورد مفاهیم اولیه بازارهای مالی خواهد رسید. در این قسمت به مفاهیم اولیه‌ای که در هر بازار مالی به آن نیاز دارید، پرداخته‌ایم.
بازار فارکس
اجازه دهید ابتدا بصورت مختصر به شما بگوییم که فارکس چیست؟ فارکس، به عنوان بازار تبادل ارز شناخته می‌شود؛ اما دارایی‌های دیگری مانند کالاها و همینطور شاخص‌های سهام هم در این بازار قابل معامله است. فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس شامل موارد زیر می‌شود:
- تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت است.
- تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال شامل بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر بازار، برای پیش‌بینی روند آینده قیمت است.
- بروکر فارکس: بروکر فارکس یا کارگزاری فارکس، شخص یا شرکتی است که با ارائه پلتفرم های مختلف، معامله‌گران را به بازار فارکس متصل می کند. درواقع بروکر نوعی واسطه میان معامله‌گران و بازار فارکس است.
- نماد معاملاتی: نماد در فارکس به حروف اختصاری گفته می‌شود که برای نشان دادن دارایی‌های مورد معامله مانند جفت ارزها، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به عنوان مثال، نماد انس جهانی طلا در بازار فارکس “XAUUSD” است.
- جفت ارزها: ارزها در فارکس به صورت جفتی معامله می‌شوند. به هر دو ارزی که در مقابل هم معامله می‌شوند، جفت ارز می‌گویند. هر جفت ارز شامل یک ارز پایه و یک ارز متقابل است، مثلاً EUR/USD که در آن یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است.
- اسپرد (Spread): به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز اسپرد می‌گویند. این تفاوت هزینه‌ای است که بروکرهای فارکس برای انجام معامله دریافت می‌کنند.
- لوریج (Leverage): اهرمی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با مقداری پول کمتر از آنچه در حساب دارند، مبالغ بزرگ‌تری را معامله کنند. لوریج می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما ریسک زیان را نیز بالا می‌برد.
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک بخش مهمی از معاملات فارکس است. شما باید اقداماتی را برای محدود کردن ضرر، در صورت موفق نبودن معامله، انجام دهید.
بازار ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جهانی جدید است که توانسته طرفداران زیادی را جذب کند. در این بازار، ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها معامله می‌شوند. این ارزها از فناوری بلاکچین برای تامین امنیت و شفافیت در تراکنش‌ها استفاده می‌کنند.
- ارز دیجیتال (Cryptocurrency): نوعی ارز دیجیتالی است که از رمزنگاری برای تأمین امنیت استفاده می‌کند. بیت کوین و اتریوم دو مثال معروف از این دسته هستند.
- بلاکچین (Blockchain): فناوری پایه برای ارزهای دیجیتال است که به صورت یک دفتر کل توزیع‌شده عمل می‌کند. این فناوری تمام تراکنش‌ها را بدون نیاز به یک مرجع مرکزی، ثبت و تأیید می‌کند.
- کیف پول‌های ارز دیجیتال (Wallet): امکان ذخیره و انتقال ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.
- توکن (Token): توکن در بازار ارزهای دیجیتال به معنای یک واحد از ارزش دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاکچین صادر شده و از آن برای نمایان کردن ارزش و انجام معاملات در شبکه‌ها و برنامه‌های مختلف استفاده می‌شود.
- تراکنش و بلاک: تراکنش‌ها، انتقال واحدهای ارز دیجیتال بین آدرس‌ها یا کیف پول‌ها هستند. بلاک‌ها، مجموعه‌ای از تراکنش‌های تایید شده در شبکه بلاکچین هستند.
- استخراج (Mining): فرایندی که در آن تراکنش‌های جدید تأیید و به بلاکچین اضافه می‌شوند. این فرآیند همچنین به تولید واحدهای جدید ارز دیجیتال منجر می‌شود.
بازار بورس
بورس، بازاری است که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام، گواهی‌های سپرده کالایی، اوراق مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش می‌شود.
- سهم: معاملات در بورس بر روی سهام شرکت‌های مختلف انجام می‌شود. هر کدام از این سهم‌ها نماینده مالکیت بخشی از یک شرکت است. با خرید سهم، شما به عنوان سهام‌دار، در سود و زیان آن شرکت سهیم می‌شوید.
- تالار بورس: مکانی که در آن خرید و فروش اوراق بهادار، مانند سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه، و سایر دارایی‌های مالی انجام می‌شود.
- کارگزاری بورس: کارگزاری بورس شرکتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در بازار بورس اوراق بهادار، به خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف بپردازند.
- شاخص‌ها: در بازار بورس اوراق بهادار، شاخص‌ها حکم دماسنج را دارند و وضعیت کلی بازار و روند حرکت سهام را به طور خلاصه نشان می‌دهند.
- اوراق قرضه: اوراق قرضه نوعی ابزار بدهی هستند که دولت‌ها و شرکت‌ها برای تامین مالی خود منتشر می‌کنند.
انتخاب استراتژی و سبک معاملاتی خود
انتخاب استراتژی و سبک معاملاتی مناسب، یکی از مهم‌ترین فاکتورها در کسب موفقیت در بازارهای مالی است. استراتژی معاملاتی به مجموعه‌ای از قواعد و دستورالعمل‌هایی می‌گویند که به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیرید.
عوامل متعددی در انتخاب استراتژی معاملاتی دخیل هستند مانند اینکه:
- آیا شما فردی ریسک‌پذیر هستید یا ریسک گریز؟
- آیا صبور هستید یا کم‌حوصله؟
- آیا به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت هستید یا سرمایه‌گذاری بلندمدت؟
استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با توجه به نیازها و ویژگی‌های خود انتخاب کنید. برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی رایج میان تریدرها را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.
- معاملات روزانه (Day Trading): در استراتژی دی تریدینگ، معامله‌گران تمام خرید و فروشهای خود را در طول یک روز انجام می‌دهند. هدف این معاملات کسب درآمد از نوسانات کوتاه‌مدت دارایی و رسیدن به سود سریع است.
- معاملات پوزیشن (Position Trading): معامله‌گرانی که از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند، دارایی خریداری شده را با هدف سود بلندمدت، معمولا چند ماه، نگه‌داری می‌کنند.
- اسکالپینگ (Scalping): هدف استراتژی اسکالپ، کسب سودهای کوچک اما پی در پی از نوسانات جزئی قیمت است. در این روش، معامله‌گران به طور مداوم خرید و فروشهای سریع انجام می‌دهند تا از اختلافات کوچک قیمت در یک بازه زمانی کوتاه (معمولا چند ثانیه تا چند دقیقه) بهره‌مند شوند.
- معاملات سوئینگ (Swing Trading): معامله‌گران در سوئینگ تریدینگ به دنبال کسب سود از نوسانات میان‌مدت قیمت هستند. بازه زمانی معاملات آنها معمولا چند روز تا چند هفته است.
در انتخاب استراتژی به این نکته توجه داشته باشید که هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد. هر استراتژی دارای معایب و مزایای خاص خود است و هر تریدر می‌تواند آن را برای خود شخصی‌سازی کند.
تخصیص سرمایه کافی برای معامله در بازار
تخصیص سرمایه کافی برای معامله در بازار، یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک در تریدینگ است. میزان سرمایه‌ای که باید به این کار اختصاص دهید، به عوامل مختلفی مانند میزان تحمل ریسک، تجربه و شرایط مالی شما دارد.
در اینجا به چند نکته برای تخصیص سرمایه کافی برای معامله در بازار اشاره می‌کنیم:
- هرگز با پولی که نیاز روزمره زندگی شماست وارد بازار نشوید.
- به میزان ریسکی که حاضر به تحمل آن هستید، برای ترید سرمایه اختصاص بدهید.
- پیشنهاد می‌شود در ابتدای فعالیت با سرمایه کمتر شروع کنید. سپس با توجه به تسلط و تجربه خود در معاملات، به صورت پله‌ای پول تزریق کنید.
- تکنیک‌های مدیریت سرمایه در معاملات را به صورت کامل یاد بگیرید.
به یاد داشته باشید که ترید کردن در بازارهای مالی بسیار پرریسک است. فعالیت در این بازارها بدون مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، می‌تواند زیان سنگینی به دارایی‌های شما وارد کند.
انتخاب یک کارگزاری یا صرافی معتبر
برای شروع ترید در بازارهای مالی نیاز به انتخاب یک کارگزاری یا صرافی معتبر دارید. کارگزاری یا صرافی به عنوان واسطه بین شما و بازار، امکان خرید و فروش دارایی‌های مالی را برای شما فراهم می‌کند. اولین چیزی که برای انتخاب یک کارگزاری یا صرافی اهمیت دارد، اعتبار و قابل اطمینان بودن آن است. برای سنجش اعتبار یک کارگزاری، اطمینان حاصل کنید که کارگزاری یا صرافی از یک نهادهای نظارتی معتبر مجوز فعالیت دارد. همچنین بررسی سابقه کارگزاری و شهرت آن میان تریدرها می‌تواند به شما در سنجش کارگزاری کمک کند.
از دیگر مواردی که می‌تواند در انتخاب کارگزاری تاثیرگذار باشد، کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی آن کارگزاری است. کارگزاری‌های مختلف هزینه‌های متفاوتی را برای انجام معاملات تعیین کرده‌اند. با بررسی و مقایسه کارمزدهای هر کدام، می‌توانید گزینه مقرون به صرفه‌تر را انتخاب کنید. دو فاکتور “پلتفرم معاملاتی” و “پشتیبانی کارگزاری” موارد دیگری هستند که باید در انتخابتان به آنها توجه کنید. دقت در بررسی این موارد و انتخاب صحیح کارگزاری یا صرافی، ترید کردن را برای شما بسیار راحت‌تر و جذاب‌تر خواهد کرد.
تمرین و آزمایش قبل از انجام معاملات واقعی
تمرین و آزمایش قبل از انجام معاملات واقعی در بازارهای مالی، امری ضروری برای کسب تجربه و مهارت لازم معاملاتی است. شما می‌توانید با استفاده از ایجاد یک حساب دمو در کارگزاری انتخابی خود، با پول مجازی در این حساب به معامله بپردازید. سود و زیان در این حساب واقعی نیست؛ به همین دلیل می‌توانید بدون هیچ نگرانی، به آزمایش استراتژی‌های خود و کسب تجربه بپردازید.
دنبال کردن اخبار و تحولات بازار و تحلیل بازار
آگاهی به موقع از اخبار، تحولات و تحلیل‌های بازار از اهمیت بالایی برای تریدرها برخوردار است. اخبار و رویدادهای اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار هستند. برای فعالیت در بازارهای مالی باید از منابع خبری معتبر و بروز استفاده کنید. برخی از این منابع عبارتند از:
- سایت DailyFX
- سایت ForexFactory
- سایت Bloomberg
- سایت MarketWatch
داشتن یک سیستم مدیریت ریسک حرفه‌ای
داشتن یک سیستم مدیریت ریسک جدی و حرفه‌ای برای هر تریدر در بازارهای مالی، امری ضروری است. بازارهای مالی با نوسانات زیادی همراه هستند و بدون داشتن یک سیستم مدیریت ریسک مناسب، امکان دارد به راحتی پول خود را از دست بدهید. مدیریت سرمایه و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که برای مدیریت ریسک معاملات خود باید آنها را رعایت کنید.
مدیریت احساسات
مدیریت احساسات در بازارهای مالی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در مسیر تریدر شدن است، چرا که مهارت‌های فنی به تنهایی نمی‌توانند باعث موفقیت شما در ترید شوند. بازارهای مالی قدرت کنترل احساسات شما را هم به چالش خواهند کشید. ترس و طمع، دو احساس کلیدی در بین معامله‌گران هستند که اگر کنترل نشوند، منجر به گرفتن تصمیم‌های اشتباه خواهند شد. تریدری در بازارهای مالی موفق خواهد بود که با مدیریت احساسات خود، بازار را بررسی و تحلیل کند و تنها بر اساس تحلیل منطقی معاملات خود را انجام دهد.
مکتوب کردن معاملات و کسب تجربه از نتایج هر معامله
پس از یادگیری، تمرین و ورود به بازارهای مالی، باید همیشه عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنید و آن را بهبود ببخشید. مکتوب کردن معاملات و ثبت نتایج آنها که به آن ژورنال نویسی معاملاتی نیز می گویند، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که یک تریدر باید انجام دهد. با مکتوب کردن معاملات خود و تهیه ژورنال معاملاتی، متوجه می‌شوید که چه روندی برای شما سودده بوده و همچنین چه مواردی شما را به مسیر اشتباه سوق داده است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را در طول زمان بهینه‌تر کنید.
معرفی منابع معتبر برای آموزش ترید
در این قسمت از مقاله “چگونه یک تریدر شویم؟” قصد داریم که شما را با بهترین منابع برای آموزش ترید آشنا کنیم. امروزه با گسترش دنیای مجازی، آموزش‌های رایگان زیادی در دسترس افراد قرار دارد. یوتیوب یکی از بهترین منابعی است که محتواهای آموزشی خوبی را به خصوص در مورد بازارهای مالی در اختیار شما قرار می‌دهد. سایت‌های Babypips، Investopedia،The Trading Coach و TradingView از جمله سایت‌های معتبر انگلیسی زبانی هستند که می‌توانید از آنها برای آموزش ترید استفاده کنید.
اگر به دنبال یک مرجع فارسی زبان در آموزش بازارهای مالی خصوصا آموزش فارکس می‌گردید، دلتا کالج بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. ما در دلتا کالج سعی می‌کنیم که مفاهیم مختلف بازار را به ساده‌ترین شکل ممکن برای شما توضیح دهیم.
علاوه بر مقالات آموزشی متعدد در سایت، بولتن اقتصادی دلتا کالج نیز می‌تواند یک ابزار بسیار کاربردی برای شما در آغاز این مسیر باشد. در بولتن اقتصادی دلتا کالج که بصورت هفتگی منتشر می شود نیز می توانید از مهم‌ترین اخبار هفته، تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار فارکس مطلع شوید و در معاملات خود از آنها استفاده کنید.
آنچه در مقاله “چطور تریدر شویم؟” خواندید…
در مقاله “چگونه تریدر شویم؟” سعی کردیم که یک نقشه راه کامل برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای را به شما ارائه دهیم. گفتیم که برای ورود به بازارهای مالی ابتدا باید یک خود ارزیابی از ویژگی‌های خود داشته باشید تا بتوانید بازار مالی مناسب خودتان را انتخاب کنید. پس از آن، به مهم‌ترین مرحله برای تریدر شدن یعنی آموزش و یادگیری مفاهیم بازار می‌رسید. در انتهای این مقاله نیز چند منبع برای یادگیری بازارهای مالی به شما معرفی کرده‌ایم.
پس از آموزش و یادگیری، شما باید مراحل انتخاب استراتژی، تخصیص سرمایه، انتخاب یک کارگزاری، تمرین و آزمایش، دنبال کردن اخبار و تحولات اقتصادی، اتخاذ یک سیستم مدیریت ریسک، مدیریت احساسات و کسب تجربه را بگذرانید؛ که در مورد تمام مراحل آنچه که لازم بود بدانید را برایتان شرح دادیم.
